Las organizaciones de todo el mundo confían en los datos para tomar decisiones informadas y mejorar los resultados mediante la gestión de datos. Pero con la gran cantidad de datos actual, las cosas pueden salirse de control rápidamente y generar gremlins de datos (es decir, pequeños bolsillos de datos desconectados y no controlados) que causan estragos en la organización.
Recuerda esas criaturas adorables que se transformaron en criaturas destructivas y traviesas cuando se les dio de comer después de la medianoche en la película de comedia de terror de 1984. Gremlins? (ver Figura 1)
Figura 1: Warner Bros. Pictures/Amblin E/Sunset Boulevard/Corbis vía Getty Images
De la misma manera, los gremlins de datos, también conocidos como "deuda técnica" – puede surgir si sus sistemas no son flexibles para permitir que las finanzas entreguen. La gestión eficaz de los datos para evitar que los gremlins de datos causen estragos es crucial en cualquier organización moderna, y eso requiere primero comprender el aumento de los gremlins de datos.
¿Tienes gremlins de datos?
¿Cómo surgen los gremlins de datos y cómo proliferan tan rápidamente? Los primeros comienzos comenzaron con Excel. Las personas en finanzas y operaciones obtendrían grandes cantidades de informes de barras verdes (consulte la figura 2). ¿No recuerdas esos? Se parecían a la imagen de abajo y estaban archivados y apilados en habitaciones grandes.
Figura 2: Papel de barra verde
Cuando necesitaba datos, extraía el informe, volvía a escribir los datos en Excel, agregaba algunos formatos y cálculos, imprimía la hoja de cálculo y la dejaba en la bandeja de entrada de su jefe. Luego, su jefe revisaría y haría sugerencias y adiciones hasta que estuviera seguro (¡un término relativo aquí!) Que compartir la hoja de cálculo con la alta gerencia sería útil, y listo, nace un gremlin.
Y los gremlins son malos para la organización.
El auge de los gremlins de datos
Los gremlins de datos no son un fenómeno nuevo, pero pueden afectar gravemente a la organización, lo que lleva a la pérdida de tiempo y recursos, la pérdida de ingresos y una reputación dañada. Por esa razón, tener una estrategia sólida de gestión de datos es esencial para evitar que los gremlins de datos causen estragos.
A medida que los sistemas y la integración se volvieron más sofisticados y los libros mayores se convirtieron en un libro de registro confiable, los gremlins de datos deberían haber desaparecido. Pero¿Hicieron ellos? No, ni siquiera un poco. De hecho, los gremlins de datos crecieron más rápido que nunca, en parte debido al aumento del botón más popular en cualquier informe, en cualquier momento, lo adivinó, el "Exportar a .CSV" botón. La creación de nuevos gremlins se volvió aún más fácil y rápida, y la gerencia comenzó a pedir habitualmente cada vez más análisis que pudieran crearse fácilmente en hojas de cálculo (consulte la Figura 3). Para satisfacer la demanda en 2006, Microsoft aumentó el número de filas de datos que una sola hoja podría tener a un millón de filas. ¡Un millón! ¡Y la gente aplaudió!
Sin embargo, los errores estaban enterrados en esas hojas de cálculo de millones de filas, no solo en algunas hojas de cálculo, sino en casi TODAS ellas. Las hojas de cálculo no tenían un control general y no podían verificarse automáticamente de ninguna manera. Como resultado, esos errores vivirían durante meses y años. Cualquier consultor que haya experimentado con esas hojas de cálculo confirmará las historias de personas que agregaron "+1,000,000" a una fórmula como un ajuste de último minuto y luego se olvidaron de eliminar la adición más tarde. Las principales empresas informaron números incorrectos a la calle y la gente perdió trabajos por tales errores.
Con el paso del tiempo, las herramientas se volvieron más sofisticadas, desde MS Excel y MS Access hasta soluciones de planificación departamental como Anaplan, Essbase, Vena Solutions, Workday Adaptive y otros. Sin embargo, ninguno está a la altura del nivel de confiabilidad que debe lograr TI. Los controles y auditorías no son nada comparados con lo que planificación de recursos empresariales (ERP) proporcionan soluciones. Entonces, ¿por qué continúan proliferando tales herramientas? ¿Quién los alimenta después de la medianoche, por así decirlo? La verdadera razón es que estos sistemas de planificación departamental son como un martillo. Cada vez que surge un nuevo modelo o una necesidad de análisis, es "Construyamos otro cubo". Incluso si esa estructura de datos en particular no es la mejor respuesta, Finanzas tiene un martillo y van a golpear algo con él. ¿Y por qué deberían hacer su diligencia para comprender la proliferación de Gremlins? (Véase la figura 4)
Figura 4: Warner Bros. Pictures/Amblin E/Sunset Boulevard/Corbis vía Getty Images
La relación se puede describir mejor como "complicada". Los ERP y los almacenes de datos son entornos seguros y administrados, pero casi no ofrecen flexibilidad para que Finanzas u Operaciones realicen informes o análisis sofisticados que TI no haya creado para ellos. Las solicitudes de nuevos informes se realizan, a menudo a través de un sistema de tickets, y cuanto mejor sea TI para satisfacer estas solicitudes, más larga será la cola de tickets. De repente, el equipo no hace nada más que informar, y eso deja a Finanzas pensando: "¿Cómo diablos hay un equipo de personas en TI que no se enfoca en hacer que el negocio sea más eficiente?"
La respuesta sugerida por los proveedores de mega ERP es dejar de hacer eso. Los usuarios finales realmente no necesitan esos datos, ese nivel de granularidad o esa flexibilidad. Necesitan aprender a simplificar y no preocuparse por cosas triviales. Por ejemplo, los usuarios finales no necesitan visibilidad de lo que sucede en una consolidación legal o un pronóstico sofisticado. “Confía en nosotros. Lo haremos”, dicen los proveedores de ERP.
Aquí está el problema: Finanzas tiene la tarea de entregar los datos correctos en el momento correcto con el análisis correcto. ¿Cuál es el resultado de simplemente “confiar” en los proveedores de ERP? Incluso más gremlins de datos. Más conciliaciones manuales. Menos seguridad y control sobre los datos más críticos para la empresa. En otras palabras, una organización puede gastar fácilmente $30 millones en un sistema ERP seguro y bien diseñado que no soluciona el problema de los gremlins, lo que enfatiza por qué las organizaciones deben controlar el proceso de administración de datos.
La importancia de controlar la gestión de datos y reducir la deuda técnica
La gestión eficaz de datos permite a las empresas tomar decisiones informadas basadas en datos precisos y fiables. Pero CONTROL datos de gestión es lo que previene los gremlins de datos y reduce la deuda técnica. Los gremlins perpetúan los problemas de calidad de los datos y pueden surgir cuando no se aplican las prácticas adecuadas de gestión de datos. Estos problemas pueden incluir datos incompletos, inconsistentes o inexactos, lo que lleva a conclusiones incorrectas, mala toma de decisiones y desperdicio de recursos.
Uno de los mayores descuidos cuando se trata de gremlins de datos es centrarse únicamente en el retorno de la inversión (ROI) y descartar la deuda técnica totalmente cargada (consulte la Figura 5). Muchos equipos de finanzas usan medidas de rendimiento como el costo total de propiedad (TCO) y el ROI para calificar que la solución es buena para la organización, pero rara vez la organización profundiza más, más allá de las medidas de rendimiento para incluir oportunidades para reducir el desperdicio de implementación y mantenimiento. Desafortunadamente, esta visión de las mediciones de rendimiento no tiene en cuenta las complejidades ocultas y los costos asociados con los impactos negativos del crecimiento del gremlin de datos.
La deuda técnica es MÁS que el costo total de propiedad
Figura 5: La deuda técnica es mayor que el costo total de propiedad
Desafortunadamente, los gremlins de datos pueden ocurrir en cualquier etapa del proceso de gestión de datos, desde la recopilación de datos hasta el análisis y la generación de informes. Estos gremlins pueden ser causados por varios factores, como errores humanos, fallas del sistema o incluso actividad maliciosa. Por ejemplo, un gremlin de datos podría ser un campo faltante o incorrecto en una base de datos, lo que daría como resultado cálculos o informes inexactos.
Quiere una prueba? Solo piense en el proceso largo y lento en el que usted y su equipo se involucran al rastrear información entre fuentes y herramientas fragmentadas en lugar de analizar los resultados y ayudar a sus socios comerciales a actuar. ¿Te suena familiar este proceso prolongado?
La buena noticia es que existe otra opción. La unificación de estos múltiples procesos y herramientas puede proporcionar una mayor automatización, eliminar las complejidades del pasado y cumplir con los diversos requisitos de incluso la organización más compleja, tanto hoy como en el futuro. La clave es construir un entorno flexible pero gobernado que permita que se creen problemas y nuevos análisis dentro del marco, sin Gremlins.
Luz del sol sobre los gremlins de datos
En OneStream, hemos vivido y manejado esta complicada relación durante toda nuestra carrera. Incluso hicimos gremlins cuando la respuesta para todo era "construir otra hoja de cálculo". Pero hemos eliminado los gremlins en las hojas de cálculo solo para reemplazarlos con aplicaciones o cubos departamentales que son gremlins más grandes y desagradables. Nuestras cicatrices de batalla nos han enseñado que los gremlins, si bien son fáciles de usar y administrar, no son la respuesta. En cambio, proliferan y causan problemas más nuevos y más grandes y difíciles de resolver de reconciliación de datos sin fin.
Por esta razón, la fue diseñado y construido desde cero para eliminar gremlins, incluida la necesidad de ellos en el futuro (consulte la Figura 6). OneStream combina toda la seguridad, la gobernanza y la auditoría necesarias para garantizar datos precisos, y lo hace todo en un solo lugar sin necesidad de salir de las instalaciones, al tiempo que permite aprovechar la flexibilidad dentro del marco definido de forma centralizada. En OneStream, las organizaciones pueden aprovechar la dimensionalidad extensible para proporcionar valor a los usuarios finales para que "hagan lo suyo" sin tener que presionar el Botón “Exportar a .CSV”.
Figura 6: Capacidades de la plataforma unificada OneStream
OneStream es también una plataforma en el verdadero sentido de la palabra. La plataforma proporciona integración de datos directa a los datos de origen, desglose de esos datos y herramientas de informes y tableros flexibles y fáciles de usar.
Eso le permite a TI eliminar el costo sin valor agregado de la creación de informes Y los gremlins, todo de una sola vez.
Finalmente, nuestra plataforma es la única plataforma EPM que permite a las organizaciones desarrollar su funcionalidad directamente en la plataforma. Así es, OneStream es un plataforma de desarrollo completo donde las organizaciones pueden aprovechar todos los recursos de la plataforma de integración y generación de informes necesarios para que las organizaciones entreguen su propia propiedad intelectual (PI). Incluso pueden cifrar la IP en la plataforma o compartirla con otros.
OneStream, en otras palabras, permite a las organizaciones administrar sus datos de manera efectiva. En nuestro libro electrónico sobre gestión de calidad de datos financieros, compartimos los 3 objetivos principales para una gestión eficaz de la calidad de los datos financieros con CPM:
Integración de datos simplificada – La integración directa a cualquier sistema GL/ERP abierto permite a los usuarios profundizar y profundizar en los datos de origen.
Integridad de datos mejorada: Potentes validaciones y confirmaciones previas y posteriores a la carga de datos que garantizan que los datos correctos estén disponibles en cada paso del proceso.
Mayor transparencia – 100% de transparencia y registros de auditoría para datos, metadatos y visibilidad de cambios de procesos desde el informe hasta la fuente.
Conclusión
Los gremlins de datos pueden interrumpir las operaciones comerciales y provocar graves implicaciones comerciales, por lo que es esencial que las organizaciones controlen sus procesos de gestión de datos antes de que surjan los gremlins de datos. Al desarrollar una estrategia de gestión de datos, invertir en sistemas sólidos de gestión de datos, realizar auditorías de datos regulares, capacitar a los empleados sobre las mejores prácticas de gestión de datos y tener un plan de recuperación ante desastres, las organizaciones pueden prevenir problemas relacionados con los datos y garantizar la continuidad del negocio.
La vida de los profesionales de FP&A no tiene que significar recopilar informes y archivos de diferentes fuentes para obtener los datos y la información correctos. De hecho, FP&A debería dejar de dedicar tiempo a las tareas de integración, limpieza y armonización de datos y, en su lugar, dedicar más tiempo a aplicar el conocimiento del equipo para generar los conocimientos adecuados para tomar decisiones oportunas con agilidad. Este último impulsa el rendimiento empresarial.
Un día en la vida de un equipo de FP&A que trabaja con sistemas fragmentados y una mirada bajo el capó de los sistemas de gestión del rendimiento empresarial (EPM) subrayan por qué los datos integrados que vienen con Intelligent Finance ayudan a los equipos a mejorar su juego.
¡Lunes otra vez! Un día en la vida de un equipo de análisis y planificación financiera
Son las 9:00 am del lunes. Loria di Frangelico, un personaje ficticio que representa a una diligente líder de FP&A de una gran corporación, revisa los objetivos de la semana y prepara las acciones y el cronograma para los próximos días. Tratar de obtener el Pronóstico 3+9 con datos reales que incluyan los datos de la semana anterior siempre ha sido complicado. Loria llama a Joe Murphy, analista de FP&A: "Joe, me encantaría tener las cifras antes esta vez, el miércoles".
Joe responde: “Por supuesto, Loria, sabes que obtenemos la información de la línea de productos automáticamente del ERP con poco enriquecimiento manual. Pero para las líneas de servicios, dependemos de que TI extraiga los archivos de datos. ¡Déjame comunicarme con ellos ahora para ponerlo en marcha!”
El miércoles, Loria se comunica con Joe y él responde: “La gente de TI tuvo un problema de integración de datos. Todavía están limpiando los datos y revisando las asignaciones ya que la transferencia de datos no salió como se esperaba. Sin embargo, ahora puedo obtener la información de las líneas de productos”.
Llega el jueves, y Joe finalmente proporciona un pronóstico completo consolidado en una hoja de cálculo. Loria no solo desea haber obtenido la información a principios de semana, sino que también espera que la información sea precisa. ¡Sin embargo, el archivo de Joe muestra una variación de $250 en la línea de servicio! Joe está solicitando aclaraciones del departamento de servicio de campo, pero Loria abandonó la lucha con TI hace mucho tiempo. Como no le queda tiempo, solo tendrá que informar las cifras inexactas a su jefe y aceptar las críticas que seguramente seguirán.
Loria di Frangelico no está contenta cuando se entera de una variación de $ 250K
Una mirada debajo del capó
Podría decirse que la narración anterior no es una historia única para los equipos de FP&A, ya que obtener buena información a tiempo suele ser un lastre. ¿Por qué? Bueno, el analista casi siempre está haciendo malabarismos con diversos conjuntos de datos, archivos y sistemas. Esta lucha ocurre en casi todas las organizaciones con carteras de productos complejas y diversos modelos de negocios. Pero una mirada bajo el capó que alberga las actividades de EPM de muchas organizaciones ofrece algunas ideas sobre lo que puede salir mal:
El panorama de soluciones EPM existente está fragmentado con diferentes herramientas y muestra diferentes niveles de granularidad en los datos: Oracle EssBase, SAP BPC, Hyperion Financial Management (HFM), Hyperion Planning, módulos ERP, hojas de cálculo, etc.
Las aplicaciones personalizadas y los complementos del sistema se han superpuesto a esta arquitectura de mosaico. Ese enfoque resuelve necesidades comerciales específicas, pero ralentiza el rendimiento y hace que la arquitectura EPM general sea difícil de mantener y escalar.
La integración de sistemas y datos es manual con demasiada frecuencia, y las asignaciones de datos a veces son defectuosas, lo que crea fuertes dependencias con escasos recursos técnicos. Y ese entorno hace imposible que TI se comprometa con un cronograma de entrega.
Los datos en estas circunstancias se ven comprometidos, lo que los hace menos disponibles, menos creíbles o ambos. Los datos deficientes luego alimentan la información y los conocimientos que elaboran (igualmente deficientes) la toma de decisiones estratégicas.
Si el objetivo es proporcionar los mejores productos y servicios de su clase, ¿por qué una organización debería vivir con procesos de bajo rendimiento y tecnología arcaica? ¿La respuesta? no debería Obtener los datos correctos, en el momento correcto debe ser un proceso instantáneo que ponga los datos a disposición del analista de FP&A cuando sea necesario. Una plataforma de EPM unificada minimiza las necesidades de integración de sistemas y datos y permite que el equipo de FP&A brinde mejores conocimientos y mayor agilidad para la toma de decisiones críticas.
Un mejor rendimiento: romper con el caos del kit de herramientas de EPM
Los equipos de FP&A en organizaciones con procesos de bajo rendimiento y tecnología obsoleta se enfrentan a una realidad muy parecida a la de Joe Murphy en la narrativa anterior: ahogarse en un océano de informes, archivos y hojas de cálculo. Tales profesionales aceptan su destino porque no entienden la causa raíz de este caos, y mucho menos imaginan una mejor manera.
Uno de los principales problemas, el caos del kit de herramientas de EPM (es decir, la compleja infraestructura de TI que admite estos procesos esenciales), yace enterrado seis pies debajo, invisible para ellos y para quienes más necesitan verlo.
Los cambios organizativos y de procesos eluden esta infraestructura compleja, pero en realidad no intentan arreglarla; sin embargo, hacerlo es una necesidad para los equipos modernos de FP&A. Después de todo, conseguir la configuración correcta del sistema debe ser una prioridad para organizaciones que aspiran a ser más rápidas en reaccionar a las nuevas dinámicas del mercado.
Hoy en día, las organizaciones pueden reemplace las infraestructuras complejas de EPM con una sola plataforma.
Figura 1 (La pirámide de empoderamiento para el equipo de FP&A) muestra cómo es posible un sistema integrado de este tipo y los beneficios que se derivan del trabajo diario de los planificadores y analistas. Al tener una plataforma que se conecta directamente a los sistemas de registro (ERP/MES) y los sistemas de compromiso (CRM), la plataforma puede cargar y transformar los datos de forma nativa solo una vez y es compatible con todos los requisitos de planificación y consolidación de las organizaciones modernas, incluido el capacidad para respaldar actividades de fusiones y adquisiciones sin agregar complejidad.
Figura 1: La pirámide de empoderamiento para el equipo de FP&A
El resultado es impresionante: los analistas y planificadores están facultados para aplicar su conocimiento y experiencia para generar ideas sensatas. Y los beneficios comerciales para la organización son amplios:
Visibilidad mejorada a lo que está sucediendo con una mínima integración de datos. Los datos financieros y operativos son identificables porque viven en el mismo lugar. De hecho, la plataforma proporciona una versión de la verdad para planificadores y analistas de cualquier unidad de negocio o función y permite consultar los sistemas de origen para obtener detalles adicionales (consulte la Figura 2).
Más agilidad en la toma de decisiones estratégicas. Se elimina la fricción en el manejo de datos, y con inteligencia financiera aplicada y capacidades de aprendizaje automático nativas de la plataforma, la información de alta calidad está disponible para planificadores, analistas y líderes empresariales.
Motivación a los planificadores y analistas cuando pueden dedicar más tiempo a la actividad intelectual con visión de futuro. Como resultado, rápidamente se dan cuenta de que pueden aplicar sus conocimientos para dar forma al curso de los negocios y las finanzas.
Menor costo de propiedad reemplazando soluciones limitadas con una plataforma. La fruta al alcance de la mano es deshacerse de toda esa infraestructura, pero el valor viene cuando los recursos de TI se liberan para adoptar nuevas tecnologías o respaldar otros proyectos.
Figura 2: Gestión de calidad de datos financieros integrada en OneStream
Por el contrario, aquellas organizaciones que optan por quedarse con silos de herramientas y modelos de planificación y análisis se enfrentan los costos ocultos de un paisaje fragmentado de EPM.
Conclusión
La necesidad de integración de datos no va a desaparecer para los equipos de FP&A, pero el proceso se puede simplificar enormemente. Hacerlo solo requiere adoptar una estrategia bien razonada e invertir en una solución EPM que reduzca la dependencia de los sistemas y las actividades de manejo de datos para devolver más tiempo a los analistas y planificadores. Las organizaciones con entornos de EPM dispersos y complejos deberían considerar invertir en una solución con capacidades integradas para manejar datos e información de los sistemas de origen. Al elegir una solución, las organizaciones también deben considerar las siguientes consideraciones clave (entre otras):
Ofrece una ventanilla única para la gestión de datos para simplificar la recopilación, consolidación, transformación y certificación de datos provenientes de varios sistemas y fuentes dispares.
asegura el puntualidad y exhaustividad de los datos, tanto financiera como operativa.
Reduce los costes de propiedad unificando todos los procesos de planificación en uno.
Asegura el cumplimiento, los controles internos y los requisitos de auditoría porque los datos se pueden rastrear hasta el sistema o archivo de origen.
Incluye inteligencia financiera capacidades en la plataforma para mejorar la confianza en las actividades de previsión y planificación.
Una solución de este tipo aumenta la transparencia en la información y lleva la planificación, el análisis y la toma de decisiones estratégicas al más alto nivel.
En OneStream, lo llamamos finanzas inteligentes.
Más información
¿Desea obtener más información sobre las prácticas de integración de datos líderes en la industria para EPM?Haga Clic en esta página para ver cómo OneStream puede ayudarlo a llevar las cosas al siguiente nivel.
Cuando las organizaciones se enfrentan a la incertidumbre, suelen volver a realizar previsiones con más frecuencia. Por ejemplo, en los últimos tres meses, muchas empresas han vuelto a pronosticar sus finanzas al menos semanalmente y sus posiciones de efectivo casi a diario. Es lo que FSN llama el efecto de la 'rueda de hámster': las ruedas giran cada vez más rápido, pero desafortunadamente el proceso no brinda más sustancia a modo de conocimiento, y eso se debe a que, en la mayoría de los casos, fundamentalmente nada ha cambiado. Pero fascinantemente, la experiencia reciente con la crisis de COVID-19 sugiere que las empresas ahora están analizando más profundamente los datos no financieros y operativos para manejar mejor sus perspectivas futuras.
Durante todos mis años diseñando e implementando soluciones de integración para procesos de EPM, una cosa me quedó clara: la integración de datos es una parte vital de la ecuación. Después de todo, es lo que une cualquier proceso de CPM, como la consolidación financiera y la planificación y elaboración de presupuestos. Como arquitecto de soluciones de integración, creo que tener a alguien que construya el puente entre todas las partes interesadas es clave para cualquier proyecto de CPM. De hecho, una de nuestras principales responsabilidades es alinear a los propietarios de los sistemas fuente con los equipos financieros.
La continuidad de datos es uno de los mayores desafíos en el departamento de Finanzas. Muchas manos tocan los datos, los enriquecen, los modifican, los empujan de un sistema a otro hasta el final del proceso de información financiera. El problema es que esas interrupciones en la continuidad de los datos tienen un costo: se pierde el registro de auditoría y también información valiosa en el camino. Es tan normal que la mayoría de los departamentos de finanzas dan por sentado que así es como tiene que ser. Pero, ¿todavía tiene que ser así?
La disrupción del mercado que estamos experimentando es un nuevo desafío para la mayoría de los modelos de negocios. Dado que el trabajo desde casa se ha convertido en la norma, a menudo nos preguntan si un proyecto de implementación de software puede comenzar o continuar de forma remota. ¡La respuesta es un rotundo si! De hecho, en el curso normal de nuestro negocio, una parte y, a veces, más de la mitad de la entrega del proyecto OneStream se realiza de forma remota.
Los CFO y los controladores de hoy en día necesitan administrar sus procesos y datos financieros críticos de toda la empresa de la manera más efectiva posible. Esos datos deben ser oportunos, precisos y fácilmente accesibles para informes y análisis perspicaces para mantener una ventaja competitiva. En consecuencia, sus soluciones de gestión del rendimiento corporativo (CPM) deben ser robustas, escalables y proporcionar una integración total con sus sistemas ERP, HCM, CRM y otros.
En el entorno comercial volátil de hoy, el cambio es la norma y las organizaciones necesitan la capacidad de adaptarse rápidamente a las condiciones comerciales cambiantes, los requisitos normativos cambiantes y las estructuras organizacionales cambiantes, incluido el impacto de las fusiones y adquisiciones. Uno de los beneficios clave de la moderna gestión del desempeño corporativo actual software (CPM) plataformas es la agilidad que brindan a las organizaciones para planificar, pronosticar e informar a través de condiciones comerciales que cambian rápidamente. Pero otro beneficio clave es la capacidad de modelar el impacto de reorganizaciones, fusiones y adquisiciones e integrar rápidamente estos cambios sin interrumpir los ciclos de informes y planificación.
Fusiones y adquisiciones en alza
La actividad global de fusiones y adquisiciones (M&A) se ha acelerado en los últimos años, con 2017 como uno de los años más activos registrados. Según un reciente Artículo de la Facultad de Derecho de Harvard, el volumen total de acuerdos en 2017 alcanzó los 3.7 billones de dólares en todo el mundo (casi igual que en 2016, lo que lo convierte en el cuarto año más ocupado registrado). Los factores clave de esta creciente actividad de fusiones y adquisiciones incluyen:
Bajas tasas de interés
Aumento del rendimiento del mercado de valores
Reforma fiscal en EE.UU.
Apetito por las tecnologías digitales
Activismo de los accionistas
De acuerdo con un reciente Informe de tendencias de fusiones y adquisiciones de Deloitte, se espera que la actividad de fusiones y adquisiciones continúe a niveles altos en 2018 y más allá. Los factores citados anteriormente, combinados con el aumento de los niveles de efectivo de las empresas, seguirán impulsando una alta actividad de fusiones y adquisiciones en las empresas, así como en las empresas de capital privado.
El informe de Deloitte continúa citando que las empresas y las firmas de capital privado parecen estar mejorando en el logro de sus objetivos para sus acuerdos. Las encuestas de Deloitte muestran consistentemente que las integraciones bien planificadas y cuidadosamente ejecutadas generan el éxito de las transacciones.
El informe establece que “más de 6 de cada 10 encuestados (63 por ciento) dicen que ahora incorporan el uso de herramientas tecnológicas de fusiones y adquisiciones que no están basadas en hojas de cálculo como parte de sus procesos de negociación. Los encuestados citan una serie de beneficios. Estas herramientas analíticas hacen que la integración posterior a la negociación sea más fluida y rápida, reducen los costos y los conflictos, y acortan el tiempo que lleva completarlos”.
Software de CPM crítico para respaldar fusiones y adquisiciones
Como indica el informe de Deloitte citado anteriormente, contar con las herramientas adecuadas para respaldar la actividad de fusiones y adquisiciones es fundamental para una integración exitosa de fusiones y adquisiciones. El uso de hojas de cálculo para integrar las finanzas de las empresas adquiridas y analizar el impacto de las adquisiciones requiere demasiado tiempo y esfuerzo y es propenso a errores. De hecho, Deloitte informó que aquellos que aún no han utilizado las herramientas tecnológicas de fusiones y adquisiciones les gustaría hacerlo en el futuro: "El sesenta y dos por ciento de los que todavía confían en las hojas de cálculo quieren aprovechar estas nuevas herramientas de fusiones y adquisiciones para integrar sus adquisiciones más rápido y mejor". sin problemas y para reducir costos y conflictos”.
El software CPM proporciona muchas capacidades que lo hacen esencial para planificar y ejecutar fusiones y adquisiciones y reorganizaciones exitosas. Aquí están algunos ejemplos:
Modelado de fusiones y adquisiciones – planificar y pronosticar el impacto financiero de las fusiones y adquisiciones en los resultados financieros consolidados, incluida la consideración de las sinergias de costos y el impacto en los impuestos corporativos.
Reorganizaciones de planificación – cambiar las estructuras de las entidades legales para simular el impacto en las finanzas no es algo que sea prudente hacer en un libro mayor general (GL). Las soluciones modernas de CPM admiten la creación de múltiples jerarquías y la capacidad de crear escenarios hipotéticos basados en posibles reorganizaciones.
Integración M&A – integrando nuevas empresas, recopilando datos de nuevos sistemas GL/ERP, mapeando planes de cuentas dispares y generando resultados financieros consolidados para informes internos y externos.
Supervisión continua del rendimiento – El seguimiento posterior a las fusiones y adquisiciones del rendimiento financiero y operativo y los indicadores clave de rendimiento (KPI) y la realización de correcciones a mitad de camino son fundamentales para lograr las sinergias esperadas y maximizar el rendimiento de las fusiones y adquisiciones.
Ejemplos de clientes del mundo real
Varios clientes usando SmartCPM de OneStreamTM plataforma han citado el soporte de fusiones y adquisiciones como un beneficio clave de la implementación de la solución.
equipo inc.– implementado OneStream para consolidación financiera, informes, presupuestos, pronósticos y conciliaciones de cuentas, reemplazando su enfoque basado en GL y hojas de cálculo para integrar adquisiciones.
Cleaver-Brooks– seleccionado e implementado OneStream para un presupuesto, planificación e informes unificados. Además de agilizar estos procesos, hizo que la integración de fusiones y adquisiciones fuera mucho más fácil y rápida.
Para obtener más información, visite el página de testimonios de clientes en nuestra página web. Y comuníquese con OneStream si su organización necesita una mejor solución para planificar y ejecutar fusiones y adquisiciones exitosas.
John O'Rourke es vicepresidente de marketing de productos de OneStream Software. Con experiencia en contabilidad y finanzas, John tiene más de 30 años de experiencia en la industria del software, incluidos 20 años de experiencia en marketing de productos en Hyperion Solutions, Oracle y Host Analytics. Ha trabajado con muchos clientes y socios en informes financieros e iniciativas de planificación y ha hablado y escrito sobre muchos temas en la gestión del desempeño corporativo. John también ocupó cargos en marketing estratégico y marketing de productos en Dun & Bradstreet Software, Kenan Systems y Decisyon. Encuéntrame en:
La integración de datos es uno de los aspectos más críticos de las soluciones CPM. ¿Por qué? Porque la eficacia de sus procesos de elaboración de presupuestos, planificación, consolidación y generación de informes depende totalmente de la obtención de datos oportunos y precisos de GL/ERP, HCM y otros sistemas.
