La planification commerciale intégrée, ou IBP en abrégé, est un processus de gestion stratégique qui relie différents départements organisationnels pour aligner les opérations commerciales sur les objectifs financiers. Comment? En intégrant les fonctions commerciales – telles que les ventes, le marketing, les finances, la chaîne d'approvisionnement et les opérations – pour créer une vision globale des performances et de l'orientation future de l'entreprise. Cet article de blog propose un guide complet pour expliquer ce qu'implique précisément l'IBP et comment la finance peut générer des résultats commerciaux et une collaboration au sein de l'organisation via un processus IBP robuste et complet.

Qu’est-ce que l’IBP ?

Alors que le monde des affaires et la finance ont toujours eu un langage et des acronymes communs, de nouveaux acronymes (et réinventés) pourraient désormais inonder votre flux. L’un de ces sujets dont vous entendez peut-être beaucoup parler ces derniers temps est la planification commerciale intégrée (IBP). Pourtant, le concept d’IBP n’est pas nouveau. En fait, c'est lié à et la planification des ventes et des opérations (S&OP), un concept qui existe depuis un moment.

Pourtant, l’IBP peut sembler écrasant dans le contexte de tous les différents acronymes liés à la planification financière et opérationnelle qui circulent ces derniers temps. Par exemple, IBP, S&OP, Planification et analyse étendues (xP&A) et d’autres ne sont que quelques acronymes qui brouillent les pistes. Mais ce guide complet sur tout ce qui concerne l'IBP vise à aider à démystifier le processus.

Et alors, exactement, is PBI ?

IBP vise à terme à unifier la stratégie commerciale avec planification, budgétisation et prévisions activité pour tous les secteurs d’activité et fonctions – en fournissant une version unique des chiffres. À son tour, une vision commune et fiable des chiffres fournit une base de référence solide pour une prise de décision agile. Cette vision commune permet également à toutes les équipes d’essayer collectivement d’atteindre les mêmes objectifs d’entreprise tout en restant concentrées sur des KPI spécifiques. En d’autres termes, les différentes équipes conservent leur indépendance tout en travaillant à l’unisson pour parvenir au succès de l’entreprise en exploitant les mêmes données fiables et gouvernées.

L’essentiel ? L'IBP consiste à aligner les intentions stratégiques, à unifier les processus de planification et à rassembler l'organisation.

Comment fonctionne l'IBP

Le processus IBP est un cadre pour répondre aux besoins des cadres supérieurs et aider à mettre en œuvre la stratégie commerciale et à gérer l'incertitude pour améliorer la prise de décision. Alors, quelle est la sauce secrète de l’IBP pour que tout cela se produise ? Une collaboration entre les différentes équipes sous une vision unique des chiffres qui doivent être sans équivoque liés à la performance financière. C'est ainsi que la C-suite tire profit de l'IBP. Par conséquent, la Finance joue un rôle central dans le processus IBP.

L'IBP se concentre généralement sur des horizons de 24 à 60 mois, par opposition au court terme. Cette orientation équivaut à la planification tactique intégrée ou à la planification et à l’exécution des ventes et des opérations. Puisque le processus doit être entièrement intégré, il supprime les silos départementaux. De plus, le processus IBP doit s'adapter à la structure organisationnelle de chaque entreprise (l'IBP n'est pas un type de processus unique).

Un processus IBP typique comprend plusieurs étapes :

1. Collecte et analyse de données: Recueillir les données pertinentes (par exemple, prévisions de ventes, capacités de production, niveaux de stocks et projections financières) auprès de différents départements.
2. Planification de la demande:  Prédire la demande future sur la base des données historiques, des tendances du marché, des commentaires des clients et des prévisions de ventes.
3. Planification des approvisionnements :  Déterminer les ressources et les capacités (par exemple, les matériaux, la capacité de production et les canaux de distribution) nécessaires pour répondre à la demande prévue.
4. Planification financière: Élaborer des plans financiers et des budgets alignés sur les prévisions de la demande et de l'offre, en tenant compte de facteurs tels que les objectifs de revenus, les structures de coûts et les besoins d'investissement.
5. Planification d'un scénario:  Créer des scénarios alternatifs pour évaluer l'impact de différentes stratégies, conditions de marché ou facteurs externes sur les résultats commerciaux.
6. Examen des activités de gestion: Collaborer entre les départements pour prendre des décisions éclairées sur l'allocation des ressources, les investissements, les stratégies de tarification et les ajustements opérationnels.
7. Exécution et surveillance: Mettre en œuvre les plans, suivre les performances par rapport aux objectifs et surveiller en permanence les indicateurs clés pour identifier les écarts et prendre des mesures correctives.

Le moyen le plus efficace de favoriser cette collaboration consiste à recourir à une solution unifiée et à un modèle de données qui répondent aux besoins des différents agents impliqués dans chaque examen. En fait, la figure 1 montre comment une solution rassemblant toutes les fonctionnalités de la zone grisée sous un modèle de données unifié constitue l'approche la plus efficace de l'IBP.

Figure 1: Un modèle de données unifié pour l'IBP

Éléments fondamentaux et étapes du processus IBP

Le processus IBP comprend les éléments de base suivants :

1. Structure de gouvernance: Création d'une équipe interfonctionnelle avec des représentants des départements clés pour superviser le processus IBP, définir les rôles et les responsabilités et assurer l'alignement avec les objectifs de l'organisation.
2. Intégration Des Données: Intégrer des données provenant de différents systèmes et sources pour créer une source unique de vérité pour la prise de décision, en utilisant des technologies telles que les systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP), les outils de gestion des performances d'entreprise (CPM), les outils de business intelligence (BI) et les plateformes d'analyse de données. .
3. Planification collaborative: Encourager la collaboration et la communication entre les départements pour partager des informations, aligner les objectifs et élaborer des plans consensuels qui soutiennent les objectifs commerciaux globaux.
4. AMÉLIORATION CONTINUE: Mise en œuvre de boucles de rétroaction, d'évaluations des performances et d'améliorations des processus pour améliorer l'efficacité et l'agilité du processus IBP au fil du temps.

En savoir plus

Vous voulez savoir comment maximiser les avantages de votre processus IBP et rallier les dirigeants au plan ? Consultez notre eBook Unifier la planification commerciale intégrée à l’échelle de la finance et de la chaîne d’approvisionnement. Vous apprendrez comment unifier l'IBP au sein des équipes Finance et Supply Chain et découvrirez des cas d'utilisation comme points de preuve. De plus, vous comprendrez les capacités uniques qu'apporte la plateforme financière intelligente de OneStream pour unifier les activités de planification des finances et de la chaîne d'approvisionnement.

Ces dernières années, Planification et analyse financières Les fournisseurs de FP&A ont constaté une explosion relative du nombre de solutions logicielles d’IA. Les logiciels d'IA pour FP&A gagnent en importance car ils améliorent considérablement l'efficacité et la précision de l'analyse financière. En fait, les meilleures solutions logicielles d'IA pour FP&A permettent aux organisations d'analyser rapidement de grandes quantités de données financières, d'identifier des modèles et de générer des informations.

L'IA aide à automatiser les tâches de routine, permettant ainsi aux professionnels de la finance de se concentrer sur les aspects plus stratégiques de la planification financière. Dans l’ensemble, l’intégration de l’IA dans le FP&A contribue à l’optimisation des ressources, à l’efficacité, à l’agilité et à une prise de décision mieux informée.

Dans cet article de blog, nous examinons les 5 meilleures solutions logicielles d'IA pour le FP&A en 2024 en utilisant notre propre interprétation de leurs offres relatives. Nous incluons uniquement les logiciels qui répondent aux qualifications non négociables suivantes :

• A obtenu au moins 4.5/5 étoiles dans les évaluations par les pairs de Gartner – Logiciel de planification financière
• Répertorié dans le Section Budgétisation sur Capterra
• Offre une offre EPM plus large

Qu'est-ce qu'un logiciel d'IA pour le FP&A ?

Les logiciels d'IA pour FP&A permettent aux équipes financières d'aller au-delà des rapports historiques et d'adopter l'analyse prédictive basée sur l'apprentissage automatique (ML). En analysant les modèles de données historiques, les algorithmes d’IA peuvent prévoir plus précisément les tendances futures. Ces tendances aident ensuite les organisations à prendre des décisions financières plus éclairées. Par exemple, l’IA peut analyser le comportement des clients, l’historique des achats et les tendances du marché pour prédire le prix idéal pour chaque produit ou service. Cette approche personnalisée maximise à la fois les revenus et la satisfaction des clients, ouvrant la voie à une croissance durable.

Alors que les équipes FP&A continuent d’adopter l’IA, il est devenu de plus en plus important d’adopter une approche judicieuse du ML – une approche qui équilibre l’automatisation avec la transparence et la compréhension humaine. Après tout, une planification efficace est essentielle pour que les entreprises restent compétitives et s’adaptent aux conditions changeantes du marché.

Les fonctionnalités communes aux solutions logicielles d'IA pour FP&A incluent les capacités suivantes :

• Des tableaux de bord interactifs faciles d'accès que les équipes FP&A peuvent utiliser pour discerner les tendances financières.
• Amélioration de la précision des prévisions en générant une analyse plus précise en utilisant l'intuition commerciale ou des facteurs externes dans les prévisions.
• Visualisez facilement l'impact des décisions de planification sur la rentabilité et les marges grâce à une planification basée sur des facteurs « What-if ».
• Réduction du biais de prévision dans les scénarios, comparaison avec les prévisions humaines pour favoriser un meilleur dialogue et une meilleure collaboration.

En tirant parti de ces fonctionnalités et d’autres, les organisations peuvent transformer la fonction FP&A, planifier en toute confiance, obtenir des informations et prévoir plus précisément.

Cette analyse comparative explore les caractéristiques et fonctionnalités de 5 principales solutions logicielles d'IA pour FP&A : OneStream, Planful, Board, Workday Adaptive et Wolters Kluwer CCH Tagetik.

Le meilleur logiciel d'IA pour FP&A

1. OneStream

OneStream permet aux équipes financières d'arrêter de se disputer avec les données et de commencer à avoir plus d'impact sur l'entreprise. Il s'agit de la seule plateforme financière d'entreprise qui unifie toutes vos données financières et opérationnelles, intègre l'IA pour de meilleures décisions et productivité, et vous permet de continuer à ajouter des fonctionnalités sans ajouter de dette technique.

Avantages

• Permet aux utilisateurs de créer des milliers de prévisions ML quotidiennes et/ou hebdomadaires très précises pour tous les produits et emplacements via le concept unique « Model Arena » où les modèles s'affrontent pour obtenir la prévision la plus précise pour chaque équipe individuelle.
• Permet de capturer l'intuition commerciale telle que les promotions, les événements et d'autres facteurs externes dans les prévisions ML.
• Unifie et aligne entièrement les prévisions de demande avec les ventes basées sur les facteurs, les coûts des matériaux, les stocks et les plans de main-d'œuvre dans les états financiers, y compris le compte de résultat, le bilan et les flux de trésorerie.

Inconvénients

• Processus de mise en œuvre sur mesure nécessitant potentiellement un temps de configuration supplémentaire pour répondre aux exigences commerciales uniques des clients.
• Des prix potentiellement prohibitifs, en particulier pour les petites entreprises.
• Présence sur le marché plus petite mais croissante par rapport à d’autres alternatives – malgré une popularité croissante et plus de 1,300 XNUMX clients à travers le monde.

2. Organisé

Fondée en 2001, Planful est une société privée soutenue par la société de capital-investissement Vector Capital. La plateforme Planful vise à rationaliser divers processus métier, tels que la planification, la budgétisation, les consolidations, le reporting et l'analyse. Utilisée à l'échelle mondiale, cette plateforme agit comme un outil permettant aux utilisateurs des finances, de la comptabilité et des entreprises d'améliorer leurs processus de planification, de reporting et de clôture. L'objectif ultime déclaré de Planful avec son logiciel d'IA pour l'outil FP&A est d'accélérer les cycles de processus, d'augmenter la productivité et d'améliorer la précision globale.

Avantages

• Offre une interface très conviviale et adaptable (c'est-à-dire des fonctions dans les interfaces Web et Excel) qui nécessite peu d'aide informatique et a une syntaxe similaire à celle d'Excel.
• Permet aux clients d'acheter uniquement ce dont ils ont besoin puisque Planful est vendu sous forme de modules.
• Reçoit un service client très bien noté dans les avis publics.

Inconvénients

• Saisonnalité difficile à détecter car la granularité la plus faible est mensuelle.
• Incapacité à permettre la capture de l'intuition commerciale telle que les promotions, les événements et d'autres facteurs externes dans les prévisions prédictives.
• Échelle limitée car les utilisateurs sont contraints d’exécuter seulement 10 modèles à la fois.
• Intégration de données réalisée à l'aide d'une solution tierce – non développée par Planful.

3. Conseil d'administration

Board a été fondée en 1994 à Chiasso, en Suisse, et son siège social est à Boston et à Londres. Alors que le produit global est commercialisé sous la forme de rapports et d'analyses intégrés de business intelligence avec une évolutivité d'entreprise, Board commercialise sa solution de planification sous le nom de Planification intelligente pour les équipes FP&A. Board est une entreprise privée avec des clients dans le monde entier, le pourcentage le plus élevé d'Europe.

Avantages

• Utilise un concept de compétition de modèles dans lequel les modèles s'affrontent pour obtenir la prévision la plus précise pour chaque élément de campagne individuel, permettant aux utilisateurs de créer des milliers de prévisions ML quotidiennes et/ou hebdomadaires très précises pour tous les produits et emplacements.
• Fournit des intégrateurs prédéfinis avec des ERP et plus de 270 API pour plusieurs systèmes sources qui importent des informations GL et transactionnelles.
• Offre une interface utilisateur visuellement attrayante avec une connexion étroite entre la couche de présentation et le back-end.

Inconvénients

• Maintenance continue requise car tout doit être construit, ce qui signifie que peu de fonctionnalités prédéfinies existent.
• Aucune capacité à permettre la capture de l'intuition commerciale telle que les promotions, les événements et d'autres facteurs externes dans les prévisions prédictives.
• Améliorations limitées de la précision en raison de la disponibilité des seuls modèles statistiques par rapport aux modèles d'apprentissage automatique.
• Pas de surveillance de l'état des modèles et de reconstruction automatique pour maintenir la précision des modèles.

4. Adaptatif pour la journée de travail

Workday est l'un des principaux fournisseurs d'applications cloud d'entreprise pour la finance et les ressources humaines. Fondée en 2005, Workday propose des applications de gestion financière, de gestion du capital humain et d'analyse. Workday Adaptive Planning est né de l'acquisition d'Adaptive Insights en 2018. Commercialisée en tant que logiciel de planification d'entreprise, la solution Workday aide la fonction Finance à créer des budgets et des prévisions avec plus de rapidité, de flexibilité, de collaboration et de précision.

Avantages

• Fournit une solution de planification axée sur la finance avec une forte connaissance du marché, en particulier aux États-Unis.
• Utilise l'automatisation et la connectivité à Excel via Office Connect, garantissant une facilité d'utilisation.
• Offre des rapports sur les valeurs aberrantes et une détection des anomalies, permettant une analyse rapide et une comparaison des plans.

Inconvénients

• Améliorations limitées de la précision en raison d'un modèle unique appliqué à tous les éléments de campagne ou à toutes les combinaisons produit-emplacement, par rapport à une application de modèle spécifique pour chaque élément de campagne, qui peut être obtenue via une arène de modèles.
• Aucune capacité à permettre la capture de l'intuition commerciale telle que les promotions, les événements et d'autres facteurs externes dans les prévisions prédictives.
• Pas de surveillance de l'état des modèles et de reconstruction automatique pour maintenir la précision des modèles.

5. Wolters Kluwer CCH Tagetik

Wolters Kluwer est une entité mondiale spécialisée dans les données professionnelles, les solutions applicatives et les services. L'entreprise cible des secteurs tels que la santé ; fiscalité et comptabilité; conformité d'entreprise et financière ; juridique et réglementaire ; et la performance de l’entreprise et l’ESG. Développé à l'origine en 2005 pour fournir des solutions CPM fiables, complètes et évolutives à l'échelle mondiale, CCH Tagetik a été acquis par Wolters Kluwer en 2017.

Avantages

• Facteurs de surface ayant un impact sur l’entreprise.
• Affiche une amélioration de la précision grâce à la comparaison des prévisions statistiques prédictives et des prévisions de référence.
• Offre une approche de plate-forme unifiée qui diffère des approches multi-solutions (par exemple, SAP et Oracle).

Inconvénients

• Produit ML distinct nécessitant intégration, administration et, par conséquent, unification et transparence.
• Améliorations limitées de la précision en raison d'un modèle unique appliqué à tous les éléments de campagne ou à toutes les combinaisons produit-emplacement, par rapport à une application de modèle spécifique pour chaque élément de campagne.
• Améliorations limitées de la précision en raison de la disponibilité des seuls modèles statistiques par rapport aux modèles d'apprentissage automatique.

Conclusion

Choisir le bon logiciel d'IA pour la FP&A est essentiel pour les organisations qui cherchent à s'éloigner des applications et/ou des feuilles de calcul EPM peu fiables et inadéquates et à évoluer vers une solution EPM moderne basée sur l'IA.

Chacune des 5 meilleures solutions présentées dans cet article de blog offre des fonctionnalités et des avantages uniques, répondant aux divers besoins des organisations de tous secteurs. En fin de compte, cependant, si vous cherchez à rationaliser vos processus financiers clés et à accroître considérablement la confiance dans vos rapports, OneStream est le meilleur logiciel d'IA pour la FP&A pour répondre à tous vos besoins, quelle que soit leur complexité.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur la manière dont les organisations gèrent la complexité de leur planification et analyse financières à l’aide de l’IA, consultez notre livre blanc intitulé « Révolutionnez votre planification avec Sensible ML.» Et si vous êtes prêt à abandonner les feuilles de calcul ou les anciennes solutions EPM et à démarrer votre transformation financière avec OneStream, discutons-en !

Les professionnels de la finance travaillant pour des organisations manufacturières doivent optimiser la planification des effectifs. Pourquoi? Une planification efficace est essentielle pour rester compétitif et stimuler la croissance organisationnelle. En tant qu'ancienne chaîne d'approvisionnement Planification et analyse financières (FP&A) dans le secteur manufacturier, j'ai été témoin du pouvoir transformateur d'une planification efficace des effectifs. Cet article de blog examine les 5 éléments clés que les fabricants doivent prendre en compte pour rationaliser leurs opérations, augmenter leur productivité et atteindre un succès durable.

My dernier blog Le message cherchait à définir la planification des effectifs et à discuter de l'importance et de la pertinence d'une planification stratégique solide des effectifs pour ceux qui travaillent dans un environnement manufacturier. En résumé, la planification stratégique des effectifs « combine un sens financier avec des stratégies de ressources humaines pour garantir que les effectifs s’alignent sur les objectifs commerciaux globaux de l’organisation ». Vous savez désormais ce qu’implique la planification des effectifs et pourquoi elle est importante. Mais quels sont les 5 éléments clés de Bien la planification des effectifs?

Bien que de nombreux facteurs influencent la planification de la main-d'œuvre, les 5 éléments suivants sont des considérations importantes si vous êtes un professionnel du secteur manufacturier cherchant à développer une main-d'œuvre résiliente.

5 éléments essentiels dans la planification des effectifs

1. Prévision de la demande : anticiper les besoins de demain

Avec quelle précision pouvez-vous prédire la demande future pour vos produits ?

Pour les fabricants, la prévision de la demande est au cœur de la planification des effectifs. Les fabricants peuvent prévoir avec précision la demande en exploitant les données historiques, les tendances du marché et les analyses prédictives, garantissant ainsi que la main d’œuvre appropriée est en place au bon moment. Grâce à des logiciels financiers avancés, les fabricants sont en mesure d'analyser de vastes ensembles de données et de générer des informations exploitables. Ces informations permettent ensuite une prise de décision proactive et minimisent le risque de sous-effectif ou de sureffectif.

2. Évaluation des compétences : adapter les talents aux tâches

Disposez-vous des bonnes personnes possédant les bonnes compétences pour chaque poste ?

Une évaluation complète des compétences est essentielle pour aligner les capacités de la main-d’œuvre sur les exigences opérationnelles. En identifiant les lacunes en matière de compétences et les besoins en formation pour adapter les talents aux tâches, les fabricants peuvent optimiser l'allocation des ressources, améliorer la satisfaction des employés et améliorer l'efficacité opérationnelle. Les fabricants peuvent utiliser des outils robustes de gestion de la main-d'œuvre pour effectuer des évaluations de compétences en temps réel, permettant ainsi aux professionnels des ressources humaines de prendre des décisions fondées sur des données et de former une main-d'œuvre hautement qualifiée.

3. Planification des capacités : équilibrer l'offre et la demande

Vos installations de production fonctionnent-elles à capacité optimale ?

La planification des capacités est cruciale pour optimiser l’efficacité de la production et répondre à la demande des clients. En analysant les calendriers de production, l'utilisation des équipements et la disponibilité de la main-d'œuvre, les fabricants peuvent identifier les goulots d'étranglement, rationaliser les flux de travail et maximiser le rendement. Un logiciel financier avancé intègre des modules de planification de la capacité, permettant aux fabricants de visualiser la capacité de production en temps réel, d'optimiser l'allocation des ressources et de capitaliser sur les opportunités de croissance.

4. Modélisation de scénarios : se préparer à l'inattendu

Dans quelle mesure votre personnel est-il résilient face à des défis imprévus ?

La modélisation de scénarios permet aux fabricants de simuler divers scénarios de main-d'œuvre et d'évaluer leur impact sur les opérations. En prenant en compte des facteurs tels que la volatilité du marché, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les changements réglementaires, les fabricants peuvent atténuer les risques de manière proactive et élaborer des plans d'urgence. Un logiciel financier robuste exploite des algorithmes de modélisation sophistiqués pour permettre aux fabricants d'évaluer la résilience de leur main-d'œuvre, d'identifier les vulnérabilités et de mettre en œuvre des stratégies pour améliorer la continuité des activités.

5. Analyse des performances : favoriser l'amélioration continue

Mesurez-vous l’efficacité de vos stratégies de planification des effectifs ?

Les fabricants utilisent l'analyse des performances pour obtenir des informations précieuses sur la productivité, l'efficacité et le retour sur investissement de la main-d'œuvre. En suivant les indicateurs de performance clés (KPI) (par exemple, les coûts de main-d'œuvre, le débit et la rotation du personnel), les fabricants peuvent identifier les domaines à améliorer, optimiser l'allocation des ressources et stimuler l'innovation continue. Des tableaux de bord intégrés et des rapports personnalisables permettent ensuite aux fabricants de surveiller les mesures de performance en temps réel, facilitant ainsi la prise de décision basée sur les données et favorisant une culture de responsabilité et d'excellence.

Le rôle des logiciels dans la planification stratégique des effectifs

Un bon logiciel permet une planification stratégique des effectifs, mais un bon logiciel la libère. Mais comment? Pour commencer, un bon logiciel favorise la collaboration, rassemble les données en un seul endroit pour inspirer confiance dans les chiffres et favorise l'adoption et la facilité d'utilisation de la technologie. Les utilisateurs peuvent ainsi s'affranchir des défis liés à la validation manuelle des valeurs dans des feuilles de calcul comportant de nombreux onglets interconnectés. L’époque sans retour sur les données sources, sans visibilité sur ce qui a changé à quel moment et sans capacité limitée à résoudre les problèmes de contrôle de version est également révolue.

En d’autres termes, une bonne plate-forme logicielle de gestion des performances d’entreprise (CPM) devrait soulager les utilisateurs des suspects habituels qui entravent l’efficacité et l’efficience des processus de planification financière. Ces obstacles peuvent inclure des logiciels bogués, des plantages et une mauvaise visibilité des données sous-jacentes.

Voici quelques outils techniques pour une bonne planification des effectifs :

Une collaboration plus efficace:

• Élimine les fils de discussion fastidieux avec plusieurs pièces jointes et les problèmes de contrôle de version en réunissant différentes équipes dans une seule application.
• Garantit que rien ne manque en utilisant le logiciel CPM pour rassembler les données financières et opérationnelles historiques internes et externes à l'aide intégration de données pour éviter les informations manquées.

Améliorer la précision des prévisions:

• Réduit les changements erronés et suit/pilote les performances pour générer de meilleures informations qui peuvent ensuite générer de meilleurs cycles de prévision, des données meilleures/plus propres et des prévisions plus précises.
• Utilise correctement la flexibilité offerte par les feuilles de calcul pour l'analyse des données avec fonctionnalité Excel intégrée sans trop compter sur eux dans les processus critiques, en prenant le contrôle de la connexion aux données sources dans le logiciel CPM.

Activer une meilleure auditabilité :

• Permet une capacité d'exploration des données au niveau des transactions pour garantir la confiance dans les chiffres grâce aux fonctionnalités intégrées qualité des données financières.
• Élimine les feuilles de calcul contenant des cellules de données mal saisies ou corrompues qui n'offrent aucune traçabilité grâce à une confiance totale dans les chiffres utilisés dans le cycle de planification.

Conclusion

En résumé, une planification efficace des effectifs est essentielle pour les fabricants qui cherchent à prospérer dans le paysage concurrentiel d'aujourd'hui. Les fabricants peuvent gagner en efficacité, stimuler la croissance et atteindre un succès durable en adoptant la prévision de la demande, l’évaluation des compétences, la planification des capacités, la modélisation de scénarios et l’analyse des performances. En utilisant un logiciel CPM robuste, les équipes financières des environnements de fabrication disposeront des outils et des informations nécessaires pour optimiser la planification des effectifs et transformer les opérations.

Êtes-vous prêt à faire passer la planification de vos effectifs à un niveau supérieur ? Embarquons ensemble dans ce voyage.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques pour les équipes de finance manufacturière, consultez notre présentation de solution intitulée «3 étapes pour favoriser l'agilité des entreprises manufacturières. »

Qu'est-ce que la planification et l'analyse financières (FP&A) ? À la base, le FP&A est une approche holistique de la gestion financière stratégique. L'approche comprend la planification, la budgétisation, la prévision et l'analyse pour garantir la santé et la trajectoire de croissance d'une entreprise. FP&A combine des données financières, des données opérationnelles et des informations sur le marché pour fournir une vue systématique de la santé financière actuelle et future de l'entreprise. 

Le FP&A nécessite une compréhension approfondie de la dynamique opérationnelle de l’entreprise, des tendances pertinentes du secteur et du paysage économique plus large. En tant qu'architectes de la stratégie financière, les professionnels FP&A élaborent des plans détaillés alignés sur les buts et objectifs à long terme de l'entreprise. Comment? En fournissant un pont entre les données brutes des opérations commerciales quotidiennes et les informations stratégiques nécessaires à la haute direction pour prendre des décisions cruciales. 

L'équipe FP&A relève généralement du CFO. À son tour, le directeur financier cherche à mieux comprendre l’état actuel de la situation financière de l’entreprise et à prédire les revenus, dépenses, bénéfices et flux de trésorerie futurs grâce aux données. Les directeurs financiers investissent donc souvent dans des Logiciel FP&A pour faciliter l’analyse FP&A. 

Pourquoi le FP&A est-il si important ? Qu’implique le processus et comment fonctionne-t-il en action ? Continuez à lire pour le découvrir (et pour consulter certains de nos exemples industriels). 

L’importance stratégique du FP&A 

L'importance stratégique du FP&A ne peut être surestimée. Dans l'environnement commercial volatile et compétitif d'aujourd'hui, la capacité de planifier efficacement, d'anticiper les défis financiers futurs et de prendre des décisions stratégiques en toute confiance est essentielle. FP&A constitue la base de cette capacité ; il offre une vision globale et prospective de la santé financière de l'entreprise. En fin de compte, le FP&A permet aux entreprises d’être proactives plutôt que réactives, les positionnant ainsi pour une croissance et un succès durables. 

Qu’est-ce que le processus FP&A ? 

FP&A vise à répondre à d’importantes questions financières. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des questions clés auxquelles les équipes FP&A cherchent à répondre tout au long du processus : 

• Quel est notre seuil de rentabilité ? 
• Si le chiffre d’affaires diminue de 10 %, l’entreprise sera-t-elle toujours rentable ? 
• Quelles sont les prévisions financières pour l’année/le prochain trimestre et comment s’alignent-elles sur les objectifs stratégiques ? 
• Comment les fluctuations monétaires, les changements de taux d’intérêt et d’autres facteurs économiques externes affectent-ils la performance financière ? 
• Quel impact une acquisition ou une cession aura-t-elle sur les résultats financiers ? 
• Devons-nous recourir à des financements par emprunt ou par actions ? 
• Quelle est la voie à suivre pour la transformation de l’IA/ML Finance ? 

Pour répondre à ces questions complexes qui définissent l'organisation, FP&A utilise 5 étapes principales pour créer des plans et des analyses financières complètes. Généralement, ces étapes interviennent après planification à long terme (LRP) et le plan opérationnel annuel (AOP).  

1. planification stratégique

Le voyage du FP&A commence avec planification stratégique, à travers lequel sont fixés les objectifs et les ambitions organisationnels globaux. En tant que première étape cruciale, cette étape définit l’orientation et la portée de tous les efforts ultérieurs de planification et d’analyse financière. La planification stratégique implique donc une collaboration de haut niveau avec différents départements pour garantir que la stratégie financière s'aligne sur les capacités opérationnelles et les réalités du marché. 

2. Budgétisation et prévisions

Au cœur du FP&A se trouve le double processus de budgétisation et prévision. La budgétisation implique une allocation tactique des ressources sur la base du plan stratégique pour fixer des objectifs financiers en matière de revenus, de dépenses et de dépenses en capital. Agissant comme un plan financier, la budgétisation guide les décisions de dépenses et d’investissement sur une période spécifique. La prévision, quant à elle, étend la vision plus loin dans le futur en utilisant des données historiques, des analyses de marché et des indicateurs économiques pour prédire les résultats financiers. Fournissant une vision dynamique de la trajectoire financière de l'entreprise, la prévision permet d'ajuster la stratégie en réponse à l'évolution des conditions du marché ou à des facteurs internes. 

3. Modélisation et analyse financières

La modélisation financière est une autre pierre angulaire du FP&A, fournissant un cadre pour analyser les implications financières de diverses décisions et scénarios stratégiques. Grâce à des modèles, les professionnels FP&A peuvent simuler l'impact de différentes stratégies, conditions de marché et changements opérationnels sur la performance financière de l'entreprise. Cette analyse prend en charge l'évaluation des risques et aide ainsi les entreprises à atténuer les revers financiers potentiels et à capitaliser sur les opportunités. 

4. Analyse des écarts et mesure des performances

Un aspect essentiel du FP&A est l'analyse continue de la performance financière de l'entreprise par rapport aux plans et prévisions organisationnels. En identifiant les écarts entre les résultats réels et les chiffres budgétisés ou prévus, l'analyse des écarts offre un aperçu des raisons pour lesquelles ces écarts se sont produits. Ce processus d'évaluation continue aide les entreprises à affiner leurs stratégies financières, à optimiser leurs performances et à atteindre plus efficacement leurs objectifs stratégiques. 

5. Reporting et aide à la décision

Le FP&A aboutit à la synthèse et à la présentation d’informations financières à la haute direction et aux parties prenantes. Cette étape implique la préparation de rapports détaillés, de tableaux de bord et de présentations mettant en évidence les principales mesures, tendances et analyses financières. En fournissant une vue concise de la situation financière et des perspectives de l'entreprise, cette étape soutient la prise de décision stratégique et garantit que toutes les parties prenantes sont alignées sur les objectifs financiers. 

Exemples de planification et d’analyse financières en action 

Pour illustrer l'application dans le monde réel et l'importance du FP&A, explorons quelques exemples dans différents secteurs : 

• Démarrage technologique :  Pour une startup technologique à croissance rapide, le FP&A peut se concentrer sur la prévision des flux de trésorerie et l’analyse du taux d’épuisement. Le FP&A prédit essentiellement le moment où l’entreprise aura besoin de financement supplémentaire. Ce faisant, le processus aide la startup à planifier ses activités de levée de capitaux et à gérer stratégiquement sa trajectoire de croissance. 

• Entreprise de fabrication:  Pour une entreprise manufacturière, le FP&A joue un rôle essentiel dans la budgétisation des investissements et le contrôle des coûts. FP&A analyse essentiellement la viabilité financière d’un investissement dans de nouvelles machines ou d’une entrée sur un nouveau marché. Ce faisant, le processus aide l’entreprise à allouer efficacement les ressources et à maximiser le retour sur investissement. 

• Chaîne de magasins:  Pour une chaîne de vente au détail, le FP&A est crucial dans la gestion des stocks et la prévision des ventes. FP&A analyse essentiellement les tendances des ventes et la demande du marché. Ce faisant, le processus permet à l'entreprise d'optimiser les niveaux de stocks, de réduire les coûts de détention et de planifier les fluctuations saisonnières. 

• Prestataire de santé:  Pour le secteur de la santé, le FP&A pourrait se concentrer sur la gestion du cycle de revenus et l'analyse de la rentabilité par ligne de service. Ce processus aide le prestataire à comprendre où concentrer ses efforts pour améliorer la performance financière et les soins aux patients. 

Conclusion 

Qu’est-ce que la planification et l’analyse financières ? Comme l’établit l’article ci-dessus, le FP&A est un partenaire commercial et une fonction indispensable qui aide les organisations à faire face à l’incertitude, à capitaliser sur les opportunités et à atténuer les risques. FP&A combine une vision stratégique avec un sens financier, offrant aux professionnels de la FP&A un moyen de permettre aux entreprises de prendre des décisions éclairées et de stimuler une croissance durable. Alors que les entreprises continuent d’opérer dans des environnements de plus en plus complexes et volatiles, le rôle du FP&A ne fera que gagner en importance. 

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S’il y a une chose que tout analyste commercial peut prévoir, c’est bien celle-ci : une incertitude persistante. Et les organisations ne peuvent pas faire grand-chose pour changer cela. Cependant, ce que les organisations peuvent faire, c'est se préparer à faire face à la variabilité du marché en relevant les défis commerciaux que les organisations internes peuvent rencontrer : processus de planification longs et déconnectés, temps insensé à rassembler les données, prise de décision cloisonnée, manque de précision des prévisions, mauvaise vision. dans les hypothèses opérationnelles et ce qui détermine la marge. C'est ce que vise la planification intégrée des activités.

Qu'est-ce que la planification d'entreprise intégrée (IBP)?

La planification commerciale intégrée vise à unifier la stratégie commerciale avec les activités de planification, de budgétisation et de prévision pour tous les secteurs d'activité et fonctions, en fournissant une version unique des chiffres. Une vision commune et fiable des chiffres fournit une base de référence solide pour une prise de décision agile et permet à toutes les équipes de rester ensemble, essayant collectivement d'atteindre les mêmes objectifs d'entreprise tout en restant concentrées sur des KPI spécifiques. En d’autres termes, les différentes équipes conservent leur indépendance tout en travaillant à l’unisson pour parvenir au succès de l’entreprise en exploitant les mêmes données fiables et gouvernées.

En fin de compte, l’IBP consiste à aligner les intentions stratégiques, à unifier les processus de planification et à rassembler l’organisation.

Processus IBP : comment ça marche

Le processus de planification commerciale intégrée est un cadre destiné à répondre aux besoins des cadres supérieurs et à les aider à mettre en œuvre la stratégie commerciale et à gérer l'incertitude afin d'améliorer la prise de décision. La sauce secrète de l'IBP est une collaboration entre les différentes équipes sous une vision unique des chiffres qui doivent être sans équivoque liés à la performance financière, c'est ainsi que la suite C en tire de la valeur. Par conséquent, la finance joue un rôle central au sein de l’IBP.

L'IBP se concentre généralement sur des horizons de 24 à 60 mois, par opposition au court terme : il s'agit de la planification tactique intégrée ou de la planification et de l'exécution des ventes et des opérations. Le processus doit être entièrement intégré, il doit donc supprimer les silos départementaux et doit s'adapter à la structure organisationnelle de chaque entreprise (il ne s'agit pas d'un type de processus unique).

La figure 1 présente les cinq éléments centraux du cycle IBP avec leurs responsabilités :

Le moyen le plus efficace de favoriser cette collaboration consiste à disposer d’une solution et d’un modèle de données unifiés qui répondent aux besoins des différents agents impliqués dans chaque examen. La figure 2 montre comment une solution rassemblant toutes les fonctionnalités de la zone grisée sous un modèle de données unifié constitue l'approche la plus efficace de l'IBP.

Avantages commerciaux de l'IBP

Les avantages qu'une organisation peut attendre d'une mise en œuvre IBP sont divers. Dans l'ensemble, IBP peut certainement améliorer les performances financières et commerciales. La figure 3 présente certaines des améliorations de KPI les plus remarquables.

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Vous voulez savoir comment maximiser les avantages de votre processus IBP et impliquer votre PDG, lisez notre blog sur le 5 considérations pour aider votre PDG à faire confiance au processus IBP.

La planification commerciale intégrée (IBP) est sans doute le cadre le plus complet pour gérer la planification au sein d'une organisation.

En fin de compte, l'IBP est l'évolution de la planification des ventes et des opérations, qui est un processus profondément ancré dans les opérations de vente et de chaîne d'approvisionnement. De nombreuses organisations gèrent donc l'IBP depuis le sein des opérations et évitent ou ignorent la participation financière. Mais cela ne devrait pas être le cas. Pourquoi pas? Eh bien, l'IBP n'est pas un processus opérationnel. Lorsqu’il est bien réalisé, l’IBP est un processus destiné à aider les dirigeants – en particulier les PDG – à déployer une stratégie et à prendre des décisions plus rapides et plus pertinentes. Et comme les PDG parlent le langage financier, l’IBP devrait être un processus dirigé par la finance.

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas surprenant que de nombreuses organisations ne parviennent pas à obtenir le bon niveau de parrainage et que leurs initiatives IBP ne parviennent pas à produire ce qu’elles devraient. Les PDG ne sont pas intéressés par des opinions biaisées d'un plan. Au lieu de cela, ils s’attendent à ce que l’IBP les aide à élaborer une vision neutre qui stimule efficacement les performances de l’entreprise. Et c’est une raison succincte pour laquelle les PDG feront confiance et soutiendront IBP.

Comment, alors, pouvez-vous amener votre PDG à faire confiance au processus IBP ? Ce blog abordera 5 considérations pour aider votre PDG à faire confiance à IBP.

5 considérations pour aider votre PDG à faire confiance au processus IBP

Beaucoup a été écrit sur le manque de soutien de la direction à l’IBP, mais peu a été écrit sur la façon dont une initiative IBP peut gagner le cœur et l’esprit de votre PDG. Les considérations suivantes peuvent aider :

1. Ancrer l'IBP aux mesures financières pour le P&L, les flux de trésorerie et le retour sur capital investi. Les mesures financières (par exemple, EBIT ou ROIC) rendent le processus IBP efficace. Par conséquent, les organisations dotées de processus IBP matures utilisent des indicateurs financiers clés, car ce sont les meilleurs indicateurs de valeur et les PDG comprennent ces indicateurs.
2. Concentrez-vous sur les bons horizons temporels. L'IBP est avant tout un processus de planification stratégique utilisé pour aborder des horizons à long terme (3 à 5 ans). Dans le même temps, il devrait également servir de lien avec les plans et initiatives à court terme (1 à 2 ans). Le calibrage sur les bons horizons temporels est donc une fantastique opportunité de connecter l’IBP à la C-suite.
3. Fais-le tout compris. IBP peut inclure les fonctions Finance, Produit, Demande, Approvisionnement et Support. Traditionnellement, S&OP connecte la Supply Chain aux équipes de génération de demande et de vente. IBP s'étend aux finances et aux produits, mais qu'en est-il des autres fonctions qui, par exemple, nécessitent main-d'œuvre or Planification des investissements? Il n’y a pas de meilleure carte de présentation qu’une discipline IBP tout compris pour représenter la vision de planification holistique de l’organisation dirigée par le PDG.
4. Rendre l'IBP auditable et responsable. L’un des principaux objectifs de l’IBP est de favoriser la collaboration et la responsabilité. Ainsi, l’orchestration et la synchronisation deviennent essentielles, et la responsabilité doit être bien définie à chaque étape du processus. Dans le même temps, les données, les chiffres et les hypothèses doivent être vérifiables et traçables jusqu'aux états financiers et aux résultats. Cette capacité augmentera la confiance du PDG dans les chiffres, les idées et les recommandations de l’équipe IBP.
5. Équilibrer la granularité et la perspicacité. En se concentrant sur les détails opérationnels quotidiens, les organisations peuvent passer à côté d’une vue d’ensemble et ne pas parvenir à fournir les informations appropriées à l’équipe de direction. Dans ces conditions, est-il nécessaire d'approfondir jusqu'au niveau du numéro de pièce ? L'IBP nécessite-t-il vraiment des informations quotidiennes ?

De la planification commerciale intégrée à l’amélioration des performances commerciales

Si vous avez atteint ce point dans l’article, vous pensez peut-être que les cinq considérations ci-dessus ont du sens. Ils ne sont cependant pas anodins. En fait, ils peuvent être difficiles à réaliser. Alors, comment y arriver ?

L'IBP consiste en fin de compte à déployer la stratégie de l'entreprise grâce à une planification structurée et cohérente à travers l'organisation. Et les considérations exposées dans cet article sont difficiles à réaliser sans la solution technologique appropriée.

Souvent, la technologie lors de la mise en œuvre de l'IBP se concentre uniquement sur les capacités de reporting et de visualisation, ignorant les autres fonctionnalités clés. Par exemple, les fonctionnalités ci-dessous peuvent être ignorées :

• Automatisation de la gestion des données
• Cohésion des données (un ensemble de chiffres)
• Intégrité et pedigree des données (ancrées aux mesures et artefacts financiers)
• Flux de travail et approbations de processus adaptatifs et intuitifs (collaboration auditable)
• Calibrage entre les informations et les détails

Lorsque la technologie couvre tous ces aspects, la planification intégrée des activités devient le cadre idéal pour améliorer les performances de l'entreprise.

Et sans équivoque, les solutions EPM modernes constituent le meilleur choix pour rassembler toutes ces capacités et établir un processus IBP qui répond à un objectif pour le PDG et la direction.

Tout bien considéré…

L’IBP bien fait est en fin de compte un processus axé sur la finance. Et Plateforme financière de OneStream est la seule solution du marché capable de fournir tous les processus critiques pour la finance. Besoin d'une preuve ? Ne cherchez pas plus loin que Autoliv, un fournisseur leader mondial de systèmes de sécurité. Autoliv a utilisé OneStream et son approche de modèle de données unifié pour transformer la planification financière et opérationnelle afin de répondre aux changements du marché et de prendre des décisions plus rapides.

En d’autres termes, le modèle de données unifié, la gestion et la qualité des données, l’intelligence financière, l’automatisation et les services d’IA analytique de OneStream le placent dans une position unique pour conquérir le cœur et l’esprit de votre PDG.

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Vous voulez savoir comment maximiser les avantages de votre processus IBP et impliquer votre PDG, lisez notre article sur la façon d'unifier l'IBP et de maximiser les avantages.

Les recherches montrent que les équipes Finance et Supply Chain prospèrent et augmentent leur contribution à la performance de l'entreprise. quand ils collaborent. Une telle collaboration est l'un des objectifs clés de Planification d'entreprise intégrée (IBP).

Ce n’est un secret pour personne que la collaboration entre les équipes Finance et Supply Chain est un problème de longue date en raison des configurations d’applications déconnectées utilisées pour gérer l’entreprise et du sous-produit inévitable de la division du travail : les organisations cloisonnées. Pourtant, malgré les nombreux efforts visant à renforcer le partenariat entre ces équipes, certaines questions convaincantes doivent encore être résolues. Il existe certaines opportunités de renforcer cette collaboration en partageant les mêmes objectifs dans le cadre d'un modèle de données unifié.

Défis de collaboration entre les équipes financières et de chaîne d’approvisionnement

Trop souvent, dans la mise en œuvre de plans d'affaires intégrés, la collaboration entre les équipes Finance et Supply Chain est difficile en raison des défis suivants :

1. Incohérence des données. Lors de la planification, les fonctions Finance et Supply Chain ne parlent pas le même langage. La chaîne d'approvisionnement nécessite du volume et de la granularité des données, tandis que la finance a besoin de montants financiers au niveau du solde.
2. Précision des prévisions de faible demande. Idéalement, la demande constituerait la meilleure base de référence pour la planification dans l’ensemble de l’entreprise. Pourtant, produire des prévisions précises de la demande s’avère onéreux pour de nombreuses organisations dans un contexte de marché incertain.
3. Manque de visibilité commune. Il est difficile d’obtenir une vision commune lorsque les KPI, les données et les systèmes ne sont pas alignés ou liés correctement.
4. Tendance croissante vers des chaînes d’approvisionnement axées sur les services et les projets. Les offres groupées de produits et de services ajoutent de la complexité à la planification et à l'analyse.

Relever ces défis nécessite une Plateforme EPM avec un modèle de données capable de mélanger les données de la chaîne d'approvisionnement et les données financières. Une telle plate-forme est essentielle pour renforcer la collaboration entre les équipes financières et de chaîne d'approvisionnement et générer des améliorations d'efficacité dans le cadre d'une planification commerciale intégrée.

5 cas d'utilisation pour la collaboration entre la finance et la chaîne d'approvisionnement

L'unification de la planification commerciale intégrée avec une plate-forme EPM et un modèle de données encourage le partenariat entre les équipes financières et de chaîne d'approvisionnement. Cela libère également de la valeur pour les deux équipes et apporte de nouvelles approches en matière de planification. Pour démontrer cette valeur, nous avons mis à votre disposition un guide à découvrir 5 cas d'utilisation de la planification d'entreprise intégrée et leurs avantages en vigueur lorsque les équipes Finance et Supply Chain collaborent sous une seule solution EPM (voir Figure 1).

Les cas d'utilisation présentés dans la figure 1 ne sont qu'une petite sélection de ce qui est possible lorsque Planification d'entreprise intégrée est unifié avec une solution EPM qui favorise la collaboration entre les équipes Finance et Supply Chain.

Découvrez les avantages

Êtes-vous prêt à améliorer votre pratique de planification d’entreprise intégrée ? Découvrez les avantages de l'application de ces cas d'utilisation et de disposer d'une seule plateforme avec un seul modèle de données.

Alors que les dirigeants financiers modernes naviguent dans le paysage mondial turbulent, la voie à suivre pour la planification et l'analyse financières (FP&A) devient chaque jour plus claire. Un changement radical est en cours, soulignant la nécessité d'unifier la planification connectée pour favoriser l'alignement entre la stratégie, les finances et les opérations. Il n'y a pas si longtemps, cependant, la vision ambitieuse d'intégrer la planification financière et opérationnelle dans un écosystème homogène a connu des revers en raison de limitations technologiques. Les progrès rapides des processus de planification ont dépassé la technologie de support - une situation difficile que de nombreuses entreprises pourraient reconnaître.

Mais voici la vérité : les organisations se trouvent désormais à la croisée des chemins : adoptez une planification connectée unifiée ou risquez d'engager des coûts cachés.

Malgré les progrès technologiques et l'accessibilité accrue des données, les finances ont encore du mal à synthétiser toute la planification de l'entreprise en un processus cohérent et continu. En fait, selon un rapport de 2023 de l'American Productivity and Quality Center (APQC), que 26%. des directeurs financiers interrogés affirment que l'approche de leur entreprise respective en matière de budgétisation annuelle est précieuse. De plus, même les directeurs financiers eux-mêmes admettent que des améliorations sont nécessaires

Les responsables financiers d'aujourd'hui doivent maintenir la confiance du conseil d'administration, des investisseurs et des parties prenantes tout en fournissant des informations exploitables aux responsables des secteurs d'activité. Pour ce faire, les directeurs financiers et les responsables financiers doivent, plus que jamais, fournir des informations financières et opérationnelles rapides, précises et précieuses auxquelles on peut faire confiance.

Les responsables financiers peuvent désormais tirer parti de la technologie moderne pour se débarrasser des systèmes et processus hérités tout en adoptant les tendances futures qui prévalent sur le marché actuel.

Tendances clés façonnant le FP&A moderne

Stimulée par les avancées technologiques, la vitesse de perturbation analytique dans les organisations est déjà perpétuellement rapide - et ne fait que s'accélérer. Alors que les groupes Finance se préparent à la transformation à venir, 3 tendances clés remodèlent l'avenir de la façon dont les organisations généreront de la valeur à partir des initiatives de reporting et d'analyse : 

Tendance clé #1 : La montée de Planification et analyse étendues (xP&A)

Alors que les équipes financières réagissent à un environnement commercial en évolution rapide, FP&A étend sa portée pour inclure et collaborer avec les ventes, le marketing, la chaîne d'approvisionnement, la gestion des talents et l'informatique afin d'accélérer l'agilité de l'entreprise. Ce cadre fédérateur – connu sous le nom de Planification et analyse étendues (xP&A) – permet une collaboration et une gestion des performances continues en utilisant une plate-forme et une architecture uniques et composables. 

Tendance clé #2 :  Des analyses plus ciblées

Les analystes financiers et les décideurs se noient sous des données complexes. Pour mieux traiter ces données, les organisations améliorent de plus en plus les tableaux de bord traditionnels avec des informations dynamiques basées sur les données, alimentées par l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML). Les histoires de données dynamiques qui en résultent génèrent des informations sous forme de récits, mettant en évidence les changements les plus significatifs dans l'entreprise pour chaque utilisateur - avec des causes profondes, des prédictions et des prescriptions pour les rôles et les contextes. À leur tour, les informations améliorées basées sur les données réduisent le risque que les analyses financières et opérationnelles soient mal interprétées.

Tendance clé #3 :  FP&A activé par l'IA

La façon dont les équipes financières gèrent les données derrière les tableaux de bord et les visualisations évolue. Comment? La finance peut utiliser les technologies modernes pour déployer une multitude de nouveaux modèles et outils afin de fournir des données financières et opérationnelles exploitables qui favorisent une prise de décision efficace. Plus précisément, des technologies telles que le ML et l'IA sont exploitées pour automatiser diverses tâches requises au cours du processus d'analyse - et pour découvrir, visualiser et raconter des découvertes importantes dans de vastes ensembles de données. L'IA et le ML permettent finalement aux finances de réduire le temps nécessaire pour effectuer les activités quotidiennes axées sur les entrées et les sorties qui consomment du temps pour les analystes, sans nécessiter le soutien à plein temps de data scientists. (Voir Figure #1)

Alors que les organisations naviguent dans un paysage en constante évolution, garder une longueur d'avance est primordial pour réussir. Alors que l'adoption de technologies modernes et l'adoption de tendances clés peuvent renforcer l'agilité financière d'une organisation, il arrive un moment crucial où la mise à l'échelle de la planification connectée devient impérative. Reconnaître les signes qui indiquent le bon moment pour ce mouvement stratégique peut faire toute la différence pour propulser une entreprise vers ses objectifs et soutenir sa croissance.

5 signes qu'il est temps de faire évoluer la planification connectée

La sophistication continue des organisations rend difficile l'exploitation de la technologie pour renforcer les finances. Lorsque ces défis sont associés aux pressions des flux de revenus volatils, les responsables financiers sont chargés de gérer la croissance, d'optimiser les technologies émergentes, de répondre aux exigences de la mondialisation, de faire évoluer les modèles d'exploitation cibles et de responsabiliser les employés mobiles. Ces dirigeants doivent également explorer des avenues novatrices pour augmenter la productivité, optimiser les coûts et maximiser la valeur des relations.

Si votre organisation évalue si elle est prête pour la transformation financière, voici 5 signes clés indiquant qu'il est temps de mettre à l'échelle la planification connectée.

Signe #1 Augmenter la complexité et le volume de données

Un indicateur clair qu'il est temps d'étendre vos efforts de planification connectée est lorsque votre organisation connaît une augmentation significative de la complexité et du volume de données. Au fur et à mesure que l'entreprise se développe, vous rencontrerez probablement des défis de planification plus complexes qui ne peuvent pas être résolus efficacement avec les méthodes de planification traditionnelles. Au lieu de cela, la mise à l'échelle de vos capacités de planification connectée vous permettra de tirer parti des analyses avancées et de l'intégration des données pour gérer des scénarios de planification complexes, prendre en charge de grands ensembles de données et obtenir des informations plus approfondies sur les opérations commerciales.

Signe #2 Manque de coordination et de collaboration

Les processus de planification FP&A déconnectés entraînent souvent des silos, ce qui entraîne un manque de coordination et de collaboration entre les différents départements. Si vous remarquez que vos équipes ont du mal à travailler ensemble, dupliquent les efforts ou rencontrent des difficultés pour aligner les plans, ces signes indiquent clairement que vous devez étendre vos efforts de planification connectés. En mettant en œuvre une solution de planification intégrée, vous pouvez éliminer les barrières entre les services, encourager la collaboration interfonctionnelle et vous assurer que tout le monde travaille vers un ensemble d'objectifs partagés.

Signe #3 Cycles de planification inefficaces

Les cycles de planification prennent-ils plus de temps que nécessaire, entraînent des retards dans la prise de décision et entravent votre capacité à réagir rapidement aux changements du marché ? Si tel est le cas, ces signaux vous indiquent qu'il est maintenant temps d'intensifier vos efforts de planification connectée. L'automatisation et la rationalisation de vos processus de planification grâce à la planification connectée réduiront le travail manuel, élimineront les tâches redondantes et accéléreront considérablement vos cycles de planification. À son tour, cette efficacité accrue vous permet de prendre des décisions éclairées plus rapidement et de garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Signe #4 Prévisions inexactes et performances médiocres

Si votre organisation FP&A est constamment aux prises avec des prévisions inexactes ou ne parvient pas à atteindre les objectifs de performance, vos processus de planification peuvent être insuffisants. (Voir Figure 2) La mise à l'échelle de la planification connectée peut vous aider à améliorer la précision des prévisions en tirant parti des données en temps réel et des modèles de prévision avancés. Grâce à l'accès à des informations à jour et à des capacités prédictives robustes, vous pouvez effectuer des projections plus fiables, identifier les risques et opportunités potentiels et prendre des mesures proactives pour obtenir de meilleurs résultats de performance.

Signe #5 Évolutivité et adaptabilité limitées

À mesure que votre entreprise se développe et évolue, vous avez besoin de processus de planification qui peuvent évoluer et s'adapter en conséquence. Les méthodes de planification FP&A traditionnelles manquent souvent de flexibilité pour s'adapter à la croissance ou répondre efficacement aux évolutions du marché. la mise à l'échelle de la planification connectée vous permet de gérer une demande accrue, d'intégrer de manière transparente de nouvelles unités commerciales ou acquisitions et d'ajuster vos plans pour vous aligner sur l'évolution de la dynamique du marché. La mise à l'échelle offre donc l'évolutivité et l'adaptabilité nécessaires pour soutenir la stratégie de croissance à long terme de votre organisation.

Conclusion

La planification connectée est une approche puissante qui peut révolutionner la façon dont votre organisation gère ses processus de planification. Reconnaître les signes indiquant qu'il est temps d'intensifier vos efforts de planification connectée est essentiel pour rester compétitif dans l'environnement commercial en évolution rapide d'aujourd'hui. Et en abordant la complexité croissante, en favorisant la collaboration, en améliorant l'efficacité, en améliorant la précision des prévisions et en permettant l'évolutivité, vous pouvez libérer tout le potentiel de la planification connectée et propulser votre organisation vers un plus grand succès. Saisissez l'opportunité d'étendre la planification connectée et regardez votre entreprise prospérer face à l'évolution des paysages.

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Pour en savoir plus sur la façon dont les organisations font évoluer la planification connectée, cliquez ici pour lire notre livre blanc sur le sujet. Et si vous êtes prêt à abandonner les feuilles de calcul ou les anciennes solutions CPM et à démarrer votre transformation financière, discutons-en !

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La planification stratégique de la main-d'œuvre est aujourd'hui cruciale pour les chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce que le marché du travail fait face à des forces de changement sans précédent : bouleversements démographiques, raréfaction des talents, évolution des préférences des employés lors du choix d'un employeur, présence omniprésente et croissante de l'intelligence artificielle.

L'exécution d'une planification stratégique des effectifs avec Finance dans une seule solution unifiée est une bonne pratique qui garantit que les plans de personnel sont alignés sur les objectifs stratégiques et financiers.

En fait, l'unification de la planification de la main-d'œuvre avec la planification stratégique et financière permet aux organisations de prospérer dans une dynamique de marché instable.

Avant de mettre en œuvre efficacement la planification stratégique des effectifs, une organisation doit comprendre ce qu'elle implique, pourquoi elle est si unique et comment Enterprise Performance Management (EPM) ajoute de la valeur à cette planification. Mais par où commencer ?

Qu'est-ce que la planification stratégique des effectifs

La planification stratégique de la main-d'œuvre est une approche de planification à long terme pour embaucher les bonnes personnes (pas seulement un ensemble de compétences et d'expertise) au bon moment (pour répondre aux besoins de l'entreprise) et au bon endroit. Cet effort doit également être pleinement aligné sur les objectifs stratégiques de l'organisation. Un modèle de planification stratégique de la main-d'œuvre est illustré à la figure 1.

Pourquoi la planification pour les personnes est si unique

En termes simples, une organisation doit gérer les 3 facteurs suivants pour atteindre ses objectifs stratégiques :

• Argent liquide
• Outils
• Personnes

L'argent liquide est comme le « joker » en ce sens qu'il donne accès aux personnes et aux actifs.

Les atouts sont quelque peu certains. Par exemple, une organisation peut classer un « immeuble de bureaux » selon un ensemble de caractéristiques communes à tout immeuble de bureaux (par exemple, mètres carrés, emplacement, espaces ouverts, équipement électrique et CVC, etc.). Et c'est tout — les exigences lors de la recherche d'un espace de bureau correspondent assez facilement aux caractéristiques de l'espace disponible.

Cependant, les gens ne peuvent pas être tagués de la même manière. Par exemple, une personne peut préférer une rémunération plus élevée à un meilleur équilibre travail-vie personnelle. Et à un stade ultérieur de la vie, ce même individu peut préférer le contraire. Certaines personnes apprécient également l'environnement de travail et l'esprit d'équipe plus que d'autres. Essentiellement, chaque personne est un individu unique, donc la planification pour les personnes nécessite certains modèles solides pour bien faire les choses. Un employeur peut avoir des exigences bien définies pour un type d'emploi, mais chaque candidat réagira différemment à la rémunération et aux avantages sociaux disponibles.

Cette spécificité fait de la planification et de la gestion de la main-d'œuvre une tâche difficile pour les recruteurs et les services RH. De plus, les opérations et les défis quotidiens peuvent détourner l'attention des responsables RH, qui pourraient alors perdre de vue les objectifs stratégiques de l'entreprise. C'est là qu'une solution EPM pour la planification des ressources humaines peut vous aider.

Les équipes financières permettent une meilleure planification des ressources humaines

Les équipes financières peuvent associer la stratégie commerciale à la planification des ressources humaines. Pourquoi? Eh bien, en plus de veiller à la santé financière de l'entreprise, les équipes financières soutiennent le leadership dans l'élaboration de la stratégie. Ils ont également accès à la meilleure technologie pour la planification stratégique. Les solutions EPM modernes combinent des capacités de planification, de consolidation et de reporting dans une seule solution. Cela inclut un modèle de données unifié hébergé sur une plate-forme qui peut également gérer la planification stratégique de la main-d'œuvre sous le xP&A construire (Figure 2).

6 façons dont l'EPM aide à la planification stratégique de la main-d'œuvre

Les responsables RH doivent donc s'associer aux équipes financières lors de l'élaboration du plan stratégique de main-d'œuvre et utiliser la même technologie. Vous trouverez ci-dessous 6 façons dont une solution EPM unifiée peut prendre en charge la planification stratégique de la main-d'œuvre :

1. Harmonise la planification stratégique avec les la planification des effectifs. Tous les détails sur les effectifs et les coûts résident dans un modèle de données et sont liés au plan stratégique de l'entreprise.
2. Combine les capacités de modélisation. Le plan est informé par des capacités de modélisation qui utilisent les données sur la main-d'œuvre comme moteurs (salaire, avantages sociaux, masse salariale, etc.) et les relient au modèle financier, y compris les prévisions de CapEx et de trésorerie, ainsi qu'à l'intention stratégique.
3. apporte de la clarté dans planification, budgétisation et prévisions. Les responsables RH peuvent générer un impact positif sur les KPI financiers en modélisant les changements (nouveaux postes, promotions, transferts, etc.) et effectuer des changements basés sur les moteurs (rémunération, avantages par géographie, etc.) en quelques minutes.
4. Facilite la prise de décision agile. Lorsque le budget de main-d'œuvre et le budget financier total sont unifiés, les décisions sont basées sur des informations complètes et toujours disponibles. Par exemple, pour déterminer les besoins en effectifs, les taux de main-d'œuvre entièrement grevés - qui sont composés de données provenant des RH et de comptes de dépenses disparates - sont appliqués aux budgets de vente et à la capacité de production. Lorsque toutes ces informations sont disponibles dans la même solution, les dirigeants peuvent planifier et réagir rapidement aux événements inattendus.
5. Permet aux responsables RH d'aligner les plans de personnel sur les objectifs financiers. Les responsables RH peuvent mieux gérer embaucher pour prendre sa retraite processus et toujours connaître l'impact financier. Par exemple, les calculs des frais généraux (par exemple, la rémunération et les primes) sont automatisés par le système.
6. Applique l'intelligence financière à la planification de la main-d'œuvre. Le système peut gérer automatiquement plusieurs devises et crédit/débit ou effectuer des allocations mixtes (personnes, capital) et les lier à la planification des flux de trésorerie, ce qui fait gagner beaucoup de temps aux analystes.

Tout dessiner ensemble

Aujourd'hui, la planification stratégique de la main-d'œuvre est cruciale dans des conditions de marché incertaines. Pourtant, la planification stratégique de la main-d'œuvre ne doit pas se faire seule. Pourquoi? Parce qu'elle doit s'appuyer sur les équipes Finances pour se connecter à la stratégie. Sinon, les organisations se retrouvent avec une simple planification de la main-d'œuvre, sans la partie « stratégique ».

An solution EPM extensible prend en charge la planification des personnes et le modèle financier sous le même modèle de données, apportant des avantages significatifs et des avantages commerciaux à la table.

Bunge – un leader mondial de l'agroalimentaire, de l'alimentation et des ingrédients – utilise la plateforme de financement intelligent OneStream pour aligner la planification des ressources humaines sur la stratégie et la performance. Vous voulez en savoir plus sur la façon dont Bunge gère cet alignement ? Regardez l'enregistrement du webinaire :

Télécharger le Webinaire

Changer les comportements enracinés est l'une des tâches les plus difficiles pour les dirigeants. Et que diriez-vous d'essayer d'apporter des technologies innovantes et de nouvelles approches pour accomplir des tâches liées à ces comportements enracinés ? Eh bien, c'est un peu comme arracher des dents. Mais ces changements sont payants, car ils positionnent l'organisation pour atteindre des niveaux de valeur plus élevés.

Ce billet de blog présente apprentissage automatique pour la planification de la demande en examinant comment la sécurité automobile est liée à la planification de la demande et en explorant les obstacles que les organisations pourraient rencontrer lors de l'adoption et comment les surmonter.

Lien entre la sécurité automobile et la planification de la demande

Lorsqu'ils pensent à la sécurité automobile, la plupart des gens imaginent probablement une ou plusieurs des images ci-dessous :

Volvo vient d'abord à l'esprit. Et en effet, Volvo a fait pression pour normaliser le Ceinture de sécurité à 3 points dans l'industrie automobile, afin que l'entreprise puisse fièrement s'attribuer le mérite d'avoir sauvé des millions de vies depuis les années 1970. Mais l'adoption n'a pas été facile. Pourquoi pas? Eh bien, c'est simple. Les ceintures de sécurité signifiaient un changement radical dans les habitudes des gens avec un compromis difficile : perdre le confort pour la sécurité dans le cas supposé d'un accident improbable . L'utilisation des ceintures de sécurité signifiait un changement de paradigme comportemental pour les conducteurs comme pour les passagers qui, aujourd'hui encore, se heurte à la résistance de certains automobilistes. Et pour rendre possible un véritable changement dans l'ensemble de l'industrie, Volvo a dû ouvrir le brevet des ceintures de sécurité à ses concurrents pour accélérer l'adoption.

De même, tout comme les conducteurs et les passagers avec l'introduction de la ceinture de sécurité, les planificateurs de la demande traversent une période changement de paradigme comportemental avec l'introduction de l'apprentissage automatique (ML). Pourquoi? Parce que les vieilles habitudes ont la vie dure ! Plongeons-y.

Le travail de planification de la demande est généralement une activité manuelle fondée sur une ligne de base de faible précision générée par le système. Pour obtenir la bonne précision, plusieurs entrées de sources externes et internes enrichissent et ajustent cette ligne de base plusieurs fois. Les querelles, la réconciliation et les erreurs de feuille de calcul sont donc des retombées inévitables de cette approche. Pourtant, de nombreux planificateurs le préfèrent. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent à l'aise avec ça. Cela signifie également qu'ils s'abstiennent d'apprendre de nouvelles technologies et méthodes malgré - comme c'est le cas avec ML - les avantages qui changent la donne. L'utilisation de l'apprentissage automatique pour la planification de la demande améliore considérablement la précision et augmente de manière exponentielle le nombre de prévisions exécutées.

Heureusement, toutes les organisations ne résistent pas au changement du statu quo. Certaines entreprises ouvrent la voie à l'adoption de l'apprentissage automatique pour améliorer la précision des prévisions dans la planification de la demande. Une telle entreprise est Autoliv, fournisseur automobile de rang 1 de composants de sécurité pour les principaux constructeurs automobiles mondiaux.

Une meilleure planification de la demande alimente la rentabilité

Les relations avec les fournisseurs dans l'industrie automobile sont basées sur un système d'attraction qui donne aux constructeurs automobiles un fort effet de levier sur les prix. Par conséquent, les marges peuvent être très minces pour les fournisseurs et le risque de perte est élevé. Cet axiome est également valable dans d'autres secteurs, notamment le transport, la vente au détail, la vente en gros, les produits de consommation, etc.

Bien que les marges puissent être améliorées de plusieurs façons, une approche robuste est nécessaire pour mieux comprendre et planifier efficacement la demande. Pourquoi? Parce qu'une organisation qui apprécie les moteurs commerciaux qui façonnent la demande future peut mieux établir des projections de ventes. De plus, l'organisation peut mieux ajuster les niveaux de stock, en évitant les ruptures de stock et les violations des niveaux de service.

Autoliv offre un bon exemple concret de mise en œuvre de cette approche robuste. Comment? L'entreprise s'est lancée avec succès dans un parcours de transformation pour avoir une vision unique de la rentabilité des ventes, de la chaîne de valeur et des finances. Autoliv sait aussi que – dans l'industrie automobile – comprendre la demande est essentiel pour protéger et accroître les marges bénéficiaires. En conséquence, la société étudie l'utilisation de Sensible Machine Learning améliorer la planification de la demande. Vous pouvez lire l'étude de cas Autoliv ici.

Esquiver les obstacles en cours de route

De nombreuses organisations utilisent l'intelligence artificielle (IA) ou l'apprentissage automatique (ML) dans l'entreprise d'une manière ou d'une autre. L'une des approches les plus utilisées consiste à créer un lac de données et à appliquer des algorithmes de ML. Cependant, cette approche ne fonctionne pas toujours bien pour la planification des cas d'utilisation. Lorsqu'elles traitent avec le ML pour la planification de la demande, les organisations peuvent rencontrer les défis suivants qui entravent l'adoption :

1. Grande complexité, faible généralisation. De nombreuses applications spécialement conçues sur le marché sont complexes. Ils nécessitent souvent des compétences supplémentaires en programmation et le transfert de données sensibles en dehors du module. À l'inverse, les applications internes sont hautement personnalisées pour ne servir qu'un cas d'utilisation spécifique. Par conséquent, lorsque les conditions commerciales changent (et elles changent beaucoup !), les applications internes doivent être reprogrammées.
2. Manque de talent, manque de concentration. Les scientifiques des données possèdent l'un des ensembles de compétences les plus recherchés sur le marché du travail, quel que soit le secteur. Ce ne sont donc pas seulement des profils coûteux, mais aussi difficiles à trouver et à retenir. Souvent, les scientifiques de données résidents travaillent sur une grande variété de cas d'utilisation. Le problème avec de tels postes est que les scientifiques des données n'ont pas le contexte métier nécessaire pour construire des solutions, sans interaction fastidieuse avec les rôles fonctionnels.
3. La Boîte noire effet. Les planificateurs de la demande perçoivent souvent les solutions de planification ML comme une boîte noire. Les planificateurs obtiennent les résultats de l'algorithme mais savent peu de choses sur la façon dont la solution gère les données - percevant un manque de transparence qui diminue finalement la confiance dans les résultats.

Sans oublier que la résistance au changement peut être élevée, et seulement 13 % des projets ML standard passent en production. Quel est l'intérêt de produire une prévision ML que personne n'utilise ? Heureusement, il y a un moyen pour surmonter les obstacles en cours de route.

Garder les yeux sur la route

Avoir les avantages attendus clairs dès le départ est essentiel lorsque l'on envisage l'apprentissage automatique pour la planification de la demande. Doit-il souligner de nouveaux schémas ? Devrait-il s'attaquer à la variabilité ? Peut-il produire rapidement un volume élevé de prévisions ? Le test décisif ultime est que la solution offre une plus grande précision des prévisions et que les planificateurs lui font confiance.

De nombreuses organisations détiennent une grande quantité de données, mais elles sont empochées dans différents systèmes et bases de données. Lorsque beaucoup d'efforts sont consacrés à la préparation des données pour le moteur ML, les organisations peuvent perdre de vue ce qui est important. Une solution capable d'ingérer des ensembles de données volumineux et disparates est donc essentielle pour les cas d'utilisation de la planification de la demande. Pour cette raison, les attributs clés suivants doivent être pris en compte lors de la recherche d'une solution ML pour la planification de la demande :

• Configuration automatisée. Qualité des données, l'ingestion et la préparation doivent être faciles, de sorte que les tâches laborieuses effectuées par les data scientists soient réduites ou éliminées.
• Réactif aux tendances du marché. La solution doit pouvoir s'adapter rapidement aux signaux de la demande et de l'offre.
• Meilleure précision. La mise en œuvre pilote initiale de Sensible ML pour Autoliv a amélioré la précision des prévisions de 7 % par rapport aux prévisions ajustées manuellement des contrôleurs.
• Adoption par les utilisateurs. Les utilisateurs bénéficient d'une transparence totale sur la façon dont la solution produit les résultats et peuvent utiliser ces résultats rapidement pour effectuer des analyses et obtenir des informations.
• Réactif aux tendances du marché. La solution devait être ajustée rapidement aux signaux de la demande et de l'offre.
• Évolutivité. La solution peut produire des centaines, voire des milliers de prévisions rapidement et à une fraction du coût, augmentant ainsi les capacités des contrôleurs.

Au-delà de la nécessité des attributs ci-dessus, les organisations doivent également rester concentrées sur les résultats commerciaux qu'elles attendent.

Ce n'est pas la destination mais le voyage

Lorsqu'une organisation a une vision claire des résultats commerciaux, le ML et d'autres technologies deviennent un catalyseur pour atteindre ces résultats. Cette clarté sur les objectifs aide les organisations à choisir entre des solutions de ML maison coûteuses et longues et des solutions de planification leaders du marché avec des services de ML intégrés. Ce dernier aidera à mieux briser les vieilles habitudes, permettra une adoption à l'échelle de l'entreprise et accélérera le délai de valorisation.

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La planification de la demande est essentielle à la mission de toute organisation car, lorsqu'elle est bien effectuée, elle projette le potentiel de croissance de l'entreprise en anticipant la demande attendue à fournir. Cela permet d'optimiser les stocks et d'augmenter la satisfaction des clients avec un meilleur service. Traditionnellement, la planification de la demande se situe au sein des organisations de vente ou de la chaîne d'approvisionnement, soutenant le processus S&OP. Mais comme elle joue un rôle clé dans les processus financiers de base, les responsables financiers tournés vers l'avenir devraient trouver des moyens d'unifier la planification de la demande avec la finance.

Dans cet esprit, ce blog explique les intersections entre la finance et la planification de la demande et décrit la technologie disponible pour unifier la planification de la demande avec les processus financiers.

Comprendre la planification de la demande

La planification de la demande est la première étape du processus de gestion de la demande (voir Figure 1).

À la base, la gestion de la demande représente un effort destiné à faire correspondre les besoins du marché avec les ressources disponibles. Le processus de gestion de la demande commence souvent par une analyse des prévisions. Cette prévision est ensuite enrichie par des contributions du marketing, des ventes, du développement de produits, de la stratégie commerciale et, bien sûr, des finances pour façonner le plan de la demande. Les commandes des clients (demande réelle) doivent être gérées et priorisées, c'est là que le caoutchouc prend la route. Enfin, la gestion de la demande fait partie du processus S&OP ou IBP, un processus continu et collaboratif qui aide finalement l'organisation obtenir de meilleurs résultats et devenir plus résilient.

La valeur de la planification de la demande pour la finance

Dans de nombreuses organisations, la relation entre le Bureau des finances et les planificateurs de la demande n'est pas liée. Mais ça ne devrait pas être le cas. Les planificateurs de la demande doivent obtenir des équipes financières les plans descendants, les objectifs financiers et les chiffres du budget pour déterminer les aspirations et les contraintes. Et – dans le même temps – les prévisions de la demande peuvent être d'un avantage exceptionnel pour les équipes financières.

À bien des égards, la gestion de la demande a un impact direct ou indirect sur les processus financiers de base. Alors pourquoi les équipes financières ne devraient-elles pas bénéficier de l'utilisation des prévisions et des plans de la demande comme données d'entrée ? Ces données peuvent être utilisées par Finance de plusieurs manières :

• Validation de la stratégie. Les prévisions de la demande sont un excellent moyen de valider la stratégie, en particulier lorsque les objectifs commerciaux et financiers sont trop optimistes. Les prévisions de la demande offrent au Bureau des finances une perspective indépendante fondée sur les moteurs du marché et de l'activité.
• Précision de la planification financière et de la budgétisation. Les plans de demande alimentent les plans de marketing, de vente et de chaîne d'approvisionnement. Il s'agit donc d'un intrant clé pour planification et budgétisation décisions concernant les niveaux de stocks, les investissements en capital, les dépenses, etc.
• Analyse de rentabilité. L'unification du modèle financier avec la prévision de la demande permet de mesurer la Impact sur le compte de résultat tout au long de la chaîne de valeur.
• Biais réduit. Certaines équipes financières se sentent obligées de créer leurs propres prévisions biaisées pour répondre aux attentes descendantes et faire face à la pression d'optimisation des marges et des flux de trésorerie. Les responsables financiers peuvent identifier plus facilement les biais lorsque les plans de la demande sont intégrés aux processus de planification financière et de budgétisation.
• Comptabilité précise. Les plans de demande offrent une vue sur un horizon temporel, aidant les contrôleurs à mieux prévoir les coûts, les taxes et les allocations de revenus.
• Des rapports plus crédibles. Les équipes financières peuvent tirer parti de la perspective indépendante que les plans de la demande offrent à la fois pour les besoins internes et statutaires. rapports. Cela ajoute finalement de la crédibilité aux états financiers.

Les organisations qui combinent la planification financière et la planification de la demande peuvent débloquer la valeur établie à travers les scénarios ci-dessus (et d'autres !). Plutôt que de planifier en silos, les organisations peuvent adopter une perspective systémique de la planification globale – pour voir la forêt à travers les arbres, pour ainsi dire.

Une plate-forme unifiée pour un meilleur xP&A

L'unification de la planification de la demande avec Finance est l'un des nombreux avantages d'un xP&A solution apporte.

Selon Gartner, "d'ici 2024, 70 % des nouveaux projets de planification et d'analyse financières deviendront des projets de planification et d'analyse étendues (xP&A), étendant leur portée au-delà du domaine financier à d'autres domaines de la planification et de l'analyse d'entreprise".

Le Bureau des finances peut désormais bénéficier de nouvelles technologies qui exploitent les données financières et opérationnelles avec l'apprentissage automatique pour réaliser les avantages décrits ci-dessus. Cependant, toutes les solutions technologiques ne sont pas adaptées pour prendre en charge une structure xP&A. Vous trouverez ci-dessous les facteurs que les finances doivent prendre en compte lors de la recherche d'une technologie appropriée :

• Modèle de données unifié. Toutes les solutions ne sont pas techniquement prêtes à fournir des données opérationnelles à grande échelle. La solution doit donc disposer d'un modèle de données unifié qui répond à la fois aux données financières et liées à la demande.
• Gestion et qualité des données. La façon dont la solution gère et garantit la qualité et l'intégrité des données est impérative pour créer une version de la vérité et transformer les données en informations.
• Services de base de gestion de la performance de l'entreprise (CPM). La solution doit soutenir les principaux besoins des équipes Finance. Avoir tous les services CPM sur une seule plate-forme permet la validation de la stratégie, la précision de la planification et de la budgétisation, l'analyse de la rentabilité, la réduction des biais et des rapports plus crédibles.
• Services d'IA. La solution doit fournir des capacités d'IA évolutives pour le bureau des finances et au-delà. L'apprentissage automatique dans la prévision de la demande aide les organisations à atteindre des niveaux plus élevés de précision des prévisions (voir Figure 2).

Conclusion

Les responsables financiers doivent considérer la planification de la demande comme un outil puissant pour obtenir de meilleurs résultats. Pourquoi? Parce qu'il offre une vision indépendante du marché. Seule une plate-forme unique avec un modèle de données unifié et des capacités d'apprentissage automatique peut répondre aux exigences xP&A pour unifier la planification de la demande avec Finance.

Un bon exemple de ce qui est possible est de savoir comment Autoliv – un leader mondial des systèmes de sécurité automobile – a repensé ses processus de base pour unifier la consolidation, la planification financière et opérationnelle afin de faire face à l'incertitude du marché. Autoliv exploite désormais l'apprentissage automatique dans la prévision de la demande pour augmenter la granularité, réduire les cycles de prévision (quotidiens) et réduire les coûts, ce qui serait autrement impossible sans l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Découvrez comment Autoliv exploite le Sensible Machine Learning pour améliorer ses résultats financiers et commerciaux :

Téléchargez l'étude de cas

Dans le précédent blog Dans cette série, nous avons expliqué pourquoi s'appuyer sur une plateforme véritablement unique avec un modèle de données extensible est le moyen le plus efficace d'unifier la stratégie commerciale avec les activités de planification dans toute l'entreprise. L'article précédent présentait également le cadre d'un modèle de planification d'entreprise intégrée (IBP) unifié et identifiait les coûts cachés pour les organisations qui mettent en œuvre l'IBP sur la base d'outils et de feuilles de calcul fragmentés.

Ce dernier article de la série montre les avantages d'un voyage IBP, puis creuse encore plus profondément. Pourquoi? Montrer comment une organisation peut maximiser ces avantages lorsque la mise en œuvre d'IBP repose sur une plate-forme unique avec un modèle de données extensible.

Avantages de l'unification de la planification d'entreprise « connectée »

Les avantages qu'une organisation peut attendre d'une mise en œuvre IBP sont divers. Dans l'ensemble, IBP peut certainement améliorer les performances financières et commerciales. La figure 1 présente certaines des améliorations de KPI les plus remarquables.

La gamme d'améliorations que les organisations revendiquent grâce à ces avantages peut également être importante. Selon McKinsey & Compagnie, "Le praticien IBP mature moyen réalise 1 ou 2 points de pourcentage supplémentaires dans l'EBIT. Les niveaux de service sont Entre 5 et 20 points de pourcentage plus élevés. Les coûts de transport et l'intensité du capital sont Entre 10 et 15 pour cent de moins - et les pénalités de livraison des clients et les ventes manquées sont Entre 40 et 50 pour cent inférieur. La technologie IBP et la discipline des processus peuvent également rendre les planificateurs Entre 10 et 20 pour cent plus productif. McKinsey & Company souligne également l'importance de garder les propriétaires de P&L impliqués dans le processus IBP.

La technologie utilisée est tout aussi importante pour ces avantages. Quel est l'avantage de choisir la bonne technologie pour soutenir le processus IBP ?

En termes simples, le choix de la technologie est essentiel pour atteindre le centile le plus élevé des plages d'avantages. Pourtant, de nombreuses organisations sous-estiment le rôle que joue la technologie dans l'obtention de meilleurs résultats. Au lieu de cela, ces organisations vivent avec des architectures informatiques sous-optimales remplies de solutions ponctuelles, de faibles flux d'intégration et d'une utilisation incontrôlable des feuilles de calcul. Ces pièges ne font que souligner davantage pourquoi les organisations aspirant à l'excellence devraient opter pour une plate-forme véritablement unifiée qui couvre l'étendue d'un processus IBP.

Opter pour une plate-forme avec le droit modèle d'intégration de données offre non seulement des avantages commerciaux plus élevés, mais entraîne également une réduction des coûts informatiques, une collaboration sans friction entre les équipes, une prise de décision plus rapide, une résilience accrue à toute condition changeante (par exemple, les perturbations du marché, la croissance par acquisition) et moins de risques.

Maximiser la valeur d'IBP avec une seule plateforme

Lorsqu'une plate-forme unifiée répond aux besoins d'une planification d'entreprise intégrée, les organisations peuvent aspirer à obtenir le rendement le plus élevé du processus IBP. Disposer d'une plate-forme qui unifie la stratégie commerciale avec toutes les activités de planification, de consolidation et de reporting offre des niveaux de performance inégalés. Et cet avantage est exactement ce que les organisations obtiennent lorsqu'elles choisissent de soutenir leur parcours IBP avec La plateforme financière intelligente (voir la figure 2).

Rapport de réalisation de valeur de OneStream valide l'avantage de la plateforme. Le rapport détaille les avantages que les utilisateurs de la plateforme de finance intelligente de OneStream obtiennent dans les différents domaines liés à la gestion des performances de l'entreprise : gestion des données, clôture et consolidation, rapprochements de comptes, rapports, planification et budgétisation. Selon le rapport, OneStream a simultanément généré de la valeur dans quatre domaines différents :

1. Dette technique (c'est-à-dire la différence entre le coût de l'état actuel et les coûts de l'état futur.) Une plate-forme réduit considérablement ou élimine certains coûts techniques. Ces coûts comprennent les coûts d'administration, les coûts de matériel et de centre de données, les coûts de mise à niveau, l'entreposage de données, les logiciels tiers pour compléter ou améliorer les applications (par exemple, les moteurs d'apprentissage automatique, les éliminateurs interentreprises, les convertisseurs de devises, etc.), les coûts de reprise après sinistre et plus.   
2. Efficacité. Être plus efficace ou prendre de meilleures décisions plus rapidement est possible en ayant simplement des informations facilement disponibles au bon moment et avec le bon niveau de détail. L'utilisation d'une plate-forme et d'un modèle de données augmente considérablement l'efficacité. Pourquoi? La nécessité de copier, déplacer et rapprocher en permanence les données entre différentes solutions ponctuelles est éliminée.
3. Atténuation des risques. OneStream permet d'éviter les erreurs coûteuses causées par les erreurs d'étapes manuelles et le manque de traçabilité et d'auditabilité. Le plein avantage vient de l'intégration complète et directe avec des systèmes tels que GL/ERP et d'autres systèmes sources.
4. Efficacité. Selon le rapport de réalisation de valeur de OneStream, "Planification et budgétisation prend moins de temps pour les clients OneStream. Un client qui est passé d'un système rudimentaire basé sur Excel® à son premier outil de budgétisation a vu une amélioration révolutionnaire de 95%. Les clients qui sont passés d'un autre outil de budgétisation relativement sophistiqué ont constaté une amélioration de 10 % à 25 % du temps consacré à la budgétisation après la mise en œuvre de OneStream. »  En moyenne, les utilisateurs de OneStream constatent des améliorations d'efficacité de 42 %.

Données gestion est aussi massivement amélioré. Selon le rapport, "Les clients ont amélioré leurs processus de gestion des données, obtenant des résultats entre Amélioration 98% lors du passage d'un système complexe avec plusieurs systèmes disparates et 10 % lors de la mise à niveau d'un système déjà entièrement intégré mais qui doit tirer parti d'un flux plus fluide de données et d'informations.” Cette amélioration de l'efficacité est directement liée aux KPI de performance financière et commerciale présentés précédemment dans ce billet de blog (voir Figure 1) - c'est-à-dire des gains de productivité importants, une meilleure utilisation de la trésorerie, un fonds de roulement net, un meilleur EBIT, une croissance des revenus et du marché, un meilleur service niveaux et DSO, DPO et DIO améliorés.

Conclusion

Cette série de blogs souligne pourquoi les conditions actuelles du marché exigent nouvelles approches de la planification d'entreprise intégrée et pourquoi de nombreuses organisations lutte pour mettre en œuvre l'IBP en raison de trois défis principaux : le manque de soutien du leadership, la résistance organisationnelle et la sous-estimation des besoins technologiques. 

Ces défis ne sont cependant pas insurmontables, grâce à des solutions technologiques avancées qui unifient véritablement la stratégie d'entreprise à la planification. Et lorsque les organisations aspirent uniquement à l'excellence, une plate-forme avec un modèle de données extensible unique est la clé du succès des implémentations IBP. 

La plateforme financière intelligente livre à cet égard. Son approche axée sur les données en matière de planification d'entreprise intégrée unifie les points de vue de la stratégie, de la planification et des performances, ce qui accélère la prise de décision et améliore les performances de l'entreprise.

En savoir plus

Découvrez l'avantage de la plateforme financière intelligente de OneStream ici, et téléchargez le rapport sur la réalisation de la valeur

Télécharger le rapport de réalisation de valeur