Los líderes de la educación superior que se enfrentan a un entorno complejo y dinámico buscan optimizar los procesos financieros y obtener mejores conocimientos basados ​​en datos. En ese sentido, las instituciones pueden aprovechar la tecnología moderna para deshacerse de sistemas y procesos heredados que aprovechan las nuevas tendencias que prevalecen en el mercado actual. Los líderes de planificación y análisis financieros (FP&A) que buscan romper con los silos de planificación e informes deben considerar no solo qué riesgos y oportunidades conllevan las diferentes soluciones, sino también cómo maximizar el impacto comercial.

En el blog anterior de nuestra serie de blogs “Educación superior: unifique la planificación conectada o enfrente los costos ocultos”, analizamos cómo el concepto de procesos de planificación conectados en una solución integrada y sin interrupciones es una prioridad para los líderes financieros. Evite el caos del kit de herramientas. ampliamente sentido hoy en día.

Para la segunda parte de la serie, exploraremos la carga administrativa que enfrentan los equipos cuando planificación unificadora e informes.

La promesa de la planificación conectada

Muchos equipos han recurrido al concepto de planificación conectada para aliviar la presión institucional y aumentar la agilidad. Y es fácil ver por qué: la planificación conectada promete que “conectar” a las personas con datos, informes de gestión y planes permitirá a los “equipos financieros conectados” avanzar con velocidad y agilidad. Como resultado, toda la universidad puede establecer mejor objetivos estratégicos y ofrecer un nuevo valor transformador (ver Figura 1).

La realidad de estar “conectado” para la planificación y el análisis financieros

Desafortunadamente, a pesar de los claros beneficios mencionados anteriormente, muchas instituciones todavía luchan por unificar procesos de planificación conectados, incluso junto con importantes inversiones en tecnologías de gestión del desempeño corporativo (CPM) “conectadas”. ¿Pero por qué?

Si bien las instituciones reconocen la importancia de los datos de CPM integrados, muchas no logran romper los silos creados a partir de los kits de herramientas de modelado locales y en la nube. Esos silos a menudo resultan en una experiencia desconectada para los equipos de Finanzas y Operaciones. Los kits de herramientas de modelado pueden parecer opciones sensatas y económicas para compartir y colaborar en planes clave y/o gestionar procesos, pero estas soluciones conllevan costos (ver Figura 2). Cada línea en la Figura 2 representa los costos y riesgos de integración.

Los costos ocultos de la planificación de conexiones

Los costos administrativos potenciales al aprovechar los conjuntos de herramientas de modelado para unificar los procesos de planificación pueden surgir por tres razones clave.

1. Centrarse en las ganancias a corto plazo, mientras se erosiona la eficiencia organizacional

En los últimos años, los kits de herramientas de modelado han ofrecido una manera para que los equipos financieros de educación superior evolucionen desde los procesos manuales. Sin embargo, las instituciones grandes y complejas con muchos procesos de planificación diversos unidos mediante conjuntos de herramientas de modelación experimentan ganancias a corto plazo que generalmente conducen a pérdidas a corto plazo debido a la falta de escala.

Las soluciones del kit de herramientas de modelado todavía están aisladas; sin embargo, todavía existen sistemas fragmentados sin importar cuánto esfuerzo se aplique para unirlos en un ecosistema cohesivo. Y sin capacidad de escalar, los kits de herramientas de modelado sólo amplificarán los costos de gestión de datos. ¿Por qué?

Las soluciones financieras conectadas pero no unificadas requieren cubos, módulos y, a veces, software fragmentados para respaldar diversos procesos de planificación y ofrecer información limitada desde el enfoque central de las soluciones. ¿Qué significa eso?

Se requiere un esfuerzo enorme para conectar y validar la adición o eliminación de un programa a cada proceso de planificación (por ejemplo, modelado de inscripción, planificación de puestos, gestión de subvenciones, etc.) y el sistema de informes que se utiliza en toda la institución. Garantizar que cada cubo, modelo u hoja de Excel tenga la información con el nivel correcto de detalle y suficiente información para realizar una planificación precisa es tedioso. Y esto crece exponencialmente a medida que más campus o escuelas utilizan modelos separados. Este proceso de gestión y validación de datos supone una pesada carga administrativa.

2. Perder eficacia por ganancias de eficiencia

La mayoría de los líderes financieros estarán de acuerdo en que lograr efectivamente la sostenibilidad financiera y al mismo tiempo cumplir con la misión universitaria y las iniciativas estratégicas es primordial para las instituciones.

Entonces, ¿por qué tantos líderes pierden eficacia para centrarse en aumentar la eficiencia? El concepto de eficiencia es más tangible que el de eficacia: la eficiencia produce resultados inmediatos. Después de todo, hacer más con menos para lograr el mismo resultado está arraigado en el ADN de los líderes y puede lograrse rápidamente mediante reducciones de personal o racionalización de los procesos establecidos. Sin embargo, las ganancias de eficiencia resultantes rara vez aumentan los resultados efectivos. ¿Por qué? Todo ese “trabajo eficiente” podría apuntar a datos inexactos, dando resultados que tienen poco valor para el negocio. En última instancia, estos resultados aumentarán los costos en toda la institución a medida que los equipos localicen la información correcta. Suena familiar, ¿no?

Las soluciones de planificación "conectadas" no unificadas añaden complejidad técnica y cargas administrativas al equipo de Finanzas, como mover y conciliar datos, gestionar constantemente metadatos, monitorear la latencia de los datos y gestionar la seguridad entre aplicaciones Y modelos. En conjunto, estas cargas diluyen la capacidad de los equipos financieros estratégicos para centrarse en impulsar el rendimiento y respaldar la toma de decisiones críticas.

3. yoRiesgo organizacional creciente

Debido a la gran variedad de servicios y procesos dentro de las universidades y facultades, los equipos de finanzas a menudo tienen dificultades para crear planes y pronósticos mensuales, trimestrales y anuales. ¿Por qué? Porque cada aplicación o modelo de departamento, escuela y campus debe estar conectado, lo que agrega riesgo, costo y complejidad a un equipo que ya está agotado.

La mayoría de los kits de herramientas de modelado no ofrecen herramientas prediseñadas. inteligencia financiera. ¿Qué significa eso? Significa que toda la “lógica financiera” central para los procesos financieros mensuales (como los tipos de cuentas de débito y crédito, las jerarquías y la dimensionalidad) debe construirse completamente desde cero. Hacerlo expone a la organización a riesgos y costos adicionales. Por lo tanto, estos simples fallos pueden dar lugar a errores costosos para las instituciones.

Conclusión

Los líderes de la educación superior ahora tienen la oportunidad de aprovechar La technología moderna deshacerse de sistemas y procesos heredados y al mismo tiempo adoptar las nuevas tendencias que prevalecen en el mercado actual. Al buscar unificar la planificación financiera y operativa, los equipos de finanzas deben tener en cuenta los riesgos y oportunidades importantes: centrarse en la escalabilidad a largo plazo, respaldar la eficiencia Y la eficacia, y reducir el riesgo organizacional.

Más información

¿Quiere obtener más información sobre cómo OneStream puede unificar la planificación y ayudar a los líderes actuales a evitar costos adicionales? Visita nuestro página web.

Comprar software EPM es un proceso complejo y que requiere mucho tiempo, y que a veces se convierte en la pesadilla del comprador. Después de todo, el proceso implica gestionar las relaciones con las partes interesadas y comunicarse con múltiples proveedores de software e integradores de sistemas. Las exigencias de pensar críticamente, cumplir plazos estrictos, navegar la política de oficina y tomar decisiones comprometidas complican aún más el proceso. Pero, en general, los proveedores de software deben satisfacer requisitos basados ​​en estándares muy exigentes para ganarse el corazón del comprador. Todas esas dinámicas significan que demostrar la aplicación es quizás el paso más importante en el proceso de compra. Entonces, ¿qué se necesita para que consigas ¿La demostración perfecta de EPM?

La demostración es difícil para el comprador y el vendedor

Cada equipo de demostración de software quiere dar en el blanco cuando se trata de sus expectativas. Pero, ¿alguna vez miró a través de la sala después de una demostración y encontró que las expresiones faciales de sus colegas parecían poco impresionadas o desconcertadas, básicamente cualquier cosa menos impresionadas?

Desafortunadamente, estas situaciones ocurren con frecuencia, por varias razones. Por nombrar algunas, la falta de preparación, la desalineación entre los requisitos y las capacidades mostradas, estados emocionales discordantes y más son todas las posibles razones. Preparándose para una demostración Por lo tanto, colaborar con el equipo de demostración de software es clave para lograr un resultado exitoso.

Ofrecer una demostración de EPM es muy parecido a dirigiendo una orquesta. Hay que planificar, seleccionar músicos con las habilidades adecuadas, montar la orquesta, afinar los instrumentos, ensayar y más. Luego, durante el concierto, el director se asegura de que todos los músicos (la sección de cuerdas, la sección de metales, etc.) sigan la partitura. De lo contrario, es probable que se reproduzcan todas las notas correctas en el orden incorrecto. De manera similar, el equipo de demostración necesita planificar, comprender los requisitos, formar un equipo de demostración capacitado con representantes influyentes, ensayar y... ensayar, ¡todo para garantizarle una experiencia de demostración fluida y agradable!

Entonces, ¿por qué una demostración puede salir mal? O, lo que es más importante, ¿qué debe suceder para garantizar que cada demostración de EPM esté ajustada para superar las expectativas? Esta publicación lo guía a través de 3 consideraciones para una demostración de EPM exitosa.

Tres consideraciones para la demostración de EPM perfecta

El papel de la Oficina de finanzas está evolucionando para convertirse en un socio comercial confiable que permite e implementa la estrategia corporativa en toda la organización. Así, un solución EPM debe respaldar los diversos procesos cíclicos que ejecutan los equipos de Finanzas (ver Figura 1). La aplicación también debe diseñarse para escalar y adaptarse a las necesidades siempre cambiantes de Finanzas. Por lo tanto, cuando busca una solución EPM, debe escalarla para respaldar el futuro.

Las tres consideraciones clave siguientes le ayudarán a aprovechar al máximo una demostración de EPM:

1. Participar activamente en sesiones de descubrimiento

Un buen descubrimiento es clave para una demostración exitosa posterior. Las demostraciones pueden salir mal si no se dedica tiempo suficiente para explicar sus necesidades en profundidad. Para ayudar a garantizar que todo salga bien, esté abierto a los comentarios del equipo del proveedor y participe en una discusión para nivelar las expectativas. El descubrimiento también es un gran momento para identificar riesgos y comenzar a desenterrar costos ocultos:

• Validar el alcance de la solución para evitar riesgos.. La mejor práctica para identificar riesgos es validar el alcance de la solución junto con el proveedor. Describa los puntos débiles y las necesidades de manera integral y dentro del contexto de los procesos financieros más amplios bajo los cuales se encuentran esos problemas y necesidades (consulte la Figura 1). Considere la flexibilidad que brinda la solución para cubrir todos los procesos financieros críticos. Especialmente, revise el alcance si ciertas necesidades futuras pueden abordarse en el proceso de compra actual. Hacerlo evitará riesgos a largo plazo.
• Revelar costos ocultos. Concéntrense en costo total de propiedad y haga preguntas no solo sobre la infraestructura y las aplicaciones de terceros necesarias para satisfacer sus necesidades, sino también sobre qué tan bien la solución puede soportar requisitos futuros.

Al final del descubrimiento, debería poder responder las siguientes preguntas:

• ¿Estamos apuntando al alcance correcto?
• ¿Estamos buscando la solución de software adecuada para el problema en cuestión? ¿El software resuelve necesidades futuras?
• ¿Necesitamos ajustar el presupuesto debido a cambios de alcance?
• ¿Hemos aceptado el contenido de la demostración de EPM?

2. Utilice la demostración para calificar aún más al proveedor.

Las interacciones antes y durante la demostración son una oportunidad fantástica para calificar aún más al proveedor: ¿está siendo profesional? ¿El proveedor entiende su industria y negocio? ¿Tiene el proveedor los valores y la cultura adecuados? Esas preguntas importan porque El comportamiento pasado es un buen indicador del comportamiento futuro.. Por lo tanto, la forma en que el equipo de demostración trabaja y ofrece una demostración puede reflejar los rasgos culturales de cómo la empresa puede brindarle soporte después de la implementación de la solución.

Además, la experiencia ha demostrado que una solución EPM rara vez se comprende con una sola demostración, así que no tema solicitar sesiones de seguimiento. Además, no permita que su proveedor de software actual empañe la relación con otros proveedores ni reduzca el tiempo necesario para evaluar otros productos.

3. Definir el contenido de demostración adecuado

Muchas demostraciones de EPM comienzan con un panel atractivo lleno de datos limpios. Todo muy atractivo, pero ¿cómo llegan los datos allí? ¿Qué tan fácil es construir ese tablero? Es importante que se demuestren los aspectos técnicos clave. ¡Ese conocimiento te ahorrará muchos dolores de cabeza en el futuro! En consecuencia, solicite siempre los siguientes puntos en el contenido de la demostración:

• Calidad de los datos. Saber cómo la solución maneja y valida los datos es esencial para construir una versión de la verdad entre la solución EPM y los sistemas de origen donde residen los datos. ¿La solución requiere cargar los mismos datos más de una vez para soportar diferentes procesos? ¿Con qué facilidad se puede agregar una nueva estructura de entidad o un nuevo SKU de producto? Estos aspectos pueden obstaculizar la velocidad con la que se pueden tomar decisiones o agregar rigidez a los cambios comerciales, como la actividad de fusiones y adquisiciones o la expansión a un nuevo mercado. Aprender más acerca de Por qué es importante la calidad de los datos financieros.
• Flexibilidad de procesos. La solución EPM debe adaptarse a su proceso en lugar de obligarlo a adaptarse a flujos de trabajo rígidos. Es posible que esté buscando oportunidades de armonización de procesos cuando reemplace el software; sin embargo, siempre será necesaria flexibilidad para adoptar nuevos requisitos comerciales.
• Caracteristicas y funciones. Las características y funciones son fundamentales ya que esos aspectos son el motivo por el que desea utilizar la tecnología en primer lugar. Durante el descubrimiento, debería haber aclarado sus requisitos lo suficientemente bien, por lo que ahora el equipo de demostración debe mostrar cómo la solución coincide con sus necesidades actuales y su visión futura.
• Experiencia de usuario. De hecho, la experiencia impulsa la adopción por parte de los usuarios. Pero esa experiencia implica mucho más que sólo la apariencia. Es importante destacar que está invirtiendo en la adopción por parte de los usuarios cuando sus equipos pueden utilizar una solución EPM para toda la gama de procesos financieros y cubrir necesidades futuras.
• Tecnología del núcleo. El tipo de tecnología puede ayudarle a decidir cuál es el mejor modelo de implementación (SaaS, PaaS, local), pero también informa el costo total de propiedad al sacar a la luz los costos ocultos. ¿La infraestructura necesita middleware ETL o almacenes de datos? ¿Se adapta para cubrir las necesidades de su negocio? ¿La infraestructura es capaz de gestionar conversiones FX, estándares multi-GAAP, etc. sin complementos?

Estos aspectos requieren audiencias diferentes, por lo que dividir el contenido de la demostración de EPM en más de una sesión es una práctica estándar.

Conclusión

Invertir tiempo en preparación lo ayudará a calificar mejor a los proveedores y revisar el alcance de cada solución EPM para asegurarse de obtener lo mejor de su inversión. Para garantizar que su sesión de demostración de EPM sea fructífera, comunique claramente sus necesidades y expectativas. Considere también los comentarios que reciba del equipo de demostración para crear realmente el mejor contenido de demostración.

Finalmente, durante la demostración de EPM, no debes centrarte sólo en la experiencia del usuario. No importa cuán fácil sea usar la herramienta, adoptarla no es una buena decisión si no proporciona los datos, no facilita el proceso o la gente no quiere usar la herramienta. Se debe asignar un tiempo de demostración adecuado para probar la solución EPM y garantizar que se ajuste al proceso financiero integral y no solo a casos de uso aislados.

Tenga la seguridad de que cada equipo de demostración se esfuerza por emocionar a la audiencia con una demostración impresionante y terminar con una sala llena de emoción:

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Planificación conectada definida

En los últimos años, hemos visto la introducción de términos como 'cierre financiero conectado', 'planificación conectada' e 'informes conectados' que comienzan a usarse para describir la integración de procesos financieros clave, incluido el cierre financiero y la consolidación, contabilidad conciliación, informes financieros y planificación y análisis ampliados (XP&A). Y hay una razón para ello: el concepto de conexión suena atractivo. La idea es que, al "conectar" a las personas con datos, informes financieros y planes, los "equipos financieros conectados" puedan avanzar con rapidez y agilidad.

Las soluciones de planificación conectadas (consulte la Figura 1) han respaldado la transformación financiera durante más de 20 años. Pero estas soluciones no están realmente diseñados para ayudar a las organizaciones más grandes y complejas a liderar a gran velocidad, al menos no en esta nueva era.

Hace poco comenzamos a compartir un libro de cuatro partes blog Serie que analiza el camino hacia las finanzas inteligentes a través de la transformación digital. Independientemente de dónde se encuentre en su viaje, nuestro Finanzas inteligentes inspiradoras La serie está diseñada para brindarle información a partir de la experiencia del equipo de expertos de la industria de OneStream. La publicación de hoy, la tercera de la serie, se enfoca en ayudar a los equipos de finanzas a comprender por qué es hora de ir más allá de la planificación conectada.

Desafíos de las soluciones de planificación conectadas

Las modernas soluciones de planificación conectadas ofrecen una buena alternativa para los equipos financieros corporativos y departamentales que buscan evolucionar a partir de procesos manuales con uso intensivo de hojas de cálculo. Y para organizaciones con poca complejidad, las soluciones de finanzas conectadas podrían funcionar bien. Pero, ¿cómo les va a las soluciones de finanzas conectadas grande, mundial organizaciones con requisitos sofisticados que se extienden en toda la Oficina de Finanzas y en las líneas de negocio?

Estas organizaciones tienen docenas de procesos financieros y de planificación diversos, por lo que las soluciones financieras conectadas son dificil de escalar para cumplir con requisitos organizativos sofisticados. ¿Por qué? Porque todos y cada uno la aplicación o modelo departamental y corporativo debe estar conectado – agregando riesgo, costo y complejidad a los equipos de Finanzas ya gravados. Aquí hay algunos factores adicionales a considerar:

• Software y procesos fragmentados – Las soluciones de finanzas conectadas requieren cubos fragmentados, módulos y, a veces, software de terceros para respaldar procesos críticos de cierre financiero, calidad de datos financieros, informes, análisis y diversos procesos de planificación (p. ej., S&OP, planificación de ventas y planificación a largo plazo). A escala, el adición constante e introducción de nuevos software y procesos agrega riesgo, costo y complejidad a través de la Oficina de Finanzas.
• Más Gestión y administración de datos – El software fragmentado y los procesos técnicos necesarios para respaldar los procesos de gestión del desempeño corporativo (CPM) crean complejidad técnica y carga administrativa en el equipo de Finanzas. Esta carga incluye mover y reconciliar datos, administrar metadatos constantemente, monitorear la latencia de los datos y administrar la seguridad entre productos o modelos fragmentados. Todas estas tareas colectivamente diluido la capacidad de los equipos financieros estratégicos para centrarse en impulsar el rendimiento y respaldar la toma de decisiones críticas. De hecho, la gestión y administración de datos son las principales barreras para que las organizaciones financieras puedan liderar rápidamente.
• Falta de inteligencia financiera – Muchas soluciones de finanzas conectadas, particularmente para la planificación, no ofrecen inteligencia financiera. ¿Qué significa eso? Significa todos la "lógica financiera" central para los procesos financieros mensuales, como los tipos de cuenta de débito o crédito, los plazos, las jerarquías, la dimensionalidad y la conversión de moneda, debe ser construido completamente desde cero.

La picazón de 2 a 3 años

Algunas organizaciones que comenzaron su viaje de planificación con soluciones de puntos múltiples e intentaron 'conectarlas' están llegando a un punto de decisión 2 o 3 años después. ¿Por qué? Bueno, las decisiones para implementar soluciones de planificación a menudo se toman de forma aislada. La solución es adecuada para esa parte específica de la organización en ese momento específico, y la organización probablemente haya visto muchos beneficios y mejoras en los procesos de planificación y previsión. Puede haber múltiples soluciones que cumplan con muchos requisitos de planificación diferentes, pero incluso si existen "conexiones" o integraciones entre ellas, no hay estandarización.

Sin mencionar que, en las organizaciones que experimentan un rápido crecimiento y cambio, que es prácticamente todas las organizaciones medianas y grandes en estos días, esta falta de estandarización presenta un problema cuando la necesidad de tener una visión única y unificada de la organización se vuelve imperativa. Estas organizaciones probablemente se encuentren luchando no solo con silos de datos sino también, lo que es más importante, con silos de planificación. Finanzas, Ventas, Recursos Humanos, Cadena de Suministro y todas las demás funciones están haciendo pronósticos basados ​​en números. Pero esos números no siempre coinciden, y eso es un problema.

¿Se puede resolver este problema con más integraciones? No. De hecho, tener más integraciones potencialmente empeora el problema porque más personas y más tiempo se concentrarán en integrar sistemas aislados. La implementación de estas soluciones separadas ha sido un avance en sí mismo porque los usuarios se han familiarizado con capacidades de planificación y previsión más avanzadas. Sin embargo, el siguiente nivel de evolución debe llevar a las organizaciones a una única versión de la verdad en todos los procesos.

La mejor alternativa: una plataforma unificada

Las organizaciones de hoy deben buscar una plataforma verdaderamente unificada para todos sus procesos de gestión del rendimiento. Una plataforma financiera inteligente (ver Figura 2) que les permite romper con las limitaciones de las hojas de cálculo y las soluciones de planificación conectadas. Una plataforma que unifica la consolidación financiera, la planificación, la generación de informes y el análisis a través de una única solución ampliable.

OneStream ofrece una solución que ofrece estándares y controles corporativos, con la flexibilidad para que las unidades de negocios informen y planifiquen con niveles adicionales de detalle sin afectar los estándares corporativos, todo a través de una única plataforma. El sello distintivo de una plataforma unificada es la capacidad de tener múltiples soluciones para datos reales, presupuestos, pronósticos, planes, conciliaciones, análisis de rentabilidad y más, todos juntos en una sola aplicación. Cada solución se beneficia de aprovechar todo lo que ofrece la plataforma.

Como solución unificada, OneStream elimina integraciones, validaciones y reconciliaciones riesgosas entre múltiples productos, aplicaciones y módulos.

Ejemplo de cliente: Hyperion/Howden Group Holdings

Fundado en 1994 como Hyperion Insurance Group, el ahora renombrado Howden Group Holdings ha crecido significativamente en los últimos 26 años a más de 6,000 empleados en 40 territorios combinados en Europa, África, Asia, Medio Oriente, América Latina, EE. UU., Australia y Nueva Zelanda.

Howden Group está en una misión continua para agregar controles y seguir el ritmo del crecimiento, sin aplastar el espíritu empresarial. Necesitaban una solución que proporcionara estandarización corporativa al mismo tiempo que otorgaba a las subsidiarias individuales el poder de administrar sus negocios según fuera necesario con un cierto nivel de autonomía y control. Es por eso que Howden Group decidió actualizar su software financiero y reemplazar Anaplan con la plataforma CPM moderna y unificada de OneStream. Aprender más, mira la repetición de nuestro seminario web sobre el cambio de Howden Group a OneStream.

Era vital para Howden Group invertir a largo plazo y OneStream es una plataforma estratégica para el futuro. Anteriormente, Howden Group tenía un modelo de datos muy complejo y fragmentado que era difícil de reconciliar. OneStream, en cambio, les brinda una única fuente de datos, satisfaciendo el aspecto de control y gobierno corporativo al tiempo que brinda la capacidad de respaldar los requisitos divisionales a través de Extensible Dimensionality® de OneStream. Los líderes empresariales ahora pueden profundizar en los detalles para comprender el crecimiento orgánico de la organización.

Más información

Para obtener más información, lea nuestro Libro blanco de finanzas inteligentes, y manténgase atento a la publicación final de nuestra serie de blogs Inspiring Intelligent Finance que se publicará próximamente.

Planificación conectada definida

En los últimos años, hemos visto la introducción de términos como 'cierre financiero conectado', 'planificación conectada' e 'informes conectados' que comienzan a usarse para describir la integración de procesos financieros clave, incluido el cierre financiero y la consolidación, contabilidad conciliación, informes financieros y planificación y análisis ampliados (XP&A). Y hay una razón para ello: el concepto de conexión suena atractivo. La idea es que, al "conectar" a las personas con datos, informes financieros y planes, los "equipos financieros conectados" puedan avanzar con rapidez y agilidad.

Las soluciones de planificación conectadas (consulte la Figura 1) han respaldado la transformación financiera durante más de 20 años. Pero estas soluciones no están realmente diseñados para ayudar a las organizaciones más grandes y complejas a liderar a gran velocidad, al menos no en esta nueva era.

Hace poco comenzamos a compartir un libro de cuatro partes blog Serie que analiza el camino hacia las finanzas inteligentes a través de la transformación digital. Independientemente de dónde se encuentre en su viaje, nuestro Finanzas inteligentes inspiradoras La serie está diseñada para brindarle información a partir de la experiencia del equipo de expertos de la industria de OneStream. La publicación de hoy, la tercera de la serie, se enfoca en ayudar a los equipos de finanzas a comprender por qué es hora de ir más allá de la planificación conectada.

Desafíos de las soluciones de planificación conectadas

Las modernas soluciones de planificación conectadas ofrecen una buena alternativa para los equipos financieros corporativos y departamentales que buscan evolucionar a partir de procesos manuales con uso intensivo de hojas de cálculo. Y para organizaciones con poca complejidad, las soluciones de finanzas conectadas podrían funcionar bien. Pero, ¿cómo les va a las soluciones de finanzas conectadas grande, mundial organizaciones con requisitos sofisticados que se extienden en toda la Oficina de Finanzas y en las líneas de negocio?

Estas organizaciones tienen docenas de procesos financieros y de planificación diversos, por lo que las soluciones financieras conectadas son dificil de escalar para cumplir con requisitos organizativos sofisticados. ¿Por qué? Porque todos y cada uno la aplicación o modelo departamental y corporativo debe estar conectado – agregando riesgo, costo y complejidad a los equipos de Finanzas ya gravados. Aquí hay algunos factores adicionales a considerar:

• Software y procesos fragmentados – Las soluciones de finanzas conectadas requieren cubos fragmentados, módulos y, a veces, software de terceros para respaldar procesos críticos de cierre financiero, calidad de datos financieros, informes, análisis y diversos procesos de planificación (p. ej., S&OP, planificación de ventas y planificación a largo plazo). A escala, el adición constante e introducción de nuevos software y procesos agrega riesgo, costo y complejidad a través de la Oficina de Finanzas.
• Más Gestión y administración de datos – El software fragmentado y los procesos técnicos necesarios para respaldar los procesos de gestión del desempeño corporativo (CPM) crean complejidad técnica y carga administrativa en el equipo de Finanzas. Esta carga incluye mover y reconciliar datos, administrar metadatos constantemente, monitorear la latencia de los datos y administrar la seguridad entre productos o modelos fragmentados. Todas estas tareas colectivamente diluido la capacidad de los equipos financieros estratégicos para centrarse en impulsar el rendimiento y respaldar la toma de decisiones críticas. De hecho, la gestión y administración de datos son las principales barreras para que las organizaciones financieras puedan liderar rápidamente.
• Falta de inteligencia financiera – Muchas soluciones de finanzas conectadas, particularmente para la planificación, no ofrecen inteligencia financiera. ¿Qué significa eso? Significa todos la "lógica financiera" central para los procesos financieros mensuales, como los tipos de cuenta de débito o crédito, los plazos, las jerarquías, la dimensionalidad y la conversión de moneda, debe ser construido completamente desde cero.

La picazón de 2 a 3 años

Algunas organizaciones que comenzaron su viaje de planificación con soluciones de puntos múltiples e intentaron 'conectarlas' están llegando a un punto de decisión 2 o 3 años después. ¿Por qué? Bueno, las decisiones para implementar soluciones de planificación a menudo se toman de forma aislada. La solución es adecuada para esa parte específica de la organización en ese momento específico, y la organización probablemente haya visto muchos beneficios y mejoras en los procesos de planificación y previsión. Puede haber múltiples soluciones que cumplan con muchos requisitos de planificación diferentes, pero incluso si existen "conexiones" o integraciones entre ellas, no hay estandarización.

Sin mencionar que, en las organizaciones que experimentan un rápido crecimiento y cambio, que es prácticamente todas las organizaciones medianas y grandes en estos días, esta falta de estandarización presenta un problema cuando la necesidad de tener una visión única y unificada de la organización se vuelve imperativa. Estas organizaciones probablemente se encuentren luchando no solo con silos de datos sino también, lo que es más importante, con silos de planificación. Finanzas, Ventas, Recursos Humanos, Cadena de Suministro y todas las demás funciones están haciendo pronósticos basados ​​en números. Pero esos números no siempre coinciden, y eso es un problema.

¿Se puede resolver este problema con más integraciones? No. De hecho, tener más integraciones potencialmente empeora el problema porque más personas y más tiempo se concentrarán en integrar sistemas aislados. La implementación de estas soluciones separadas ha sido un avance en sí mismo porque los usuarios se han familiarizado con capacidades de planificación y previsión más avanzadas. Sin embargo, el siguiente nivel de evolución debe llevar a las organizaciones a una única versión de la verdad en todos los procesos.

La mejor alternativa: una plataforma unificada

Las organizaciones de hoy deben buscar una plataforma verdaderamente unificada para todos sus procesos de gestión del rendimiento. Una plataforma financiera inteligente (ver Figura 2) que les permite romper con las limitaciones de las hojas de cálculo y las soluciones de planificación conectadas. Una plataforma que unifica la consolidación financiera, la planificación, la generación de informes y el análisis a través de una única solución ampliable.

OneStream ofrece una solución que ofrece estándares y controles corporativos, con la flexibilidad para que las unidades de negocios informen y planifiquen con niveles adicionales de detalle sin afectar los estándares corporativos, todo a través de una única plataforma. El sello distintivo de una plataforma unificada es la capacidad de tener múltiples soluciones para datos reales, presupuestos, pronósticos, planes, conciliaciones, análisis de rentabilidad y más, todos juntos en una sola aplicación. Cada solución se beneficia de aprovechar todo lo que ofrece la plataforma.

Como solución unificada, OneStream elimina integraciones, validaciones y reconciliaciones riesgosas entre múltiples productos, aplicaciones y módulos.

Ejemplo de cliente: Hyperion/Howden Group Holdings

Fundado en 1994 como Hyperion Insurance Group, el ahora renombrado Howden Group Holdings ha crecido significativamente en los últimos 26 años a más de 6,000 empleados en 40 territorios combinados en Europa, África, Asia, Medio Oriente, América Latina, EE. UU., Australia y Nueva Zelanda.

Howden Group está en una misión continua para agregar controles y seguir el ritmo del crecimiento, sin aplastar el espíritu empresarial. Necesitaban una solución que proporcionara estandarización corporativa al mismo tiempo que otorgaba a las subsidiarias individuales el poder de administrar sus negocios según fuera necesario con un cierto nivel de autonomía y control. Es por eso que Howden Group decidió actualizar su software financiero y reemplazar Anaplan con la plataforma CPM moderna y unificada de OneStream. Aprender más, mira la repetición de nuestro seminario web sobre el cambio de Howden Group a OneStream.

Era vital para Howden Group invertir a largo plazo y OneStream es una plataforma estratégica para el futuro. Anteriormente, Howden Group tenía un modelo de datos muy complejo y fragmentado que era difícil de reconciliar. OneStream, en cambio, les brinda una única fuente de datos, satisfaciendo el aspecto de control y gobierno corporativo al tiempo que brinda la capacidad de respaldar los requisitos divisionales a través de Extensible Dimensionality® de OneStream. Los líderes empresariales ahora pueden profundizar en los detalles para comprender el crecimiento orgánico de la organización.

Más información

Para obtener más información, lea nuestro Libro blanco de finanzas inteligentes, y manténgase atento a la publicación final de nuestra serie de blogs Inspiring Intelligent Finance que se publicará próximamente.

El proceso de cierre financiero ha sido durante mucho tiempo una actividad crítica para que todas las empresas registren e informen con precisión sobre su desempeño anterior. Esto no solo es esencial para que la organización comprenda lo que ha sucedido, sino que también existen requisitos legales para realizar y publicar este análisis.

Por esta y otras razones, muchos directores financieros y líderes financieros consideran que el cierre financiero es la columna vertebral de una transformación financiera efectiva.

Sin embargo, el cambio ha llegado y seguirá llegando a las organizaciones desde todos los ángulos. Por supuesto, hemos visto impactos recientes sin precedentes de la pandemia mundial de COVID-19 y, lamentablemente, puede haber otros eventos similares en el futuro. Y como aprendimos de eventos recientes, los equipos de Finanzas y Contabilidad deben tener las herramientas para conquistar la complejidad, liderar a la velocidad e impulsar el rendimiento.

Para los equipos de Finanzas y Contabilidad que aún dependen de procesos manuales o software de gestión del desempeño corporativo (CPM) 'conectado', los procesos de informes y cierre financiero, como los procesos legales, de riesgo o ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), agregue otro enorme alcance de complejidad. ¿Por qué? Porque todas y cada una de las soluciones de cierre financiero o aplicaciones departamentales y corporativas deben estar conectadas. Y eso agrega riesgo, costo y complejidad a los equipos financieros que ya están sobrecargados.

Si su organización está evaluando si está lista para la transformación financiera, aquí hay 5 señales clave de que es hora de reimaginar sus procesos de cierre financiero.

1. Tiempo perdido

Si su proceso de consolidación y cierre financiero es en gran parte manual, especialmente si está utilizando Excel, es hora de Transformación financiera. ¿Por qué? Bueno, para empezar, su organización probablemente dedica un tiempo considerable a mover datos y datos de referencia entre los procesos de CPM y/o se esfuerza mucho para lograr el resultado final. Eso significa que sus valiosos recursos dedican más tiempo a la recopilación de datos que a la comprensión de los resultados y (demasiado) poco tiempo a analizar los datos para tomar decisiones mejor informadas. Y eso es perjudicial no solo para su gente sino también para su organización. El proceso manual está ralentizando el proceso, desperdiciando tiempo (¡que se puede gastar mejor en otro lugar!) y haciendo que el trabajo sea más difícil de lo necesario para sus equipos.

¿Necesita más pruebas? Considere el impacto neto para las organizaciones en general. A Índice de referencia financiero de Ventana Research 2019 La encuesta encontró que el 48% de las organizaciones tardan más de 6 días en cerrar los libros. Ese período de tiempo es demasiado largo en el mundo actual y tiene consecuencias. Es doloroso para una organización las oportunidades perdidas que vienen con la presentación de informes más tarde de lo necesario. Pero también es doloroso para los equipos de finanzas que deben manejar tareas manuales complejas durante varios días.

2. Falta de extensibilidad

Si tiene múltiples procesos dentro de las mismas aplicaciones para manejar diferentes áreas de su negocio (p. ej., administración frente a informes legales o diferentes niveles de presupuesto y planificación por unidades comerciales), entonces está utilizando la generación anterior de herramientas de CPM. ¿Por qué? Bien, si los componentes principales no se pueden reutilizar, entonces está utilizando la tecnología CPM heredada. Por ejemplo, si un cálculo se debe replicar en varios procesos o una cuenta no se puede compartir o ser visible en varias jerarquías, la tecnología de CPM heredada está frenando a su organización. Ya no es necesario implementar múltiples soluciones donde las divisiones, unidades de negocios y departamentos tienen el requisito de planificar e informar con un nivel de detalle más bajo que el corporativo.

¿Cómo puede esto hacer una diferencia? Bueno, tener múltiples soluciones para datos reales, presupuestos, pronósticos, planes, conciliaciones, análisis de rentabilidad y más potencialmente significa múltiples tecnologías diferentes y muchos tipos diferentes de integraciones para administrar. Esto no solo tomará más tiempo, sino que existe un riesgo significativamente mayor en las integraciones, validaciones y reconciliaciones entre múltiples productos, aplicaciones y módulos. Un moderno unificado y extensible plataforma CPM reúne todo esto en uno: agiliza los procesos al mismo tiempo que reduce los costos y los riesgos.

3. Baja aceptación del usuario

Si sus usuarios están frustrados con las herramientas actuales y el nivel de servicio y resolución del soporte del proveedor, entonces es una señal clara de que se necesita un cambio. Eso es especialmente cierto si ha perdido personal debido a tales problemas. ¿Por qué? Bueno, si sus usuarios no están contentos con la interfaz, la capacidad o el servicio de las herramientas que están usando, entonces puede (¡y generalmente lo hace!) generar infelicidad en sus equipos o departamentos. Las interfaces modernas están en todas partes hoy en día, desde los teléfonos móviles que usamos hasta los televisores o incluso los frigoríficos de nuestros hogares. La gente espera la misma simplicidad y facilidad de uso en las aplicaciones empresariales. Como resultado de la frustración cuando ese no es el caso, algunos usuarios están menos comprometidos con su trabajo, y muchos incluso considerarán cambiar de rol y/o empresa por este motivo.

¿Cómo puede ayudar realmente a su organización la aceptación del sistema por parte de los usuarios? La mayoría de los recursos de Finanzas son calificados y ambiciosos. Desean ser socios comerciales estratégicos y utilizar su experiencia para el bien de la organización. En consecuencia, puede ser un placer trabajar con el sistema correcto, especialmente cuando utiliza procesos eficientes que minimizan las tareas manuales, como realizar asignaciones, calcular la depreciación o publicar entradas de diario manuales. Minimizar tales tareas les dará a los usuarios el tiempo y el alcance para marcar la diferencia, permitiéndoles ayudar a elevar el rendimiento de su organización en su conjunto.

4. Funcionalidad faltante

Si le faltan algunas capacidades clave, es una buena indicación de que se necesita un cambio. La funcionalidad alrededor de la periferia del proceso de cierre tiende especialmente a ser un buen indicador de si se requiere un cambio. ¿Por qué? Bueno, si cualquier comentario de datos e información de apoyo se almacenan en archivos de Excel, notas, carpetas manuales o incluso notas post-it, plantea importantes problemas de funcionalidad. Si hay acceso limitado a la información en tiempo real y la única forma de obtener puntos de datos es esperar hasta después del cierre, está empleando una estrategia de alto riesgo que podría causar problemas importantes a su organización en el futuro. Más allá del riesgo, dicha funcionalidad (específicamente la falta de ella) dificulta que los usuarios realicen un seguimiento del proceso de manera efectiva. También hay múltiples puntos potenciales de falla y se podría perder información valiosa. Peor aún, se podría utilizar la versión incorrecta, lo que daría lugar a errores en los informes.

¿Cómo se puede mejorar la funcionalidad para evitar esos escollos? Así es como: por eliminando hojas de calculo, soluciones puntuales y otros almacenes de datos manuales en varias unidades de negocio. ¿El resultado? Estandarización en toda la organización y, lo que es más importante, una versión única de la verdad para los resultados financieros y operativos. Esta funcionalidad, a su vez, admite una mayor comprensión y una mejor toma de decisiones. Su personal corporativo también obtiene la capacidad de profundizar desde los datos corporativos resumidos hasta los detalles operativos subyacentes, todo en un solo sistema.

5. Problemas de calidad

Si hay inquietudes, incluso pequeñas, sobre la calidad de los datos/procesos y/o hay errores conocidos en los informes, es hora de cambiar. Los desacuerdos frecuentes sobre los datos también son una señal para tomar medidas. ¿Por qué? Bueno, los errores constantes en los datos clave o KPI cuando se presentan a nivel de directorio son obviamente problemáticos. Tampoco es ideal si se requieren actualizaciones regulares debido a errores encontrados después del cierre. Ambos tipos de errores pueden causar estrés innecesario a todos los involucrados. Además, en el entorno actual de generación de informes corporativos, contar con datos financieros de buena calidad no es una opción, es un requisito. Los errores u omisiones en los estados financieros pueden dar lugar a problemas de cumplimiento o sanciones, pérdida de confianza de las partes interesadas y, a menudo, una reducción del valor de mercado.

¿Cómo puede evitar esos problemas y, en cambio, asegurarse de tener datos y procesos de alta calidad? Al integrar completamente su solución CPM con todos los sistemas de fuentes. Luego, el riesgo de calidad de los datos se puede gestionar mediante mapas de integración de sistemas totalmente auditables. Las validaciones se pueden utilizar para controlar los envíos desde sitios remotos. Todo esto le brinda a su organización la capacidad de reducir el riesgo de control interno con mejores pistas de auditoría, mejores desgloses y desgloses de las fuentes de datos, y una mejor (y completa) visibilidad de cambios y procesos. En última instancia, la plena integración de la solución CPM con todos los sistemas de origen no solo reducirá los costos de cumplimiento, los controles internos y los requisitos de auditoría, sino que también mejorará la confianza en la calidad de los resultados financieros para las partes interesadas internas y externas.

Conclusión

Si su organización está luchando con la necesidad de administrar sus recursos críticos en toda la empresa cierre financiero con la mayor eficacia posible, ahora es el momento de reimaginar el cierre financiero.

Si su organización no tiene información oportuna, perspicaz y de fácil acceso para informes y análisis perspicaces para mantener una ventaja competitiva, ahora es el momento de reimaginar el cierre financiero. Y si sus equipos de Finanzas y Contabilidad no pueden liberar el verdadero potencial de Finanzas en toda la organización, ahora es el momento de comenzar su viaje de Transformación de Finanzas.

Ese viaje comienza con el establecimiento de una nueva base para la gestión del cambio y el rendimiento.

Más información  

Para obtener más información sobre cómo las organizaciones están reinventando el cierre financiero, haga clic aquí para leer el documento técnico. Y si está listo para dar el salto desde las hojas de cálculo o las soluciones de CPM heredadas y comenzar su transformación financiera, ¡hablemos!

En un seminario web reciente con nuestros socios en PwC, exploramos cómo los líderes financieros están aumentando el valor y la orientación que sus equipos brindan a sus organizaciones mientras impulsan un mayor rendimiento. En esta discusión sobre la Transformación de la Oficina de Finanzas, Scott Stern, director sénior de marketing de productos en OneStream, primero examina cómo los equipos de finanzas pueden evolucionar de un anotador a un rol de entrenador con colby conner, socio financiero en PwC. Luego, Scott examina algunos ejemplos de transformación de clientes con Tana Cuerno de Árbol, Director de Asesoría de PwC.

Este seminario web detalla los atributos organizacionales y la tecnología necesarios para que los equipos de finanzas naveguen con éxito esta transformación. ¿Cómo es el éxito en la transformación de Office of Finance? El Sr. Conner sugiere la siguiente regla general. Cuando los líderes de las unidades de negocios y Finanzas dedique solo 2 minutos o menos a las reuniones de estrategia acordando la precisión de los números y pasar los 58 minutos restantes desarrollando ideas y resolviendo desafíos, la Oficina de Transformación Financiera puede considerarse un éxito.

Si bien es un poco simplista, esta "prueba de 2 minutos" ilustra exactamente lo que los líderes financieros de organizaciones sofisticadas deben esforzarse por lograr. Bajo este ideal, Finanzas trasciende el rol de agregador y resúmen de datos para convertirse en un socio confiable de los líderes de las unidades de negocios. La transformación esencialmente eleva el papel de Finanzas para centrarse en proporcionar información y orientación para impulsar el rendimiento de toda la organización.

¿Por qué embarcarse en el viaje de transformación de Office of Finance?

El Sr. Conner explica cómo las organizaciones de hoy tienen una necesidad urgente de finanzas para respaldar mejor el negocio. Describe cuántos factores, incluida la creciente presión económica, la tecnología emergente, las nuevas fuentes de datos y el aumento de los volúmenes de datos, desafían el desempeño organizacional. Luego describe cómo estos factores internos y externos presentan oportunidades para que Finanzas lidere rápidamente no solo para alcanzar el ritmo del cambio sino también para conquistar la creciente complejidad.

También examina cuántas organizaciones financieras limitan su papel a ser anotadores. Estos equipos pasan gran parte de su tiempo discutiendo datos y conciliaciones con un enfoque en la agregación de datos y la producción de informes. Por el contrario, las organizaciones que se han embarcado en un Finanzas inteligentes viaje el progreso a un rol de entrenador y agregue valor al proporcionar conocimientos, perspectivas y orientación para la toma de decisiones operativas en todas sus organizaciones.

Los equipos financieros que completan este viaje evolucionan para convertirse en propietarios de una "cadena de suministro de información". Luego, estos equipos pueden tomar datos del interior de la organización y convertirlos en conocimientos para definir nuevos futuros y crear liderazgo en el mercado.

Abordar los desafíos de transformación de la Oficina de Finanzas

Entonces, ¿por qué no todos los equipos de Finanzas están lanzando con éxito esta transformación? La respuesta es bastante simple: existen importantes desafíos para realizar una Oficina de Transformación Financiera. Los principales desafíos son la tecnología obsoleta y los procesos manuales que obligan a muchos equipos a dedicar demasiado tiempo a administrar datos y herramientas en lugar de realizar análisis y brindar información.

El Sr. Conner redefine estos desafíos como oportunidades. Sugiere que los equipos de finanzas conviertan el statu quo de las tareas manuales y los procesos ineficientes en el "combustible" que impulsa la transformación. Más específicamente, argumenta que la implementación de una solución moderna de gestión del desempeño corporativo (CPM) para automatizar procesos les dará a los equipos financieros el tiempo extra que necesitan. Ese tiempo permite a los equipos de finanzas dedicar primero tiempo a implementar la transformación y, en última instancia, disponer del tiempo necesario para el análisis de alto valor y el desarrollo de conocimientos.

El Sr. Conner identifica específicamente De OneStream La plataforma de finanzas inteligentes como una solución que empodera a los equipos de finanzas de dos maneras. Primero, brinda a los equipos la capacidad de comenzar la Transformación de la Oficina de Finanzas al conquistar la complejidad de los procesos de CPM. En segundo lugar, brinda a los equipos la capacidad de completar esa transformación con análisis e informes avanzados. Algunos ejemplos de oportunidades para aumentar la eficiencia en los procesos de CPM incluyen la simplificación del proceso de cierre financiero o la creación de eficiencias en los informes o la elaboración de presupuestos y pronósticos (consulte la Figura 1). Explica que las poderosas capacidades de automatización de procesos de OneStream permiten a los equipos de finanzas automatizar procesos y eliminar el tiempo perdido en esfuerzos manuales.

Cinco atributos para el éxito de la transformación financiera

El Sr. Conner luego define los cinco atributos organizacionales (ver Figura 2) para el éxito de la Transformación Financiera y proporciona una explicación detallada de cada uno.

Un punto destacado clave de estos atributos incluyó una discusión sobre cómo los equipos de Finanzas deben generar confianza en toda la organización como entrenadores para las unidades de negocios operativas, moviendo el rol de Finanzas de Scorekeeper a Value Adder y Wealth Creator. Si bien muchos factores generarán confianza (consulte la Figura 3), el Sr. Conner especifica que los equipos de Finanzas deben mantener la confianza en los números que se comparten con la organización de manera oportuna. En sus palabras, "si los datos no siempre son correctos, si siempre se revisan o si se tarda demasiado en recopilarlos, eso erosiona la confianza".

También explica que los equipos de Finanzas deben comprender los objetivos de cada unidad operativa y tener la Capacidad analítica para proporcionar un análisis perspicaz y relevante.  Identificó que la plataforma OneStream Intelligent Finance no solo tiene la calidad de los datos financieros la capacidad de generar confianza en los datos financieros y operativos controlados, pero también la capacidad de potenciar el análisis financiero y operativo avanzado.

Finanzas inteligentes en acción

Para cerrar el seminario web, Tana Treearphorn comparte dos ejemplos de clientes de Transformación financiera. En el primer ejemplo, examina cómo un proveedor SaaS de $21 mil millones de servicios de gestión de relaciones con el cliente (CRM) basados ​​en la nube y aplicaciones empresariales complementarias (p. ej., servicio al cliente, automatización de marketing, análisis y desarrollo de aplicaciones) conquistó la complejidad del rápido crecimiento. Con la plataforma OneStream y la orientación de PwC, este equipo de Finanzas pasó de ser un proveedor de informes que dedicaba el 80 % de su tiempo a conciliar datos a ser el proveedor de información para toda la organización.

En el segundo ejemplo, el Sr. Treearphorn comparte cómo PwC guió a un proveedor global de fletes y logística de $75 mil millones utilizando la plataforma OneStream para unificar sus procesos fragmentados de cierre y planificación de todo el mundo. Al hacerlo, el proveedor impulsó su transformación al generar eficiencia en sus procesos y aumentar la relevancia de sus conocimientos de operaciones.

Más información

Para obtener más información sobre cómo OneStream permite a las organizaciones liderar rápidamente en Office of Finance Transformation y cómo PwC guía a las organizaciones en ese viaje, vea la repetición del seminario web de “Finanzas inteligentes: impulsando un nuevo nivel de agilidad empresarial.” Y si está listo para conquistar la complejidad en su propia Oficina de Transformación Financiera, póngase en contacto con OneStream hoy.

Como discutimos en la Parte 1 de esta serie, los equipos de Finanzas que ejecutan soluciones SAP heredadas se encuentran en una posición incómoda. ¿Cómo? Bueno, a pesar de la inversión de miles de millones de dólares en miles de clientes, SAP está impulsando toda la transformación financiera a largo plazo a través de su plataforma SAP HANA. Y con el fin del soporte para productos EPM heredados (y ampliamente utilizados) como BPC a partir de 2024, las organizaciones financieras tienen una pregunta importante que responder.

¿Cómo pueden las organizaciones financieras impulsar la innovación con rapidez y agilidad, sin comprometer los requisitos críticos o verse absorbidos por un proyecto de varios años?

Si su organización utiliza SAP para EPM, tiene tres opciones:

– Opción 1: Continúe con los productos heredados de SAP EPM hasta el final de su vida útil.

– Opción 2: Invierta en los productos de próxima generación no probados de SAP, como Group Reporting, Analytics Cloud (SAC) y tal vez Central Finance o alguna variante de estrategia híbrida. Tenga en cuenta que esta estrategia requiere al menos una instancia de S/4 HANA Finance para admitir informes de grupo.

– Opción 3:  Tome el control de su transformación financiera evaluando estrategias alternativas de EPM con una solución como la.

¿Dónde empezar? No importa dónde se encuentre su organización en su viaje de Transformación Financiera, es fundamental estar "bajo el capó" con un proceso de diligencia debida exhaustivo para comprender cómo las diferentes tecnologías pueden afectar la experiencia del usuario de su equipo de Finanzas. Y esa es exactamente la razón por la que estamos enfocando esta publicación, la Parte 2 de nuestro serie de blogs sobre desmitificar S/4 HANA y SAP EPM, sobre factores de evaluación clave para ayudarlo a evaluar cómo la estrategia de transformación de SAP podría afectar su organización.

Factores clave de evaluación

Estos son los cuatro factores de evaluación comunes que describimos en nuestra primera publicación:

• Complejidad
• Gestión del cambio
• Horario
• Inversión

Para aquellos de ustedes que evalúan una estrategia de EPM alternativa, también compartiremos algunos de los comentarios de nuestros más de 130 clientes de SAP ERP. Muchos de ellos ya han reemplazado a SAP BPC, BFC y otros productos heredados también.

Profundicemos en cada uno de los factores clave de evaluación.

Factor de Evaluación 1: Complejidad

Como parte de cualquier transformación financiera, las organizaciones deben conquistar la complejidad inherente a sus sistemas internos para simplificar la administración y el mantenimiento de los procesos críticos. La figura 1 ilustra la estrategia multiproducto de SAP. Cada producto requiere sus propios recursos, conjuntos de habilidades y coordinación entre las respectivas implementaciones.

Como se ilustra en la Figura 2, el Solución SAP EPM se fractura en múltiples productos. Cada flecha que ve es un punto de integración que debe crearse y mantenerse. SAP Analytics Cloud (SAC) es la única solución de nube nativa; las otras soluciones no se diseñaron específicamente para la nube.

Por lo tanto, podría ser necesaria una combinación de plataformas, lo que agrega riesgo, costo y complejidad. Por último, dado que cada producto requiere su propio conjunto de habilidades, los administradores son específicos para cada producto y no se aprovechan en todas las áreas de la solución.

En comparación, la (consulte la Figura 3) es una solución unificada de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en una sola plataforma. Solo existe una integración entre sus sistemas de origen y OneStream, independientemente de los procesos de EPM (p. ej., planificación, cierre financiero, conciliaciones contables) son parte de su solución. Además, dado que OneStream es un producto único, las habilidades de los administradores experimentados se pueden aprovechar en todos los dominios de la solución.

Factor de Evaluación 2: Gestión del Cambio

La gestión del cambio (ver Figura 4) es otro factor clave de evaluación. ¿Por qué? Porque SAP está pidiendo a sus clientes que se comprometan con un proyecto de transformación financiera que requerirá importantes recursos de gestión y supervisión durante varios años en toda la pila de tecnología ERP y EPM.

Por el contrario, con OneStream, un proyecto solo requiere actualizar su capa de gestión de CPM. Este paso permitirá que su organización se centre exclusivamente en innovar y satisfacer las necesidades del equipo de gestión financiera y los altos ejecutivos.

Factor de Evaluación 3: Tiempo

La sincronización del proyecto y el tiempo de creación de valor también son consideraciones clave de evaluación (consulte la Figura 5), ​​especialmente cuando se evalúa una estrategia de "ERP primero". ¿Por qué? Bueno, desde el día 1, las organizaciones sentirán los impactos inmediatos de las salidas de efectivo y la actividad masiva en toda la cadena de suministro, finanzas y otras funciones clave involucradas en la recopilación de requisitos y la planificación de proyectos.

Impacto del ERP antes de la estrategia de inversión de EPM

La arquitectura de SAP EPM requiere que las organizaciones implementen al menos una instancia de S4/HANA antes de poder realizar cualquier otro trabajo (consulte la Figura 6). Además, las estructuras para los informes estatutarios y de gestión deben construirse en el entorno de S/4 HANA, ya que la eficiencia de los informes de grupo y las finanzas centrales dependen de las estructuras de S/4 HANA. Por lo tanto, la parte del diseño inicial del proyecto se alarga para garantizar que todos los requisitos de EPM y ERP se incluyan en el diseño global.

¿Por qué importa esto? Bueno, esos requisitos significan que está buscando una implementación de ERP mínima de 18 meses antes de que el trabajo pueda comenzar en las soluciones de EPM. Y si usted es parte de una organización grande, global y compleja, su organización podría estar considerando una implementación de ERP de 3 a 4 años antes de que pueda comenzar el trabajo.

Comparativamente, la arquitectura OneStream le permite implementar su solución CPM primero (ver Figura 7). Al dedicar sus esfuerzos a la solución CPM, generalmente verá los beneficios dentro de los 6 a 12 meses posteriores al inicio del proyecto.

Y al centrarse en la capa de toma de decisiones de Transformación financiera, abordará primero las necesidades críticas de gestión. Esta estrategia también brindará otro beneficio: el nuevo catálogo de cuentas se implementaría y controlaría inicialmente en OneStream. Una vez solidificada, esta estructura simplificaría y reduciría el esfuerzo de diseño de cualquier nuevo sistema ERP: lo que acortará el ciclo de implementación de ERP.

La estructura también brinda el beneficio de ampliar el plazo para que usted decida el destino de su ERP actual, lo que le brinda una pista adicional para que realice un análisis más completo de sus necesidades de ERP y realice la debida diligencia adecuada para ese proyecto.

Factor de Evaluación 4: Inversión

Con cualquier proyecto, la inversión real (consulte la Figura 8) siempre debe ser una consideración importante. El valor en dólares de la inversión, si es lo suficientemente grande, puede afectar otras prioridades corporativas. Además, como dice el refrán, “cuanto mayor sea la inversión, mayor será el riesgo”.

Conclusión

La modernización de los antiguos sistemas ERP transaccionales y las soluciones EPM son proyectos importantes y estratégicos que pueden respaldar la transformación financiera. Y no hay duda de que se requiere una inversión sustancial de tiempo y recursos para actualizar a SAP S/4 for Finance Transformation.

Entonces, ¿en qué invierte primero: en los sistemas ERP que ejecutan el negocio o en los Soluciones EPM que le ayudan a administrar el negocio?

Si forma parte de un equipo de Finanzas con necesidades inmediatas de impulsar la agilidad en la planificación, el cierre financiero y otros procesos clave, debe tener en cuenta el valor comercial de acelerando la transformación financiera conquistando la complejidad de sus procesos de EPM antes de embarcarse en una actualización de ERP. Incluso puede encontrar que el valor que crea financiará su transformación ERP cuando sea el momento adecuado.

Más información

Para obtener más información sobre por qué los clientes de SAP se están cambiando a OneStream, lea nuestro documento técnico aquí.

Durante demasiado tiempo, la función de Finanzas se ha visto como una ocurrencia tardía, pero esta percepción está cambiando. Finanzas ya no solo recopila información histórica hasta un momento determinado. En cambio, Finanzas es fundamental para tomar decisiones o hacer ajustes sobre las operaciones futuras de una empresa y sus clientes, y este rol estratégico depende de los datos. Para que Finanzas tenga credibilidad, debe poder administrar datos, analizar datos e impulsar mejoras en toda la organización.

Hoy en día, la pregunta que deben responder los equipos de Finanzas no es SI tienen suficientes datos de los grupos de Ventas, Finanzas, Recursos Humanos o Cadena de suministro. Más bien, los equipos y las organizaciones de Finanzas deben abordar CÓMO planean aprovechar sus datos para desarrollar conocimientos, impulsar el rendimiento y crear una ventaja competitiva. Y eso comienza con la transformación financiera estratégica.

El software está cambiando el status quo

A medida que las organizaciones consideran su propia transformación financiera, deben reconocer que sus clientes viven en un mundo en el que las finanzas también están cambiando para ellos. ¿Cómo? La relación del consumidor con el dinero está cambiando muy rápidamente de una manera significativa y permanente. Existen nuevas tiendas de valor, como las billeteras digitales. Nuevas opciones de punto de venta como Klarna también están surgiendo. La encarnación física de los dispositivos, productos y servicios financieros puede desaparecer pronto (por ejemplo, no necesitaremos tarjetas si hay valor almacenado, o tal vez una opción de pago biométrico).

La pandemia impulsó la economía digital y los cambios en la forma en que las personas pueden realizar transacciones también impactan directamente en las oportunidades de ingresos en el mercado. Sin embargo, si una organización no puede hacer frente a nuevos flujos de datos, nuevos métodos de pago, nuevas opciones de financiación y cómo las personas interactúan con el dinero, entonces la organización tal como la conocemos no tendrá éxito. En efecto, el software está cambiando el statu quo.

Este ritmo de cambio solo aumentará con el tiempo, incluso con los desarrollos en inteligencia artificial y aprendizaje automático, y las empresas deben comprender estos cambios. Sin embargo, lo más importante es que las empresas deben comprender cómo estos cambios externos pueden crear oportunidades internas para aprovechar las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas para impulsar el rendimiento de forma rápida e inteligente. Con el tiempo, aceptar el cambio y preparar la función financiera para el futuro creará la oportunidad de obtener una ventaja competitiva.

Los datos son la clave del éxito.

La recopilación, el almacenamiento, la gestión y la difusión eficientes de datos son cada vez más críticos para desarrollar y compartir conocimientos críticos. ¿Por qué? Porque esta agilidad significa que puede aprender, desarrollar e iterar en planes importantes que afectan los procesos internos, los productos, los proveedores y los clientes, y hacerlo de forma rápida y a escala. Desafortunadamente, las organizaciones más grandes y complejas luchan con tal agilidad debido a la dependencia excesiva del software heredado y las herramientas fragmentadas. Ahora es el momento de estar a la altura del desafío a través de la transformación financiera innovadora.

Considere que los informes mensuales le brindan solo 12 puntos de datos en un año. ¿No sería más eficaz la toma de decisiones con datos semanales y diarios (ver Figura 1)? La latencia de los datos y la lentitud de los informes significarán inevitablemente que los datos no se aprovechen por completo o no se utilicen de manera efectiva. Y lo que una gran empresa no puede administrar de manera efectiva, muchos participantes nuevos y más pequeños pueden hacerlo.

Los datos y los informes deben entregarse en un formato útil, visualmente agradable (consulte la Figura 2) y comprensible que pueda interpretarse y aprovecharse para mejorar su negocio, sus procesos, su cadena de suministro y, en última instancia, la experiencia de sus clientes. El acceso a datos financieros relevantes y oportunos es una ventaja competitiva porque permite y empodera a los tomadores de decisiones.

Deja el legado atrás.

El futuro está impulsado por el software. Los titulares de hoy pueden verse afectados casi de la noche a la mañana, generalmente debido a la falta de planificación y preparación para el futuro. Se vuelven vulnerables al no preguntarse cómo la tecnología puede ayudarlos a comprender el negocio en tiempo real y crear valor adicional. Los competidores más nuevos no sufren la misma inercia impulsada por el legado o el proceso. En lugar de centrarse en reconstruir backends, se concentran en ofrecer soluciones que agreguen valor genuino. Además, veremos cada vez más que Finanzas no requiere una larga cadena de suministro de personas involucradas en la toma de decisiones financieras. Como era de esperar, con los datos correctos en el momento adecuado, el software es realmente muy bueno para crear pronósticos predictivos.

En última instancia, el éxito empresarial se reduce a Éxito del cliente. Ya sea que esté relacionado con sus clientes internos, el cliente final o su cadena de suministro, el indicador comercial clave (KPI) definitivo es siempre lo que cuesta brindar el mejor nivel de experiencia al cliente. Las empresas deben comprender sus KPI críticos y tener acceso a ellos para crear análisis en tiempo real. Los días en los que el departamento de finanzas era el rezagado de los datos han terminado. Centrarse únicamente en los informes internos no agrega valor al cliente. Finanzas, por lo tanto, debe ser un socio comercial interno, proporcionando no solo datos sino también "información" en el formato correcto a las personas adecuadas en el momento adecuado para permitirles hacer mejores jubilación y decisiones.

A medida que avanzamos hacia el futuro, el cambio será exponencial y, una vez que se acelere, será muy difícil ponerse al día. Prepare su equipo de finanzas para el futuro ahora. Considere cómo la tecnología puede ayudarlo a aprovechar sus datos existentes y futuros para garantizar que su empresa salga ganando.

Más información.

Aprender más, haga clic aquí para ver una repetición de mi seminario web reciente, "Future Proofing Finance".

Como todas las cosas que cambian con el tiempo, el panorama de la gestión del rendimiento corporativo (CPM) o la gestión del rendimiento empresarial (EPM) ha pasado por varios cambios clave. Muchos de ustedes recordarán la consolidación de proveedores de nicho más pequeños hace casi 15 años cuando OutlookSoft, Cartesis, Hyperion, Cognos y TM1, por nombrar algunos, fueron absorbidos por los mega proveedores de hoy: SAP, Oracle e IBM. La importancia crítica de CPM en la transformación financiera continúa creciendo.

Con la creciente demanda del mercado de Transformación financiera, los nuevos proveedores de CPM han florecido desde entonces junto con el crecimiento continuo del mercado y cada vez más organizaciones reconocen la necesidad de tales soluciones. De hecho, los megaproveedores ahora tienen múltiples áreas de enfoque, fuera de CPM, y probablemente se hayan encontrado con negocios de CPM en declive, que solo contribuyen con un pequeño porcentaje de los ingresos totales de los megaproveedores.

Entonces, no sorprende que haya un impulso natural de los proveedores heredados para desviar el enfoque y la atención hacia la planificación completa de recursos empresariales (ERP), la gestión del capital humano (HCM), la experiencia del cliente y/o las oportunidades de la cadena de suministro para generar mayores ingresos y asegurar más de esas ofertas más grandes. Pero hay un problema con eso. A veces, este enfoque diluye el valor de CPM, lo que definitivamente no es lo ideal.

Quitarle énfasis al CPM diluye la transformación financiera

Quitarle énfasis al CPM finalmente tiene un efecto negativo. ¿El resultado? La dilución de la Transformación Financiera. Específicamente, lo que ha ocurrido es el colapso de las líneas entre los negocios de ERP y CPM como resultado de la reasignación de inversiones lejos de brindar verdadera innovación. En cambio, la atención se ha centrado en alinear la apariencia de las soluciones ERP y CPM, creando la percepción de que CPM y ERP son lo mismo, o al menos intercambiables.

Los proveedores heredados también están dispuestos a diluir aún más el valor de CPM/EPM mediante grandes descuentos de CPM en acuerdos multimillonarios de ERP, HCM y software de cadena de suministro. Si bien este enfoque podría funcionar para los grupos de TI que intentan usar un solo proveedor, abundan las posibles consecuencias. Estas son solo algunas formas en las que restar importancia al CPM afecta a los equipos de finanzas:

• Es posible que los equipos financieros no técnicos y, a menudo, TI no entiendan las diferencias clave entre las soluciones ERP y CPM.
• Las inversiones de ERP pueden priorizarse sobre CPM, agregando años de implementación y gestión de cambios antes de que se entregue cualquier transformación "nueva" a los equipos financieros ya gravados.
• Los grupos de TI pueden obligar a los equipos de finanzas a comprometer sus requisitos con herramientas de CPM fragmentadas y no probadas, lo que agrega riesgo, costo y complejidad al proceso clave de CPM justo cuando los equipos de finanzas deben conquistar la complejidad.

Mientras se preparan para el próximo paso en el camino de la transformación, los líderes financieros deben comprender las diferencias clave entre ERP y CPM. Y para las organizaciones que se preparan para evaluar el nuevo software para la transformación financiera, comprender ERP y CPM es especialmente crítico.

Los sistemas ERP dirigen el negocio

Los sistemas transaccionales como ERP se utilizan mejor para 'gestionar' la organización. Cualquier número de estos sistemas puede estar presente en una organización global y puede provenir de múltiples proveedores.

Si bien el término fue utilizado por primera vez en la década de 1990 por Gartner Group, los sistemas ERP en realidad tienen raíces profundas en la industria manufacturera y su historia se remonta a la década de 1960. En ese momento, los fabricantes necesitaban una mejor manera de administrar, rastrear y controlar el inventario.

Hoy en día, ERP generalmente se conoce como una categoría de software de gestión empresarial, y generalmente un conjunto de aplicaciones integradas, que una organización puede usar para recopilar, almacenar, administrar e interpretar datos de muchas actividades comerciales. Estos son algunos ejemplos de las actividades comerciales que los sistemas ERP ayudan a automatizar y rastrear:

• Manufacturing
• Gestión de la cadena de suministro
• Gestión de proyectos
• Gestión de pedidos
• Finanzas y Contabilidad (p. ej., Libro Mayor, Activos Fijos, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Gestión de Efectivo)

Los sistemas CPM gestionan el negocio

La solución CPM o EPM (ver Figura 1) es la Management capa por encima de todos los sistemas de transacción. El software CPM proporciona un nivel de agilidad y visibilidad que ahora es fundamental para cualquier organización que quiera manejar con éxito las complejidades del crecimiento y el cambio. Con una capa de gestión eficaz, las organizaciones pueden actualizar o reemplazar los sistemas ERP/GL subyacentes. Y se puede hacer sin interrumpir los procesos de gestión críticos, como la planificación y la presentación de informes, durante el período de transición.

Esencialmente, los sistemas CPM monitorean el rendimiento en toda la empresa con un objetivo clave en el centro de todo: mejorar el rendimiento empresarial. Un sistema CPM integra y analiza datos de muchas fuentes, incluso de aplicaciones en toda la organización, como la oficina principal, los sistemas de comercio electrónico, la oficina administrativa, los almacenes de datos y las fuentes de datos externas. Estos son algunos de los procesos de gestión clave admitidos por CPM:

• Planificación estratégica
• Presupuestos, planificación y previsión
• Análisis y modelado de escenarios
• Cierre financiero y consolidación
• Gestión de Rentabilidad
• Provisión e informes de impuestos corporativos
• Informes estatutarios y de gestión

Las inversiones de CPM son independientes de la estrategia de fusiones y adquisiciones

Durante una conversación reciente con un cliente, el cliente explicó cómo un la La inversión en CPM fue una parte clave de la estrategia de fusiones y adquisiciones de su organización. La empresa realizó recientemente una adquisición muy grande y tenía muy poco tiempo o información para integrar los sistemas financieros. Integrar o consolidar sistemas en la capa ERP transaccional llevaría meses o incluso años, sin mencionar que causaría grandes interrupciones en las operaciones comerciales diarias. Comparativamente, la integración de la empresa adquirida en OneStream puede llevar solo unas horas o unos pocos días, según el tamaño de la empresa.

Surge el CPM de próxima generación

OneStream ingresó al mercado de CPM para ofrecer algo completamente diferente a los sistemas de CPM fragmentados adquiridos y desarrollados por megaproveedores. Para ofrecer algo mejor: una única plataforma unificada para reunir todos los procesos y análisis clave de CPM en un solo lugar (consulte la Figura 2).

La fortaleza de la plataforma OneStream lleva a las organizaciones a un nivel completamente nuevo de CPM, uno en el que pueden dejar de ver solo datos y proporciones clave al final del mes para recibir señales semanales o incluso diarias. Como resultado, se pueden tomar medidas a la velocidad de la organización. Por lo tanto, OneStream está capacitando a sus clientes para "liderar a gran velocidad".

Con OneStream, no son necesarias múltiples integraciones hasta los sistemas de origen para alimentar cada proceso de CPM. En cambio, el flujo de trabajo intuitivo garantiza que los datos se carguen desde los ERP solo una vez y luego estén disponibles de inmediato en cualquier proceso requerido, como la planificación y la consolidación financiera.

Gracias a la capacidad de OneStream para reutilizar los componentes básicos de la dimensionalidad, las diferentes jerarquías/estructuras comerciales, que anteriormente a menudo resultaban en instancias de CPM separadas, ahora se pueden acomodar en una sola plataforma.

por eso encima Organizaciones 700 han elegido pasar de múltiples productos de CPM heredados a la plataforma de finanzas inteligentes de OneStream, y nunca han mirado hacia atrás. Estas organizaciones han logrado abundantes beneficios. Aquí hay algunos:

• Eliminó el riesgo y la complejidad de integración de datos, validación y reconciliación entre múltiples productos, aplicaciones o módulos.
• Transformó Finanzas y cambió el tiempo de los usuarios de Finanzas de administrador a análisis de valor agregado.
• Compatibilidad con requisitos corporativos y de varias líneas de negocio en una única plataforma unificada.

Conclusión

Cuando se trata de CPM frente a ERP, dejar atrás CPM por un sistema ERP no es un gran movimiento para ninguna organización mediana o grande. Una solución de CPM es una inversión fundamental para tales organizaciones, una que garantiza la implementación de una capa de gestión eficaz. Las soluciones de CPM brindan información e informes clave relacionados no solo con el desempeño del negocio, sino también con la forma de administrar de manera efectiva y tomar las decisiones correctas en el futuro. En otras palabras, CPM complementa y se integra con sistemas transaccionales como los ERP, que son clave para administrar el negocio: la verdadera transformación financiera se basa en que los sistemas CPM y ERP funcionen juntos.

Más información

Aprender más, haga clic aquí para leer acerca de cómo nuestro cliente Xylem facilita mejores y más rápidas decisiones comerciales mediante OneStream.

Los líderes financieros están transformando la función financiera y ampliando el valor que ofrecen a sus organizaciones aprovechando las capacidades convergentes de la tecnología digital para aprovechar el análisis predictivo. Estas capacidades tecnológicas brindan un nuevo acceso a múltiples fuentes de la gran cantidad de datos dentro de las organizaciones, fomentan la capacidad de interpretar esos datos y brindan herramientas que hacen avanzar la transformación financiera.

Al aprovechar estas tecnologías, los líderes de Finanzas están ampliando su esfera de influencia con Ventas, Recursos Humanos y Cadena de suministro. También están fortaleciendo las asociaciones comerciales y la confianza al mismo tiempo que brindan conocimientos operativos profundos y orientación para sus organizaciones. ¿Cómo? Hablando en el idioma del negocio y analizando los impulsores comerciales clave, como la fijación de precios y el abastecimiento, que impulsan el margen de ganancias y el flujo de efectivo.

Muchos líderes financieros navegan con éxito parte de este viaje de Transformación financiera con tres pasos que les permiten emplear análisis predictivos para brindar orientación tanto estratégica como operativa:

1.     Integre datos financieros y operativos
2.    Alinee el análisis predictivo directamente con la clave planificar en costes
3.    Dé rienda suelta al acceso analítico predictivo en toda la organización

Examinemos estos pasos con un poco más de detalle para ver qué es necesario para garantizar el éxito.

Paso 1: Integrar datos financieros y operativos

Para proporcionar información procesable, los líderes financieros deben tener acceso a los datos operativos. Además, deben tener la capacidad de examinar los datos operativos junto con los datos financieros y dentro del contexto de estos (consulte la Figura 1). Las organizaciones sofisticadas generan grandes cantidades de datos, por lo que tanto los líderes de finanzas como de unidades de negocios requieren tecnologías digitales que brinden acceso a estas diversas fuentes de datos. Para una toma de decisiones efectiva, este acceso debe ser eficiente.

Por lo tanto, el acceso no debe requerir que los miembros del equipo pierdan un tiempo valioso moviendo y administrando datos. Además, el acceso debe ser oportuno para que la información actualizada esté fácilmente disponible para decisiones comerciales operativas que tienen un impacto antes de fin de mes.

Las organizaciones que no logran alinear los planes financieros con los planes operativos granulares finalmente tendrán problemas con la precisión de los pronósticos, porque operan en silos. Financieramente, el impacto de eso puede tomar muchas formas e impactar tanto en las ganancias como en la generación de efectivo. Estos son solo algunos ejemplos de impactos:

• Inventario excesivo de la previsión excesiva, que afecta el costo de administrar el inventario (por ejemplo, los costos de mantenimiento de inventario) y el capital de trabajo.
• Pérdida de ventas e ingresos. de la previsión insuficiente. Para satisfacer la demanda de los clientes, los productos deben estar en el lugar correcto en el momento correcto.
• Lucro cesante de envíos urgentes y de previsión insuficiente. Para satisfacer la demanda de los clientes, las empresas pueden acelerar los envíos de productos a un costo más alto de lo planeado.

Paso 2: alinee el análisis predictivo directamente con los procesos de planificación

Independientemente de dónde se encuentre Office of Finance en su proceso de Transformación financiera, el análisis predictivo puede ayudar a centrarse en colaborar con socios comerciales, encontrar nuevas formas de preguntar "por qué" e impulsar el rendimiento. Estos son solo algunos de los principales casos de uso para organizaciones que están pensando en agregar análisis predictivos y aprendizaje automático (ML) a sus procesos de planificación financiera y operativa:

• Ayudar con la fijacion de objetivos para la planificación estratégica, los planes operativos anuales y la previsión móvil
• Crear base escenarios de pronóstico predictivo para compararlos con pronósticos ascendentes de socios financieros u operativos divisionales
• Sembrar automáticamente la totalidad o parte de los nuevos pronósticos con modelos predictivos
• definir los benchmarks y KPIs para la estrategia de crecimiento en Paid Media en TikTok. pronósticos predictivos de referencia con cambios comerciales conocidos, como nuevos clientes o productos, cierres de plantas, adquisiciones, etc.

El acceso a los datos sin procesar no tiene sentido en última instancia sin la capacidad de interpretar esos datos. Finanzas se queda notablemente rezagada con respecto a otras funciones en la adopción de análisis avanzados, según la Encuesta de mercado de ML y ciencia de datos Wisdom of Crowds® 2020 de Dresner Advisory (consulte la Figura 2). Pero las soluciones modernas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) ofrecen capacidades que pueden empoderar a los líderes de unidades de negocio y finanzas con herramientas de autoservicio para la previsión analítica predictiva. Con la capacidad de aplicar modelos de pronóstico predictivo a los datos, los equipos financieros pueden aprovechar la gran cantidad de datos de sus organizaciones para guiar la toma de decisiones críticas, y hacerlo a la velocidad del negocio.

Paso 3: implementar análisis predictivos en toda la organización

Con potentes modelos predictivos al alcance de la mano, los equipos financieros pueden aprovechar las capacidades de visualización para colaborar con los socios comerciales. ¿Cómo? Al crear y distribuir tableros con tablas, gráficos e informes fáciles de usar que dan vida a los datos de pronóstico.

Las visualizaciones sofisticadas y modernas también brindan acceso interactivo, lo que permite a los usuarios cambiar las variables para ver los resultados en tiempo real de esas actualizaciones de modelos, planes y pronósticos. Estas visualizaciones y tableros brindan a los líderes de toda la organización no solo la capacidad de acceder a los datos, sino también la capacidad de interpretar esos datos, lo que ayuda a guiar las decisiones críticas e informa los planes organizacionales.

Libere las finanzas con el análisis predictivo incorporado

De OneStream Plataforma de Finanzas Inteligentes empodera a los equipos de finanzas para que lideren rápidamente al unificar el análisis predictivo con los procesos centrales de CPM, como la planificación, la elaboración de presupuestos y la previsión; consolidación financiera; informes; y la calidad de los datos financieros. Y con el análisis predictivo incorporado (consulte la Figura 3), OneStream™ está desencadenando la transformación financiera para llevar los procesos de elaboración de presupuestos, planificación y previsión aún más lejos, lo que permite a los equipos planificar, analizar y predecir con confianza.

Planifique, analice y prediga con confianza

De OneStream Solución de análisis predictivo 123, que se puede descargar desde OneStream MarketPlace ™, automáticamente pasa por varios algoritmos predictivos para determinar el tipo de pronóstico más preciso. Luego, los resultados se muestran gráficamente y se implementan en todos los aspectos del presupuesto, planificar y procesos de previsión.

Finalmente, con OneStream's informes y visualizacionesLos usuarios de finanzas y negocios pueden reunir métricas financieras y operativas clave mediante la combinación de tablas, cuadros, gráficos y otras visualizaciones. Los usuarios no solo pueden convertir los conocimientos en acción con la capacidad de ver los resultados en tiempo real de los cambios en los modelos, planes y pronósticos, sino también compartir conocimientos y colaborar en análisis críticos y toma de decisiones. Con la integración directa a las fuentes de datos, los usuarios pueden profundizar en las causas subyacentes, hasta los detalles transaccionales, para comprender rápidamente las tendencias comerciales.

Más información

Para obtener más información sobre cómo aprovechar el análisis predictivo para la elaboración de presupuestos, la planificación y la previsión, consulte nuestro resumen de la solución interactiva, “Liderando a la velocidad con análisis predictivo 123”.

A medida que los directores financieros manejan sus organizaciones a través del entorno vertiginoso de la década de 2020, la transformación financiera está de moda nuevamente. ¿Por qué? Seamos realistas: los jefes de finanzas de organizaciones grandes y sofisticadas no pueden permitirse administrar sus organizaciones con la misma tecnología ampliamente utilizada durante los últimos 20 años. No si el objetivo es realmente ayudar a los equipos a moverse con la agilidad y el ritmo necesarios para impulsar el rendimiento durante períodos de volatilidad e interrupción.

Con el debate sobre la necesidad y el valor de la transformación financiera resuelto, los equipos financieros finalmente pueden concentrarse en dar los pasos necesarios para liderar con rapidez. Y ese viaje comienza con un objetivo simple.

Para liderar a gran velocidad, los equipos de Finanzas finalmente deben conquistar la complejidad de sus herramientas y procesos de gestión del desempeño corporativo (CPM) desconectados.

Como compartimos en el puntapié inicial del “Transformación digital inspiradora con finanzas inteligentes” serie de blogs, ahora es el momento de romper el ciclo. ¿Pero por dónde empezar?

Un buen primer paso, y el tema de esta publicación de nuestra serie de blogs, es definir lo que se necesita para ser una organización financiera inteligente.

La organización financiera inteligente

No importa dónde se encuentre su organización en el proceso de transformación (consulte la Figura 1), siempre es útil crear una visión colectiva, como equipo.

Finanzas Inteligentes ofrece a las organizaciones la oportunidad de tomar el control de sus destinos. Para finalmente aprovechar los beneficios de la tecnología sin comprometer sus requisitos. Impulsar el rendimiento unificando sus equipos financieros. Al trabajar de manera más inteligente, no más difícil de desatraillar el poder de las finanzas, empoderar a la organización con conocimientos para impulsar el rendimiento, y continuamente evoluciona el alcance y el valor de sus equipos financieros.

Estos son los 3 pasos para convertirse en una organización financiera inteligente:

• Paso 1 – Equipos de finanzas inteligentes desatraillar la organización de procesos manuales y desarticulados. ¿Cómo? Mediante el uso de la transformación digital para automatizar tareas tediosas y aumentar la productividad y la eficacia de la cierre financiero, procesos de planificación, presupuestación, previsión y elaboración de informes.
• Paso 2 – Equipos de finanzas inteligentes empoderar a la organización para centrarse en iniciativas generadoras de valor y proporcionar a los responsables de la toma de decisiones información financiera y operativa basada en datos Insights. ¿Cómo? Al explorar oportunidades para aprovechar el análisis avanzado, como el pronóstico predictivo y el aprendizaje automático, para elevar la precisión y el valor del pronóstico.
• Paso 3 – Equipos de finanzas inteligentes evoluciona su organización y procesos para hacer frente a los desafíos y requisitos en curso en los mercados inciertos, volátiles y competitivos de hoy. ¿Cómo? Al dedicar recursos y experiencia a Ventas, Merchandising, Operaciones, Marketing y Recursos Humanos para acelerar la toma de decisiones y unificar planificación en toda la organización.

Paso 1: Liberar el valor de las finanzas a través de la transformación digital

El paso 1 para convertirse en una organización financiera inteligente comienza liberando a su equipo de procesos manuales tediosos e inconexos. ¿Por qué? Bueno, para empezar, dedicar tiempo a procesos de "bajo valor" impide que los equipos de finanzas realicen un trabajo de mayor valor, como evaluar nuevas inversiones de capital o analizar el impacto de las innovaciones de nuevos productos. Demasiado trabajo manual también mata la cultura y agrega riesgo a los procesos de CPM.

Desafortunadamente, según la investigación "Leading Finance in the Digital Era" de PWC, los procesos manuales siguen siendo el statu quo. Como señala PWC (consulte la Figura 2), los equipos de finanzas tienen una gran oportunidad para eliminar el desperdicio e impulsar la automatización en una serie de procesos de CPM, incluso para la presentación de informes, elaboración de presupuestos y previsiones, y análisis.

Aquí hay algunos puntos de datos adicionales de la investigación de PWC:

• Recopilación de datos – En la mayoría de las organizaciones, la recopilación de datos ocupa mayor a 66% del tiempo de los equipos de Finanzas y depende en gran medida de las hojas de cálculo.
• Procesamiento transaccional – Este tipo de procesamiento todavía representa ~ 60% del esfuerzo, mientras Sólo% 26 de tiempo se dedica a proporcionar información.
• Datos – Muy pocas organizaciones tienen modelos de datos empresariales unificados, y muchas organizaciones suelen tener demasiadas interfaces y conciliaciones.

Los equipos de Finanzas Inteligentes toman una enfoque de plataforma a CPM, reemplazando múltiples sistemas heredados, hojas de cálculo o soluciones puntuales basadas en la nube. ¿El beneficio? Simplifica el panorama de TI de la organización para administradores y usuarios. Este enfoque reduce el tiempo, el esfuerzo y los costos de mantener múltiples aplicaciones heredadas al tiempo que reduce los movimientos manuales de datos y acelera la planificación, la generación de informes y el análisis.

Al eliminar el trabajo manual y acelerar estos procesos, los equipos de finanzas pueden cambiar su tiempo y atención de las tareas de administración a realizar análisis de valor agregado y soporte de decisiones, liberando el verdadero poder de las finanzas.

Paso 2: Empoderar a la organización con información financiera y operativa basada en datos

Con una plataforma inteligente como OneStream, el segundo paso para convertirse en un equipo de finanzas inteligentes se centra en empoderar a la organización con conocimientos financieros y operativos.

A medida que aumentan las presiones de costos y el ritmo del cambio, se le pide a Finanzas que haga más para ayudar a respaldar la toma de decisiones críticas en toda la empresa. Pero como señala PWC en su investigación "Leading Finance in the 2020's", el desarrollo de conocimientos y sabiduría para informar al negocio requiere que los equipos financieros pasen del rol tradicional de "anotador" (ver Figura 3) a un rol de creador de riqueza para la organización.

Los equipos de finanzas inteligentes crean valor empresarial o riqueza, no solo al ser inteligentes con respecto a "los números", sino también al desarrollar primero la confianza organizacional.

¿Cómo logran esto? Aprendiendo el “panorama general” del negocio, por supuesto. Trabajando codo con codo con Ventas, Operaciones, Marketing y RRHH. Al alinear su comprensión del panorama general para crear conocimientos basados ​​en datos sobre la rentabilidad del cliente o del producto. Y compartiendo a diario análisis operativo y señales financieras para impulsar una rentabilidad controlable.

Los equipos de finanzas inteligentes aprovechan los conocimientos basados ​​en datos para crear confianza y aumentar el valor para la organización. Pero estos equipos también aceptan el desafío de ayudar a sus organizaciones a abordar desafíos completamente nuevos.

Paso 3: Evolución de la organización para abordar nuevos desafíos y requisitos

Los equipos de finanzas inteligentes preparan a sus organizaciones para lo inesperado. Sí, anticipan lo que sigue. Pero, ¿cómo lo hacen?

Los equipos de finanzas inteligentes se extienden más allá de los límites del "organigrama de finanzas". Y ponen su dinero donde está su boca invirtiendo en recursos dedicados para respaldar Ventas, Operaciones, Recursos Humanos, TI, etc. ¿Por qué? Bueno, ¿de qué otra manera pueden esperar construir los equipos de Finanzas experiencia en el negocio? ¿De qué otra forma pueden los equipos financieros ganarse la confianza de sus socios comerciales? ¿Y de qué otra manera pueden esperar los equipos de finanzas ganarse su lugar en la mesa de estrategia para ayudar a guiar la toma de decisiones para una planificación y un análisis más extensos (consulte la Figura 4).

Los equipos de Finanzas Inteligentes también piensan en grande cuando se trata de innovación digital. ¿Cómo? Toman decisiones tecnológicas que hacen avanzar los procesos de CPM a través de la automatización. También preparan la función de finanzas para el futuro al hacer inversiones con la escala para abordar una variedad de capacidades, como la planificación de personas, conciliaciones de cuentas, aprendizaje automático y análisis predictivo. Y lo hacen todo sin agregar la deuda técnica del nuevo software financiero desconectado.

Conquistando la complejidad para liderar a gran velocidad

La plataforma de finanzas inteligentes de OneStream (consulte la figura 5) se diseñó teniendo en cuenta la flexibilidad y la escalabilidad para ayudar a los equipos de finanzas a conquistar la complejidad para liderar con rapidez. Al unificar los procesos de CPM a través de una única solución extensible, OneStream elimina la carga de la recopilación, reconciliación y administración de datos de las soluciones financieras conectadas y fragmentadas que continúan impidiendo que tantos equipos financieros alcancen su verdadero potencial.

Para aquellos de ustedes que se preguntan qué sigue, recuerden esto: la verdadera transformación financiera es más una evolución que una revolución. Y para muchos equipos de Finanzas, sin importar dónde se encuentre su organización en el viaje, como en la vida, siempre sepa su "por qué" al operar con un propósito y una misión claros para su futuro.

En OneStream, lo llamamos finanzas inteligentes.

Más información

Para obtener más información sobre la Plataforma de Finanzas Inteligentes de OneStream, sintonice las publicaciones adicionales de nuestra serie de blogs Inspirando las Finanzas Inteligentes y descargue nuestro informe interactivo.

En el volátil entorno económico actual, los equipos de Finanzas tienen que reaccionar constantemente y responder a diversos desafíos. Y los líderes financieros están a la vanguardia para ayudar a sus organizaciones a superar la toma de decisiones aislada causada por fuerzas externas y complejidades internas. A medida que las empresas se enfrentan a estos desafíos, los líderes financieros pueden encontrar la oportunidad de implementar iniciativas estratégicas que empoderen a sus organizaciones para liderar rápidamente.

En OneStream Seminario web inaugural de Mujeres en las finanzas, discutimos la evolución de las finanzas y lo que eso significa para las mujeres en los negocios de hoy. Tras el éxito de esa discusión, OneStream organizó un segundo seminario web sobre mujeres en las finanzas, moderado por pam mcintyre, controlador corporativo de OneStream Software. El seminario web contó con tres líderes dinámicos en organizaciones muy diversas que incluyeron Jacqui Allard, Director de Contabilidad de Cimpress, Cathy Kresnak, Vicepresidente de Finanzas, Programa de Transformación Financiera en Johnson Controls, y kathleen le, Director de Finanzas de Zayo Group. A continuación se presentan los aspectos más destacados de la discusión del panel de clientes, incluidos sus pensamientos sobre cómo Finanzas está liderando a gran velocidad y manteniéndose ágil en la década de 2020.

Las claves para liderar a gran velocidad

El panel de discusión de clientes comenzó con las mujeres reflexionando sobre lo que conduciendo a gran velocidad significa para ellos dentro de sus organizaciones únicas. En general, los líderes acordaron que requiere una combinación de factores, pero la adaptabilidad fue un tema clave. “Ser un líder en estos tiempos significa continuar impulsando a la organización hacia el éxito sin importar lo que se interponga en el camino, y hacerlo con las mejores herramientas posibles”, dijo Le. “Para mí, liderar a gran velocidad combina la capacidad de adaptación, la capacidad de motivar, de tomar decisiones eficientes y, lo más importante, seguir avanzando”.

Allard agregó: “Liderar a la velocidad es realmente importante. Pero si la velocidad es su objetivo, perderá oportunidades en lo que su empresa está tratando de lograr. Tienes que ser capaz de pivotar y adaptarte al camino para llegar a tu meta con éxito”. Allard enfatizó la importancia de la comunicación efectiva y la alineación entre departamentos, roles y niveles dentro de la organización para garantizar la aceptación de todos los que se verán afectados por la iniciativa. Kresnak continuó con este punto: "Al trabajar en una gran empresa, hay muchos desafíos cuando se trata de hacer las cosas rápidamente: un barco enorme no gira fácilmente". Continuó: “En un entorno complejo como el nuestro, es importante entusiasmar a la empresa y animar a los equipos a ver los beneficios de una nueva herramienta. Se trata del equilibrio entre lograrlo de manera rápida, precisa y entregar un resultado sólido al final”.

Racionalización de los sistemas financieros en Cimpress

Según Allard, Cimpress necesitaba una solución que produjera un proceso de cierre fluido y rápido para permitir mejores procesos de planificación e informes. “Tenemos tantos negocios diferentes con diferentes marcas, diferentes identidades y diferentes iniciativas. Cuando observamos el mercado de CPM, muchas soluciones estaban posicionando a las empresas para estar en el mismo sistema, con los mismos controles, y que deberían ser más eficientes porque marchan por la misma línea. Pero eso no iba a funcionar para nosotros”. Cimpress necesitaba una solución que pudiera apreciar y acomodar todos los diferentes ERP y todos los diferentes tamaños de empresas para asegurarse de que todos tuvieran éxito.

“Encontrar OneStream fue como encontrar un unicornio. En lugar de tratar de alinear los datos en el nivel inferior, dejamos que los procesos sucedan como deberían y tomamos los datos en la parte superior”, dijo Allard. “OneStream se alineó con la forma en que pensamos sobre nuestro negocio estratégicamente, al permitir que los equipos locales mantengan sus sistemas, con una capa de traducción adicional que permitió a los equipos ser mucho más eficientes y acelerar el cierre”. Cimpress se puso en marcha en OneStream en todos sus negocios con consolidación completa e informes de gestión y está buscando poner en marcha con su solución de presupuesto mes siguiente.

Zayo Group sale en vivo con un Big Bang

A continuación, Le discutió el enfoque que adoptó Zayo Group para eliminar las soluciones de puntos múltiples para consolidación financiera, pronóstico continuo, gestión de tareas, análisis de proveedores y tableros. Le y su equipo se lanzaron en OneStream, con todo a la vez, en un breve período de 6 meses. “Nos movemos muy rápido en Zayo, pero queríamos asegurarnos en el aspecto financiero de que todos los datos se comunicaran entre sí para que no tuviéramos dudas sobre la precisión. Pudimos eliminar nuestra herramienta de consolidación anterior, Prophix, y agregar una Solución de gestión de tareas para el cierre contable que nos ayudó a pasar de un cierre de 17 días a un cierre de 5 días. La plataforma nos ha brindado mucha más eficiencia y visibilidad de los datos”.

Además de este éxito, Zayo Group pudo eliminar sus modelos de Excel e implementó un pronóstico continuo. Ahora tienen un modelo de pronóstico estandarizado y tienen procesos automatizados que solían tardar horas en ejecutarse en Excel. Los balances de prueba están en OneStream y pueden transferir esos datos al lado de pronóstico para informar todas las métricas operativas.

Transformación financiera en Johnson Controls

Con más de 100 30 empleados y $XNUMX XNUMX millones en ingresos anuales, la optimización de los sistemas y procesos internos en una gran empresa como Johnson Controls es un factor fundamental para liderar con agilidad y velocidad. Es por eso que la organización está pasando de Oracle Hyperion Financial Management a OneStream. “A medida que nos embarcamos en nuestro viaje de transformación, lo pensamos en fases de proceso, tecnología y personas. ¿Cuáles son los procesos, cómo podemos estandarizarlos a través de la tecnología y cómo podemos asegurarnos de que sean aceptados globalmente?”

Debido a la complejidad del panorama de Johnson Controls y la naturaleza global de la organización, tienen más de 100 ERP más toneladas de herramientas independientes que se utilizan para obtener conjuntos de datos y realizar análisis. Informes externos es la principal prioridad ahora, pero Kresnak y su equipo ven una hoja de ruta futura para beneficiarse de todas las capacidades de OneStream. “Vemos este proyecto como la oportunidad de establecer la plataforma para el futuro y cómo vemos las finanzas. Queremos posicionar a OneStream como un catalizador para el cambio a medida que nuestra organización y los negocios dentro continúan evolucionando. No es solo una herramienta de consolidación, es mucho más poderosa, y podemos lograr cualquier cosa que los usuarios necesiten y deseen. Quiero superar los límites con OneStream para agregar el mayor valor posible a la empresa”.

Liderazgo de mujeres en finanzas

Mientras consideramos cómo la Oficina de Finanzas está evolucionando y avanzando hacia un rol mucho más estratégico, los panelistas de clientes compartieron cómo han adaptado personalmente sus estilos de liderazgo a medida que navegan en un entorno que no es particularmente conocido por tener mujeres ejecutivas. “Cuando comencé mi carrera, no tenía muchas mujeres a las que admirar, así que ha sido bueno ver cómo evoluciona a lo largo de los años”, dijo Kresnak. “Creo que a medida que maduras en tu carrera, debes ser adaptable a diferentes entornos, diferentes equipos y miembros del equipo. Por ejemplo, observo nuestro proyecto OneStream y cómo nuestro equipo relativamente pequeño está administrando esta importante implementación que tendrá una gran influencia en toda la empresa. Así que creo que ya sea hombre o mujer, es esa experiencia y esfuerzo colaborativo que aportamos a un equipo lo que realmente agrega valor”.

Allard atestiguó haber tenido mentores sólidos a lo largo de su carrera, tanto hombres como mujeres, que la ayudaron a moldear su estilo de liderazgo. “Cuando comencé, había una idea muy convencional de lo que debería ser un líder fuerte y, en general, hemos visto una evolución del estilo en las empresas estadounidenses”, continuó, “Durante mis 20 y 30 pasé mucho tiempo de tiempo desarrollando mis habilidades fundamentales y liderando con ellas para comunicar cómo puedo agregar valor. A medida que fui influenciado por diferentes líderes y gané más confianza, me sentí mucho más cómodo abriéndome desde una perspectiva personal que me ayudó a conectarme con diversos equipos con conjuntos de habilidades muy diferentes”.

Le también compartió la importancia de la tutoría para las mujeres en los roles de Finanzas. “Traté de aprender del ejemplo a lo largo de mi carrera y, con el tiempo, tomé las cosas que me gustaban sobre los estilos de liderazgo individuales de mis mentores y junté esos factores para construir el mío propio”, dijo. “Sobre todo necesitas poder tener una voz. Hable para ayudar con cualquier estrategia y haga lo que sea mejor para la organización. Ser una mujer líder en Finanzas me da la capacidad de asegurarme de que mi organización esté planificando, pronosticando y operando de la manera más eficiente posible para que podamos alcanzar nuestras metas e iniciativas. Y mientras nuestra organización pueda continuar avanzando y adaptándose, ahí es donde liderar a gran velocidad es exitoso”.

Resumen

Para escuchar el debate completo sobre Mujeres en las finanzas, asegúrese de ver el repetición del seminario web. Y si está listo para empoderar a sus equipos financieros con la capacidad de adaptarse y liderar rápidamente, ¡Póngase en contacto con OneStream hoy!