Die Erschließung des vollen Leistungspotenzials Ihres Unternehmens hängt von der nahtlosen Integration von Corporate Performance Management (CPM) und Enterprise Resource Planning (ERP)-Software ab. Im heutigen dynamischen Geschäftsumfeld, in dem Agilität und strategische Entscheidungsfindung von größter Bedeutung sind, ist die Synergie zwischen diesen beiden wesentlichen Systemen das Rückgrat für die Bereitstellung der verbesserten Transparenz, die Unternehmen benötigen, um ihre Leistung zu optimieren, das Wachstum voranzutreiben und im sich verändernden Geschäftsumfeld von heute widerstandsfähig zu bleiben.

ERPs führen das Geschäft – CPM verwaltet das Geschäft

ERP-Systeme gelten oft als das zentrale Nervensystem des Unternehmens und sind für die effektive Ausführung alltäglicher Transaktionsaktivitäten von wesentlicher Bedeutung. CPM-Systeme können als das „Gehirn“ des Unternehmens betrachtet werden, das bei der Ausrichtung und Koordinierung von Zielen, finanziellen und betrieblichen Plänen und deren Ausführung im gesamten Unternehmen hilft. Beide Systeme sind kritisch zum Erfolg einer Organisation. ERP-Systeme dienen der Führung des Unternehmens, CPM-Systeme dienen der Unternehmensführung und der Entscheidungsfindung.

CPM-Systeme beziehen die meisten ihrer Daten aus internen Systemen, darunter ERP, aber auch aus Human Capital Management (HCM), Customer Relationship Management (CRM) und zunehmend externen Quellen wie Websites, sozialen Medien und Brancheninformationen. Und während eine einzige ERP-Instanz das Ziel vieler IT-Organisationen ist, ist die Realität so, dass die meisten großen Unternehmen in ihren verschiedenen Tochtergesellschaften und Standorten mehrere ERPs im Einsatz haben. Daher muss eine CPM-Lösung der Enterprise-Klasse in der Lage sein, Daten aus mehreren ERPs, anderen Quellsystemen und Datenquellen zu integrieren und abzubilden.

Holen Sie mit CPM mehr Wert aus SAP-Investitionen heraus

Viele Organisationen haben in investiert SAP-ERP-Systeme um ihre Geschäfte zu führen, und SAP-Data-Warehouse-Systeme, um große Mengen an Transaktionsdaten für die Entscheidungsfindung zu erfassen. Einige haben SAP in allen Betrieben standardisiert, während andere eine gemischte Umgebung aus SAP und anderen ERP-Systemen betreiben.

Wie dem auch sei, eine einheitliche CPM-Plattform hilft Unternehmen dabei, mehr Wert aus ihren ERP-Investitionen zu ziehen, indem sie Daten aus allen ERPs und anderen Quellen integriert, diese Daten validiert und konsolidiert, um eine einzige Informationsquelle und ein „Aufzeichnungssystem“ für die Konsolidierung von Finanzergebnissen zu schaffen , externe Finanzberichterstattung, interne Managementberichterstattung, Finanz- und Betriebsplanung, Analyse und effektive Entscheidungsfindung.

Die direkte Integration in SAP und andere ERPs und Datenquellen ist entscheidend für effektive und agile Berichts- und Planungsprozesse sowie für die Fähigkeit, schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Unternehmensleistung auswirken können.

Integration von SAP in OneStream

Dies war der Schwerpunkt einer Webinar veranstaltet vom OneStream-Partner inlumi mit dem Titel: „Die ganze Welt ist eine Bühne – Integration von SAP in OneStream.“ Das Webinar wurde geleitet von Francisco Amores, Leiter MDM und Datenintegration bei inlumi, der über mehr als 12 Jahre Erfahrung im Entwerfen und Erstellen von CPM-Integrationslösungen verfügt. Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Themen, die er im Webinar behandelt hat.

Das Webinar begann mit einem Überblick darüber, wie Daten aus mehreren Quellen integriert und in OneStream „bereitgestellt“ werden. One Stream verfügt über die Möglichkeit, Daten aus beliebigen Quellen über APIs oder Webdienste zu integrieren und kann Daten auch über Flatfiles und Excel-Tabellen laden. Unabhängig von der Integrationsmethode werden die Daten in der Stage-Engine transformiert, validiert und dann zur Verarbeitung in das Finanzmodell geladen – sei es für die Finanzkonsolidierung, Planung, Prognose oder verschiedene Arten von Analysen.

In OneStream stehen Benutzern Daten zur Berichterstellung und Analyse über „Cubes“ zur Verfügung, in denen Benutzer zusammenfassende Daten anzeigen und analysieren, dann einen Drilldown zu den Details in der Stage-Engine und dann einen Drilldown zu den ursprünglichen Transaktionsdetails aus dem Quellsystem durchführen können .

Anschließend wurden im Webinar die wichtigsten Vorteile einer direkten, nahtlosen Integration zwischen OneStream und den Quellsystemen hervorgehoben. Zu diesen Vorteilen gehörten:

• CPM-Prozesse werden schneller und zuverlässiger – Die direkte Integration eliminiert manuelle Extraktionsprozesse und Datenlatenz, reduziert die zu importierende Datenmenge und macht zwischengeschaltete Datenintegrationstools überflüssig
• Datenqualität, Audit und Abgleich – Die direkte Integration macht manuelle Anpassungen an Quelldateien überflüssig und ermöglicht eine direkte Rückverfolgung vom Finanzmodell zu den Details des Quellsystems
• Hilft Ihnen, Ihr Leben zurückzugewinnen – Dies bedeutet, dass Benutzer in kritischen Zeiten wie Monats- oder Quartalsabschlüssen und Berichten nicht so viele Stunden arbeiten müssen

One Stream nutzt mehrere Ansätze für die direkte Integration mit SAP-Datenquellen, OneStream-Verbindungen müssen für die fortlaufende Integration mit SAP nur einmal hergestellt werden:

• SAP R/3 Version 4.6C und höher
• mySAP
• SAP ERP / ECC 5.0 / ECC 6.0 (einschließlich aller EhPs)
• SAP Business All-in-One
• SAP-Business-Suite 7
• SAP S / 4HANA
• SAP BW 3.1 und höher
• SAP BW/BI 7.x
• SAP BW/4HANA
• SAP Application Server ABAP, Message Server, Router, Standalone Gateway

Das Webinar lieferte dann detaillierte Beispiele dafür, wie mehrere dieser Integrationen konfiguriert sind und wie sie funktionieren, einschließlich des HANA ODBC-Treibers und des SAP Integration Connectors. Und dann wurde die Leistungsfähigkeit von OneStream zur Unterstützung der „Round-Trip“-Integration mit SAP durch das Laden von Profit-Center-Salden aus GLPCT demonstriert, wie in der folgenden Grafik zu sehen ist:

Anschließend wird überprüft, ob alle importierten Daten den Zielschnittpunkten zugeordnet wurden, die Daten werden in das Zielfinanzmodell/Cube geladen und von Berichten und Dashboards aus wird ein Drilldown zur Phase durchgeführt. Sehen Sie sich dann die Transaktionsdetails in SAP GLPCA erneut an, wie unten gezeigt.

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Dieses Webinar bot einen kurzen, aber aussagekräftigen Überblick und eine Demonstration der Möglichkeiten, die OneStream Unternehmen bietet, um ihre Investitionen in SAP ERP- und Data Warehouse-Systeme sowie andere Datenquellen optimal zu nutzen. OneStream bietet eine direkte und nahtlose Integration in eine einheitliche Intelligente Finanzplattform das Konsolidierungen, Abschluss-, Finanz- und Managementberichte, Finanz- und Betriebsplanung sowie Berichte und Analysen für Finanz- und Branchenanwender unterstützt.

Um mehr zu erfahren, sehen Sie sich dieses Webinar an Erschließen Sie finanzielle Exzellenz durch SAP und OneStream mit Avvale und Langan, oder schauen Sie sich unser E-Book an, um zu erfahren, wie es geht Holen Sie mehr aus Ihrer SAP-Investition heraus.

Die Begriffe Enterprise Performance Management (EPM) und Corporate Performance Management (CPM) sind seit mindestens 20 Jahren im Markt gebräuchlich. Diese Begriffe werden beide verwendet, um einen ähnlichen Satz von Managementprozessen zu beschreiben, obwohl es einige subtile Unterschiede in der beabsichtigten Bedeutung und dem Umfang dieser Prozesse und der zu ihrer Unterstützung verwendeten Software gibt. Was ist EPM und wie unterscheidet es sich von CPM? Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.

Enterprise Performance Management (EPM) definiert 

Laut einem Forschungsunternehmen der IT-Branche Gartner's EPM-Definition: „Enterprise Performance Management (EPM) ist der Prozess der Überwachung der Leistung im gesamten Unternehmen mit dem Ziel, die Geschäftsleistung zu verbessern.“ Während die Überwachung der Leistung im gesamten Unternehmen Teil von EPM ist, habe ich es immer vorgezogen, EPM umfassender zu betrachten. Meiner Ansicht nach ist EPM eine Reihe von Managementprozessen und ein System, das Organisationen dabei helfen soll, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, indem sie ihre Strategien mit Plänen und der Ausführung in einem kontinuierlichen Managementzyklus verknüpfen.

Diese Managementprozesse umfassen Folgendes: Zielsetzung, Modellierung, Planung, Finanzabschluss und -konsolidierung, Berichterstattung und Analyse. Der kontinuierliche Verwaltungszyklus und die Beziehung dieser Prozesse sind in Abbildung 1 unten zu sehen.

Abbildung 1 – Der Performance-Management-Zyklus 

Wie unterscheidet sich EPM von ERP-Systemen? 

Ein EPM-System integriert und analysiert Daten aus vielen Quellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ERP-Systeme, HCM-, CRM- und Supply-Chain-Anwendungen, Data Warehouses sowie Cloud- und externe Datenquellen. Und das bringt uns zu einem wichtigen Punkt und Unterscheidungsmerkmal EPM vs. ERP und andere Unternehmenssysteme. Während ERP- und andere Systeme Organisationen dabei helfen, „das Geschäft zu führen“, helfen EPM-Systeme Organisationen dabei, „das Geschäft zu verwalten“.

Was bedeutet das? Das bedeutet, dass EPM-Softwaresysteme dem Management Datenanalysen und Erkenntnisse über mehrere Betriebssysteme und Prozesse hinweg bieten (siehe Abbildung 2). EPM-Lösungen bieten Agilität bei Prognosen und strategischer Planung, Berichterstattung und Entscheidungsfindung. Und sie helfen Unternehmen dabei, eine unternehmensweite Ausrichtung zu erreichen.

Abbildung 2 – EPM/CPM-Systeme integrieren mehrere ERP-Systeme 

Wie unterscheidet sich EPM von CPM?  

Nun fragen Sie sich vielleicht, wie sich Enterprise Performance Management (EPM) von Corporate Performance Management (CPM) unterscheidet? Die Antwort ist – sie sind im Wesentlichen gleich. Dazu gehören auch Begriffe wie Business Performance Management (BPM) und Financial Performance Management (FPM).

Der letztere Begriff, FPM, ist von Natur aus eher auf die Finanzfunktion ausgerichtet, und CPM klingt eher auf die Verwaltung von „Unternehmens“-Funktionen ausgerichtet. Der Begriff EPM sollte eindeutig breiter klingen und Managementprozesse im gesamten Unternehmen umfassen. Aber auch hier werden diese Begriffe in der Praxis je nach Organisation und insbesondere von verschiedenen Softwareanbietern synonym verwendet.

Alternative Softwareansätze für EPM

Das bringt uns zum nächsten Thema – welche Art von Software ist verfügbar, um EPM zu unterstützen? Die Antwort ist, dass es hier grundsätzlich drei alternative Ansätze für Enterprise Performance Management Software gibt:

• Tabellen
• GL/ERP-Systeme
• Speziell entwickelte EPM-Anwendungen

Tabellen – sind die „go-to“ EPM-Lösung für viele Finanzprozesse und können in einem kleinen Unternehmen ausreichen. Aber Organisationen wachsen oft aus dem Tabellenkalkulationsansatz für Budgetierung und Planung heraus, und sie bieten keine angemessenen Kontrollen und Audit-Trails, wenn sie für die Finanzkonsolidierung und Berichterstattung verwendet werden.

GL/ERP-Systeme – Das Hauptbuchmodul, das in den meisten ERP-Systemen zu finden ist, bietet die Möglichkeit, Budgets zu erfassen, Jahresabschlüsse zu erstellen und Ist-/Budget-Vergleiche durchzuführen. Diese EPM-Produkte sind jedoch nicht darauf ausgelegt, den Erfassungsprozess von Budgetdaten zu unterstützen oder Finanzergebnisse aus mehreren GL/ERP-Systemen zu konsolidieren. Und die Management-Berichtsfunktionen sind in GL/ERP-Systemen begrenzt.

Speziell entwickelte EPM-Anwendungen – Diese Anwendungen sind seit über 20 Jahren auf dem Markt erhältlich und stellen den bevorzugten Ansatz zur Unterstützung von EPM-Prozessen in Organisationen dar, deren Komplexität nicht mit dem Tabellenkalkulationsverfahren bewältigt werden kann. Sie bieten die Möglichkeit, Daten aus mehreren GL/ERP-Systemen zu integrieren und verfügen über spezifische Automatisierungsfunktionen, die zur Unterstützung von EPM-Prozessen wie Budgetierung und Planung, Finanzabschluss und -konsolidierung, Finanz- und Managementberichterstattung sowie verschiedene Arten von Analysen, einschließlich Risiko- und Auswirkungsanalysen, erforderlich sind.

Während speziell entwickelte EPM-Anwendungen ursprünglich als On-Premise-Software bereitgestellt wurden, sind diese Anwendungen jetzt als Cloud-bereitgestellte Lösungen mit Abonnementpreisen verfügbar, die auch als Software as a Service (SaaS) bezeichnet werden. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle EPM-Anwendungen gleichermaßen erstellt werden. Einige konzentrieren sich nur auf Budgetierung und Planung, andere nur an finanzieller Abschluss. Und einige Anbieter stellen mehrere Anwendungen bereit, um die verschiedenen Managementprozesse zu unterstützen, während andere sie über ein einzelnes EPM-Tool oder eine Plattform unterstützen.

Abbildung 3 – Die einheitliche intelligente Finanzplattform von OneStream 

Zum Beispiel, OneStream-Software bietet eine einzelne, einheitliche Plattform (siehe Abbildung 3), die alle EPM-Prozesse im Verwaltungszyklus unterstützt, die weiter oben in diesem Artikel beschrieben wurden. Kunden, die OneStream einführen, ersetzen in der Regel mehrere Tabellenkalkulationen, denen sie entwachsen sind ältere EPM-Anwendungen, oder Cloud-basierte Punktlösungen.

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Ob Sie es EPM, CPM oder einen anderen Begriff nennen – ein kontinuierlicher Managementprozess, der Organisationen dabei hilft, ihre Strategien mit ihren Plänen und ihrer Ausführung zu verknüpfen, ist unerlässlich, um die Unternehmensagilität zu schaffen und aufrechtzuerhalten, die erforderlich ist, um durch sich schnell ändernde Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen zu navigieren. Tabellenkalkulationen und E-Mail können die EPM-Anforderungen kleiner Unternehmen unterstützen, aber speziell entwickelte EPM-Softwareanwendungen werden zum bevorzugten Ansatz für die meisten mittelständischen bis großen Unternehmen mit jedem Grad an Komplexität.

Um mehr über EPM-Software und den Vergleich verschiedener Anbieter auf dem Markt zu erfahren, laden Sie das Dresner Advisory 2021 EPM herunter Bericht zur Marktumfrage.

Kontaktieren Sie uns, um mehr über die Vorteile der einheitlichen EPM-Software von OneStream für Ihr Unternehmen zu erfahren.

Wie alle Dinge, die sich im Laufe der Zeit ändern, hat auch die Corporate Performance Management (CPM)- oder Enterprise Performance Management (EPM)-Landschaft mehrere wichtige Veränderungen durchlaufen. Viele von Ihnen erinnern sich vielleicht an die Konsolidierung kleinerer Nischenanbieter vor fast 15 Jahren, als OutlookSoft, Cartesis, Hyperion, Cognos und TM1, um nur einige zu nennen, von den heutigen Megaanbietern – SAP, Oracle und IBM – geschluckt wurden. Die entscheidende Bedeutung von CPM in der Finanztransformation wächst weiter.

Mit der steigenden Marktnachfrage nach Finanztransformation sind neuere CPM-Anbieter neben dem kontinuierlichen Marktwachstum gediehen, und immer mehr Unternehmen erkennen den Bedarf an solchen Lösungen. Tatsächlich haben die Mega-Vendors jetzt mehrere Schwerpunkte außerhalb von CPM und sind wahrscheinlich mit rückläufigen CPM-Geschäften konfrontiert, die nur einen kleinen Prozentsatz der Gesamteinnahmen der Mega-Vendors ausmachen.

Es überrascht daher nicht, dass es einen natürlichen Drang von Legacy-Anbietern gibt, den Fokus und die Aufmerksamkeit auf die vollständige Unternehmensressourcenplanung (ERP), das Human Capital Management (HCM), das Kundenerlebnis und/oder die Möglichkeiten der Lieferkette zu lenken, um höhere Einnahmen zu erzielen und mehr davon zu sichern diese größeren Geschäfte. Aber es gibt ein Problem damit. Manchmal verwässert dieser Ansatz den Wert von CPM, was definitiv nicht ideal ist.

Die Herabsetzung des CPM verwässert die Finanztransformation

Die Herabsetzung des CPM wirkt sich letztlich negativ aus. Das Ergebnis? Die Verwässerung der Finanztransformation. Konkret hat sich herausgestellt, dass die Grenzen zwischen ERP- und CPM-Geschäften zusammengebrochen sind, weil Investitionen weg von der Bereitstellung echter Innovationen umverteilt wurden. Stattdessen lag der Schwerpunkt darauf, das Erscheinungsbild der ERP- und CPM-Lösungen aufeinander abzustimmen und den Eindruck zu erwecken, dass CPM und ERP gleich oder zumindest austauschbar sind.

Legacy-Anbieter sind auch bereit, den Wert von CPM/EPM weiter zu verwässern, indem sie CPM stark auf mehrere Millionen Dollar teure ERP-, HCM- und Supply-Chain-Software-Deals rabattieren. Während dieser Ansatz für IT-Gruppen funktionieren könnte, die beabsichtigen, einen einzelnen Anbieter zu verwenden, gibt es zahlreiche potenzielle Konsequenzen. Hier sind nur einige Möglichkeiten, wie sich die De-Betonung von CPM auf Finanzteams auswirkt:

• Nicht-technische Finanzteams und oft auch die IT verstehen die Hauptunterschiede zwischen ERP- und CPM-Lösungen möglicherweise nicht.
• ERP-Investitionen können gegenüber CPM priorisiert werden, was Jahre der Implementierung und des Änderungsmanagements hinzufügt, bevor eine „neue“ Transformation überhaupt an bereits besteuerte Finanzteams geliefert wird.
• IT-Gruppen können Finanzteams dazu zwingen, ihre Anforderungen mit unbewährten, fragmentierten CPM-Tools zu kompromittieren – was Risiken, Kosten und Komplexität in den zentralen CPM-Prozess einfügt, genau dann, wenn Finanzteams Komplexität überwinden müssen.

Bei der Vorbereitung auf den nächsten Schritt auf dem Weg der Transformation müssen, müssen, müssen Finanzleiter die Hauptunterschiede zwischen ERP und CPM verstehen. Und für Organisationen, die sich darauf vorbereiten, neue Software für die Finanztransformation zu evaluieren, ist das Verständnis von ERP und CPM besonders wichtig.

ERP-Systeme führen das Geschäft

Transaktionssysteme wie ERP werden am besten verwendet, um die Organisation zu „leiten“. Eine beliebige Anzahl dieser Systeme kann in einer globalen Organisation vorhanden sein und von mehreren Lieferanten stammen.

Während der Begriff erstmals in den 1990er Jahren von der Gartner Group verwendet wurde, haben ERP-Systeme tatsächlich tiefe Wurzeln in der Fertigungsindustrie und können ihre Geschichte bis in die 1960er Jahre zurückverfolgen. Damals brauchten die Hersteller eine bessere Methode zur Verwaltung, Verfolgung und Kontrolle des Lagerbestands.

Heutzutage wird ERP im Allgemeinen als eine Kategorie von Unternehmensverwaltungssoftware bezeichnet – und in der Regel eine Suite integrierter Anwendungen – die ein Unternehmen verwenden kann, um Daten aus vielen Geschäftsaktivitäten zu sammeln, zu speichern, zu verwalten und zu interpretieren. Hier sind einige Beispiele für die Geschäftsaktivitäten, die ERP-Systeme bei der Automatisierung und Verfolgung unterstützen:

• Produktion
• Supply Chain Management
• Projektmanagement
• Auftragsabwicklung
• Finanz- und Rechnungswesen (zB Hauptbuch, Anlagevermögen, Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung, Cash Management)

CPM-Systeme verwalten das Geschäft

Die CPM- oder EPM-Lösung (siehe Abbildung 1) ist die Management Schicht über allen Transaktionssystemen. CPM-Software bietet ein Maß an Agilität und Transparenz, das heute für jede Organisation von entscheidender Bedeutung ist, die die Komplexität von Wachstum und Wandel erfolgreich bewältigen möchte. Mit einer effektiven Verwaltungsebene können Unternehmen zugrunde liegende ERP/GL-Systeme aktualisieren oder ersetzen. Und dies ohne Unterbrechung kritischer Managementprozesse wie Planung und Berichterstellung während der Übergangszeit.

Im Wesentlichen überwachen CPM-Systeme die Leistung im gesamten Unternehmen mit einem zentralen Ziel im Mittelpunkt: der Verbesserung der Geschäftsleistung. Ein CPM-System integriert und analysiert Daten aus vielen Quellen, einschließlich von Anwendungen im gesamten Unternehmen wie Front-Office, E-Commerce-Systemen, Back-Office, Data Warehouses und externen Datenquellen. Hier sind einige der Schlüsselverwaltungsprozesse, die von CPM unterstützt werden:

• Strategische Planung
• Budgetierung, Planung und Forecast
• Analytik und Szenariomodellierung
• Finanzabschluss und Konsolidierung
• Rentabilitätsmanagement
• Körperschaftsteuerrückstellung und Berichterstattung
• Gesetzliche und Managementberichterstattung

CPM-Investitionen sind unabhängig von der M&A-Strategie

Während eines kürzlichen Kundengesprächs erklärte der Kunde, wie a One Stream CPM-Investitionen waren ein wichtiger Bestandteil der M&A-Strategie seines Unternehmens. Das Unternehmen hat kürzlich eine sehr große Akquisition getätigt und hatte nur sehr wenig Zeit oder Informationen, um die Finanzsysteme zu integrieren. Systeme auf transaktionaler ERP-Ebene zu integrieren oder zu konsolidieren würde Monate oder sogar Jahre dauern, ganz zu schweigen von erheblichen Unterbrechungen im täglichen Geschäftsbetrieb. Im Vergleich dazu kann die Integration des erworbenen Unternehmens in OneStream je nach Unternehmensgröße nur wenige Stunden bis zu einigen Tagen dauern.

Das CPM der nächsten Generation entsteht

OneStream trat in den CPM-Markt ein, um etwas völlig anderes anzubieten als die fragmentierten CPM-Systeme, die von Mega-Anbietern erworben und entwickelt wurden. Um etwas Besseres anzubieten – eine einzige einheitliche Plattform, um alle wichtigen CPM-Prozesse und Analysen an einem Ort zusammenzuführen (siehe Abbildung 2).

Die Stärke der OneStream-Plattform bringt Unternehmen auf eine völlig neue CPM-Ebene, auf der sie sich von der bloßen Anzeige von Schlüsseldaten und Kennzahlen am Monatsende zum Erhalt wöchentlicher oder sogar täglicher Signale bewegen können. Dadurch kann im Tempo der Organisation gehandelt werden. OneStream versetzt seine Kunden daher in die Lage, „in Führung zu gehen“.

Mit OneStream sind mehrere Integrationen bis hinunter zu Quellsystemen zur Versorgung jedes CPM-Prozesses nicht erforderlich. Stattdessen stellt der intuitive Workflow sicher, dass Daten nur einmal aus ERPs geladen werden und dann sofort in jedem erforderlichen Prozess wie Planung und Finanzkonsolidierung verfügbar sind.

Dank der Fähigkeit von OneStream, Kernkomponenten der Dimensionalität wiederzuverwenden, können nun unterschiedliche Hierarchien/Geschäftsstrukturen – die früher häufig zu separaten CPM-Instanzen führten – auf einer einzigen Plattform untergebracht werden.

Deshalb vorbei 700-Organisationen haben sich entschieden, von mehreren älteren CPM-Produkten auf die Intelligent Finance-Plattform von OneStream umzusteigen – und sie haben es nie bereut. Diese Organisationen haben reichlich Nutzen erzielt. Hier sind nur einige:

• Eliminiert das Risiko und die Komplexität von Datenintegration, Validierung und Abstimmung zwischen mehreren Produkten, Anwendungen oder Modulen.
• Transformierte das Finanzwesen und verlagerte die Zeit der Finanzbenutzer von der Verwaltung zur Wertschöpfungsanalyse.
• Unterstützte Anforderungen von Unternehmen und mehreren Geschäftsbereichen auf einer einzigen, einheitlichen Plattform.

Fazit

Wenn es um CPM vs. ERP geht, ist es für mittlere bis große Unternehmen kein guter Schritt, CPM zugunsten eines ERP-Systems hinter sich zu lassen. Eine CPM-Lösung ist eine entscheidende Investition für solche Organisationen – eine, die sicherstellt, dass eine effektive Verwaltungsebene vorhanden ist. CPM-Lösungen liefern wichtige Informationen und Berichte, die sich nicht nur auf die Leistung des Unternehmens beziehen, sondern auch darauf, wie man effektiv verwaltet und die richtigen Entscheidungen für die Zukunft trifft. Mit anderen Worten, CPM ergänzt und integriert sich in Transaktionssysteme wie ERPs, die für den Geschäftsbetrieb von entscheidender Bedeutung sind – echte Finanztransformation beruht auf der Zusammenarbeit von CPM- und ERP-Systemen.

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Eine häufig gestellte Frage, wenn Unternehmen eine Modernisierung ihrer Finanzsysteme in Betracht ziehen, ist, was sie zuerst aktualisieren sollten – ihre GL/ERP- oder Corporate Performance Management (CPM)-Software? Das erinnert mich an die alte Henne-Ei-Frage.

Die Antwort lautet oft: „Es kommt darauf an.“

Es kommt darauf an, was? Zu den Abhängigkeiten können die Schwachstellen oder Herausforderungen gehören, mit denen ein Unternehmen konfrontiert ist, IT-Budgets und -Ressourcen, zwingende Ereignisse, die ein System-Upgrade vorantreiben können, sowie andere Faktoren. Beispielsweise heißt es in einer von Gartner veröffentlichten Forschungsnotiz aus dem Jahr 2020: „Im aktuellen Umfeld (wie es von COVID-1 beeinflusst wird) entscheiden sich Unternehmen eher für Projekte mit deutlich geringerem Change-Management-Risiko, die einen schnellen Time-to-Value-Ansatz bieten, ohne.“ die erheblichen Anforderungen an das Änderungsmanagement, die mit der Migration auf die Cloud-Core-Finanzmanagement-Suiten der neuesten Generation verbunden sind.“

Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Rollen, die GL/ERP-Systeme im Vergleich zu CPM-Lösungen spielen, und einige Überlegungen, die Sie bei der Planung der Upgrade-Strategie Ihres Unternehmens berücksichtigen sollten.

GL/ERPs führen das Geschäft

ERP-Systeme konzentrieren sich darauf, Organisationen bei der Ausführung betrieblicher Prozesse zu unterstützen. Der Begriff wurde erstmals in den 1990er Jahren verwendet, um die Möglichkeiten der Fertigungsressourcenplanung (MRP/MRP II) zu erweitern und die Entwicklung der Anwendungsintegration über die reine Fertigung hinaus widerzuspiegeln.

Heutzutage wird ERP im Allgemeinen als eine Kategorie von Unternehmenssoftware bezeichnet – und in der Regel eine Suite integrierter Anwendungen – die ein Unternehmen verwendet, um Daten aus diesen vielen Geschäftsaktivitäten zu sammeln, zu speichern, zu verwalten und zu interpretieren. Beispiele für die Geschäftsaktivitäten ERP-Systeme helfen, zu automatisieren und zu verfolgen, umfassen:

• Produktion
• Supply Chain Management
• Projektmanagement
• Auftragsabwicklung
• Finanz- und Rechnungswesen – zB Hauptbuch, Anlagevermögen, Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung, Cash Management

Das Ziel von ERP-Systemen ist es, diese Prozesse im gesamten Unternehmen zu automatisieren und zu integrieren, um die Genauigkeit und Effizienz in der täglichen Transaktionsverarbeitung und im Betrieb zu steigern.

CPM verwaltet das Geschäft

CPM (oder EPM-Systeme).) konzentrieren sich darauf, Organisationen bei der Verbesserung von Managementprozessen zu unterstützen. CPM-Softwaresysteme helfen Unternehmen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, indem sie die Unternehmensstrategie mit Plänen und der Ausführung verknüpfen. Es umfasst den Prozess des Sammelns und Integrierens von Daten aus vielen Systemen im gesamten Unternehmen (z. B. ERP, CRM, HCM), um die Leistung zu planen, zu überwachen und zu verwalten. Beispiele für Schlüsselprozesse, bei deren Automatisierung EPM/CPM-Systeme helfen, sind:

• Strategische Planung
• Finanzielle und operative Budgetierung, Planung und Prognose
• Finanzabschluss und Konsolidierung
• Finanz- und Managementberichterstattung
• Analytik und Szenariomodellierung

Aus Softwaresicht kann ein kleines Unternehmen damit beginnen, Microsoft Excel für die Budgetierung zu verwenden. Wenn das Unternehmen dann wächst, kann es eine grundlegende CPM-Softwarelösung für Budgetierung, Planung und Managementberichte implementieren. Dann, wenn die Organisation wächst und an Komplexität zunimmt, mit mehreren Tochtergesellschaften, die miteinander Geschäfte tätigen, internationalen Aktivitäten mit mehreren Währungen, Joint Ventures und Teileigentumsanteilen – sie können zu einem aufsteigen CPM-Softwarelösung der Enterprise-Klasse mit robusteren Finanzkonsolidierungs-, Berichterstattungs-, Planungs-, Prognose- und Analysefunktionen.

Was soll zuerst aktualisiert werden – ERP oder CPM?

Wenn ein Unternehmen bereits ERP- und CPM-Softwarelösungen im Einsatz hat und sein ERP-System seine Anforderungen nicht mehr erfüllt und den Betrieb behindert, kann es einen guten Grund geben, sich zuerst auf die ERP-Implementierung zu konzentrieren und anschließend die CPM-Software zu aktualisieren Das ERP-Upgrade ist abgeschlossen.

In einem größeren Unternehmen kann ein ERP-Upgrade oder eine Neuimplementierung jedoch ein großes Projekt sein, das mehrere Jahre dauert, Millionen kostet und das Geschäft sehr stören kann. Eine Strategie, die Unternehmen häufig anwenden, um die Unterbrechung zu minimieren, ist das Upgrade von oder Implementierung einer neuen CPM-Lösung vor dem ERP-Upgrade-Projekt oder zur Vereinheitlichung von Daten aus mehreren ERPs. 

Warum zuerst CPM? Hier sind einige Gründe, warum ein Upgrade Ihres CPM-Systems zuerst sinnvoll ist:

• Schnellere Wertschöpfung – Ein gut durchdachtes CPM-Projekt kann in 6 Monaten oder weniger vom Start bis zum Go-Live gehen. Wenn der Fokus eingeschaltet ist Finanzabschluss und Konsolidierung, oder Budgetierung/Planung/Prognose Systemdesign, Konfiguration, Tests und Go-Live können schnell und zu viel geringeren Kosten als bei einem ERP-Upgrade durchgeführt werden.
• Mehr Flexibilität – Im Allgemeinen bieten CPM-Anwendungen mehr Flexibilität in Berichterstattung und Analyse als ERP-Systeme. CPM-Anwendungen können mehrere, alternative Hierarchien oder Rollup-Strukturen unterstützen, um Ergebnisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu melden und zu analysieren – z. B. Verwaltungsstruktur, Struktur der juristischen Person, Steuerstruktur und andere. Und CPM-Anwendungen bieten auch die Möglichkeit, Berichtshierarchien schnell zu ändern, um schnell die Auswirkungen von Reorganisationen oder Übernahmen auf die Finanzergebnisse zu sehen – etwas, für das ERP-Systeme nicht ausgelegt sind.
• Brücke in die Zukunft – In diesem Fall kann die neue CPM-Lösung als „Brücke in die Zukunft“ dienen und zunächst Daten aus dem alten ERP-System oder mehreren ERP-, HCM-, CRM- und anderen Systemen integrieren. Wenn dann das neue ERP-System implementiert und ältere Systeme auslaufen, kann die CPM-Lösung Daten aus alten und neuen Systemen integrieren – und so eine konsistente und kontinuierliche Plattform für Finanzkonsolidierung, externe Berichterstattung, Planung, Budgetierung und Prognose, Managementberichterstattung und -analyse.

Dieser „Überbrückungs“-Ansatz minimiert nicht nur Unterbrechungen während des ERP-Übergangs, sondern bietet auch eine flexible Umgebung für die Unterstützung zukünftiger Änderungen – wie z.

Vereinheitlichung mehrerer ERPs mit OneStream

mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Grupo Traxión begann durch die Übernahme mehrerer Logistik- und Transportunternehmen. Diese Unternehmen verfügten über eigene ERPs, darunter SAP- und Oracle-Systeme, jeweils mit unterschiedlichen Kontenplänen, Arbeitsphilosophien und APIs. Grupo Traxión verwendete Excel®-Tabellen für die Finanzkonsolidierung und Berichterstattung, aber Inkonsistenzen bei der Datenerfassung der einzelnen Unternehmen führten zu einem langen und ineffizienten Monatsabschlussprozess.

Darüber hinaus mangelte es der Geschäftsleitung an Einblick in die einzelnen Geschäftssegmente, was ihre Fähigkeit zur detaillierten Analyse und strategischen Entscheidungsfindung einschränkte. Grupo Traxión hat sich für OneStream entschieden, um die internen Kontrollen über Finanzinformationen mit einer einheitlichen Plattform für Finanzkonsolidierung, interne und externe Berichte, Vergleiche und Analysen zu stärken.

Grupo Traxión konzentrierte ihr OneStream-Projekt zunächst auf den Finanzabschluss und die Konsolidierung, was innerhalb kurzer Zeit von sechs Monaten erfolgreich umgesetzt wurde. Der Build umfasste einen Multikonsolidierungsprozess für Finanz- und Managementdaten. Zwischen den Datenquellen und der Cloud-Plattform von OneStream sind auch Datenintegrationen vorhanden, die es den 65 Benutzern von Traxión ermöglichen, einen Drillback zu den Transaktionen durchzuführen, um tiefere Einblicke in Finanzdaten zu erhalten.

Später erweiterte das Unternehmen seine OneStream-Lösung um Betriebsanalysen, Budgetierung und Prognosen. Mit Excel® dauerte der Abschlussprozess fünf Tage, mit OneStream konnte er nun auf zwei bis drei Tage verkürzt werden. Dies gibt Grupo Traxión die Möglichkeit, mehr Zeit mit der Überprüfung und Analyse der Ergebnisse zu verbringen, anstatt Berichte zu erstellen.

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Grupo Traxión ist nur ein Beispiel für die Geschwindigkeit der Implementierung und den Wert, den eine einheitliche CPM-Plattform bei der Integration von Daten aus mehreren ERP-Systemen bieten kann, um eine flexible Plattform für Konsolidierung, Berichterstattung, Planung und Analyse zu schaffen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die Kunden-Testimonials Besuchen Sie unsere Website und wenden Sie sich an OneStream, wenn Sie über ein ERP-Upgrade nachdenken, aber eine Brücke in die Zukunft benötigen, die dazu beitragen kann, die Unterbrechungen für Ihr Unternehmen zu minimieren.

 

¹ 3 Ways to Flatten the Finance Record-to-Report Curve in Times of Crisis and Opportunity, Gartner, 17. Juli 2020.

Unternehmensleistungsmanagement (CPM)-Systeme helfen Unternehmen bei der Finanz- und Betriebsplanung, der Finanzkonsolidierung und -abschlüssen, der Eliminierung zwischen Unternehmen, der Kontenabstimmung, der Berichterstattung und Analyse sowie anderen Finanzprozessen. Gartner erkannte die Kategorie CPM-Software zum ersten Mal in den frühen 2000er Jahren, als der Sektor von unabhängigen Anbietern wie Hyperion, Cognos und OutlookSoft dominiert wurde. Im Laufe der Zeit wurden viele dieser CPM-Systeme von größeren Softwareunternehmen erworben und wurden in vielen Fällen zu „Features“ oder Add-Ons von ERP-Plattformen.

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Die Softwarebranche ist voll von Schlagworten und Begriffen, die weit verbreitet und manchmal als selbstverständlich angesehen werden. Einer der am meisten überstrapazierten Begriffe der letzten 20 Jahre ist zweifellos das Wort „integriert“. Dieser Begriff wurde in mehreren Softwareproduktsegmenten verwendet und bedeutete nicht immer dasselbe.  

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Während die Begriffe ERP und EPM/CPM seit über 15 Jahren Teil der Finanz- und IT-Nomenklatur sind, gibt es manchmal Verwirrung über diese Begriffe und ihre Passung in eine allgemeine IT-Systemstrategie. Hier ist eine kurze Einführung, um den Rekord klarzustellen.

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Die Datenintegration ist einer der kritischsten Aspekte von CPM-Lösungen. Wieso den? Weil die Effektivität Ihrer Budgetierungs-, Planungs-, Konsolidierungs- und Berichterstattungsprozesse vollständig davon abhängt, dass Sie zeitnahe und genaue Daten aus GL/ERP, HCM und anderen Systemen erhalten.

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