El ritmo cada vez mayor del cambio y la incertidumbre en el entorno económico, geopolítico y regulatorio global actual ha ejercido una presión extrema sobre los directores financieros y los equipos de finanzas para que lideren sus organizaciones a la hora de superar los desafíos del mercado. Sin embargo, muchas organizaciones luchan por mantener el ritmo y muchos equipos de finanzas se sienten atrapados en una cinta de correr, luchando solo por obtener acceso a datos en los que puedan confiar para informar sobre el pasado, y mucho menos hacer avanzar el negocio.   

Disponer de software y procesos de gestión del rendimiento financiero (FPM) modernos y ágiles es fundamental para proporcionar la información necesaria para tomar decisiones informadas que tengan un impacto empresarial positivo. Este es el enfoque de la Puntuación BARC 2024 para la gestión del desempeño financiero informar.  

Gestión del desempeño financiero en la era digital

El informe BARC FPM Score se centra en el mercado altamente competitivo de productos y carteras de FPM. Analiza las fortalezas y desafíos de 15 líderes software FPM proveedores que ofrecen un valor excepcional a sus clientes. En el informe, el equipo de analistas de BARC destaca la importancia de un FPM eficaz a medida que las organizaciones buscan monitorear continuamente y pronosticar con precisión los objetivos financieros en la era de la digitalización y la disrupción empresarial.   

Las áreas clave de enfoque que las empresas están persiguiendo actualmente en FPM incluyen las siguientes:  

• Proporcionar un suministro acelerado de información para los tomadores de decisiones.
• Creciente consideración de datos internos y externos para la toma de decisiones.
• Mayor uso de datos y análisis en los procesos de toma de decisiones y gestión.
• Planificación y previsiones a corto plazo con mayor frecuencia de actualización.
• Digitalización y mayor soporte software de los procesos internos como base fundamental para su optimización y mayor automatización.

Según BARC, el apoyo de soluciones de software modernas y orientadas a las necesidades es un elemento esencial para lograr estos objetivos. Por la presente, la integración de varias disciplinas de FPM en plataformas de software comunes (por ejemplo, planificación y pronóstico financieros, consolidación y cierre financiero, gestión de divulgación e informes financieros y análisis de datos) es un medio para evitar problemas y la insatisfacción de los usuarios, pero también ayuda a agilizar la gestión financiera. procesos dentro de las empresas e impulsar la transformación financiera.

Además del cambio hacia procesos y sistemas unificados de FPM, el equipo de analistas de BARC también destaca la creciente demanda de implementaciones basadas en la nube, autoservicio en los departamentos de finanzas y contabilidad, así como IA y aprendizaje automático (ML) capacidades de toma de decisiones respaldadas en el software FPM.

OneStream reconocido como líder

Entonces, ¿cómo le fue a OneStream en esta evaluación? Nos complace informar que, por cuarto año consecutivo, la ha sido reconocido como líder en la puntuación BARC para el software FPM. Nuestra posición de liderazgo mejoró en el informe de 2024, y OneStream ahora comparte las capacidades de cartera mejor calificadas y mejora nuestra ubicación en ejecución de mercado. (ver figura 1 a continuación)

Figura 1: Puntuación BARC para el software FPM

Al comentar sobre la ubicación de OneStream en la puntuación BARC para FPM, el Dr. Christian Fuchs, analista senior y jefe de investigación de datos y análisis de BARC, dijo: "OneStream es reconocido como líder del mercado por su plataforma unificada que admite toda la gama de procesos de CPM en todo la empresa. OneStream puede satisfacer las necesidades de organizaciones medianas y grandes de todos los sectores que buscan una solución CPM unificada y sólida”.

A continuación se muestran las fortalezas clave de OneStream que se destacaron en el informe:

• Plataforma de CPM integrada para consolidación y cierre financiero, planificación, elaboración de presupuestos y pronósticos, informes y análisis con capacidades integradas de inteligencia financiera y calidad de datos financieros.
• Funcionalidad integrada de BI y análisis para informes de producción (orientados a impresión), informes financieros (gestión de divulgación) con paneles y visualizaciones de autoservicio, y análisis ad hoc a través del complemento de Microsoft Excel.
• la Intercambio de soluciones con más de 75 soluciones empresariales y de productividad prediseñadas que permiten a los clientes ampliar la plataforma con capacidades adicionales.
• Excelentes comentarios de los clientes para muchos KPI importantes en la 'Encuesta de planificación' de BARC, incluida la satisfacción del cliente con el proveedor y el producto, la relación precio-valor y la funcionalidad. La gran mayoría de los clientes encuestados dijeron que recomendarían la plataforma a otras organizaciones.

Este reconocimiento es una gran validación de nuestra visión y ejecución estratégicas, ya que demuestra el poder de OneStream para "llevar las finanzas más lejos" con una plataforma CPM unificada que abarca una amplia gama de procesos financieros y operativos. Destaca la amplia gama de funcionalidad integrada de informes y análisis, incluida nuestra innovación y capacidad para capacitar a los usuarios con IA y ML para tareas como predicciones, análisis de escenarios y para encontrar información y tomar medidas automáticamente. Y reconoce nuestra capacidad para satisfacer las necesidades actuales y adaptarnos a las necesidades futuras con nuestra plataforma extensible e intercambio de soluciones.

En un informe relacionado, Encuesta de Consolidación Financiera de BARC 24, OneStream recibió 6 primeros puestos y 14 posiciones de liderazgo en una encuesta realizada a más de 500 profesionales que evaluaron 9 soluciones líderes de consolidación financiera. Este informe proporciona una validación adicional de la funcionalidad líder en el mercado de OneStream y su capacidad para abordar los complejos requisitos de las empresas más grandes del mundo.

Evaluación de las capacidades de la cartera frente a la ejecución en el mercado

Para ser evaluado en la puntuación BARC FPM, un proveedor debe tener un fuerte enfoque en proporcionar funcionalidad FPM (no solo funcionalidad analítica) y proporcionar al menos cuatro de las cinco capacidades siguientes: 

• Planificación financiera y previsión
• Consolidación y Cierre Financiero
• Informes financieros
• Consulta y análisis ad hoc de datos financieros.
• Planificación y previsión operativa.

Cada proveedor es evaluado en dos dimensiones: capacidades de cartera y ejecución de mercado. Las capacidades del portafolio incluyen criterios funcionales y arquitectónicos con un énfasis especial en la integración perfecta y la facilidad de uso para los usuarios comerciales. La ejecución de mercado se centra en factores como la estrategia de producto, la satisfacción del cliente, los resultados financieros y la cobertura geográfica. 

Más información

Disponer de software y procesos de gestión del rendimiento financiero (FPM) modernos y ágiles es fundamental para que los equipos de finanzas guíen eficazmente a sus organizaciones a través de los desafíos del mercado actual. Más de 1,400 organizaciones han elegido la plataforma líder en el mercado de OneStream para unificar y optimizar procesos financieros críticos y brindar información procesable en toda la empresa. Para obtener más información, descargue una copia gratuita del Informe de puntuación BARC FPMy comuníquese con OneStream si su organización está lista para llevar las finanzas más lejos y prosperar en la era digital.  

Hoy en día, todas las organizaciones requieren sistemas y procesos sólidos en todos los niveles para impulsar la mejora del desempeño, lograr la excelencia operativa y mantener la ventaja competitiva en los entornos dinámicos en los que operan.

El software EPM forma una Management capa por encima de todos los sistemas de transacciones, proporcionando un nivel de agilidad y visibilidad que ahora es fundamental para cualquier organización que quiera manejar con éxito las implacables complejidades del crecimiento y el cambio. Con una capa de gestión eficaz, las organizaciones pueden actualizar o reemplazar los sistemas ERP/GL subyacentes. Y se puede hacer sin alterar los procesos críticos de gestión, como la planificación y la presentación de informes, durante el período de transición.

En esta publicación de blog, revisamos las 5 mejores soluciones de software EPM para 2024 usando nuestra propia interpretación de sus ofertas relativas. Solo incluimos software que cumple con los siguientes requisitos no negociables:

• Debe estar presente en el Estudio de Mercado Dresner EPM 2023.
• Obtuvo al menos 4.3/5.0 estrellas en las revisiones de pares de Gartner en Planificación o Cierre y consolidación financieros.
• La oferta de software incluye la gestión completa de la consolidación, el cierre, la planificación y la previsión operativa y financiera de toda la empresa.

¿Qué es el software EPM?

Las soluciones de EPM Software están diseñadas para ayudar a las organizaciones a gestionar y analizar eficazmente sus datos de desempeño para lograr los objetivos estratégicos que se han fijado. Una solución EPM integra y analiza datos de muchas fuentes, incluidos, entre otros, sistemas ERP, HCM, CRM y aplicaciones de cadena de suministro, almacenes de datos y también fuentes de datos externas y en la nube. Los procesos de gestión típicos incluidos en las soluciones EPM son: establecimiento de objetivos, modelado, planificación, cierre y consolidación financiera, informes y análisis.

Las soluciones EPM suelen incluir las siguientes capacidades:

• Planificación, presupuestación y forecasting
• Cierre y consolidación
• Conciliaciones de cuentas y comparación de transacciones
• Informes regulatorios y de cumplimiento
• Modelado predictivo y análisis
• Previsión financiera de IA

En última instancia, el software EPM proporciona a la administración análisis de datos e información sobre múltiples sistemas y procesos operativos. Las soluciones EPM brindan agilidad en la previsión y la planificación estratégica, la generación de informes y la toma de decisiones. Y ayudan a las organizaciones a crear alineación en toda la empresa.

Este análisis comparativo explora las características y funcionalidades de cinco soluciones EPM líderes: OneStream, Oracle EPM Cloud, SAP EPM, Workday Adaptive y Wolters Kluwer CCH Tagetik.

1. la

OneStream es la única solución para EPM que ofrece gestión de extremo a extremo de consolidación, planificación y pronóstico de cierre, financiero y operativo en toda la empresa en una plataforma unificada. Esta plataforma unificada ayuda a los equipos de finanzas y operaciones a colaborar mediante la creación de una única fuente de verdad que elimina la complejidad de múltiples soluciones, interfaces e integraciones, el costo y la duplicación de datos y metadatos, los procesos que consumen mucho tiempo y las actualizaciones.

Con un motor de calidad de datos integrado y conectores prediseñados, las finanzas tienen el control, proporcionando una base sólida y flexible en calidad de datos que es independiente del ERP y del sistema de origen, tan en tiempo real como sea necesario, con profundización y profundización en cualquier fuente, proporcionando auditabilidad en todos los procesos de cierre, planificación, generación de informes y análisis e información procesable detrás de cada número.

Pros:

• Uno únicamente EPM unificado solución propiedad de finanzas para la gestión de extremo a extremo de la consolidación, cierre, planificación y previsión financiera y operativa, informes y análisis de toda la empresa.
• Motor de calidad de datos integrado, que proporciona una base sólida y flexible en integración y calidad de datos, brinda confianza y, finalmente, una fuente real de verdad.
• Informes de autoservicio integrados, paneles, análisis ad hoc e integración profunda con Microsoft Office en una sola plataforma, desde el saldo hasta los detalles transaccionales con un desglose y profundización fluidos hasta los detalles de respaldo para lograr transparencia, auditabilidad y detalles procesables detrás de cada número.

Contras:

• Lo mejor para empresas que buscan una gestión integral de consolidación, cierre, planificación y previsión financiera y operativa, informes y análisis de toda la empresa en una plataforma unificada.
• Las organizaciones pequeñas y medianas no buscan esta unificación, aunque OneStream es fácil de usar, dominar el diseño y las funciones avanzadas puede suponer una ligera curva de aprendizaje para estas organizaciones.
• A pesar de su creciente popularidad y del 100% de éxito de sus más de 1400 clientes, OneStream puede tener una presencia en el mercado menor pero creciente en comparación con algunas otras alternativas.

2. EPM de Oracle

Oracle EPM es un conjunto de aplicaciones empresariales diseñadas para la gestión de extremo a extremo de consolidación, cierre, planificación y previsión financiera y generación de informes de rendimiento en toda la empresa. Oracle es similar a SAP, con soluciones heredadas de la adquisición de Hyperion con fin de soporte en 2035 para Hyperion HFM e Hyperion Planning. Su conjunto de aplicaciones se está redesarrollando en la nube y consta de las mejores soluciones individuales para cada proceso de gestión central.

Pros:

• Un conjunto completo que cubre presupuestos, planificación, pronósticos y análisis avanzados, que brinda una amplia gama de capacidades para EPM y es bien conocido gracias a la reputación de Hyperion Solutions.
• Integración con soluciones Oracle (ERP, HCM, CRM…) y bases de datos, y una solución robusta para la gestión de datos maestros, la integración de datos y la calidad de los datos.
• Una gran base de clientes y una red global garantizan el acceso a un grupo de profesionales capacitados, servicios, socios y experiencia en el dominio.

Contras:

• Existe una falta de paridad en la solución Consolidation & Close para las capacidades de consolidación en comparación con la solución heredada Hyperion HFM de Oracle.
• Las soluciones múltiples y fragmentadas requieren múltiples integraciones complejas entre soluciones para conciliar los datos reales con los planes y para incorporar datos financieros y operativos para respaldar los procesos de consolidación, cierre, planificación financiera y operativa y de generación de informes de extremo a extremo.
• Hay referencias en vivo limitadas y pocas revisiones/insights de pares disponibles para las soluciones EPM en la nube.

3. SAP EPM

Con el fin del soporte de las soluciones EPM heredadas de SAP: BPC y BFC (BusinessObjects Financial Consolidation) fijado para 2030, las soluciones futuras de SAP para EPM son una combinación de SAP Group Reporting integrado en S/4HANA para consolidaciones y SAP Analytics Cloud para finanzas y planificación operativa. 

SAP S4/HANA Group Reporting es una solución empresarial para consolidaciones y, dado que es parte de S4HANA, aprovecha una combinación de características de Group Reporting para consolidaciones y S/4HANA para capacidades centrales de cierre. SAP Analytics Cloud es una plataforma basada en la nube para planificación, inteligencia empresarial (BI) y análisis predictivo, que permite a las organizaciones visualizar, planificar y tomar decisiones basadas en datos.

Pros:

• Ambas soluciones se ejecutan en la misma tecnología S/4HANA para optimizar la integración con los sistemas SAP ERP, lo que las convierte en una opción ideal para organizaciones profundamente integradas en el ecosistema SAP.
• SAC ofrece flexibilidad en el modelado y la generación de informes, atendiendo a diversas necesidades comerciales.
• Los clientes de SAP se benefician de la presencia global de SAP, lo que garantiza el acceso a un amplio grupo de profesionales capacitados y conocimiento del dominio de SAP.

Contras:

• Los clientes deberán migrar a S4/HANA y las actualizaciones pueden ser desafiantes con impactos conocidos en la agilidad. Finanzas necesita cambiar a informes grupales para procesos de cierre y consolidación.
• Aunque tanto Group Reporting como SAC están en S4/HANA, siguen siendo soluciones, tecnologías y herramientas independientes que deben implementarse, integrarse y mantenerse.
• Requiere múltiples integraciones complejas entre soluciones para conciliar datos reales con planes e incorporar datos financieros y operativos que no sean de SAP para respaldar los procesos de consolidación, cierre, planificación financiera y operativa y de generación de informes de extremo a extremo.

4. Planificación adaptativa y consolidación de Workday

Workday Adaptive Insight se fundó en 2003 como una solución de planificación con capacidades de consolidación limitadas y fue adquirida por Workday en 2018. Inicialmente se renombró como Adaptive Planning, pero ahora se comercializa como Adaptive Planning and Consolidation.

Workday Adaptive Planning cubre funciones de planificación, consolidación, análisis e informes y se basa en una base de datos patentada en memoria que permite la colaboración y actualizaciones en tiempo real en una interfaz de usuario de navegador similar a la de una hoja de cálculo y admite la integración de datos de ERP y otros sistemas de origen. .

Pros:

• Al igual que SAP y Oracle, Workday ofrece un ERP completo, gestión del capital humano, Peakon Employee Voice, fuente estratégica y planificación adaptativa para soporte de procesos de negocio y CPM/EPM.
• Apoyo al proceso de planificación financiera de principio a fin, que abarca la elaboración de presupuestos, la previsión y la planificación estratégica.
• Interfaz intuitiva y fácil de usar, que reduce la curva de aprendizaje para los usuarios y facilita una adopción más sencilla en los diferentes departamentos.

Contras:

• Mejor conocida como solución de planificación, las capacidades de consolidación integradas son débiles, especialmente para consolidaciones globales complejas, y capacidades cercanas limitadas, aparte de las integradas en Workday Financials.
• Las múltiples soluciones y tecnologías fragmentadas requieren múltiples integraciones complejas entre soluciones para conciliar los datos reales con los planes y para incorporar datos financieros y operativos para respaldar los procesos de consolidación, cierre, planificación financiera y operativa y de generación de informes de extremo a extremo.
• Si bien se posiciona como un conjunto integral de capacidades, Workday Adaptive tiene un modelo de datos limitado para todos los procesos CPM/EPM y tiene capacidades limitadas de integración de datos para gestionar múltiples ERP y otras integraciones de datos del sistema de origen necesarias para todos los procesos EPM.

5. Wolters Kluwer CCH Tagetik

Tagetik se desarrolló originalmente en 2005 para ofrecer soluciones CPM confiables, integrales y escalables a nivel mundial y fue adquirido por Wolters Kluwer en 2017. CCH Tagetik se comercializa como una solución de consolidación y cierre financiero de extremo a extremo para controladores de grupos y entidades. Se compone de múltiples soluciones para consolidación y cierre financiero, conciliación de cuentas y cotejo de transacciones, informes financieros y de gestión, gestión de divulgación (a través de una asociación con CoreFiling) y gestión del desempeño de sostenibilidad y ESG. Está disponible tanto en las instalaciones como en la nube.

De todos los proveedores en este artículo, aparecen en la superficie como el proveedor más cercano a la plataforma unificada de OneStream, pero no es hasta que entra en detalles sobre cómo funcionan juntas las soluciones, que queda claro que todavía sufre algo de lo mismo. complejidades de integración y soluciones como los múltiples enfoques de aplicaciones de otros proveedores en el mercado CPM/EPM.

Pros:

• Mejor enfoque de plataforma que otros enfoques de múltiples soluciones como SAP y Oracle, en el mercado CPM/EPM
• Conectores prediseñados para SAP y SAP S/4HANA y un motor de calidad de datos para integrarse con ERP y otras fuentes de datos, tanto financieros como operativos.
• Capacidad de combinar saldo y datos transaccionales en la plataforma.

Contras:

• Limitado a un cubo/modelo por aplicación, lo que afecta el rendimiento, la escalabilidad y, en la mayoría de las implementaciones, genera la necesidad de crear múltiples aplicaciones para soportar los procesos CPM/EPM, lo que genera las mismas complejidades de integración y solución que el enfoque de aplicaciones múltiples de otros proveedores en Este artículo.
• Limitaciones en la calidad, el aseguramiento y la profundización de los datos, lo que resulta en pasos adicionales, tiempo y procesos manuales para resolver problemas de datos, sin transparencia para profundizar en la fuente.
• La base de clientes es más sólida en Europa, pero carece de la presencia en Norteamérica de otros proveedores mencionados en este artículo.

Conclusión

Elegir el software EPM adecuado es esencial para las organizaciones que buscan alejarse de aplicaciones y/u hojas de cálculo EPM poco confiables e inadecuadas y, en cambio, evolucionar hacia una solución EPM moderna.

Cada una de las 5 soluciones principales presentadas en esta publicación de blog ofrece características y beneficios únicos, que satisfacen las diversas necesidades de organizaciones de todos los sectores. Sin embargo, en última instancia, si busca optimizar sus procesos financieros clave y aumentar significativamente la confianza en sus informes, OneStream es el mejor software de EPM para manejar todos sus requisitos, sin importar cuán complejos sean.

Más información

Para obtener más información sobre cómo las organizaciones gestionan la complejidad de sus procesos de EPM, consulte nuestro documento técnico titulado: Llevando la gestión del desempeño al siguiente nivel con finanzas inteligentes

Y si está listo para dar el salto desde las hojas de cálculo o las soluciones EPM heredadas y comenzar su transformación financiera con OneStream, ¡charlemos!

Maximizar el éxito a través de la gestión del desempeño corporativo en el panorama empresarial moderno

En el competitivo mundo empresarial actual, lograr un rendimiento óptimo e impulsar el éxito empresarial requiere un enfoque estructurado. Ingrese a la Gestión del Desempeño Corporativo (CPM). En toda la organización, CPM proporciona las herramientas y metodologías para definir, medir, monitorear y mejorar el desempeño.

La definición de CPM, sus métodos y sus métricas clave de desempeño son conocimientos cruciales para las empresas modernas. En esta publicación de blog, revelaremos los 3 aspectos. También destacaremos algunos ejemplos modernos de organizaciones que han implementado con éxito CPM en diferentes áreas funcionales para lograr los resultados comerciales deseados.

Comencemos por definir con precisión qué implica CPM.

¿Qué es la gestión del desempeño corporativo?

En esencia, la Gestión del Desempeño Corporativo es un enfoque integral para gestionar el desempeño empresarial, que abarca toda la organización. ¿Qué implica eso? Establecer objetivos estratégicos, desarrollar planes, elaborar presupuestos, monitorear, analizar datos y tomar decisiones informadas alineadas con los objetivos comerciales son parte del CPM. Al adoptar un enfoque CPM integral, las organizaciones pueden evaluar el desempeño general, mejorarlo e impulsar el éxito empresarial.

CPM aborda las siguientes preguntas fundamentales (¡entre otras!):

• ¿Se están logrando los objetivos estratégicos?
• ¿Con qué eficacia se están utilizando los recursos?
• ¿Qué áreas exigen mejoras operativas?
• ¿Las partes interesadas reciben el valor adecuado?

Métodos en la gestión del desempeño corporativo

Ahora profundicemos en cinco métodos clave de CPM que ayudan a impulsar el éxito organizacional.

1. Establecimiento y planificación de objetivos estratégicos

Establecimiento y planificación de objetivos estratégicos. es un aspecto fundamental del CPM. ¿Por qué? A través de este método, una organización articula su misión, visión y valores. Las organizaciones también pueden establecer objetivos SMART y diseñar iniciativas estratégicas. En consecuencia, este método alinea las actividades con los objetivos estratégicos, garantiza una asignación eficiente de recursos y maximiza el rendimiento empresarial.

Un ejemplo de este método CPM en acción es la planificación y el establecimiento de objetivos estratégicos de Virgin Atlantic:

• Objetivo a largo plazo:  Hacer de Virgin un líder de la industria en servicio al cliente.
• Comportamiento:  Desarrollar iniciativas estratégicas (por ejemplo, lanzar Wi-Fi a bordo, renovar el diseño de los asientos y mejorar los sistemas de entretenimiento).
• Resultado:  Mayor satisfacción del cliente y mejor desempeño financiero.

2. Elaboración de presupuestos, planificación y previsión

Presupuestación, planificación y previsión. juntos forman otro aspecto esencial del CPM. ¿Por qué? Este método implica preparar presupuestos basados ​​en datos históricos, proyecciones futuras y objetivos estratégicos. Al realizar un seguimiento regular y análisis de variaciones, las organizaciones pueden identificar desviaciones y tomar acciones correctivas. Por tanto, la elaboración de presupuestos y previsiones eficaces contribuye a una asignación y planificación óptimas de los recursos.

Un ejemplo del método de presupuestación y previsión en acción es el enfoque CPM de Coca-Cola:

• Comportamiento:  Emplear pronósticos continuos y seguimiento del desempeño frente a KPI.
• Resultado:  Toma de decisiones bien informada, reducción de costos y mejora de ventas.

3. Medición del desempeño e informes

La medición del desempeño y la presentación de informes implican evaluar el desempeño de los departamentos, procesos y unidades de negocios en comparación con los KPI para establecer objetivos. ¿Cómo? Empleando informes de desempeño, paneles y cuadros de mando para ayudar no solo a visualizar los KPI, sino también a identificar áreas de mejora y aquellas que requieren atención. La medición y la presentación de informes eficaces del desempeño impulsan la toma de decisiones exitosa y la mejora del desempeño.

Un ejemplo de este método CPM en acción es la medición y los informes del rendimiento de Netflix:

• Comportamiento:  Usar informes de desempeño y paneles de control para medir el desempeño organizacional en comparación con la retención de suscriptores, el tiempo de visualización y la calidad del contenido: todas métricas alineadas con los objetivos a largo plazo de Netflix.
• Resultado:  Toma de decisiones basada en datos, mejora de la satisfacción de los suscriptores y evaluación integral del desempeño organizacional.

4. Gestión de riesgos

La gestión de riesgos en CPM implica identificar, evaluar y mitigar los riesgos que pueden afectar el desempeño de una organización. ¿Cómo, precisamente, se logra eso? La atención se centra en el desarrollo de estrategias para la mitigación de riesgos, la realización de evaluaciones de riesgos y el seguimiento de los indicadores de riesgo. La gestión eficaz de riesgos, a su vez, contribuye a una ejecución óptima y, por tanto, reduce los posibles impactos negativos en el rendimiento.

Un ejemplo de este método CPM en acción es la estrategia de gestión de riesgos de Amazon:

• Riesgos a gestionar:  Desafíos logísticos y de cadena de suministro, así como preocupaciones sobre el cumplimiento de los niveles de satisfacción del cliente, al lanzar Amazon Prime.
• Comportamiento:  Implementar una estrategia proactiva de gestión de riesgos.
• Resultado:  Identificación de áreas potenciales de riesgo y acciones para mitigarlos.

5. Mejora continua

La mejora continua implica evaluar y perfeccionar los procesos para mejorar la eficiencia, la eficacia y los resultados comerciales en general. ¿Qué implica eso? En resumen, este método implica adaptarse a entornos cambiantes y alinear tácticas con objetivos estratégicos en evolución. La mejora continua impulsa la innovación y mejora la competitividad organizacional.

Un ejemplo de mejora continua en acción es la metodología KAIZEN de Toyota:

• Comportamiento:  Participar en la mejora continua de los procesos, enfatizando la cultura corporativa y priorizando la participación de los empleados.
• Resultado:  Cumplimos con las demandas de producción y mejoramos la calidad de la producción, convirtiendo a Toyota en uno de los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial.

Métricas clave de desempeño en la gestión del desempeño corporativo

Elegir las métricas de rendimiento adecuadas es crucial para un CPM eficaz. ¿Por qué? Bueno, los KPI apropiados y efectivos permiten a las organizaciones evaluar el desempeño, identificar áreas de mejora y monitorear el progreso hacia las metas. A continuación se muestran algunas métricas comunes utilizadas en diferentes áreas funcionales.

Métricas financieras

Las métricas financieras son vitales para evaluar la rentabilidad, la liquidez y la salud financiera general de una organización. Estas métricas financieras comunes, entre otras, se utilizan en CPM:

• Crecimiento de ingresos: Mide la tasa a la que aumentan los ingresos durante un período específico para indicar la efectividad de los esfuerzos de ventas y marketing.
• Margen de beneficio bruto: Calcula el porcentaje de ingresos que queda después de deducir el costo de los bienes vendidos; un margen más alto indica una mejor gestión de costos y estrategias de precios.
• Margen operativo: Revela la rentabilidad de las operaciones principales midiendo el porcentaje de ingresos que queda después de deducir los gastos operativos, lo que indica la eficiencia de los esfuerzos de control de costos.
• Retorno de la inversión (ROI): Mide el retorno de la inversión generado a partir de un activo, proyecto o iniciativa en particular para ayudar a evaluar la efectividad y rentabilidad de las inversiones.
• Flujo de fondos: Evalúa la entrada y salida de efectivo, con un flujo de caja positivo que indica una liquidez saludable y una buena estabilidad financiera.

Al monitorear estas métricas financieras, las organizaciones pueden evaluar su desempeño financiero, identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas para mejorar tanto la rentabilidad como la estabilidad financiera.

Métricas operacionales

Las métricas operativas evalúan la eficiencia y eficacia de los procesos operativos centrales de una organización. ¿Por qué? Básicamente, estas métricas proporcionan información sobre la productividad, la calidad y la utilización de recursos. En CPM se utilizan, entre otras, las siguientes métricas operativas:

• Tiempo del ciclo: Mide el tiempo necesario para completar un proceso o ciclo específico, lo que ayuda a identificar cuellos de botella y áreas de mejora del proceso.
• Métricas de calidad: Evalúa la calidad de los productos o servicios entregados a través de métricas como la tasa de defectos, la puntuación de satisfacción del cliente y el producto/servicio, que proporcionan de manera confiable información valiosa sobre el desempeño de la calidad.
• Rendimiento de producción: Determina el porcentaje de unidades que cumplen con los estándares de calidad durante la fabricación, ayudando a detectar ineficiencias y optimizar los procesos productivos.
• Volumen de ventas de inventario: Calcula la rapidez con la que se vende y repone el inventario, con una alta rotación que indica una gestión eficiente del inventario, para minimizar el riesgo de obsolescencia del inventario.
• Rendimiento de los proveedores: Evalúa la eficacia y confiabilidad de los proveedores en el cumplimiento de los requisitos de calidad, entrega y costos, ayudando a optimizar la cadena de suministro y reducir los riesgos operativos asociados con los proveedores.

Al utilizar métricas operativas, las organizaciones pueden identificar ineficiencias en los procesos, mejorar la productividad, mejorar la calidad y optimizar la asignación de recursos.

Métrica del cliente

Las métricas de clientes se centran en medir y evaluar la relación de la organización con los clientes. ¿Por qué? En última instancia, estas métricas ayudan a evaluar la satisfacción del cliente, la lealtad y la experiencia general del cliente. Ejemplos de métricas de clientes utilizadas en CPM incluyen las siguientes, entre otras:

• Tasa de captación de clientes: Mide el número de nuevos clientes adquiridos durante un período específico, indicando la efectividad de los esfuerzos de marketing y ventas.
• Tasa de retención de clientes: Calcula el porcentaje de clientes existentes que continúan haciendo negocios con la organización durante un período determinado, con altas tasas de retención de clientes que indican lealtad y satisfacción del cliente.
• Puntuación de satisfacción del cliente: Evalúa la satisfacción del cliente a través de encuestas o mecanismos de retroalimentación, ayudando a identificar áreas de mejora y garantizando el enfoque en el cliente.
• Puntaje neto del promotor (NPS): Determina la lealtad y la promoción del cliente midiendo la probabilidad de que los clientes recomienden la organización a otros, donde un NPS más alto indica una mayor lealtad del cliente y una imagen de marca positiva.

Al monitorear estas métricas de los clientes, las organizaciones pueden comprender las necesidades de los clientes, mejorar su satisfacción y fortalecer su lealtad, lo que eventualmente impulsará el crecimiento del negocio.

Métricas de empleados

Las métricas de los empleados evalúan los niveles de desempeño, satisfacción y compromiso de la fuerza laboral de la organización. ¿Por qué? Estas métricas juegan un papel crucial en la gestión del talento, fomentando un ambiente de trabajo positivo y promoviendo la productividad. En CPM se utilizan las siguientes métricas comunes de empleados, entre otras:

• Satisfacción del empleado: Mide la satisfacción y el compromiso de los empleados a través de encuestas o mecanismos de retroalimentación, ayudando a identificar áreas de mejora y evaluar la efectividad de las iniciativas de RRHH.
• Tasa de rotación de empleados: Calcula el porcentaje de empleados que se van durante un período específico, con altas tasas de rotación que potencialmente indican problemas subyacentes (por ejemplo, baja satisfacción laboral o gestión ineficaz del talento).
• Horas de formación por empleado: Cuantifica la inversión en formación y desarrollo de los empleados, ayudando a evaluar el compromiso de la organización para mejorar las habilidades y conocimientos de los empleados.
• Productividad del empleado: Mide la producción o el desempeño de los empleados en relación con su tiempo y esfuerzo, lo que ayuda a identificar personas y equipos de alto desempeño, así como posibles brechas de desempeño.

Al rastrear y analizar las métricas de los empleados, las organizaciones pueden tomar decisiones estratégicas con respecto a la gestión del talento, el desarrollo de los empleados y la eficacia organizacional general.

Métricas de innovación

Las métricas de innovación evalúan la capacidad de una organización para innovar y traer nuevas ideas, productos o servicios al mercado. ¿Por qué? Estas métricas proporcionan información sobre la capacidad innovadora de una organización y pueden generar una ventaja competitiva. Algunas métricas de innovación clave utilizadas en CPM, entre otras, incluyen las siguientes:

• Número de lanzamientos de nuevos productos.: Mide la cantidad de nuevos productos introducidos en el mercado dentro de un período específico, lo que refleja el compromiso de la organización con la innovación continua y la capacidad de generar nuevas fuentes de ingresos.
• Inversión en investigación y desarrollo: Incluye la cantidad de fondos asignados a actividades de investigación y desarrollo, que es información esencial para organizaciones que dependen en gran medida de la innovación (por ejemplo, empresas de tecnología o empresas farmacéuticas).
• Solicitudes de patentes: Cuantifica el número de patentes presentadas por la organización, indicando su capacidad para proteger la propiedad intelectual y su compromiso con la innovación.

Al monitorear las métricas de innovación, las organizaciones pueden evaluar sus capacidades de innovación, identificar áreas de mejora y fomentar una cultura de innovación continua.

Conclusión

En última instancia, la Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) permite a las organizaciones gestionar el desempeño, alinear las actividades con los objetivos estratégicos y tomar decisiones informadas. Con eso en mente, estas son las conclusiones clave de esta publicación de blog:

• Los métodos eficaces de CPM (por ejemplo, establecimiento de objetivos estratégicos, elaboración de presupuestos y pronósticos, medición e informes del desempeño, gestión de riesgos y mejora continua) impulsan el éxito organizacional.
• Los KPI adecuados (por ejemplo, métricas financieras, operativas, de clientes, empleados y de innovación) ayudan a gestionar el CPM de forma eficaz.
• El éxito en la aplicación de CPM en diferentes áreas funcionales (como lo demuestran Virgin Atlantic, Coca-Cola, Netflix, Amazon y Toyota) ayuda a impulsar los resultados comerciales y alcanzar el éxito.

Más información

Para obtener una visión más profunda del CPM en acción, consulte nuestro Plataforma página web: todo está en línea, no se requieren formularios. 

¿Está usted en una organización empresarial que busca actualizar sus procesos de CPM? ¡Empiece hoy mismo con una demostración de OneStream! 

¿Qué es la planificación y el análisis financieros (FP&A)? En esencia, FP&A es un enfoque holístico de la gestión financiera estratégica. El enfoque incluye planificación, elaboración de presupuestos, pronósticos y análisis para asegurar la salud y la trayectoria de crecimiento de una empresa. FP&A combina datos financieros, datos operativos y conocimientos de mercado para proporcionar una visión sistemática de la salud financiera actual y futura de la empresa. 

FP&A requiere una comprensión profunda de la dinámica operativa del negocio, las tendencias relevantes de la industria y el panorama económico más amplio. Al actuar como arquitectos de la estrategia financiera, los profesionales de FP&A elaboran planes detallados alineados con las metas y objetivos a largo plazo de la empresa. ¿Cómo? Proporcionando un puente entre los datos sin procesar de las operaciones comerciales diarias y los conocimientos estratégicos que necesita la alta dirección para tomar decisiones fundamentales. 

El equipo de FP&A normalmente depende del director financiero. A su vez, el CFO busca comprender mejor el estado actual de la situación financiera de la empresa y predecir ingresos, gastos, ganancias y flujos de caja futuros a través de datos. Por lo tanto, los directores financieros a menudo invierten en software FP&A para ayudar en el análisis de FP&A. 

¿Por qué es tan importante la FP&A? ¿Qué implica el proceso y cómo funciona en acción? Continúe leyendo para descubrirlo (y ver algunos de nuestros ejemplos de la industria). 

La importancia estratégica de la FP&A 

No se puede subestimar la importancia estratégica de FP&A. En el entorno empresarial volátil y competitivo actual, la capacidad de planificar de manera efectiva, anticipar desafíos financieros futuros y tomar decisiones estratégicas con confianza es fundamental. FP&A proporciona la base para esta capacidad; Ofrece una visión integral y prospectiva de la salud financiera de la empresa. En última instancia, FP&A permite a las empresas ser proactivas en lugar de reactivas, posicionándolas para un crecimiento y éxito sostenibles. 

¿Qué es el proceso de FP&A? 

FP&A tiene como objetivo responder importantes preguntas comerciales financieras. A continuación se presentan solo algunas de las preguntas clave que los equipos de FP&A buscan responder durante todo el proceso: 

• ¿Cuál es nuestro punto de equilibrio? 
• Si los ingresos disminuyen un 10%, ¿seguirá siendo rentable la empresa? 
• ¿Cuáles son las previsiones financieras para el próximo año/trimestre y cómo se alinean con los objetivos estratégicos? 
• ¿Cómo afectan las fluctuaciones monetarias, los cambios en las tasas de interés y otros factores económicos externos al desempeño financiero? 
• ¿Qué impacto tendrá una adquisición o desinversión en el resultado final? 
• ¿Deberíamos obtener financiación mediante deuda o mediante acciones? 
• ¿Cuál es el camino a seguir para la transformación financiera de IA/ML? 

Para abordar estas preguntas complicadas que definen la organización, FP&A utiliza cinco pasos básicos para crear planes y análisis financieros integrales. Normalmente, estos pasos vienen después de la planificación a largo plazo (PLR) y el plan operativo anual (AOP) proceso.  

1. Planificación estratégica

El viaje de FP&A comienza con planificación estratégica, a través del cual se establecen las metas y ambiciones generales de la organización. Como primer paso crucial, esta etapa define la dirección y el alcance de todos los esfuerzos posteriores de planificación y análisis financieros. Por lo tanto, la planificación estratégica implica una colaboración de alto nivel con varios departamentos para garantizar que la estrategia financiera se alinee con las capacidades operativas y las realidades del mercado. 

2. Presupuesto y previsión

Central para FP&A es el proceso dual de presupuesto y previsión. La elaboración de presupuestos implica la asignación táctica de recursos con base en el plan estratégico para establecer objetivos financieros para ingresos, gastos y gastos de capital. Al actuar como un modelo financiero, el presupuesto guía las decisiones de gasto e inversión durante un período específico. La previsión, por otro lado, extiende la visión hacia el futuro utilizando datos históricos, análisis de mercado e indicadores económicos para predecir resultados financieros. Al proporcionar una visión dinámica de la trayectoria financiera de la empresa, la previsión permite realizar ajustes en la estrategia en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado o a factores internos. 

3. Modelado y análisis financiero

El modelado financiero es otra piedra angular de FP&A, ya que proporciona un marco para analizar las implicaciones financieras de diversas decisiones y escenarios estratégicos. A través de modelos, los profesionales de FP&A pueden simular el impacto de diferentes estrategias, condiciones de mercado y cambios operativos en el desempeño financiero de la empresa. Este análisis respalda la evaluación de riesgos y, por lo tanto, ayuda a las empresas a mitigar posibles reveses financieros y capitalizar oportunidades. 

4. Análisis de varianza y medición del desempeño

Un aspecto esencial de FP&A es el análisis continuo del desempeño financiero de la empresa frente a los planes y pronósticos organizacionales. Al identificar discrepancias entre los resultados reales y las cifras presupuestadas o pronosticadas, el análisis de variaciones ofrece información sobre por qué ocurrieron estas discrepancias. Este proceso de evaluación continua ayuda a las empresas a refinar las estrategias financieras, optimizar el desempeño y lograr objetivos estratégicos de manera más efectiva. 

5. Informes y soporte de decisiones

FP&A culmina con la síntesis y presentación de conocimientos financieros a la alta dirección y a las partes interesadas. Esta etapa implica la preparación de informes, paneles y presentaciones detallados que destacan métricas, tendencias y análisis financieros clave. Al proporcionar una visión concisa del estado financiero y las perspectivas de la empresa, este paso respalda la toma de decisiones estratégicas y garantiza que todas las partes interesadas estén alineadas con los objetivos financieros. 

Ejemplos de planificación y análisis financieros en acción 

Para ilustrar la aplicación en el mundo real y la importancia de la FP&A, exploremos algunos ejemplos en diferentes industrias: 

• Inicio de tecnología:  Para una startup tecnológica de rápido crecimiento, FP&A podría centrarse en la previsión del flujo de caja y el análisis de la tasa de consumo. FP&A esencialmente predice cuándo la empresa necesitará financiación adicional. Al hacerlo, el proceso ayuda a la startup a planificar actividades de obtención de capital y a gestionar estratégicamente su trayectoria de crecimiento. 

• Empresa de fabricación:  Para una empresa manufacturera, la FP&A desempeña un papel fundamental en la presupuestación de capital y el control de costos. FP&A esencialmente analiza la viabilidad financiera de invertir en nueva maquinaria o ingresar a un nuevo mercado. Al hacerlo, el proceso ayuda a la empresa a asignar recursos de manera eficiente y maximizar el retorno de la inversión. 

• Cadena minorista:  Para una cadena minorista, la FP&A es crucial en la gestión de inventario y la previsión de ventas. FP&A esencialmente analiza las tendencias de ventas y la demanda del mercado. Al hacerlo, el proceso permite a la empresa optimizar los niveles de inventario, reducir los costos de mantenimiento y planificar las fluctuaciones estacionales. 

• Proveedor de atención sanitaria:  Para el sector de la salud, FP&A podría centrarse en la gestión del ciclo de ingresos y el análisis de rentabilidad por línea de servicio. Este proceso ayuda al proveedor a comprender dónde centrar los esfuerzos para mejorar el desempeño financiero y la atención al paciente. 

Conclusión  

¿Qué es la planificación y el análisis financieros? Como establece la publicación anterior, FP&A es un socio comercial indispensable y una función que ayuda a las organizaciones a afrontar la incertidumbre, capitalizar oportunidades y mitigar riesgos. FP&A combina conocimiento estratégico con perspicacia financiera, brindando a los profesionales de FP&A una forma de capacitar a las empresas para que tomen decisiones informadas e impulsen el crecimiento sostenible. A medida que las empresas sigan operando en entornos cada vez más complejos y volátiles, el papel de FP&A no hará más que crecer en importancia. 

Más información  

¿Quiere empezar con FP&A? Consulte nuestro libro electrónico llamado "Presupuestos, planificación y previsión .” ¡No es necesario completar ningún formulario!  

Introducción

Las organizaciones globales han confiado en SAP BPC (SAP Business Planning and Consolidation) para sus necesidades de planificación y consolidación financiera. Desafortunadamente, El fin del soporte para SAP BPC se actualizó y se estableció para 2030.. Por lo tanto, las organizaciones están explorando competidores modernos de SAP BPC que ofrecen las mismas capacidades. Sin embargo, esas alternativas también deben enfrentar los desafíos de los complejos requisitos de consolidación global, capacidades de cierre más amplias (por ejemplo, conciliaciones de cuentas) y escenarios de planificación financiera y operativa, con los volúmenes de datos necesarios para respaldar esos procesos.

Las organizaciones buscan finalmente cumplir la promesa de una fuente de verdad. Unificar la consolidación completa y el ciclo de vida de cierre y la planificación financiera y operativa con paneles, informes y análisis integrados, desde el nivel de saldo hasta el de transacción en una sola solución. En última instancia, el objetivo es una solución única que cumpla con los requisitos de las organizaciones modernas y crezca con ellas para cumplir con los requisitos futuros.

En este artículo, revisaremos a los competidores de SAP BPC para examinar las características, capacidades y ventajas y desventajas clave. Nuestro objetivo es brindarle la información necesaria para tomar una decisión informada sobre la alternativa de SAP BPC adecuada para su organización.

¿Qué es SAP BPC?

SAP BPC fue desarrollado para reunir consolidaciones y planificación en una interfaz basada en Excel para garantizar la familiaridad entre los profesionales de finanzas. Con inteligencia financiera incorporada, SAP BPC ayudó a Finanzas a agilizar las consolidaciones y producir estados consolidados de pérdidas y ganancias, balance general y flujo de caja. Gracias a su interfaz basada en Excel, su capacidad para cubrir múltiples escenarios de planificación y un modelo de datos común, las organizaciones pudieron ejecutar sus escenarios de planificación y pronóstico y conciliar planes con datos reales para informes y análisis de variaciones.

Con El fin del soporte de SAP BPC está fijado para 2030, muchas organizaciones ya han seleccionado o se encuentran actualmente en diversas etapas de procesos de selección para encontrar Alternativas a SAP BPC.

Para redactar este artículo, evaluamos numerosas revisiones e informes de analistas, que sirven como punto de partida típico para seleccionar la plataforma CPM/EPM adecuada. Luego evaluamos alternativas basadas en cinco criterios clave:

1. Gestión integral de la consolidación, el cierre y la planificación y previsión financiera y operativa de toda la empresa.
2. Motor de calidad de datos incorporado, en manos de Finanzas, para proporcionar una base sólida y flexible en integración y calidad de datos.
3. Máxima agilidad para adaptarse a distintos niveles de granularidad en el negocio y en todos los procesos de consolidación, planificación y previsión.
4. Experiencia de usuario final optimizada para impulsar la eficiencia y la eficacia, eliminando procesos manuales que requieren mucho tiempo y son propensos a errores.
5. Información confiable desde el saldo hasta el nivel de transacción con transparencia, auditabilidad y detalles procesables detrás de cada número.

Ahora profundicemos en una descripción general de las características clave, los aspectos más destacados y los beneficios de SAP BPC para la consolidación y la planificación. Para ayudarle a encontrar la solución adecuada para su organización, cubriremos los pros, los contras y las alternativas. ¿Busca más información sobre otro software CPM/BPM importante? Mira nuestra reseña: Las 5 mejores alternativas de SAP BPC para 2024.

¿Para qué se utilizó SAP BPC?

Durante décadas, las organizaciones globales han confiado en soluciones como SAP BPC para procesos de planificación y consolidaciones globales. SAP BPC tenía inteligencia financiera incorporada para agilizar las consolidaciones, de modo que Finanzas pudiera producir estados consolidados de pérdidas y ganancias, balance general y flujo de efectivo. Además, SAP BPC tenía capacidades de planificación integradas (por ejemplo, difusión) para optimizar la entrada del usuario de planificación durante los procesos de planificación.

Sin embargo, SAP BPC nunca cumplió la promesa de una solución. La mayoría de los clientes necesitaban gestionar aplicaciones de consolidación y planificación independientes. Entonces, estas aplicaciones deberían integrarse. A menudo se necesitaban aplicaciones adicionales para reunir todo para realizar análisis e informes de variaciones.

Características clave de SAP BPC

SAP BPC es conocido por varias capacidades clave:

• Consolidación Financiera: Facilita los procesos de consolidación financiera, ayudando a las empresas a optimizar los informes, eliminar errores y cumplir con los requisitos reglamentarios.
• Planificacion Financiera: Permite la planificación empresarial para crear presupuestos y pronósticos detallados, incorporando varios factores (por ejemplo, datos históricos, tendencias del mercado y objetivos comerciales).
• Flujo de trabajo: Automatiza los procesos de flujo de trabajo relacionados con la planificación, la elaboración de presupuestos y la consolidación, reduciendo el esfuerzo manual y mejorando la eficiencia.
• Informes y análisis: Ofrece capacidades de generación de informes y análisis, lo que permite a los usuarios generar informes personalizables, realizar análisis ad hoc y obtener información sobre el desempeño financiero.
• Integración de datos: Se integra con varias fuentes de datos, incluidos sistemas ERP, bases de datos y hojas de cálculo, reuniendo todos los datos financieros para consolidaciones, planificación, informes y análisis en una sola solución.

Ventajas de SAP BPC

• Una aplicación para gestionar procesos de consolidación y planificación financiera
• Inteligencia financiera y flujos de trabajo integrados para optimizar los procesos de consolidación y planificación.
• Opciones flexibles de implementación e integración con sistemas y herramientas SAP

Desventajas de SAP BPC

• SAP BPC está en fin de soporte, programado para 2030
• Falta de paridad de funciones en soluciones futuras para reemplazar SAP BPC (informes grupales para consolidaciones que requieren que se implemente primero S/4HANA, SAC para planificación)

Alternativas a SAP BPC

Hoy en día, las empresas buscan reemplazar SAP BPC con enfoques más modernos y basados ​​en la nube para CPM/EPM. Muchas alternativas de SAP BPC adoptan el enfoque tradicional de múltiples soluciones de CPM, lo que aún resulta en una gestión compleja de múltiples soluciones, interfaces e integraciones. Sin embargo, soluciones como OneStream unifican la consolidación, el cierre y la planificación, los informes y el análisis financiero y operativo en una sola plataforma.

Por lo tanto, las empresas tienen opciones para alcanzar los objetivos organizacionales de CPM/EPM y, con la elección correcta, pueden acercarse a esa elusiva fuente de verdad. Las siguientes soluciones son las mejores alternativas para la gestión integral de la consolidación, el cierre y la planificación y previsión financiera y operativa de toda la empresa:

·         la

·         SAP EPM

·         EPM de Oracle

·         Wolters Kluwer CCH Tagetik

·         Planificación adaptable a la jornada laboral

Conclusión

Ante el inminente fin del soporte para SAP BPC, las organizaciones están buscando activamente alternativas. La plataforma financiera inteligente de OneStream es la única solución CPM/EPM que ofrece gestión de extremo a extremo de consolidación, cierre y planificación y previsión financiera y operativa de toda la empresa en una plataforma unificada. Esta plataforma permite a los equipos de Finanzas y Operaciones colaborar mejor y finalmente ofrecer una única fuente de información.

Con más de 1,400 clientes en todo el mundo, muchas migraciones exitosas de SAP BPC a OneStream y la misión de garantizar que cada cliente sea una referencia, OneStream se erige como la única plataforma verdaderamente unificada para CPM/EPM.

Más información

¿Quiere saber más? Vea el vídeo de OneStream sobre lo que viene después de SAP BPC/BFC/BCS esta página.

En la publicación anterior de nuestra serie de blogs “¿Qué sigue para los clientes de Cartesis/SAP BFC?”, cubrimos cuántas organizaciones se enfrentan ahora al fin del soporte para su aplicación Cartesis/SAP BFC, actualmente anunciado para 2027. Por supuesto, esta fecha de finalización podría ampliarse aún más si se ejerce una presión significativa sobre SAP. También analizamos algunas de las preocupaciones/riesgos. Además, detallamos 5 consideraciones clave para los clientes de Cartesis/SAP BFC que están avanzando hacia un proceso de evaluación.

Dados los desafíos anteriores, los clientes actuales de Cartesis/SAP BFC tienen 3 opciones a considerar, como se describe en la primera publicación de esta serie: 

• Elección 1: Continúe con Cartesis/SAP BFC heredado hasta que finalice el soporte.
• Elección 2:  Invierta en los productos de próxima generación no probados de SAP, como Group Reporting, Analytics Cloud, Central Finance o alguna variante de la estrategia híbrida.
  • Requiere al menos una instancia de S/4 HANA Finance para informes grupales.
  • Requiere la implementación de múltiples soluciones fragmentadas.
• Elección 3:  Toma el control de la Transformación Financiera evaluando estrategias alternativas de EPM como OneStream.

En esta publicación de blog, el enfoque estará en Elección 2.

Opción 2: invertir en productos de próxima generación no probados de SAP

SAP ha elegido un camino muy diferente al de OneStream para el futuro de las soluciones SAP EPM. Al igual que Oracle, SAP decidió continuar con el legado del pasado creando soluciones en la nube nuevas e independientes para cada área clave de proceso de EPM. Este conjunto de aplicaciones todavía está fragmentado, en lugar de innovar hacia el futuro de EPM, donde todos los procesos pueden y deben existir en una plataforma unificada. 

La generación anterior de aplicaciones EPM dependía de la tecnología disponible en ese momento. En consecuencia, el proceso de consolidación financiera generalmente se basaba en tecnología adecuada para procesar datos, ejecutar cálculos y manejar datos/comentarios no financieros. El proceso de planificación generalmente se construyó utilizando tecnología de cubos para manejar volúmenes de datos y análisis rápidos. Sin embargo, con los avances ahora disponibles, ya no es necesario separar estos procesos. La última tecnología puede manejar las diferencias en la granularidad de los datos, los diferentes niveles de dimensionalidad y los distintos pasos del proceso, todo en una única solución unificada.

El camino diferente que SAP ha elegido da como resultado este actual conjunto fragmentado de productos EPM:

1. Nube de análisis de SAP (SAC)
2. Informes del grupo SAP
3. SAP Group Reporting Data Integrator: herramienta que recopila datos financieros de unidades de negocio
4. SAP Datasphere: última generación de SAP Data Warehouse Cloud
5. SAP Fiori: un sistema de diseño para crear aplicaciones comerciales específicas
6. SAP Profitability & Performance Management: producto independiente para automatizar todos los procesos de negocio basados ​​en asignaciones
7. Conciliaciones de cuentas proporcionadas por Blackline
8. Solución de informes fiscales proporcionada por un socio, promocionada en SAP Store
9. Contabilidad de arrendamiento proporcionada por el socio Nakisa

Reseñas de clientes/compañeros

SAP no tiene una entrada en las revisiones de pares de Gartner para Soluciones de cierre financiero en la nube. ¿SAP no considera que Group Reporting esté en esta categoría? SAP BFC aparece para consolidación financiera, pero no se han publicado revisiones desde 2019. El antiguo producto Outlooksoft (ahora SAP BPC) también aparece, pero con poco enfoque en el cierre y la consolidación, y solo se han realizado 52 revisiones durante la vida del producto.

SAP SAC también aparece en Gartner Peer Reviews: en Cloud Extended Planning & Analysis Solutions con 95 revisiones y en Financial Planning Software con 112 revisiones. Esperaría ver cifras más altas dada la cantidad de clientes que SAP afirma atender. 

Algunas de las reseñas de Gartner incluyen disgustos, como se muestra en los extractos de reseñas reales:

1. “Algunas de las funciones de planificación que existen en EPM aún no están disponibles en SAC, y la adopción por parte de los usuarios es un desafío ya que los usuarios están conectados a EPM/BPC”.
2. “Capacidades insuficientes de modelado de datos, inmadurez del producto, capacidades sobrevendidas”.
3. “Implica una curva de aprendizaje pronunciada. La interfaz de usuario debería estar más pulida y modernizada”.
4. “A veces queremos modificar cosas y la forma de hacerlo es muy complicada. No es fácil de usar. Cosas simples como el formato condicional o el texto inteligente son muy difíciles de agregar”.
5. “La creación y edición de informes/historias NO es nada intuitiva ni fácil de usar”.
6. “La hora de comenzar requiere bastante incorporación. La comunidad de usuarios no es muy activa, pero supongo que esto se debe al poco tiempo de disponibilidad de la herramienta”.

Por el contrario, OneStream tiene 269 reseñas en Soluciones de planificación financiera (calificación promedio de 4.6) y 258 reseñas en Soluciones de cierre financiero en la nube (4.7 calificación media).

Consideraciones clave

Las siguientes consideraciones/preguntas clave ayudarán significativamente a facilitar el proceso de evaluación y la valoración del valor cuando esté considerando el futuro de su solución EPM: 

• La estrategia de avance de SAP es HANA. La solución SAP Group Reporting se basa en la tecnología HANA subyacente.  ¿Se ve obligado a asumir el costo adicional de implementación y soporte de HANA? 
• Durante algunos años, es probable que las soluciones SAP EPM tengan una capacidad limitada en comparación con lo que está familiarizado en Cartesis/SAP BFC.
  • ¿Puede su organización hacer frente a menos capacidad durante un período de tiempo?
  • ¿Puede contar con que se entregará más capacidad en el futuro?
• Es probable que el recorrido por SAP implique costos significativos durante la vida útil de la aplicación y proporcione menos resultados.  ¿Obtendrá VALOR rápidamente de SAP EPM?
• El enfoque principal de SAP no es EPM, ya que la compañía tiene muchas otras fuentes de ingresos más importantes.  ¿Puede obtener el servicio y el soporte que necesita cuando el proveedor no está especializado en soluciones EPM críticas para el negocio?

Estrategia SAP EPM

Siento un gran respeto por la estrategia ERP de SAP y la empresa tiene un producto excelente, muy respetado por muchos. Comparativamente, la estrategia de SAP EPM es una historia muy diferente. La estrategia de EPM no es aprovechar los avances tecnológicos que pueden cambiar el juego de las soluciones de EPM al unificar todos los procesos. Con respecto a EPM y ERP, mi mejor consejo cuando hablo con organizaciones siempre ha sido consistente: es mejor mantener la capa de gestión de EPM separada de cualquier ERP. Esta separación ofrece un grado de preparación para el futuro de la organización, y ser independiente del ERP deja espacio para mucha flexibilidad a medida que la organización evoluciona y cambia con el tiempo.

Razones para cambiar

Teniendo en cuenta esas consideraciones, considere unirse a los más de 300 clientes de SAP ERP que utilizan OneStream. A continuación se detallan algunas de las razones por las que estas organizaciones se trasladaron a OneStream:

• Capacidad para reemplazar múltiples sistemas heredados o soluciones puntuales en la nube con una aplicación unificada
• Reducción de tiempo, esfuerzo y costo para mantener aplicaciones heredadas.
• Menos pasos manuales e informes y planificación acelerados
• Soporte para necesidades corporativas y LOB en una solución unificada
• Más flexibilidad y agilidad en TI para respaldar la aplicación y extender la solución más allá de CPM a escenarios CPM+ como planificación de ventas y operaciones (S&OP), gestión de proveedores y planificación de la demanda.
• Cambio en los requisitos de tiempo del personal de finanzas de tareas administrativas y manuales a análisis de valor agregado

Esas razones resaltan por qué el sucesor más natural y capaz de Cartesis/SAP BFC es OneStream.

Avance con la próxima generación de CPM

De OneStream Plataforma de Finanzas Inteligentes (Ver Figura 1) es completamente independiente de la estrategia ERP. En lugar de depender de una estrategia central de ERP, las plataformas de Finanzas Inteligentes integran datos de múltiples fuentes (como ERP, CRM, HCM y almacenes de datos) para crear una versión única y gobernada de la verdad en todos los procesos operativos y financieros. 

Figura 1: Plataforma financiera inteligente OneStream

Esta interoperabilidad es importante. ¿Por qué? Mantiene la tecnología de la capa de gestión independiente de las capas transaccionales. Cualquier departamento de TI que fuerce el cambio hacia una única solución tecnológica está preparando a la organización para costos y retrasos innecesarios cuando se produzcan cambios futuros. Después de todo, nunca se puede decir nunca a los cambios en el modelo o la estructura de su negocio.

Para obtener más información sobre la opción 3: evaluación estrategias alternativas de EPM como OneStream – y para entender por qué OneStream es el movimiento más lógico de Cartesis/SAP BFC, Sintoniza nuestra próxima y última publicación de blog en el '¿Qué sigue para los clientes de Cartesis/SAP BFC? .

Leer más

¿Listo para unirte a las organizaciones que han dado el paso de Cartesis/SAP BFC a OneStream? Mira nuestro vídeo esta páginay asegúrese de visitar nuestro página web.

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En el mundo en constante cambio del liderazgo financiero moderno, el camino a seguir para Planificación y análisis financieros (FP&A) cada día está más definida. Una transformación significativa está tomando forma, destacando el imperativo de consolidar una planificación conectada para fomentar la alineación entre Estrategia, Finanzas y Operaciones. No hace mucho, esta ambiciosa visión de integrar perfectamente la planificación financiera y operativa enfrentó obstáculos debido a limitaciones tecnológicas. De hecho, la rápida evolución de los procesos de planificación a menudo superó las capacidades de la tecnología de soporte, un desafío con el que muchas empresas pueden identificarse.

Sin embargo, la realidad innegable es que las organizaciones se encuentran ahora en una coyuntura crítica: adoptan una planificación conectada unificada o corren el riesgo de incurrir en costos ocultos.

En el mundo de los gestión del desempeño corporativo (CPM), los kits de herramientas de modelado y planificación como Anaplan, Board y Essbase han sido reconocidos por su flexibilidad y velocidad para abordar las necesidades de planificación departamental. Sin embargo, surge un problema crítico cuando estos conjuntos de herramientas tienen la tarea de unificar los procesos de planificación en toda una empresa. El problema fundamental radica en el enfoque empleado por los equipos de FP&A, ya que los conjuntos de herramientas se basan en modelos de planificación individuales que deben estar interconectados.

Esa dependencia de modelos desconectados introduce latencia de datos, riesgos y caos. ¿El resultado? Un proceso de planificación que es engorroso, de difícil acceso, lento de consolidar y propenso a inconsistencias. Además, la dependencia de modelos desconectados a menudo también genera errores de usuario e incurre en costos sustanciales de movimiento de datos (consulte la Figura 1).

Comprender la raíz de este caos requiere reconocer que estos modelos desconectados tienen principalmente tres propósitos:

1. Garantizar una recopilación de datos coherente:  Los modelos se utilizan a menudo para mantener la coherencia de los datos.
2. Agregando datos desconectados:  Los modelos se emplean para agregar datos de diversas fuentes y sistemas.
3. Ingresando datos para análisis:  Los datos se ingresan en otro modelo de planificación para un análisis en profundidad.

El inconveniente de utilizar modelos desconectados es la gran cantidad de tiempo y esfuerzo que se invierte en crearlos y mantenerlos. Para agravar el problema, los modelos se utilizan con frecuencia de forma inadecuada, lo que lleva a dedicar más tiempo a corregir y consolidar datos.

Los kits de herramientas de modelado de FP&A de costos ocultos

En el panorama corporativo actual, los líderes de FP&A tienen una nueva influencia, fortalecidos por las innovaciones tecnológicas para cambiar el enfoque de las tareas administrativas estáticas a brindar información financiera y operativa oportuna y precisa en toda la empresa. Sin embargo, al contemplar inversiones para unificar la planificación conectada, los directores financieros y líderes orientados a las finanzas deben considerar los atributos comunes y costos ocultos asociado con kits de herramientas de modelado:

1. Centros de datos creados debido a la falta de una plataforma unificada:  La ausencia de una plataforma unificada requiere la creación de centros de datos, lo que introduce complejidad.
2. Infinitas posibilidades de diseño y flexibilidad:  Si bien es atractiva, la flexibilidad a menudo genera costos continuos y la necesidad de soluciones continuas.
3. Inconsistencias de datos y validación:  Se requiere un esfuerzo continuo para validar los datos entre modelos conectados.
4. Gastos de TI para ETL y sincronización de datos:  Las deficiencias técnicas requieren un esfuerzo significativo y gastos de TI para extracción/transformación/carga (ETL), modelos sincronizados y repositorios de datos.
5. Múltiples entornos y movimientos de datos:  La necesidad de múltiples entornos y movimientos de datos aumenta los costos de integración de datos y aplicaciones de terceros.
6. Monitoreo y reparación de conexiones:  Se asignan fondos sustanciales para monitorear y reparar las conexiones entre modelos.

Si bien los kits de herramientas de modelado son eficaces para las necesidades departamentales, el uso generalizado de estos kits de herramientas en todo el proceso de planificación empresarial genera costos ocultos que no se pueden ignorar (consulte la Figura 2).

Costos ocultos a considerar para unificar la planificación conectada

Para los equipos de FP&A que buscan unificar sus procesos de planificación conectados utilizando kits de herramientas de modelado, a continuación se presentan cuatro costos ocultos que deben tenerse en cuenta:

Costo oculto n.° 1: La deuda técnica es más que el costo total de propiedad (TCO)

La ampliación de la planificación conectada con kits de herramientas de modelado a menudo se centra únicamente en el retorno de la inversión (ROI), pasando por alto la carga de la deuda técnica. Sin embargo, implementar una nueva entidad o estructura dentro de la organización con frecuencia requiere reconstruir los kits de herramientas de modelado, lo que genera una mayor deuda técnica y costos generales más altos (ver Figura #3).

Clave TCO Consideración

• Un buen escenario de ejemplo es una organización que ha adquirido una nueva entidad que requiere asignarle al equipo de FP&A la tarea de incorporar la nueva estructura al plan de cuentas (COA) actual. Independientemente de la complejidad, esta abrumadora tarea requerirá kits de herramientas de modelado, como Anaplan, Essbase, Oracle Analytics Cloud (OAC) e IBM TM1 cubes, que se reconstruirán total o parcialmente. Hacerlo requiere dedicar tiempo a definir e implementar la nueva solución, que incluirá nuevas integraciones de datos, un nuevo centro o almacén de datos, un nuevo COA, nuevos cálculos y nuevos informes.
• La organización puede obtener algunos conocimientos adicionales al implementar una solución de planificación conectada utilizando kits de herramientas de modelado, pero habría sin reducción de deuda técnica. De hecho, es más probable que la deuda técnica incrementar y luego ser etiquetado simplemente como el costo de hacer negocios

Costo oculto n.° 2: Las ganancias a corto plazo erosionan la eficiencia organizacional

Si bien los kits de herramientas de modelado ofrecen ganancias a corto plazo al automatizar procesos manuales, su uso puede generar pérdidas a corto plazo para las grandes organizaciones. Estos conjuntos de herramientas, a pesar de los esfuerzos por conectarlos, siguen siendo sistemas fragmentados que carecen de escalabilidad, lo que representa un riesgo para el desempeño organizacional.

Clave Eficiencia Consideración:

• Software y procesos fragmentados – Las soluciones financieras conectadas pero no unificadas requieren cubos, módulos y, a veces, software fragmentados para respaldar diversos procesos de planificación (por ejemplo, S&OP, planificación de ventas y planificación a largo plazo) y no ofrecen ninguna solución para obtener conocimientos más allá de las finanzas.

Costo oculto n.° 3: Perder eficacia no es una opción

Si bien las ganancias en eficiencia son atractivas, perder efectividad en aras de la eficiencia puede ser contraproducente. La naturaleza fragmentada de los kits de herramientas de modelado a menudo da como resultado que se aplique un trabajo eficiente a datos inexactos, lo que aumenta los costos a medida que los equipos buscan información correcta.

Clave Efectividad Consideración:

• Más Gestión y administración de datos – Las soluciones de planificación conectadas no unificadas añaden complejidad técnica y cargas administrativas al equipo de Finanzas, como mover y conciliar datos, administrar metadatos constantemente, monitorear la latencia de los datos y administrar la seguridad entre aplicaciones y modelos fragmentados. En conjunto, estas cargas diluyen la capacidad de los equipos financieros estratégicos para centrarse en impulsar el rendimiento y respaldar la toma de decisiones críticas.

Costo oculto n.° 4: La mala colaboración aumenta los riesgos organizacionales

Colaboración las averías relacionadas con conjuntos de datos desconectados pueden provocar errores costosos. Sólo una plataforma unificada puede mitigar eficazmente estos riesgos garantizando una colaboración perfecta entre departamentos y aplicaciones.

Clave Mitigación de Riesgo Consideración:

• Falta de inteligencia financiera – La mayoría de los kits de herramientas de modelización no proporcionan inteligencia financiera prediseñada. ¿Qué significa eso? Significa que toda la “lógica financiera” central para los procesos financieros mensuales (como los tipos de cuentas de débito/crédito, jerarquías, dimensionalidad y conversión de moneda) debe construirse completamente desde cero, lo que expone a la organización a riesgos y costos.

Conclusión  

Los kits de herramientas de modelado, a pesar de sus ventajas, también conllevan costos ocultos y complejidades que pueden obstaculizar la planificación y el desempeño en toda la empresa. Los líderes de FP&A deben sopesar cuidadosamente estos factores al considerar la adopción de kits de herramientas de modelado para la planificación conectada y explorar soluciones más unificadas para optimizar los conocimientos financieros y operativos en toda la organización.

Más información   

Para obtener más información sobre cómo las organizaciones están escalando la planificación conectada, haga clic aquí para leer nuestro documento técnico sobre el tema. Y si está listo para dar el salto desde las hojas de cálculo o las soluciones CPM heredadas y comenzar su transformación financiera, ¡charlemos!

Comprar software EPM es un proceso complejo y que requiere mucho tiempo, y que a veces se convierte en la pesadilla del comprador. Después de todo, el proceso implica gestionar las relaciones con las partes interesadas y comunicarse con múltiples proveedores de software e integradores de sistemas. Las exigencias de pensar críticamente, cumplir plazos estrictos, navegar la política de oficina y tomar decisiones comprometidas complican aún más el proceso. Pero, en general, los proveedores de software deben satisfacer requisitos basados ​​en estándares muy exigentes para ganarse el corazón del comprador. Todas esas dinámicas significan que demostrar la aplicación es quizás el paso más importante en el proceso de compra. Entonces, ¿qué se necesita para que consigas ¿La demostración perfecta de EPM?

La demostración es difícil para el comprador y el vendedor

Cada equipo de demostración de software quiere dar en el blanco cuando se trata de sus expectativas. Pero, ¿alguna vez miró a través de la sala después de una demostración y encontró que las expresiones faciales de sus colegas parecían poco impresionadas o desconcertadas, básicamente cualquier cosa menos impresionadas?

Desafortunadamente, estas situaciones ocurren con frecuencia, por varias razones. Por nombrar algunas, la falta de preparación, la desalineación entre los requisitos y las capacidades mostradas, estados emocionales discordantes y más son todas las posibles razones. Preparándose para una demostración Por lo tanto, colaborar con el equipo de demostración de software es clave para lograr un resultado exitoso.

Ofrecer una demostración de EPM es muy parecido a dirigiendo una orquesta. Hay que planificar, seleccionar músicos con las habilidades adecuadas, montar la orquesta, afinar los instrumentos, ensayar y más. Luego, durante el concierto, el director se asegura de que todos los músicos (la sección de cuerdas, la sección de metales, etc.) sigan la partitura. De lo contrario, es probable que se reproduzcan todas las notas correctas en el orden incorrecto. De manera similar, el equipo de demostración necesita planificar, comprender los requisitos, formar un equipo de demostración capacitado con representantes influyentes, ensayar y... ensayar, ¡todo para garantizarle una experiencia de demostración fluida y agradable!

Entonces, ¿por qué una demostración puede salir mal? O, lo que es más importante, ¿qué debe suceder para garantizar que cada demostración de EPM esté ajustada para superar las expectativas? Esta publicación lo guía a través de 3 consideraciones para una demostración de EPM exitosa.

Tres consideraciones para la demostración de EPM perfecta

El papel de la Oficina de finanzas está evolucionando para convertirse en un socio comercial confiable que permite e implementa la estrategia corporativa en toda la organización. Así, un solución EPM debe respaldar los diversos procesos cíclicos que ejecutan los equipos de Finanzas (ver Figura 1). La aplicación también debe diseñarse para escalar y adaptarse a las necesidades siempre cambiantes de Finanzas. Por lo tanto, cuando busca una solución EPM, debe escalarla para respaldar el futuro.

Las tres consideraciones clave siguientes le ayudarán a aprovechar al máximo una demostración de EPM:

1. Participar activamente en sesiones de descubrimiento

Un buen descubrimiento es clave para una demostración exitosa posterior. Las demostraciones pueden salir mal si no se dedica tiempo suficiente para explicar sus necesidades en profundidad. Para ayudar a garantizar que todo salga bien, esté abierto a los comentarios del equipo del proveedor y participe en una discusión para nivelar las expectativas. El descubrimiento también es un gran momento para identificar riesgos y comenzar a desenterrar costos ocultos:

• Validar el alcance de la solución para evitar riesgos.. La mejor práctica para identificar riesgos es validar el alcance de la solución junto con el proveedor. Describa los puntos débiles y las necesidades de manera integral y dentro del contexto de los procesos financieros más amplios bajo los cuales se encuentran esos problemas y necesidades (consulte la Figura 1). Considere la flexibilidad que brinda la solución para cubrir todos los procesos financieros críticos. Especialmente, revise el alcance si ciertas necesidades futuras pueden abordarse en el proceso de compra actual. Hacerlo evitará riesgos a largo plazo.
• Revelar costos ocultos. Concéntrense en costo total de propiedad y haga preguntas no solo sobre la infraestructura y las aplicaciones de terceros necesarias para satisfacer sus necesidades, sino también sobre qué tan bien la solución puede soportar requisitos futuros.

Al final del descubrimiento, debería poder responder las siguientes preguntas:

• ¿Estamos apuntando al alcance correcto?
• ¿Estamos buscando la solución de software adecuada para el problema en cuestión? ¿El software resuelve necesidades futuras?
• ¿Necesitamos ajustar el presupuesto debido a cambios de alcance?
• ¿Hemos aceptado el contenido de la demostración de EPM?

2. Utilice la demostración para calificar aún más al proveedor.

Las interacciones antes y durante la demostración son una oportunidad fantástica para calificar aún más al proveedor: ¿está siendo profesional? ¿El proveedor entiende su industria y negocio? ¿Tiene el proveedor los valores y la cultura adecuados? Esas preguntas importan porque El comportamiento pasado es un buen indicador del comportamiento futuro.. Por lo tanto, la forma en que el equipo de demostración trabaja y ofrece una demostración puede reflejar los rasgos culturales de cómo la empresa puede brindarle soporte después de la implementación de la solución.

Además, la experiencia ha demostrado que una solución EPM rara vez se comprende con una sola demostración, así que no tema solicitar sesiones de seguimiento. Además, no permita que su proveedor de software actual empañe la relación con otros proveedores ni reduzca el tiempo necesario para evaluar otros productos.

3. Definir el contenido de demostración adecuado

Muchas demostraciones de EPM comienzan con un panel atractivo lleno de datos limpios. Todo muy atractivo, pero ¿cómo llegan los datos allí? ¿Qué tan fácil es construir ese tablero? Es importante que se demuestren los aspectos técnicos clave. ¡Ese conocimiento te ahorrará muchos dolores de cabeza en el futuro! En consecuencia, solicite siempre los siguientes puntos en el contenido de la demostración:

• Calidad de los datos. Saber cómo la solución maneja y valida los datos es esencial para construir una versión de la verdad entre la solución EPM y los sistemas de origen donde residen los datos. ¿La solución requiere cargar los mismos datos más de una vez para soportar diferentes procesos? ¿Con qué facilidad se puede agregar una nueva estructura de entidad o un nuevo SKU de producto? Estos aspectos pueden obstaculizar la velocidad con la que se pueden tomar decisiones o agregar rigidez a los cambios comerciales, como la actividad de fusiones y adquisiciones o la expansión a un nuevo mercado. Aprender más acerca de Por qué es importante la calidad de los datos financieros.
• Flexibilidad de procesos. La solución EPM debe adaptarse a su proceso en lugar de obligarlo a adaptarse a flujos de trabajo rígidos. Es posible que esté buscando oportunidades de armonización de procesos cuando reemplace el software; sin embargo, siempre será necesaria flexibilidad para adoptar nuevos requisitos comerciales.
• Caracteristicas y funciones. Las características y funciones son fundamentales ya que esos aspectos son el motivo por el que desea utilizar la tecnología en primer lugar. Durante el descubrimiento, debería haber aclarado sus requisitos lo suficientemente bien, por lo que ahora el equipo de demostración debe mostrar cómo la solución coincide con sus necesidades actuales y su visión futura.
• Experiencia de usuario. De hecho, la experiencia impulsa la adopción por parte de los usuarios. Pero esa experiencia implica mucho más que sólo la apariencia. Es importante destacar que está invirtiendo en la adopción por parte de los usuarios cuando sus equipos pueden utilizar una solución EPM para toda la gama de procesos financieros y cubrir necesidades futuras.
• Tecnología del núcleo. El tipo de tecnología puede ayudarle a decidir cuál es el mejor modelo de implementación (SaaS, PaaS, local), pero también informa el costo total de propiedad al sacar a la luz los costos ocultos. ¿La infraestructura necesita middleware ETL o almacenes de datos? ¿Se adapta para cubrir las necesidades de su negocio? ¿La infraestructura es capaz de gestionar conversiones FX, estándares multi-GAAP, etc. sin complementos?

Estos aspectos requieren audiencias diferentes, por lo que dividir el contenido de la demostración de EPM en más de una sesión es una práctica estándar.

Conclusión

Invertir tiempo en preparación lo ayudará a calificar mejor a los proveedores y revisar el alcance de cada solución EPM para asegurarse de obtener lo mejor de su inversión. Para garantizar que su sesión de demostración de EPM sea fructífera, comunique claramente sus necesidades y expectativas. Considere también los comentarios que reciba del equipo de demostración para crear realmente el mejor contenido de demostración.

Finalmente, durante la demostración de EPM, no debes centrarte sólo en la experiencia del usuario. No importa cuán fácil sea usar la herramienta, adoptarla no es una buena decisión si no proporciona los datos, no facilita el proceso o la gente no quiere usar la herramienta. Se debe asignar un tiempo de demostración adecuado para probar la solución EPM y garantizar que se ajuste al proceso financiero integral y no solo a casos de uso aislados.

Tenga la seguridad de que cada equipo de demostración se esfuerza por emocionar a la audiencia con una demostración impresionante y terminar con una sala llena de emoción:

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Conozca a nuestro equipo experto de consultores de soluciones y reserve una demostración de La plataforma financiera inteligente de OneStream.

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A medida que los líderes financieros modernos navegan por el turbulento panorama global, el camino a seguir para la planificación y el análisis financiero (FP&A) se vuelve más claro cada día. Se está produciendo un cambio fundamental que enfatiza la necesidad de unificar la planificación conectada para fomentar la alineación entre estrategia, finanzas y operaciones. Sin embargo, no hace mucho tiempo, la ambiciosa visión de integrar la planificación financiera y operativa en un ecosistema continuo enfrentó contratiempos debido a las limitaciones tecnológicas. Los rápidos avances en los procesos de planificación superaron a la tecnología de apoyo, un problema que muchas empresas podrían reconocer.

Pero esta es la verdad: las organizaciones ahora se encuentran en una encrucijada: adopten la planificación conectada unificada o corran el riesgo de incurrir en costos ocultos.

A pesar de los avances tecnológicos y la mayor accesibilidad a los datos, Finanzas todavía lucha por sintetizar toda la planificación en toda la empresa en un proceso cohesivo y continuo. De hecho, según un informe de 2023 del American Productivity and Quality Center (APQC), Sólo% 26 de los CFO encuestados dicen que el enfoque de sus respectivas empresas para el presupuesto anual es valioso. Además, incluso los propios CFO admiten que se necesitan mejoras

Los líderes financieros de hoy deben mantener la confianza de la junta directiva, los inversionistas y las partes interesadas al mismo tiempo que brindan información práctica a los gerentes de línea de negocios. Para hacerlo, los CFO y los gerentes financieros deben, ahora más que nunca, brindar información financiera y operativa rápida, precisa y valiosa en la que se pueda confiar.

Los líderes financieros ahora pueden aprovechar la tecnología moderna para deshacerse de los sistemas y procesos heredados mientras adoptan las tendencias futuras que prevalecen en el mercado actual.

Tendencias clave que dan forma a la FP&A moderna

Estimulada por los avances tecnológicos, la velocidad de la disrupción analítica en las organizaciones ya es perpetuamente rápida, y cada vez más rápida. Mientras los grupos de finanzas se preparan para la transformación que se avecina, 3 tendencias clave están remodelando el futuro de cómo las organizaciones generarán valor a partir de iniciativas de informes y análisis: 

Tendencia clave n.º 1: el auge de Planificación y análisis extendidos (xP&A)

A medida que los equipos de Finanzas responden a un entorno empresarial que cambia rápidamente, FP&A está ampliando su alcance para incluir y colaborar con Ventas, Marketing, Cadena de suministro, Gestión de talentos y TI para acelerar la agilidad empresarial. Este marco unificador, conocido como Planificación y análisis ampliados (xP&A) – permite la colaboración continua y la gestión del rendimiento mediante el uso de una plataforma y una arquitectura únicas y componibles. 

Tendencia clave #2:  Más análisis dirigidos

Los analistas financieros y los responsables de la toma de decisiones se están ahogando en datos complejos. Para procesar mejor esos datos, las organizaciones mejoran cada vez más los paneles tradicionales con información dinámica basada en datos impulsada por inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). Las historias de datos dinámicos resultantes generan conocimientos como narrativas, destacando los cambios más significativos en el negocio para cada usuario, con causas fundamentales, predicciones y prescripciones para los roles y contextos. A su vez, la información mejorada basada en datos reduce el riesgo de que se malinterpreten los análisis financieros y operativos.

Tendencia clave #3:  FP&A habilitado para IA

La forma en que los equipos de finanzas administran los datos detrás de los tableros y las visualizaciones está cambiando. ¿Cómo? Las finanzas pueden usar tecnologías modernas para implementar una gran cantidad de nuevos modelos y herramientas para proporcionar datos financieros y operativos procesables que impulsen una toma de decisiones efectiva. Más específicamente, las tecnologías como ML e AI se aprovechan para automatizar varias tareas requeridas durante el proceso de análisis, y para descubrir, visualizar y narrar hallazgos importantes en grandes conjuntos de datos. En última instancia, AI y ML permiten que Finance reduzca el tiempo que lleva realizar las actividades diarias centradas en la entrada y la salida que consumen el tiempo de los analistas, sin requerir el apoyo de tiempo completo de los científicos de datos. (Ver Figura #1)

A medida que las organizaciones navegan por un panorama en constante evolución, mantenerse a la vanguardia es fundamental para el éxito. Si bien la adopción de tecnologías modernas y la adopción de tendencias clave pueden reforzar la agilidad financiera de una organización, llega un momento crucial en el que escalar la planificación conectada se vuelve imperativo. Reconocer las señales que indican el momento adecuado para este movimiento estratégico puede marcar la diferencia para impulsar a una empresa hacia sus objetivos y sostener el crecimiento.

5 señales de que es hora de escalar la planificación conectada

La sofisticación continua de las organizaciones hace que sea un desafío aprovechar la tecnología para impulsar las finanzas. Cuando esos desafíos se combinan con las presiones de los flujos de ingresos volátiles, los líderes financieros tienen la tarea de administrar el crecimiento, optimizar las tecnologías emergentes, abordar las demandas de globalización, evolucionar los modelos operativos objetivo y empoderar a los empleados móviles. Estos líderes también deben explorar vías innovadoras para impulsar la productividad, optimizar costos y maximizar el valor de las relaciones.

Si su organización está evaluando si está lista para la transformación financiera, aquí hay 5 señales clave de que es hora de escalar la planificación conectada.

Señal n.° 1 Aumento de la complejidad y el volumen de datos

Un indicador claro de que es hora de escalar sus esfuerzos de planificación conectada es cuando su organización experimenta un aumento significativo en la complejidad y el volumen de datos. A medida que crece el negocio, es probable que encuentre desafíos de planificación más complejos que no se pueden abordar de manera efectiva con los métodos de planificación tradicionales. En cambio, escalar sus capacidades de planificación conectada le permitirá aprovechar el análisis avanzado y la integración de datos para manejar escenarios de planificación complejos, acomodar grandes conjuntos de datos y obtener información más detallada sobre las operaciones comerciales.

Señal #2 Falta de Coordinación y Colaboración

Los procesos de planificación de FP&A desconectados a menudo dan como resultado silos, lo que lleva a una falta de coordinación y colaboración entre los diferentes departamentos. Si nota que sus equipos tienen dificultades para trabajar juntos, duplican esfuerzos o encuentran dificultades para alinear los planes, esas señales son una clara indicación de que necesita escalar sus esfuerzos de planificación conectados. Al implementar una solución de planificación integrada, puede derribar las barreras departamentales, fomentar la colaboración interfuncional y asegurarse de que todos trabajen hacia un conjunto de objetivos compartidos.

Signo #3 Ciclos de planificación ineficientes

¿Los ciclos de planificación tardan más de lo necesario, provocan retrasos en la toma de decisiones y obstaculizan su capacidad para responder rápidamente a los cambios del mercado? Si es así, esas señales le indican que ahora es el momento de escalar sus esfuerzos de planificación conectada. Automatizar y optimizar sus procesos de planificación a través de la planificación conectada reducirá el trabajo manual, eliminará las tareas redundantes y acelerará significativamente sus ciclos de planificación. A su vez, esta mayor eficiencia le permite tomar decisiones informadas más rápido y mantenerse por delante de la competencia.

Señal #4 Pronósticos inexactos y desempeño deficiente

Si su organización de FP&A está luchando constantemente con pronósticos inexactos o no cumple con los objetivos de rendimiento, es posible que sus procesos de planificación se estén quedando cortos. (Consulte la figura n.° 2). Escalar la planificación conectada puede ayudarlo a mejorar la precisión de los pronósticos al aprovechar los datos en tiempo real y los modelos de pronósticos avanzados. Con acceso a información actualizada y capacidades predictivas sólidas, puede realizar proyecciones más confiables, identificar riesgos y oportunidades potenciales y tomar medidas proactivas para lograr mejores resultados de rendimiento.

Signo #5 Escalabilidad y Adaptabilidad Limitadas

A medida que su negocio se expande y evoluciona, necesita procesos de planificación que puedan escalar y adaptarse en consecuencia. Los métodos tradicionales de planificación de FP&A a menudo carecen de la flexibilidad para adaptarse al crecimiento o responder de manera efectiva a los cambios del mercado. escalar la planificación conectada le permite manejar una mayor demanda, integrar sin problemas nuevas unidades de negocios o adquisiciones, y ajustar sus planes para alinearse con la dinámica del mercado en evolución. Por lo tanto, escalar proporciona la escalabilidad y la adaptabilidad necesarias para respaldar la estrategia de crecimiento a largo plazo de su organización.

Conclusión

La planificación conectada es un enfoque poderoso que puede revolucionar la forma en que su organización administra sus procesos de planificación. Reconocer las señales de que es hora de escalar sus esfuerzos de planificación conectada es crucial para mantenerse competitivo en el entorno empresarial acelerado de hoy. Y al abordar la creciente complejidad, fomentar la colaboración, mejorar la eficiencia, mejorar la precisión de los pronósticos y habilitar la escalabilidad, puede desbloquear todo el potencial de la planificación conectada e impulsar a su organización hacia un mayor éxito. Aproveche la oportunidad de escalar la planificación conectada y observe cómo su negocio prospera frente a entornos cambiantes.

Más información

Para obtener más información sobre cómo las organizaciones están escalando la planificación conectada, haga clic aquí para leer nuestro documento técnico sobre el tema. Y si está listo para dar el salto desde las hojas de cálculo o las soluciones de CPM heredadas y comenzar su transformación financiera, ¡hablemos!

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El análisis de datos es lo más importante para los líderes de la educación superior, y buscan implementar cambios para transformar el uso de datos en sus instituciones. Sin embargo, muchos están luchando para hacer el cambio. ¿Por qué? Se enfrentan a los desafíos de procesos y sistemas financieros desconectados, restricciones presupuestarias y más. Para superarlos, las universidades deben pensar en grande y buscar soluciones duraderas que simplifiquen y maximicen el impacto empresarial. Un moderno Solución de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) ofrece una manera no solo de romper las barreras tecnológicas y de procesos, sino también de empoderar a Finanzas con conocimientos prácticos.

El momento

El análisis de datos está cobrando impulso en la educación superior. Si bien en los últimos años se ha visto un enfoque en los datos, el reconocimiento de que las instituciones necesitan priorizar los datos ahora más que nunca se vuelve más claro cada día. Esa priorización puede significar respaldar el análisis de datos mediante la contratación de personal, la implementación de procesos, el aprovechamiento de nuevas tecnologías y mucho más. Al hacerlo, hacer de los datos una prioridad es cada vez más importante en medio del panorama desafiante y competitivo de la educación superior.

En ese panorama, los equipos de Finanzas y Operaciones se enfrentan a la complejidad de las necesidades cambiantes de los estudiantes, los requisitos de la fuerza laboral, las limitaciones de financiación y otros factores, combinados con la presión de ser ágiles y moverse rápidamente. Y la mejor manera de administrar todo eso de manera efectiva son las herramientas que brindan a Finance and Operations datos oportunos, confiables y relevantes.

La encuesta Chronicle of Higher Education¹ exploró los puntos de vista de la educación superior sobre el uso creciente de la toma de decisiones basada en datos. Según la encuesta, la mayoría de los funcionarios universitarios (97 %) están totalmente de acuerdo en que las instituciones deben utilizar mejor los datos y el análisis para convertirse en instituciones basadas en datos (consulte la Figura 1)..  

Yendo más allá, cuando se les pidió que calificaran dónde se necesitan mejores datos en sus instituciones, el 90% de los funcionarios universitarios mencionaron la necesidad de mejores datos en las operaciones comerciales y financieras (consulte la Figura 1). Este abrumador acuerdo enfatiza el reconocimiento de una necesidad real de obtener datos financieros y operativos relevantes para las personas.

Sin embargo, hacer el cambio al análisis centrado en datos y la toma de decisiones para los equipos de Finanzas es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Las universidades y colegios deben superar obstáculos clave para establecer cambios duraderos.

Entonces, ¿qué impide que las personas obtengan los datos necesarios de Finanzas y Operaciones?

las barreras

La encuesta¹ destacó que la cultura, las herramientas y los procesos, y las limitaciones de recursos representan barreras para el progreso en el análisis de datos.

Según la encuesta, las tres principales barreras para el uso de datos son las siguientes:

1. Recopilación de datos descentralizados/en silos
2. Limitaciones presupuestarias
3. Problemas para convertir los datos en acción

Rompiendo las barreras

¿Cómo pueden los equipos de Finanzas superar estas barreras con la tecnología?

Los equipos de University Finance han respondido a esta pregunta con una solución moderna de CPM.  Profundicemos en las tres barreras principales y analicemos cómo tener la tecnología adecuada puede mitigar los desafíos de datos operativos y financieros que enfrentan las instituciones hoy en día.

Barrera #1: Recopilación de datos descentralizados/en silos

Los colegios y universidades son complejos no solo porque brindan diferentes servicios, sino también porque las instituciones utilizan varios sistemas y procesos fragmentados. Por ejemplo, se requiere mucho tiempo y esfuerzo para reunir los presupuesto anual en los diferentes servicios de una institución. Las consideraciones incluyen la consolidación de la posición y los gastos operativos, los fondos disponibles, el gasto de compromiso planificado, la información del proyecto de capital, la matrícula, los datos de inscripción y más. ¿Te resulta familiar esta web? (Ver Figura 2)

Esa red de caos se complica aún más con las aplicaciones, los sistemas ocultos y las hojas de cálculo que se utilizan para la planificación y los informes financieros. Además, a medida que se agregan más fuentes de financiación, programas y servicios, ¡la web continúa expandiéndose!

En la red de caos del kit de herramientas de modelado que se muestra en la Figura 2, cada línea representa no solo un riesgo y un costo, sino también la latencia y la redundancia de los datos. Incluso si esa red incluye todos los buenos productos, todos están desarrollados en diferentes tecnologías y no funcionan juntos de forma natural, pero deben estar conectados de alguna manera.

Una solución de CPM moderna mejora el caos del conjunto de herramientas. tener un plataforma inteligente que simplificará y unificará los procesos financieros eliminará los silos. ¿Cómo? Una plataforma verdaderamente unificada rompe las barreras de los silos y reúne datos, análisis, planes, informes y toma de decisiones en tanSolucion unica.  Esta unificación permite a los usuarios tener una fuente de información veraz que se puede aprovechar para la planificación y la generación de informes.

Barrera #2: Restricciones presupuestarias

La segunda barrera más grande para mejorar el análisis de datos es el presupuesto. Establecer el análisis de datos requiere contar con las personas, los procesos y las herramientas adecuados, lo que requiere tiempo, esfuerzo y costo de implementación. Tener todas esas piezas en su lugar es difícil, especialmente para instituciones con presupuesto limitado.

Entonces, ¿cómo pueden las instituciones romper la barrera de las restricciones presupuestarias? Al establecer una visión estratégica a largo plazo de un enfoque rentable para mejorar el análisis de datos.

Una plataforma de CPM ofrece exactamente eso. Una plataforma CPM moderna unifica los procesos financieros y operativos para brindar un enfoque práctico y duradero que ayudará a mitigar los costos incurridos y brindar beneficios futuros. ¿Cómo? Estas son solo algunas de las formas:

• Reducir el tiempo, el esfuerzo y los gastos de mantenimiento de aplicaciones heredadas y soluciones desconectadas.
• Apoyar el crecimiento futuro con menos software, no más, implementando soluciones adicionales o ampliando las existentes en la misma plataforma.
• Simplificando la capacitación y el soporte para los usuarios finales, quienes pueden aprender múltiples procesos en una plataforma. Esto reducirá la curva de aprendizaje, agilizará la experiencia del usuario e impulsará la adopción por parte del usuario.

En última instancia, las instituciones pueden obtener un gran retorno de la inversión al tener una plataforma única que amplíe el uso del software para abordar las necesidades comerciales en evolución.

Barrera #3: Problemas para convertir los datos en acción

El software CPM está diseñado para ayudar a Finanzas a convertir los datos en acción.

Una plataforma de CPM puede ayudar a las instituciones a superar los problemas para convertir los datos en acción al unificar los datos financieros y operativos en una plataforma gobernada y flexible. Los usuarios pueden aprovechar estos datos en todo el herramientas de análisis de la plataforma a través de informes estándar, informes de autoservicio, visualizaciones y herramientas de análisis ad-hoc. Una plataforma de CPM moderna puede proporcionar datos con el nivel de detalle correcto tanto para finanzas como para otras áreas, a fin de empoderarlos para tomar más decisiones basadas en datos.

Conclusión

Con el cambio a un análisis más basado en datos, las instituciones están sintiendo los desafíos de los silos de datos, las restricciones presupuestarias y los problemas para convertir los datos en acción. Pero esos desafíos no son insuperables. Una plataforma de CPM moderna ayuda a los líderes financieros a superar estos obstáculos y permite un análisis y una toma de decisiones más centrados en los datos.

Más información

At la, comprendemos las complejidades, las frustraciones y los desafíos de administrar información desconectada. Y esa comprensión es exactamente la razón por la que estamos tan enfocados en ayudar a los equipos de educación superior a liberar el análisis de datos para permitir una toma de decisiones segura. 

En OneStream, llamamos a esto finanzas inteligentes. 

¿Desea obtener más información sobre cómo OneStream puede empoderar a su equipo de finanzas de educación superior? Vea nuestro sitio web de educación superior, o contáctenos para una demostración

Más información

1 Anft, Michael (2023), patrocinado por AWS. Convertirse en una institución basada en datos: los líderes universitarios evalúan el valor y los desafíos del uso de datos para tomar decisiones estratégicas, The Chronicle of Higher Education, Inc.

En nuestra publicación de blog más reciente, "Qué sigue para los clientes de Cartesis/SAP BFC", nos sumergimos en la historia de Cartesis y cómo la empresa llegó a ser absorbida primero por Business Objects y luego por SAP. Examinamos las razones positivas clave por las que muchas organizaciones compraron, usaron y les gustó la aplicación Cartesis/SAP BFC. También destacamos algunos de los desafíos de usar la aplicación hoy:

• Faltan capacidades como la integración de datos y la creación de informes ad-hoc.
• Capacidades de planificación limitadas y la necesidad de agregar una aplicación de planificación separada.
• Problemas de usabilidad con una gran carga de administración para ciertas tareas y sin flujo de trabajo.
• La conciliación/coincidencia intercompañía en el saldo y la transacción solo está disponible con una herramienta web separada.

En última instancia, dados los desafíos anteriores, los clientes actuales de Cartesis/SAP BFC tienen 3 opciones a considerar, como se describe en la primera publicación de esta serie: 

• Elección 1: Continúe con Cartesis/SAP BFC heredado hasta que finalice el soporte.
• Elección 2:  Invierta en los productos de próxima generación no probados de SAP, como Group Reporting, Analytics Cloud, Central Finance o alguna variante de la estrategia híbrida.
  • Requiere al menos una instancia de S/4 HANA Finance para informes grupales.
• Elección 3:  Tome el control de su transformación financiera evaluando estrategias alternativas de EPM como OneStream.

En esta publicación de blog, el enfoque estará en Elección 1

Opción 1: continuar con Legacy Cartesis/SAP BFC hasta que finalice el soporte

Muchas organizaciones se enfrentan ahora al fin del soporte para su aplicación Cartesis/SAP BFC, anunciado actualmente para 2027. Por supuesto, esta fecha de finalización siempre podría extenderse aún más si un gran grupo de clientes que pagan mucho ejercen una presión significativa sobre SAP. Sin embargo, esta estrategia de esperar y ver no es confiable para un sistema tan crítico.

Se considera que la solución Cartesis/SAP BFC tiene "madurez de la solución", por lo que SAP ha puso fin a cualquier nueva inversión funcional en esta solución y, en consecuencia, no tiene planes de nuevos lanzamientos o paquetes de soporte para SAP BFC 10.1. ¿Qué significa eso? Esencialmente, incluso ahora, si una organización pasa por algún tipo de cambio y necesita dar cuenta de algo diferente que antes, esta capacidad puede no estar disponible en la solución Es posible que la comunidad de consultores ni siquiera pueda desarrollar la capacidad, y mucho menos implementarla para los usuarios existentes de SAP BFC.

La disminución del número de profesionales/consultores que pueden implementar, configurar y dar soporte a la aplicación Cartesis/SAP BFC debería ser una preocupación importante. ¿Por qué? Bueno, si una organización logra continuar usando la aplicación con éxito, crear capacidades adicionales será, en el mejor de los casos, un desafío. El impacto de esa funcionalidad reducida podría generar demoras potenciales a medida que disminuye el grupo de recursos y los recursos restantes se vuelven más ocupados.

Las preocupaciones anteriores también son solo el comienzo. Entre aquellas organizaciones que continúan usando Cartesis/SAP BFC, se aplican muchas otras preocupaciones, y algunas solo se exacerbarán una vez que haya pasado la fecha de finalización del soporte de 2027. Estas son algunas de estas preocupaciones adicionales:

• Riesgo de auditoria – La inminente fecha límite de finalización del soporte podría detectarse en las auditorías y, con toda seguridad, se marcará después de 2027. Una marca de auditoría sería visible para las partes interesadas y podría causar preocupación.
• Retrasos potenciales – Cualquier problema o problema con el sistema podría causar problemas y retrasos en los informes, con serias implicaciones para el cumplimiento de los plazos y el intercambio de información.
• Versionado de TI– El final del soporte puede traer problemas potenciales con las versiones a medida que se actualizan otras aplicaciones y sistemas operativos en el ecosistema; la compatibilidad continua es importante.

Si está ejecutando Cartesis/SAP BFC, su organización hizo una excelente elección en el momento de la adopción. Muchas consideraciones probablemente llevaron a esa decisión, y esas consideraciones también son efectivas al examinar qué hacer en el futuro. 

5 consideraciones clave

Estas 5 consideraciones clave ayudarán significativamente a facilitar su proceso de evaluación y evaluación de valor: 

1. Riesgo - ¿Puede correr el riesgo de ejecutar una solución que no se mejorará más? ¿Cómo verán los auditores la inminente fecha de finalización del soporte para esta aplicación crítica?
2. Eficiencia - ¿Cómo sufre su equipo al usar procesos largos, mover datos manualmente y navegar por una administración engorrosa?
3. Efectividad – La efectividad del sistema para entregar se reducirá y es posible que se requieran muchas soluciones alternativas para manejar los cambios esperados o inesperados.
4. ROI/TCO – Es probable que los costos a largo plazo sean más altos para quedarse con Cartesis/SAP BFC debido a las aplicaciones separadas y los múltiples puntos de integración, además de la importante carga administrativa requerida para gestionar procesos clave.
5. Evolución - Debe comprender completamente los avances disponibles en las aplicaciones EPM de próxima generación para cumplir con los requisitos actuales y futuros. Luego traiga lo que sabe a cualquier evaluación y evaluación de valor.

En otras palabras, tómese el tiempo para revisar completamente su uso actual de Cartesis/SAP BFC y trazar el camino correcto para su organización. La opción 1 es realmente una táctica dilatoria más que una opción realista a largo plazo. Cualquier decisión apresurada de cambiar, por ejemplo, seleccionar la solución incorrecta porque no hubo tiempo para un proceso adecuado, solo causará un dolor innecesario. 

Cartesis/SAP BFC era una de las soluciones técnicamente más sólidas y capaces disponibles cuando su organización la adquirió. Hoy, debe seguir el mismo proceso no solo para evitar una degradación de la capacidad, sino también para garantizar que su organización avance con la próxima generación de soluciones.

Avance con la próxima generación de CPM

De OneStream Plataforma de Finanzas Inteligentes es completamente independiente de la estrategia ERP. En lugar de depender de una estrategia ERP central, las plataformas de finanzas inteligentes integran datos de múltiples fuentes, como ERP, CRM, HCM y almacenes de datos, para crear una versión única y gobernada de la verdad. 

Esta interoperabilidad es importante. ¿Por qué? Mantiene la tecnología de la capa de gestión independiente de las capas transaccionales. Cualquier departamento de TI que obligue a pasar a una única solución tecnológica está configurando a la organización para costos y retrasos innecesarios cuando ocurran cambios futuros. Y como todos sabemos, nunca se puede decir nunca a los cambios en el modelo o la estructura de su negocio.

Para obtener más información sobre la Opción 2: invertir en los productos de próxima generación no probados de SAP, sintonice nuestra próxima publicación de blog de esta serie, en la que examinaremos la opción con más detalle.

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¿Listo para unirse a las organizaciones que han dado el paso de Cartesis/SAP BFC a OneStream? mira nuestro video esta páginay asegúrese de visitar nuestro página web.

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Justo cuando aparentemente apareció una luz al final del túnel a medida que disminuía la pandemia mundial, 2022 resultó ser un año desafiante tanto para las personas como para las empresas gracias a una serie de otras razones. La inestabilidad geopolítica debida a la guerra en Ucrania acaparó los titulares durante la mayor parte del año. Pero los precios más altos del combustible, la inflación generalizada, los continuos cuellos de botella en la cadena de suministro, el aumento de las tasas de interés y la caída de los mercados financieros también jugaron un papel. Con planificación y presupuesto temporada aquí, ¿qué suposiciones están haciendo los directores financieros y los ejecutivos financieros sobre lo que se avecina en 2023? ¿Y cómo afectan esas suposiciones a la planificación corporativa?

Durante los últimos años, OneStream Software ha patrocinado encuestas de Hanover Research a ejecutivos de finanzas para comprender mejor cómo están ayudando a sus organizaciones a navegar por las complejidades del panorama económico actual. Hanover Research encuestó recientemente a más de 650 tomadores de decisiones financieras en América del Norte, así como en EMEA, para comprender sus expectativas para 2023. 

La encuesta preguntó sobre las expectativas de los tomadores de decisiones con respecto a la inflación, una posible recesión, interrupciones en la cadena de suministro, gestión del talento, iniciativas ambientales, sociales y de gobierno (ESG) y de diversidad, equidad e inclusión (DEI) e inversiones en tecnología.  

He aquí un resumen de lo que aprendimos de la Encuesta Hanover Research Finance Decision-Maders de 2022.

Objetivos clave de la encuesta

• ¿Cómo han respondido los tomadores de decisiones financieras a los cambios económicos y la pandemia de COVID-19?
• ¿Qué perspectivas tienen los tomadores de decisiones financieras sobre la recuperación post-COVID?
• ¿Qué han hecho las empresas de los tomadores de decisiones para invertir y atraer talento durante La Gran Renuncia? ¿Qué herramientas están utilizando las empresas?
• ¿Cuál es la perspectiva del panorama financiero futuro entre los tomadores de decisiones y qué pasos están tomando? ¿Qué herramientas planean adoptar los tomadores de decisiones, si las hay?

Recomendaciones para los tomadores de decisiones financieras

Las lecciones del informe enfatizaron un entusiasmo renovado hacia máquina de aprendizaje (ML) y su impacto en el desempeño organizacional.  Mayor incertidumbre económica ha surgido en los últimos meses (por ejemplo, la inflación, la reforma fiscal, la escasez de la cadena de suministro, los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19 y una posible recesión). En medio de ese ambiente, las empresas continúan reasignando el gasto dentro de sus negocios.

Conclusiones clave que todo director financiero debe conocer

• Las interrupciones económicas se consideran el mayor riesgo para las empresas en 2023.  Los aumentos de precios son la principal forma en que las empresas han enfrentado la inflación (56 %), seguidos de la desaceleración de las contrataciones o la reducción de costos operativos específicos (47 %). Mientras tanto, la mitad de las empresas están reduciendo el gasto corporativo y actualizando la planificación y las disposiciones tributarias para prepararse para las reformas tributarias actualizadas (ambas 53%).
• Tres cuartas partes de los líderes financieros esperan que la inflación y el temor a la recesión continúen hasta mediados de 2023 o más tarde y que las interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con COVID-19 continúen hasta 2023.  La mayoría de las empresas ya han modificado las previsiones y estrategias financieras en previsión de una recesión inminente (85 %) y casi dos tercios de las empresas (64 %) esperan que una recesión dure hasta finales de 2023 o más, reflejando los plazos de inflación proyectados.
• Además, aunque los costos y el apoyo presupuestario se consideran el mayor obstáculo para invertir en nuevas tecnologías, los líderes financieros también anticipan una mayor inversión en herramientas de análisis de datos en 2023.  Actualmente, la mayoría de las empresas (90 %) utilizan regularmente (61 %) o intermitentemente (29 %) presupuestación y planificación basadas en la nube y soluciones de informes. Un poco menos de dos tercios (64 %) usa el aprendizaje automático de manera regular (20 %) o intermitentemente (43 %).
• En concreto, una cuarta parte de las empresas (28 %) ya han adoptado máquina de aprendizaje (AutoML) mientras que la mitad (48%) planea adoptarlo en el futuro. Los líderes financieros ven los informes financieros como la mejor oportunidad para usar AutoML (48 %).

Condiciones económicas tormentosas por delante

Dado que la inflación continúa afectando tanto a las personas como a las empresas, los aumentos de precios son la principal forma en que las empresas han abordado la inflación (56 %). seguido de una contratación más lenta o costos operativos específicos reducidos (47%) (ver Figura 1).

Casi la mitad de las empresas tienen Ralentización de la contratación o reducción de costes operativos específicos., otro aumento significativo desde hace un año.

Cuando se les preguntó cuánto tiempo esperan que persista la inflación, las tres cuartas partes de los líderes financieros no esperan que la inflación se desacelere hasta mediados de 2023 o más tarde. Este grupo incluye una quinta parte (20 %) que no espera que la inflación disminuya hasta 2024 o más tarde, lo que representa una línea de tiempo cambiante. El otoño pasado, la mitad (54 %) creía que la inflación se estabilizaría a fines de 2022 y, a principios de 2023, menos de la mitad (47 %) esperaba que la inflación se desacelerara a mediados de 2023 o más tarde.

Crece la inversión en herramientas de análisis y planificación de la nube

Más de dos tercios de las empresas utilizan regularmente la planificación y los informes basados ​​en la nube, y uno de cada cinco (20 %) informa que utiliza regularmente el aprendizaje automático en sus departamentos. De cara al futuro, más de la mitad de los líderes financieros prevén invertir más en soluciones basadas en la nube.

Mientras tanto, solo un tercio de las empresas (37 %) prevén invertir más en aprendizaje automático, lo que representa un número significativamente menor de empresas de lo previsto tanto el otoño pasado como a principios de 2023 (consulte la Figura 2).

Cuando se les preguntó acerca de los principales casos de uso de inteligencia artificial o aprendizaje automático, los líderes financieros sorpresivamente identificaron los informes financieros como la mejor oportunidad en la encuesta de otoño de 2022. El caso de uso de informes financieros fue seguido por previsión de ventas/ingresos (41 %) y planificación de la demanda (39%) como la segunda y tercera mayor oportunidad para las organizaciones, respectivamente (ver Figura 3).

Las iniciativas DEI y ESG siguen en el punto de mira

Con la convergencia de las pautas de informes de ESG y la propuesta de nuevos requisitos de divulgación obligatoria por parte de la SEC de EE. UU. y los reguladores de otros países, las inversiones en ESG y DEI siguen siendo una prioridad. La mitad de las organizaciones encuestadas esperan invertir más en objetivos e iniciativas DEI y ESG en 2023 en comparación con las inversiones de 2022. Este cambio es una caída significativa en comparación con las expectativas de principios de 2023 (65 % en DEI y 60 % en ESG). Aún así, más de un tercio de las empresas esperan mantener sus niveles de inversión de 2022 tanto en DEI como en ESG en 2023 (38 % y 39 %, respectivamente) (ver Figura 4).

Cuando se les preguntó acerca de sus planes para prepararse para los requisitos cambiantes de informes de ESG, casi la mitad de los ejecutivos financieros encuestados comenzaron o planean comenzar a formar un equipo interno de ESG/sostenibilidad para definir políticas y divulgaciones. Una proporción similar (41 %) comenzará (o ya ha comenzado) a implementar nuevas políticas ESG/sostenibilidad. En comparación con principios de 2022, menos planean invertir en software para respaldar la recopilación y la generación de informes de datos ESG. Entre aquellos que actualmente no tienen un plan implementado, la mitad (50 %) indica que pueden implementar un plan si los mandatos de informes ESG impactan en sus organizaciones (consulte la Figura 5).

Conclusión

Los resultados de la reciente Encuesta de tomadores de decisiones financieras resaltan los desafíos comerciales en curso que enfrentan los directores financieros y los líderes financieros mientras buscan impulsar el rendimiento en 2023.  La inflación, las tasas de interés más altas, los cuellos de botella en la cadena de suministro y la recesión llegaron para quedarse, y la mayoría de los ejecutivos de finanzas esperan que esos desafíos continúen en 2023.. 

La buena noticia es que Las tecnologías actuales de software analítico basadas en la nube están experimentando una mayor adopción y demostrando su valía para ayudar a los equipos financieros a ser más eficientes, planificar y navegar en un panorama económico volátil y aumentar su agilidad para responder.. La adopción de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático aún va a la zaga de la planificación y análisis predictivo herramientas. Pero a medida que estas capacidades están integradas en las modernas aplicaciones de software de planificación, generación de informes y análisis, la adopción de Finance está lista para expandirse rápidamente. 

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