Liberar todo el potencial del desempeño de su organización depende de la perfecta integración del software de gestión del desempeño corporativo (CPM) y planificación de recursos empresariales (ERP). En el dinámico entorno empresarial actual, donde la agilidad y la toma de decisiones estratégicas son primordiales, la sinergia entre estos dos sistemas esenciales es la columna vertebral para ofrecer la visibilidad mejorada que las organizaciones necesitan para optimizar el rendimiento, impulsar el crecimiento y mantenerse resilientes en el cambiante entorno empresarial actual.

Los ERP ejecutan el negocio: CPM administra el negocio

A menudo se piensa que los sistemas ERP son el sistema nervioso central de la empresa y son esenciales para la ejecución eficaz de las actividades transaccionales del día a día. Los sistemas CPM pueden considerarse como el "cerebro" de la empresa, que ayudan a alinear y coordinar metas, objetivos, planes financieros y operativos y la ejecución en toda la empresa. Ambos sistemas son críticos. para el éxito de una organización. Los sistemas ERP se utilizan para gestionar el negocio, los sistemas CPM se utilizan para gestionar el negocio y tomar decisiones críticas.

Los sistemas CPM obtienen la mayor parte de sus datos de sistemas internos, incluido ERP, pero también de gestión del capital humano (HCM), gestión de relaciones con el cliente (CRM) y fuentes cada vez más externas, como sitios web, redes sociales e información de la industria. Y si bien el ERP de instancia única ha sido el objetivo de muchas organizaciones de TI, la realidad es que la mayoría de las grandes empresas tienen múltiples ERP en uso en sus distintas subsidiarias y ubicaciones. Por lo tanto, una solución CPM de clase empresarial debe ser capaz de integrar y mapear datos de múltiples ERP, otros sistemas fuente y fuentes de datos.

Obtenga más valor de las inversiones de SAP con CPM

Muchas organizaciones han invertido en Sistemas SAP ERP para administrar sus negocios y los sistemas de almacenamiento de datos de SAP para capturar grandes volúmenes de datos transaccionales para la toma de decisiones. Algunos han estandarizado el uso de SAP en todas las operaciones, mientras que otros ejecutan un entorno mixto de SAP y otros sistemas ERP.

Cualquiera que sea el caso, una plataforma CPM unificada ayuda a las organizaciones a obtener más valor de sus inversiones en ERP al integrar datos de todos los ERP y otras fuentes, validando y consolidando esos datos para crear una única fuente de verdad y un "sistema de registro" para consolidar los resultados financieros. , informes financieros externos, informes de gestión internos, planificación financiera y operativa, análisis y toma de decisiones efectiva.

Tener una integración directa con SAP y otros ERP y fuentes de datos es fundamental para tener procesos de planificación e informes efectivos y ágiles, y la capacidad de tomar decisiones rápidas e informadas que pueden afectar el rendimiento corporativo.

Integración de SAP a OneStream

Este fue el foco de una Webinar organizado por inlumi, socio de OneStream, titulado: "Todo el mundo es un escenario: integración de SAP a OneStream". El seminario web fue dirigido por francisco amores, MDM y líder de integración de datos en Inlumi, que tiene más de 12 años de experiencia diseñando y construyendo soluciones de integración CPM. Aquí hay un resumen rápido de los temas clave que cubrió en el seminario web.

El seminario web comenzó con una descripción general de cómo se integran los datos de múltiples fuentes y se “organizan” en OneStream. la tiene la capacidad de integrar datos de cualquier fuente a través de API o servicios web y también puede cargar datos a través de archivos planos y hojas de cálculo de Excel. Cualquiera que sea el método de integración, es en el motor Stage donde los datos se transforman, validan y luego se cargan en el modelo financiero para su procesamiento, ya sea para consolidación financiera, planificación, previsión y diversos tipos de análisis.

En OneStream, los datos están disponibles para los usuarios para informes y análisis a través de "cubos" donde los usuarios pueden ver y analizar datos resumidos, luego profundizar en los detalles en el motor Stage y luego profundizar en los detalles transaccionales originales del sistema fuente. .

Luego, el seminario web destacó los beneficios clave de la integración directa y perfecta entre OneStream y los sistemas fuente. Estos beneficios incluyeron:

• Los procesos de CPM son más rápidos y confiables: La integración directa elimina los procesos de extracción manual y la latencia de datos, reduce la cantidad de datos que deben importarse y elimina la necesidad de herramientas intermedias de integración de datos.
• Calidad de datos, auditoría y conciliación – La integración directa elimina la necesidad de realizar ajustes manuales en los archivos fuente y facilita un rastreo directo desde el modelo financiero hasta los detalles de los sistemas fuente.
• Te ayuda a recuperar tu vida – lo que significa que los usuarios no tienen que trabajar tantas horas durante los momentos críticos, como el cierre y los informes de fin de mes o trimestre.

la aprovecha varios enfoques para la integración directa con fuentes de datos de SAP, las conexiones OneStream deben establecerse solo una vez para la integración continua con SAP:

• SAP R/3 Versión 4.6C y posteriores
• miSAP
• SAP ERP / ECC 5.0 / ECC 6.0 (incluidos todos los EhP)
• SAP Business Todo en Uno
• SAP Business Suite 7
• SAP S/4HANA
• SAP BW 3.1 y posterior
• SAP BW/BI 7.x
• SAP BW/4HANA
• Servidor de aplicaciones SAP ABAP, servidor de mensajes, enrutador, puerta de enlace independiente

Luego, el seminario web proporcionó ejemplos detallados de cómo se configuran varias de estas integraciones y cómo funcionan, incluido el controlador HANA ODBC y el conector de integración de SAP. Y luego se demostró el poder de OneStream para admitir la integración de "ida y vuelta" con SAP mediante la carga de saldos del Centro de beneficios desde GLPCT, como se ve en el siguiente gráfico:

Luego, validar que todos los datos importados se asignaron a las intersecciones de destino, cargar datos en el modelo/cubo financiero de destino y profundizar en la etapa desde informes y paneles. Luego, vuelva a profundizar en los detalles de la transacción en SAP GLPCA como se muestra a continuación.

Más información

Este seminario web brindó una descripción general breve pero poderosa y una demostración de la capacidad que OneStream brinda a las organizaciones para aprovechar sus inversiones en SAP ERP y sistemas de almacenamiento de datos, así como otras fuentes de datos. OneStream proporciona una integración directa y perfecta a un sistema unificado Plataforma financiera inteligente que admite consolidaciones, cierres, informes financieros y de gestión, planificación financiera y operativa, e informes y análisis para usuarios de finanzas y líneas de negocio.

Para obtener más información, vea este seminario web sobre cómo Desbloquee la excelencia financiera a través de SAP y OneStream con Avvale y Langan, o consulte nuestro libro electrónico sobre cómo Obtenga más de su inversión en SAP.

Los términos gestión del rendimiento empresarial (EPM) y gestión del rendimiento corporativo (CPM) han estado en uso en el mercado durante al menos 20 años. Ambos términos se utilizan para describir un conjunto similar de procesos de gestión, aunque existen algunas diferencias sutiles en el significado previsto y el alcance de estos procesos y el software utilizado para respaldarlos. ¿Qué es EPM y en qué se diferencia de CPM? Siga leyendo para obtener más información.

Gestión del rendimiento empresarial (EPM) definida 

Según la firma de investigación de la industria de TI De Gartner Definición de EPM: “Enterprise Performance Management (EPM) es el proceso de monitorear el desempeño en toda la empresa con el objetivo de mejorar el desempeño comercial”. Si bien monitorear el rendimiento en toda la empresa es parte de EPM, siempre he preferido pensar en EPM de manera más amplia. En mi opinión, EPM es un conjunto de procesos de gestión y un sistema diseñado para ayudar a las organizaciones a lograr sus objetivos financieros al vincular sus estrategias con los planes y la ejecución en un ciclo continuo de gestión.

Estos procesos de gestión incluyen lo siguiente: Establecimiento de objetivos, Modelado, Planificación, Cierre y consolidación financiera, Informes y Análisis. El ciclo de gestión continua y la relación de estos procesos se pueden ver en la Figura 1 a continuación.

Figura 1: el ciclo de gestión del rendimiento 

¿Cómo se compara EPM con los sistemas ERP? 

Un sistema EPM integra y analiza datos de muchas fuentes, incluidos, entre otros, sistemas ERP, HCM, CRM y aplicaciones de cadena de suministro, almacenes de datos y también fuentes de datos externas y en la nube. Y esto trae a colación un punto importante y diferenciador sobre EPM frente a ERP y otros sistemas empresariales. Mientras que los ERP y otros sistemas ayudan a las organizaciones a “administrar el negocio”, los sistemas EPM ayudan a las organizaciones a “administrar el negocio”.

¿Qué significa eso? Lo que significa es que los sistemas de software de EPM brindan a la administración análisis de datos e información en múltiples procesos y sistemas operativos (consulte la Figura 2). Las soluciones de EPM proporcionan agilidad en la previsión y la planificación estratégica, la elaboración de informes y la toma de decisiones. Y ayudan a las organizaciones a crear alineación en toda la empresa.

Figura 2: los sistemas EPM/CPM integran múltiples sistemas ERP 

¿Cómo se compara EPM con CPM?  

Así que ahora podría preguntarse, ¿en qué se diferencia la gestión del rendimiento empresarial (EPM) de la gestión del rendimiento corporativo (CPM)? La respuesta es: son esencialmente lo mismo. Y también lo son términos como gestión del rendimiento empresarial (BPM) y gestión del rendimiento financiero (FPM).

El último término, FPM, por naturaleza está más alineado con la función de Finanzas, y CPM suena más alineado con la gestión de funciones “corporativas”. El término EPM claramente tenía la intención de sonar más amplio y abarcar los procesos de gestión en toda la empresa. Pero nuevamente, estos términos se usan como sinónimos en la práctica según la organización, y especialmente por diferentes proveedores de software.

Enfoques alternativos de software para EPM

Esto nos lleva al siguiente tema: ¿qué tipo de software está disponible para admitir EPM? La respuesta es que existen básicamente tres enfoques alternativos de software de gestión del rendimiento empresarial aquí:

• Las hojas de cálculo
• Sistemas GL/ERP
• Aplicaciones de EPM especialmente diseñadas

Las hojas de cálculo – son la solución EPM de referencia para muchos procesos financieros y pueden ser suficientes en una pequeña empresa. Pero las organizaciones a menudo superan el enfoque de hoja de cálculo para la elaboración de presupuestos y la planificación, y no proporcionan controles adecuados ni pistas de auditoría cuando se utilizan para la consolidación financiera y la generación de informes.

Sistemas GL/ERP – el módulo de contabilidad general que se encuentra en la mayoría de los sistemas ERP brinda la capacidad de capturar presupuestos, producir estados financieros y comparaciones de datos reales frente a presupuestos. Pero estos productos EPM no están diseñados para respaldar el proceso de recopilación de datos presupuestarios o consolidar los resultados financieros de múltiples sistemas GL/ERP. Y las capacidades de generación de informes de gestión están limitadas en los sistemas GL/ERP.

Aplicaciones de EPM especialmente diseñadas – estas aplicaciones han estado disponibles en el mercado durante más de 20 años y son el enfoque preferido para respaldar los procesos de EPM en organizaciones que tienen una complejidad que no puede ser manejada por el enfoque de hoja de cálculo. Brindan la capacidad de integrar datos de múltiples sistemas GL/ERP y tienen la funcionalidad de automatización específica requerida para respaldar los procesos de EPM, como la elaboración de presupuestos y la planificación, el cierre y la consolidación financieros, los informes financieros y de gestión, y varios tipos de análisis, incluido el análisis de riesgo e impacto.

Si bien las aplicaciones EPM especialmente diseñadas se entregaron inicialmente como software en las instalaciones, estas aplicaciones ahora están disponibles como soluciones implementadas en la nube con precios de suscripción, también conocido como software como servicio (SaaS). Una advertencia a tener en cuenta es que no todas las aplicaciones de EPM se crean de la misma manera. Algunos se centran sólo en presupuestación y planificación, otros solo en cierre financiero. Y algunos proveedores brindan múltiples aplicaciones para respaldar los diversos procesos de administración, mientras que otros los respaldan a través de una sola herramienta o plataforma de EPM.

Figura 3: Plataforma financiera inteligente unificada de OneStream 

Por ejemplo,  Software OneStream proporciona una plataforma única y unificada (consulte la figura 3) que admite todos los procesos de EPM en el ciclo de gestión descrito anteriormente en este artículo. Los clientes que adoptan OneStream generalmente reemplazan hojas de cálculo que se les han quedado pequeñas, múltiples aplicaciones heredadas de EPMo soluciones puntuales basadas en la nube.

Más información

Ya sea que lo llame EPM, CPM o algún otro término, un proceso de gestión continuo que ayude a las organizaciones a vincular sus estrategias con sus planes y su ejecución es esencial para crear y mantener la agilidad corporativa requerida para navegar las condiciones comerciales y económicas que cambian rápidamente. Las hojas de cálculo y el correo electrónico pueden satisfacer las necesidades de EPM de las pequeñas empresas, pero las aplicaciones de software de EPM especialmente diseñadas se están convirtiendo en el enfoque preferido para la mayoría de las medianas y grandes empresas con cualquier nivel de complejidad.

Para obtener más información sobre el software EPM y cómo se comparan varios proveedores en el mercado, descargue Dresner Advisory 2021 EPM Informe de encuesta de mercado.

Contáctenos para obtener más información sobre los beneficios del software EPM unificado de OneStream para su empresa.

Como todas las cosas que cambian con el tiempo, el panorama de la gestión del rendimiento corporativo (CPM) o la gestión del rendimiento empresarial (EPM) ha pasado por varios cambios clave. Muchos de ustedes recordarán la consolidación de proveedores de nicho más pequeños hace casi 15 años cuando OutlookSoft, Cartesis, Hyperion, Cognos y TM1, por nombrar algunos, fueron absorbidos por los mega proveedores de hoy: SAP, Oracle e IBM. La importancia crítica de CPM en la transformación financiera continúa creciendo.

Con la creciente demanda del mercado de Transformación financiera, los nuevos proveedores de CPM han florecido desde entonces junto con el crecimiento continuo del mercado y cada vez más organizaciones reconocen la necesidad de tales soluciones. De hecho, los megaproveedores ahora tienen múltiples áreas de enfoque, fuera de CPM, y probablemente se hayan encontrado con negocios de CPM en declive, que solo contribuyen con un pequeño porcentaje de los ingresos totales de los megaproveedores.

Entonces, no sorprende que haya un impulso natural de los proveedores heredados para desviar el enfoque y la atención hacia la planificación completa de recursos empresariales (ERP), la gestión del capital humano (HCM), la experiencia del cliente y/o las oportunidades de la cadena de suministro para generar mayores ingresos y asegurar más de esas ofertas más grandes. Pero hay un problema con eso. A veces, este enfoque diluye el valor de CPM, lo que definitivamente no es lo ideal.

Quitarle énfasis al CPM diluye la transformación financiera

Quitarle énfasis al CPM finalmente tiene un efecto negativo. ¿El resultado? La dilución de la Transformación Financiera. Específicamente, lo que ha ocurrido es el colapso de las líneas entre los negocios de ERP y CPM como resultado de la reasignación de inversiones lejos de brindar verdadera innovación. En cambio, la atención se ha centrado en alinear la apariencia de las soluciones ERP y CPM, creando la percepción de que CPM y ERP son lo mismo, o al menos intercambiables.

Los proveedores heredados también están dispuestos a diluir aún más el valor de CPM/EPM mediante grandes descuentos de CPM en acuerdos multimillonarios de ERP, HCM y software de cadena de suministro. Si bien este enfoque podría funcionar para los grupos de TI que intentan usar un solo proveedor, abundan las posibles consecuencias. Estas son solo algunas formas en las que restar importancia al CPM afecta a los equipos de finanzas:

• Es posible que los equipos financieros no técnicos y, a menudo, TI no entiendan las diferencias clave entre las soluciones ERP y CPM.
• Las inversiones de ERP pueden priorizarse sobre CPM, agregando años de implementación y gestión de cambios antes de que se entregue cualquier transformación "nueva" a los equipos financieros ya gravados.
• Los grupos de TI pueden obligar a los equipos de finanzas a comprometer sus requisitos con herramientas de CPM fragmentadas y no probadas, lo que agrega riesgo, costo y complejidad al proceso clave de CPM justo cuando los equipos de finanzas deben conquistar la complejidad.

Mientras se preparan para el próximo paso en el camino de la transformación, los líderes financieros deben comprender las diferencias clave entre ERP y CPM. Y para las organizaciones que se preparan para evaluar el nuevo software para la transformación financiera, comprender ERP y CPM es especialmente crítico.

Los sistemas ERP dirigen el negocio

Los sistemas transaccionales como ERP se utilizan mejor para 'gestionar' la organización. Cualquier número de estos sistemas puede estar presente en una organización global y puede provenir de múltiples proveedores.

Si bien el término fue utilizado por primera vez en la década de 1990 por Gartner Group, los sistemas ERP en realidad tienen raíces profundas en la industria manufacturera y su historia se remonta a la década de 1960. En ese momento, los fabricantes necesitaban una mejor manera de administrar, rastrear y controlar el inventario.

Hoy en día, ERP generalmente se conoce como una categoría de software de gestión empresarial, y generalmente un conjunto de aplicaciones integradas, que una organización puede usar para recopilar, almacenar, administrar e interpretar datos de muchas actividades comerciales. Estos son algunos ejemplos de las actividades comerciales que los sistemas ERP ayudan a automatizar y rastrear:

• Manufacturing
• Gestión de la cadena de suministro
• Gestión de proyectos
• Gestión de pedidos
• Finanzas y Contabilidad (p. ej., Libro Mayor, Activos Fijos, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Gestión de Efectivo)

Los sistemas CPM gestionan el negocio

La solución CPM o EPM (ver Figura 1) es la Management capa por encima de todos los sistemas de transacción. El software CPM proporciona un nivel de agilidad y visibilidad que ahora es fundamental para cualquier organización que quiera manejar con éxito las complejidades del crecimiento y el cambio. Con una capa de gestión eficaz, las organizaciones pueden actualizar o reemplazar los sistemas ERP/GL subyacentes. Y se puede hacer sin interrumpir los procesos de gestión críticos, como la planificación y la presentación de informes, durante el período de transición.

Esencialmente, los sistemas CPM monitorean el rendimiento en toda la empresa con un objetivo clave en el centro de todo: mejorar el rendimiento empresarial. Un sistema CPM integra y analiza datos de muchas fuentes, incluso de aplicaciones en toda la organización, como la oficina principal, los sistemas de comercio electrónico, la oficina administrativa, los almacenes de datos y las fuentes de datos externas. Estos son algunos de los procesos de gestión clave admitidos por CPM:

• Planificación estratégica
• Presupuestos, planificación y previsión
• Análisis y modelado de escenarios
• Cierre financiero y consolidación
• Gestión de Rentabilidad
• Provisión e informes de impuestos corporativos
• Informes estatutarios y de gestión

Las inversiones de CPM son independientes de la estrategia de fusiones y adquisiciones

Durante una conversación reciente con un cliente, el cliente explicó cómo un la La inversión en CPM fue una parte clave de la estrategia de fusiones y adquisiciones de su organización. La empresa realizó recientemente una adquisición muy grande y tenía muy poco tiempo o información para integrar los sistemas financieros. Integrar o consolidar sistemas en la capa ERP transaccional llevaría meses o incluso años, sin mencionar que causaría grandes interrupciones en las operaciones comerciales diarias. Comparativamente, la integración de la empresa adquirida en OneStream puede llevar solo unas horas o unos pocos días, según el tamaño de la empresa.

Surge el CPM de próxima generación

OneStream ingresó al mercado de CPM para ofrecer algo completamente diferente a los sistemas de CPM fragmentados adquiridos y desarrollados por megaproveedores. Para ofrecer algo mejor: una única plataforma unificada para reunir todos los procesos y análisis clave de CPM en un solo lugar (consulte la Figura 2).

La fortaleza de la plataforma OneStream lleva a las organizaciones a un nivel completamente nuevo de CPM, uno en el que pueden dejar de ver solo datos y proporciones clave al final del mes para recibir señales semanales o incluso diarias. Como resultado, se pueden tomar medidas a la velocidad de la organización. Por lo tanto, OneStream está capacitando a sus clientes para "liderar a gran velocidad".

Con OneStream, no son necesarias múltiples integraciones hasta los sistemas de origen para alimentar cada proceso de CPM. En cambio, el flujo de trabajo intuitivo garantiza que los datos se carguen desde los ERP solo una vez y luego estén disponibles de inmediato en cualquier proceso requerido, como la planificación y la consolidación financiera.

Gracias a la capacidad de OneStream para reutilizar los componentes básicos de la dimensionalidad, las diferentes jerarquías/estructuras comerciales, que anteriormente a menudo resultaban en instancias de CPM separadas, ahora se pueden acomodar en una sola plataforma.

por eso encima Organizaciones 700 han elegido pasar de múltiples productos de CPM heredados a la plataforma de finanzas inteligentes de OneStream, y nunca han mirado hacia atrás. Estas organizaciones han logrado abundantes beneficios. Aquí hay algunos:

• Eliminó el riesgo y la complejidad de integración de datos, validación y reconciliación entre múltiples productos, aplicaciones o módulos.
• Transformó Finanzas y cambió el tiempo de los usuarios de Finanzas de administrador a análisis de valor agregado.
• Compatibilidad con requisitos corporativos y de varias líneas de negocio en una única plataforma unificada.

Conclusión

Cuando se trata de CPM frente a ERP, dejar atrás CPM por un sistema ERP no es un gran movimiento para ninguna organización mediana o grande. Una solución de CPM es una inversión fundamental para tales organizaciones, una que garantiza la implementación de una capa de gestión eficaz. Las soluciones de CPM brindan información e informes clave relacionados no solo con el desempeño del negocio, sino también con la forma de administrar de manera efectiva y tomar las decisiones correctas en el futuro. En otras palabras, CPM complementa y se integra con sistemas transaccionales como los ERP, que son clave para administrar el negocio: la verdadera transformación financiera se basa en que los sistemas CPM y ERP funcionen juntos.

Más información

Aprender más, haga clic aquí para leer acerca de cómo nuestro cliente Xylem facilita mejores y más rápidas decisiones comerciales mediante OneStream.

Una pregunta que surge a menudo cuando las empresas están considerando modernizar sus sistemas financieros es ¿qué deberían actualizar primero: su GL/ERP o su software de gestión del desempeño corporativo (CPM)? Esto me recuerda la vieja pregunta del huevo y la gallina.

La respuesta suele ser "depende".

¿De qué depende? Las dependencias pueden incluir los puntos débiles o los desafíos que enfrenta una organización, los presupuestos y recursos de TI, eventos convincentes que pueden estar impulsando una actualización del sistema, así como otros factores. Por ejemplo, según una nota de investigación de 2020 publicada por Gartner1, “En el entorno actual (afectado por COVID-19), es más probable que las organizaciones opten por proyectos con un riesgo de gestión de cambios significativamente menor que ofrezcan un enfoque rápido de generación de valor sin los importantes requisitos de gestión de cambios asociados con la migración a las suites de gestión financiera centrales en la nube de última generación”.

Este es un breve resumen de las funciones que desempeñan los sistemas GL/ERP frente a las soluciones CPM y algunas consideraciones a tener en cuenta al planificar la estrategia de actualización de su organización.

Los GL/ERP dirigen el negocio

Sistemas ERP Centrarse en ayudar a las organizaciones a ejecutar procesos operativos. El término se utilizó por primera vez en la década de 1990 para ampliar las capacidades de planificación de recursos de fabricación (MRP/MRP II) y para reflejar la evolución de la integración de aplicaciones más allá de la fabricación.

Hoy en día, ERP generalmente se conoce como una categoría de software comercial, y generalmente un conjunto de aplicaciones integradas, que una organización usa para recopilar, almacenar, administrar e interpretar datos de estas muchas actividades comerciales. Ejemplos de las actividades comerciales. Sistemas ERP ayudar a automatizar y rastrear incluyen:

• Manufacturing
• Gestión de la cadena de suministro
• Gestión de proyectos
• Gestión de pedidos
• Finanzas y contabilidad: por ejemplo, libros de contabildiad, activos fijos, cuentas pendientes, cuentas por cobrar, administración de efectivo etc.

El objetivo de los sistemas ERP es automatizar e integrar estos procesos en toda la empresa para impulsar la precisión y la eficiencia en el procesamiento y las operaciones de transacciones diarias.

CPM administra el negocio

CPM (o sistemas EPM) centrarse en ayudar a las organizaciones a mejorar los procesos de gestión. Los sistemas de software CPM ayudan a las organizaciones a lograr sus objetivos financieros al vincular la estrategia corporativa con los planes y la ejecución. Incluye el proceso de recopilación e integración de datos de muchos sistemas de la empresa (por ejemplo, ERP, CRM, HCM) para planificar, monitorear y administrar el desempeño. Ejemplos de los procesos clave que los sistemas EPM/CPM ayudan a automatizar incluyen:

• Planificación estratégica
• Presupuestación, planificación y previsión financiera y operativa
• Cierre financiero y consolidación
• Informes financieros y de gestión
• Análisis y modelado de escenarios

Desde el punto de vista del software, una pequeña empresa puede comenzar a utilizar Microsoft Excel para la elaboración de presupuestos. Luego, a medida que la empresa crece, puede implementar una solución de software de CPM básica para elaboración de informes de gestión, planificación y presupuestos. Luego, a medida que la organización crece y se expande en complejidad, con múltiples subsidiarias que realizan transacciones entre sí, operaciones internacionales con múltiples monedas, empresas conjuntas e intereses de propiedad parcial, pueden actualizarse a una solución de software CPM de clase empresarial con capacidades más sólidas de consolidación financiera, elaboración de informes, planificación, previsión y análisis.

¿Cuál actualizar primero: ERP o CPM?

Si una empresa ya cuenta con soluciones de software ERP y CPM, y si su sistema ERP ya no satisface sus necesidades y obstaculiza las operaciones, puede haber una buena razón para centrarse primero en la implementación de ERP y luego actualizar el software CPM después. la actualización de ERP está completa.

Sin embargo, en una empresa más grande, una actualización o reimplementación de ERP puede ser un proyecto importante que lleva varios años, cuesta millones y puede ser muy disruptivo para el negocio. Una estrategia que las organizaciones suelen utilizar para minimizar la interrupción es actualizar o implementar una nueva solución CPM antes del proyecto de actualización de ERP, o unificar datos de múltiples ERP. 

¿Por qué CPM primero? Aquí hay varias razones por las que actualizar su sistema CPM primero tiene sentido:

• Tiempo más rápido para valorar – un proyecto de CPM bien definido puede ir desde el inicio hasta la puesta en marcha en 6 meses o menos. Si el foco está en cierre financiero y consolidación, o el diseño, la configuración, las pruebas y la puesta en marcha del sistema de presupuestación/planificación/pronóstico se pueden lograr rápidamente y a un costo mucho menor que una actualización de ERP.
• Más flexibilidad – en general, las aplicaciones CPM proporcionan más flexibilidad en informes y análisis que los sistemas ERP. Las aplicaciones de CPM pueden admitir múltiples jerarquías alternativas o estructuras acumuladas para informar y analizar resultados desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, estructura de gestión, estructura de entidad legal, estructura fiscal y otros. Y las aplicaciones de CPM también brindan la capacidad de cambiar rápidamente las jerarquías de informes para ver rápidamente el impacto de las reorganizaciones o adquisiciones en los resultados financieros, algo para lo que los sistemas ERP no están diseñados.
• Puente al futuro – En este caso, la nueva solución CPM puede servir como un “puente hacia el futuro”, integrando inicialmente datos del antiguo sistema ERP, o múltiples sistemas ERP, HCM, CRM y otros. Luego, a medida que se implementa el nuevo sistema ERP y se eliminan gradualmente los sistemas más antiguos, la solución CPM puede integrar datos de sistemas antiguos y nuevos, proporcionando una plataforma constante y continua para la consolidación financiera, informes externos, planificación, presupuestación y previsión, informes y análisis de gestión.

Este enfoque de "puente" no solo minimiza las interrupciones durante la transición de ERP, sino que también proporciona un entorno flexible para respaldar cambios futuros, como la integración de empresas adquiridas, nuevos sistemas, cambios organizacionales o abordar nuevos requisitos regulatorios y de informes de gestión.

Unificando múltiples ERP con OneStream

Con sede en la Ciudad de México, Grupo Traxion comenzó a través de adquisiciones de varias empresas de logística y transporte. Estas empresas tenían sus propios ERP, incluidos sistemas SAP y Oracle, cada uno con un plan de cuentas, filosofía de trabajo y API diferentes. Grupo Traxión estaba utilizando hojas de cálculo Excel® para la consolidación financiera y los informes, pero las inconsistencias en la recopilación de datos de cada entidad crearon un proceso de cierre de fin de mes largo e ineficiente.

Además, la alta dirección carecía de visibilidad de los segmentos empresariales individuales, lo que limitaba su capacidad para realizar análisis detallados y tomar decisiones estratégicas. Grupo Traxión seleccionó OneStream para fortalecer los controles internos sobre la información financiera con una plataforma unificada para consolidación financiera, informes internos y externos, comparativos y análisis.

Grupo Traxión inicialmente centró su proyecto OneStream en el cierre y consolidación financiera, el cual se implementó exitosamente en un rápido período de seis meses. La construcción incluyó un proceso de consolidación múltiple de datos financieros y de gestión. También existen integraciones de datos entre las fuentes de datos y la plataforma en la nube de OneStream, que permite a los 65 usuarios de Traxión profundizar en las transacciones para obtener información más profunda sobre los datos financieros.

Posteriormente, la empresa amplió su solución OneStream con análisis operativos, luego presupuestación y previsión. Con Excel®, el proceso de cierre duraba cinco días, pero ahora se ha reducido a dos o tres días con OneStream. Esto le da a Grupo Traxión la oportunidad de dedicar más tiempo a revisar y analizar resultados que a preparar informes.

Más información

Grupo Traxión es solo un ejemplo de la velocidad de implementación y el valor que una plataforma CPM unificada puede proporcionar al integrar datos de múltiples sistemas ERP para crear una plataforma flexible para consolidación, generación de informes, planificación y análisis. Para obtener más información, visite el Recomendaciones de clientes en nuestro sitio web y comuníquese con OneStream si está pensando en una actualización de ERP pero necesita un puente hacia el futuro que pueda ayudar a minimizar la interrupción de su organización.

 

¹ 3 formas de aplanar la curva de registro a informe financiero en tiempos de crisis y oportunidad, Gartner, 17 de julio de 2020.

Gestión del desempeño corporativo (CPM) Los sistemas ayudan a las empresas a gestionar la planificación financiera y operativa, la consolidación y el cierre financieros, la eliminación de empresas vinculadas, la conciliación de cuentas, la elaboración de informes y análisis y otros procesos financieros. Gartner reconoció por primera vez la categoría de software CPM a principios de la década de 2000, cuando el sector estaba dominado por proveedores independientes como Hyperion, Cognos y OutlookSoft. Con el tiempo, muchos de estos sistemas CPM fueron adquiridos por compañías de software más grandes y, en muchos casos, se convirtieron en "características" o complementos de las plataformas ERP.

(Más…)

La industria del software está repleta de palabras de moda y términos que se adoptan ampliamente y, a veces, se dan por sentados. Uno de los términos más utilizados en los últimos 20 años es, sin duda, la palabra "integrado". Este término se ha utilizado en varios segmentos de productos de software y no siempre ha significado lo mismo.  

(Más…)

Si bien los términos ERP y EPM/CPM han sido parte de la nomenclatura de Finanzas y TI durante más de 15 años, a veces existe confusión acerca de estos términos y su encaje en una estrategia general de sistemas de TI. Aquí hay una breve introducción para dejar las cosas claras.

(Más…)

La integración de datos es uno de los aspectos más críticos de las soluciones CPM. ¿Por qué? Porque la eficacia de sus procesos de elaboración de presupuestos, planificación, consolidación y generación de informes depende totalmente de la obtención de datos oportunos y precisos de GL/ERP, HCM y otros sistemas.

(Más…)