La planificación empresarial integrada, o IBP para abreviar, es un proceso de gestión estratégica que conecta varios departamentos de la organización para alinear las operaciones comerciales con los objetivos financieros. ¿Cómo? Integrando funciones comerciales, como Ventas, Marketing, Finanzas, Cadena de Suministro y Operaciones, para crear una visión holística del desempeño y la dirección futura de la empresa. Esta publicación de blog ofrece una guía completa para analizar qué implica exactamente IBP y cómo Finanzas puede impulsar los resultados comerciales y la colaboración dentro de la organización a través de un proceso IBP sólido e integral.

¿Qué es la PIB?

Si bien el mundo de los negocios y las finanzas siempre han compartido un lenguaje y acrónimos, es posible que ahora algunos acrónimos nuevos (y reinventados) inunden su feed. Uno de esos temas del que quizás se esté escuchando mucho últimamente es la Planificación Empresarial Integrada (IBP). Sin embargo, el concepto de IBP no es nuevo. De hecho, está relacionado con Planificación de ventas y operaciones (S&OP), un concepto que existe desde hace tiempo.

Aún así, IBP puede parecer abrumador en el contexto de todos los diferentes acrónimos relacionados con la planificación financiera y operativa que circulan últimamente. Por ejemplo, IBP, S&OP, Planificación y análisis ampliados (xP&A) y otros son sólo algunas siglas que enturbian las aguas. Pero esta guía completa sobre todo lo relacionado con IBP tiene como objetivo ayudar a desmitificar el proceso.

Entonces, ¿qué exactamente? is ¿PIB?

En última instancia, IBP pretende unificar la estrategia empresarial con planificación, presupuestación y previsión actividad para todas las líneas de negocio y funciones, proporcionando una versión de los números. A su vez, una visión común y confiable de las cifras proporciona una base sólida para una toma de decisiones ágil. Esa visión común también mantiene a todos los equipos tratando colectivamente de lograr los mismos objetivos corporativos mientras se concentran en KPI específicos. En otras palabras, los diferentes equipos mantienen su independencia mientras trabajan al unísono para lograr el éxito corporativo aprovechando los mismos datos confiables y gobernados.

¿La línea de fondo? IBP consiste en alinear la intención de la estrategia, unificar los procesos de planificación y unir a la organización.

Cómo funciona la PI

El proceso IBP es un marco para abordar las necesidades de la alta dirección y ayudar a implementar la estrategia comercial y gestionar la incertidumbre para mejorar la toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es el ingrediente secreto del IBP para que todo eso suceda? Una colaboración entre los diferentes equipos bajo una visión única de los números que deben estar inequívocamente ligados al desempeño financiero. Así es como la alta dirección obtiene valor del IBP. En consecuencia, Finanzas juega un papel central en el proceso del IBP.

El IBP normalmente se centra en horizontes de 24 a 60 meses, a diferencia del corto plazo. Ese enfoque equivale a la planificación táctica integrada o la planificación y ejecución de ventas y operaciones. Dado que el proceso debe estar completamente integrado, se eliminan los silos departamentales. Además, el proceso IBP debe adaptarse a la estructura organizacional de cada negocio (IBP no es un tipo de proceso único para todos).

Un proceso típico de IBP implica varias etapas:

1. Recogida y análisis de datos: Recopilar datos relevantes (por ejemplo, pronósticos de ventas, capacidades de producción, niveles de inventario y proyecciones financieras) de diferentes departamentos.
2. Pedir planificación:  Predecir la demanda futura basándose en datos históricos, tendencias del mercado, comentarios de los clientes y previsiones de ventas.
3. La planificación del suministro:  Determinar los recursos y capacidades (por ejemplo, materiales, capacidad de producción y canales de distribución) necesarios para satisfacer la demanda prevista.
4. Planeación Financiera: Desarrollar planes financieros y presupuestos alineados con las previsiones de oferta y demanda, considerando factores como objetivos de ingresos, estructuras de costos y requisitos de inversión.
5. Planificación de escenarios:  Crear escenarios alternativos para evaluar cómo las diferentes estrategias, condiciones del mercado o factores externos impactan los resultados comerciales.
6. Revisión de gestión empresarial: Colaborar entre departamentos para tomar decisiones informadas sobre asignación de recursos, inversiones, estrategias de precios y ajustes operativos.
7. Ejecución y Monitoreo: Implementar los planes, rastrear el desempeño frente a los objetivos y monitorear continuamente las métricas clave para identificar desviaciones y tomar acciones correctivas.

La forma más eficiente de fomentar esta colaboración es a través de una solución unificada y un modelo de datos que satisfaga las necesidades de los distintos agentes involucrados en cada revisión. De hecho, la Figura 1 muestra cómo una solución que reúne todas las capacidades en el área gris bajo un modelo de datos unificado es el enfoque más eficiente para IBP.

Figura 1: Un modelo de datos unificado para IBP

Elementos centrales y etapas del proceso del IBP

El proceso del IBP incluye los siguientes elementos centrales:

1. Estructura de gobierno: Establecer un equipo multifuncional con representantes de departamentos clave para supervisar el proceso del IBP, definir funciones y responsabilidades y garantizar la alineación con los objetivos de la organización.
2. Integración de Datos: Integrar datos de diferentes sistemas y fuentes para crear una única fuente de verdad para la toma de decisiones, utilizando tecnologías como sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM), herramientas de inteligencia empresarial (BI) y plataformas de análisis de datos. .
3. Planificación colaborativa: Fomentar la colaboración y la comunicación entre departamentos para compartir conocimientos, alinear objetivos y desarrollar planes basados ​​en consenso que respalden los objetivos comerciales generales.
4. Mejora continua: Implementar ciclos de retroalimentación, revisiones de desempeño y mejoras de procesos para mejorar la efectividad y agilidad del proceso del IBP a lo largo del tiempo.

Más información

¿Quiere saber cómo puede maximizar los beneficios de su proceso IBP y conseguir que el liderazgo participe en el plan? Consulta nuestro libro electrónico Unificación de la planificación empresarial integrada en las finanzas y la cadena de suministro. Aprenderá cómo unificar IBP entre los equipos de Finanzas y Cadena de Suministro y leerá sobre casos de uso como puntos de prueba. Además, comprenderá las capacidades únicas que ofrece la plataforma de finanzas inteligente de OneStream para unificar las actividades de planificación de las finanzas y la cadena de suministro.

En los últimos años, Planificación y análisis financiero (FP&A) los proveedores han visto una relativa explosión en la cantidad de soluciones de software de IA. El software de inteligencia artificial para FP&A está ganando importancia porque mejora significativamente la eficiencia y precisión del análisis financiero. De hecho, las mejores soluciones de software de IA para FP&A permiten a las organizaciones analizar rápidamente grandes cantidades de datos financieros, identificar patrones y generar conocimientos.

La IA ayuda a automatizar tareas rutinarias, liberando a los profesionales de finanzas para que puedan centrarse en los aspectos más estratégicos de la planificación financiera. En general, la integración de la IA en FP&A contribuye a la optimización de recursos, la eficiencia, la agilidad y una toma de decisiones mejor informada.

En esta publicación de blog, examinamos las 5 mejores soluciones de software de inteligencia artificial para FP&A en 2024 usando nuestra propia interpretación de sus ofertas relativas. Solo incluimos software que cumpla con los siguientes requisitos no negociables:

• Obtuvo al menos 4.5/5 estrellas en Gartner Peer Reviews – Software de planificación financiera
• Listado en el Sección de presupuesto en Capterra
• Ofrece una oferta más amplia de EPM

¿Qué es el software de IA para FP&A?

El software de inteligencia artificial para FP&A permite a los equipos de finanzas ir más allá de los informes históricos y adoptar análisis predictivos respaldados por aprendizaje automático (ML). Al analizar patrones de datos históricos, los algoritmos de IA pueden pronosticar con mayor precisión las tendencias futuras. Luego, esas tendencias ayudan a las organizaciones a tomar decisiones financieras más informadas. Por ejemplo, la IA puede analizar el comportamiento del cliente, el historial de compras y las tendencias del mercado para predecir el precio ideal para cada producto o servicio. Este enfoque personalizado maximiza tanto los ingresos como la satisfacción del cliente, allanando el camino para un crecimiento sostenible.

A medida que los equipos de FP&A continúan adoptando la IA, adoptar un enfoque sensato para el ML, uno que equilibre la automatización con la transparencia y el conocimiento humano, se ha vuelto cada vez más importante. Después de todo, una planificación eficaz es fundamental para que las empresas sigan siendo competitivas y se adapten a las condiciones cambiantes del mercado.

Las características comunes de las soluciones de software de IA para FP&A incluyen las siguientes capacidades:

• Paneles interactivos de fácil acceso que los equipos de FP&A pueden utilizar para discernir tendencias financieras.
• Precisión de pronóstico mejorada al generar análisis más precisos utilizando la intuición empresarial o factores externos dentro de los pronósticos.
• Impacto fácilmente visualizado de las decisiones de planificación sobre la rentabilidad y los márgenes con una planificación basada en factores hipotéticos.
• Sesgo de pronóstico reducido dentro de los escenarios, compárelo con el pronóstico humano para impulsar un mejor diálogo y colaboración.

Al aprovechar estas y otras características, las organizaciones pueden transformar la función de FP&A, planificar con confianza, obtener información y realizar pronósticos con mayor precisión.

Este análisis comparativo explora las características y funcionalidades de cinco soluciones de software de inteligencia artificial líderes para FP&A: OneStream, Planful, Board, Workday Adaptive y Wolters Kluwer CCH Tagetik.

El mejor software de inteligencia artificial para FP&A

1. la

OneStream es la forma en que los equipos financieros pueden dejar de manipular datos y comenzar a generar un mayor impacto en el negocio. Es la única plataforma de finanzas empresariales que unifica todos sus datos financieros y operativos, incorpora IA para mejores decisiones y productividad, y le permite seguir agregando capacidades sin agregar deuda técnica.

Para Agencias y Operadores

• Permite a los usuarios crear miles de pronósticos de ML diarios y/o semanales de alta precisión en todos los productos y ubicaciones a través del concepto único "Model Arena", donde los modelos compiten para ganar el pronóstico más preciso para cada equipo individual.
• Permite capturar la intuición empresarial como promociones, eventos y otros factores externos dentro de los pronósticos de ML.
• Unifica y alinea completamente los pronósticos de demanda con ventas basadas en factores, costos de materiales, inventario y planes de mano de obra en todos los estados financieros, incluidos P&L, balance general y flujo de caja.

Desventajas

• Proceso de implementación personalizado que potencialmente requiere tiempo de configuración adicional para cumplir con los requisitos comerciales únicos de los clientes.
• Precios potencialmente prohibitivos, especialmente para empresas más pequeñas.
• Presencia en el mercado más pequeña pero creciente en comparación con otras alternativas, a pesar de su creciente popularidad y de tener más de 1,300 clientes en todo el mundo.

2. Planificado

Fundada en 2001, Planful es una empresa privada respaldada por la firma de capital privado Vector Capital. La plataforma Planful tiene como objetivo optimizar diversos procesos comerciales, como planificación, elaboración de presupuestos, consolidaciones, informes y análisis. Utilizada a nivel mundial, esta plataforma actúa como una herramienta para que los usuarios de Finanzas, Contabilidad y Negocios mejoren sus procesos de planificación, presentación de informes y cierre. El objetivo final declarado de Planful con su software de inteligencia artificial para la herramienta FP&A es acelerar los ciclos de procesos, aumentar la productividad y mejorar la precisión general.

Para Agencias y Operadores

• Ofrece una interfaz adaptable y muy fácil de usar (es decir, funciones en interfaces web y de Excel) que requiere poca ayuda de TI y tiene una sintaxis similar a Excel.
• Permite a los clientes comprar solo lo que necesitan ya que Planful se vende como módulos.
• Recibe un servicio al cliente muy altamente calificado en las revisiones públicas.

Desventajas

• Estacionalidad difícil de detectar debido a que la granularidad más baja es mensual.
• Incapacidad para permitir la captura de la intuición empresarial, como promociones, eventos y otros factores externos dentro de los pronósticos predictivos.
• Escala limitada ya que los usuarios están obligados a ejecutar sólo 10 modelos a la vez.
• Integración de datos realizada mediante una solución de terceros, no desarrollada por Planful.

3. Junta Directiva

Board se fundó en 1994 en Chiasso, Suiza, y tiene oficinas centrales en Boston y Londres. Si bien el producto general se comercializa como informes y análisis de inteligencia empresarial integrados con escalabilidad empresarial, Board comercializa su solución de planificación como planificación inteligente para equipos de FP&A. Board es una empresa privada con clientes en todo el mundo, el porcentaje más alto en Europa.

Para Agencias y Operadores

• Emplea un concepto de competencia de modelos donde los modelos compiten para ganar el pronóstico más preciso para cada artículo de línea individual, lo que permite a los usuarios crear miles de pronósticos de ML diarios y/o semanales de alta precisión en todos los productos y ubicaciones.
• Proporciona integradores prediseñados con ERP y más de 270 API para múltiples sistemas de origen que importan GL e información transaccional.
• Ofrece una interfaz de usuario visualmente atractiva con una estrecha conexión entre la capa de presentación y el back-end.

Desventajas

• Se requiere mantenimiento continuo ya que todo debe construirse, lo que significa que existe poca funcionalidad prediseñada.
• No hay capacidad para permitir la captura de la intuición empresarial, como promociones, eventos y otros factores externos dentro de los pronósticos predictivos.
• Mejoras de precisión limitadas debido a que solo están disponibles modelos estadísticos versus modelos de aprendizaje automático.
• No hay monitoreo del estado de los modelos ni reconstrucciones automáticas para mantener la precisión de los modelos.

4. Jornada laboral adaptable

Workday es un proveedor líder de aplicaciones empresariales en la nube para finanzas y recursos humanos. Fundada en 2005, Workday ofrece aplicaciones de gestión financiera, gestión del capital humano y análisis. Workday Adaptive Planning tiene su origen en la adquisición de Adaptive Insights en 2018. Comercializada como software de planificación empresarial, la solución Workday ayuda a Finanzas a crear presupuestos y previsiones con más velocidad, flexibilidad, colaboración y precisión.

Para Agencias y Operadores

• Proporciona una solución de planificación centrada en las finanzas con un fuerte conocimiento del mercado, especialmente en EE. UU.
• Utiliza automatización y conectividad a Excel a través de Office Connect, lo que garantiza la facilidad de uso.
• Ofrece informes de valores atípicos y detección de anomalías, lo que permite un análisis rápido y una comparación de planes.

Desventajas

• Mejoras de precisión limitadas debido a un único modelo aplicado en todas las líneas de pedido o combinaciones de ubicación de producto frente a una aplicación de modelo específica para cada línea de pedido, lo que se puede lograr a través de un Model Arena.
• No hay capacidad para permitir la captura de la intuición empresarial, como promociones, eventos y otros factores externos dentro de los pronósticos predictivos.
• No hay monitoreo del estado de los modelos ni reconstrucciones automáticas para mantener la precisión de los modelos.

5. Wolters Kluwer CCH Tagetik

Wolters Kluwer es una entidad global especializada en datos profesionales, soluciones de aplicaciones y servicios. La empresa se dirige a sectores como el sanitario; impuestos y contabilidad; cumplimiento corporativo y financiero; legal y reglamentario; y desempeño corporativo y ESG. Desarrollado originalmente en 2005 para ofrecer soluciones CPM confiables, integrales y escalables a nivel mundial, CCH Tagetik fue adquirido por Wolters Kluwer en 2017.

Para Agencias y Operadores

• Impulsores de superficies que impactan el negocio.
• Muestra una mejora de la precisión con la comparación de pronósticos estadísticos predictivos versus pronósticos de referencia.
• Ofrece un enfoque de plataforma unificada que difiere de los enfoques de múltiples soluciones (por ejemplo, SAP y Oracle).

Desventajas

• Producto de ML independiente que requiere integración, administración y, por tanto, unificación y transparencia.
• Mejoras de precisión limitadas debido a un único modelo aplicado en todas las líneas de pedido o combinaciones de ubicación de producto frente a una aplicación de modelo específica para cada línea de pedido.
• Mejoras de precisión limitadas debido a que solo están disponibles modelos estadísticos versus modelos de aprendizaje automático.

Conclusión

Elegir el software de IA adecuado para FP&A es esencial para las organizaciones que buscan alejarse de aplicaciones y/u hojas de cálculo de EPM poco confiables e inadecuadas y, en cambio, evolucionar hacia una solución de EPM moderna impulsada por IA.

Cada una de las 5 soluciones principales presentadas en esta publicación de blog ofrece características y beneficios únicos, que satisfacen las diversas necesidades de organizaciones de todos los sectores. Sin embargo, en última instancia, si busca optimizar sus procesos financieros clave y aumentar significativamente la confianza en sus informes, OneStream es el mejor software de inteligencia artificial para FP&A para manejar todas sus necesidades, sin importar cuán complejas sean.

Más información

Para obtener más información sobre cómo las organizaciones gestionan la complejidad de su planificación y análisis financieros mediante el uso de IA, consulte nuestro documento técnico titulado "Revolucione su planificación con Sensible ML.” Y si está listo para dar el salto desde las hojas de cálculo o las soluciones EPM heredadas y comenzar su transformación financiera con OneStream, ¡charlemos!

Los profesionales de finanzas que trabajan para organizaciones manufactureras deben optimizar la planificación de la fuerza laboral. ¿Por qué? La planificación eficaz es vital para mantener la competitividad e impulsar el crecimiento organizacional. Como antigua cadena de suministro Planificación y análisis financieros (FP&A) en manufactura, he sido testigo de primera mano del poder transformador de una planificación eficaz de la fuerza laboral. Esta publicación de blog profundiza en los cinco elementos clave que los fabricantes deben considerar para optimizar las operaciones, aumentar la productividad y lograr un éxito sostenible.

My último blog La publicación buscaba definir la planificación de la fuerza laboral y discutir la importancia y relevancia de una planificación estratégica sólida de la fuerza laboral para quienes trabajan en un entorno de fabricación. En resumen, la planificación estratégica de la fuerza laboral "combina perspicacia financiera con estrategias de recursos humanos para garantizar que la fuerza laboral se alinee con los objetivos comerciales generales de la organización". Ahora ya sabes lo que implica la planificación de la fuerza laboral y por qué es importante. Pero, ¿cuáles son los 5 elementos clave de candidato planificación de la fuerza laboral?

Si bien muchos factores influyen en la planificación de la fuerza laboral, los siguientes cinco elementos son consideraciones importantes si usted es un profesional de fabricación que busca desarrollar una fuerza laboral resiliente.

5 elementos esenciales en la planificación de la fuerza laboral

1. Previsión de la demanda: anticipación de las necesidades del mañana

¿Con qué precisión puede predecir la demanda futura de sus productos?

Para los fabricantes, la previsión de la demanda es fundamental en la planificación de la fuerza laboral. Los fabricantes pueden pronosticar con precisión la demanda aprovechando los datos históricos, las tendencias del mercado y el análisis predictivo, garantizando que la fuerza laboral adecuada esté disponible en el momento adecuado. Con software financiero avanzado, los fabricantes pueden analizar grandes conjuntos de datos y generar información útil. Luego, esos conocimientos permiten una toma de decisiones proactiva y minimizan el riesgo de falta o exceso de personal.

2. Evaluación de habilidades: relacionar el talento con las tareas

¿Cuenta con las personas adecuadas con las habilidades adecuadas para cada trabajo?

Una evaluación integral de habilidades es esencial para alinear las capacidades de la fuerza laboral con los requisitos operativos. Al identificar las brechas de habilidades/necesidades de capacitación para adaptar el talento a las tareas, los fabricantes pueden optimizar la asignación de recursos, mejorar la satisfacción de los empleados e impulsar la eficiencia operativa. Los fabricantes pueden utilizar sólidas herramientas de gestión de la fuerza laboral para realizar evaluaciones de habilidades en tiempo real, lo que permite a los profesionales de recursos humanos tomar decisiones basadas en datos y cultivar una fuerza laboral altamente calificada.

3. Planificación de la capacidad: equilibrio de la oferta y la demanda

¿Están sus instalaciones de producción funcionando a su capacidad óptima?

La planificación de la capacidad es crucial para optimizar la eficiencia de la producción y satisfacer la demanda de los clientes. Al analizar los cronogramas de producción, la utilización de los equipos y la disponibilidad de la fuerza laboral, los fabricantes pueden identificar cuellos de botella, optimizar los flujos de trabajo y maximizar la producción. El software financiero avanzado integra módulos de planificación de capacidad, lo que permite a los fabricantes visualizar la capacidad de producción en tiempo real, optimizar la asignación de recursos y capitalizar las oportunidades de crecimiento.

4. Modelado de escenarios: preparación para lo inesperado

¿Qué tan resiliente es su fuerza laboral frente a desafíos imprevistos?

El modelado de escenarios permite a los fabricantes simular varios escenarios de fuerza laboral y evaluar su impacto en las operaciones. Al considerar factores como la volatilidad del mercado, las interrupciones de la cadena de suministro y los cambios regulatorios, los fabricantes pueden mitigar los riesgos de manera proactiva y diseñar planes de contingencia. El sólido software financiero aprovecha algoritmos de modelado sofisticados para permitir a los fabricantes evaluar la resiliencia de su fuerza laboral, identificar vulnerabilidades e implementar estrategias para mejorar la continuidad del negocio.

5. Análisis de rendimiento: impulsar la mejora continua

¿Está midiendo la eficacia de sus estrategias de planificación de la fuerza laboral?

Los fabricantes utilizan análisis de rendimiento para obtener información valiosa sobre la productividad, la eficiencia y el retorno de la inversión de la fuerza laboral. Al realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) (por ejemplo, costos laborales, rendimiento y rotación de empleados), los fabricantes pueden identificar áreas de mejora, optimizar la asignación de recursos e impulsar la innovación continua. Los paneles integrados y los informes personalizables permiten a los fabricantes monitorear las métricas de desempeño en tiempo real, facilitando la toma de decisiones basada en datos y fomentando una cultura de responsabilidad y excelencia.

El papel del software en la planificación estratégica de la fuerza laboral

Un buen software permite la planificación estratégica de la fuerza laboral, pero un excelente software la desencadena. ¿Pero cómo? Para empezar, un buen software impulsa la colaboración, reúne datos en un solo lugar para inspirar confianza en las cifras e impulsa la adopción y la facilidad de uso de la tecnología. De este modo, los usuarios pueden liberarse de los desafíos de validar manualmente los valores en hojas de cálculo con muchas pestañas interconectadas. También quedaron atrás los días sin profundizar en los datos de origen, sin visibilidad de qué cambió y cuándo y con capacidad limitada para abordar problemas de control de versiones.

En otras palabras, una buena plataforma de software de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) debería aliviar a los usuarios de los sospechosos habituales que impiden procesos de planificación financiera eficaces y eficientes. Esos impedimentos pueden incluir software defectuoso, fallas y mala visibilidad de los datos subyacentes.

A continuación se presentan algunos facilitadores técnicos para una buena planificación de la fuerza laboral:

Colaboración más eficaz:

• Elimina los tediosos hilos de correo electrónico con múltiples archivos adjuntos y problemas de control de versiones al reunir a diferentes equipos en una sola aplicación.
• Garantiza que no se pierda nada mediante el uso del software CPM para reunir datos financieros y operativos históricos internos y externos utilizando integración de datos para evitar perder ideas.

Mejore la precisión del pronóstico:

• Disminuye los cambios erróneos y rastrea/impulsa el rendimiento para generar mejores conocimientos que luego pueden impulsar ciclos de pronóstico mejorados, datos mejores y más limpios y pronósticos más precisos.
• Utiliza adecuadamente la flexibilidad que las hojas de cálculo permiten para el análisis de datos con funcionalidad de Excel integrada sin depender demasiado de ellos desde los procesos críticos, obteniendo el control de la conexión con los datos de origen en el software CPM.

Habilite una mejor auditabilidad:

• Permite la capacidad de profundizar en los datos a nivel de transacción para garantizar la confianza en los números con funciones integradas. calidad de los datos financieros.
• Elimina hojas de cálculo con celdas de datos mal escritas o corruptas que no brindan trazabilidad gracias a tener total confianza en los números utilizados en el ciclo de planificación.

Conclusión

En resumen, una planificación eficaz de la fuerza laboral es esencial para los fabricantes que buscan prosperar en el panorama competitivo actual. Los fabricantes pueden desbloquear la eficiencia, impulsar el crecimiento y lograr un éxito sostenible adoptando la previsión de la demanda, la evaluación de habilidades, la planificación de la capacidad, el modelado de escenarios y el análisis del rendimiento. Al utilizar un software CPM sólido, los equipos de finanzas en entornos de fabricación tendrán las herramientas y los conocimientos necesarios para optimizar la planificación de la fuerza laboral y transformar las operaciones.

¿Estás listo para llevar la planificación de tu fuerza laboral al siguiente nivel? Emprendamos este viaje juntos.

Más información

Para obtener más información sobre las mejores prácticas para los equipos financieros de fabricación, consulte nuestro resumen de la solución titulado "3 pasos para impulsar la agilidad en las organizaciones de fabricación."

¿Qué es la planificación y el análisis financieros (FP&A)? En esencia, FP&A es un enfoque holístico de la gestión financiera estratégica. El enfoque incluye planificación, elaboración de presupuestos, pronósticos y análisis para asegurar la salud y la trayectoria de crecimiento de una empresa. FP&A combina datos financieros, datos operativos y conocimientos de mercado para proporcionar una visión sistemática de la salud financiera actual y futura de la empresa. 

FP&A requiere una comprensión profunda de la dinámica operativa del negocio, las tendencias relevantes de la industria y el panorama económico más amplio. Al actuar como arquitectos de la estrategia financiera, los profesionales de FP&A elaboran planes detallados alineados con las metas y objetivos a largo plazo de la empresa. ¿Cómo? Proporcionando un puente entre los datos sin procesar de las operaciones comerciales diarias y los conocimientos estratégicos que necesita la alta dirección para tomar decisiones fundamentales. 

El equipo de FP&A normalmente depende del director financiero. A su vez, el CFO busca comprender mejor el estado actual de la situación financiera de la empresa y predecir ingresos, gastos, ganancias y flujos de caja futuros a través de datos. Por lo tanto, los directores financieros a menudo invierten en software FP&A para ayudar en el análisis de FP&A. 

¿Por qué es tan importante la FP&A? ¿Qué implica el proceso y cómo funciona en acción? Continúe leyendo para descubrirlo (y ver algunos de nuestros ejemplos de la industria). 

La importancia estratégica de la FP&A 

No se puede subestimar la importancia estratégica de FP&A. En el entorno empresarial volátil y competitivo actual, la capacidad de planificar de manera efectiva, anticipar desafíos financieros futuros y tomar decisiones estratégicas con confianza es fundamental. FP&A proporciona la base para esta capacidad; Ofrece una visión integral y prospectiva de la salud financiera de la empresa. En última instancia, FP&A permite a las empresas ser proactivas en lugar de reactivas, posicionándolas para un crecimiento y éxito sostenibles. 

¿Qué es el proceso de FP&A? 

FP&A tiene como objetivo responder importantes preguntas comerciales financieras. A continuación se presentan solo algunas de las preguntas clave que los equipos de FP&A buscan responder durante todo el proceso: 

• ¿Cuál es nuestro punto de equilibrio? 
• Si los ingresos disminuyen un 10%, ¿seguirá siendo rentable la empresa? 
• ¿Cuáles son las previsiones financieras para el próximo año/trimestre y cómo se alinean con los objetivos estratégicos? 
• ¿Cómo afectan las fluctuaciones monetarias, los cambios en las tasas de interés y otros factores económicos externos al desempeño financiero? 
• ¿Qué impacto tendrá una adquisición o desinversión en el resultado final? 
• ¿Deberíamos obtener financiación mediante deuda o mediante acciones? 
• ¿Cuál es el camino a seguir para la transformación financiera de IA/ML? 

Para abordar estas preguntas complicadas que definen la organización, FP&A utiliza cinco pasos básicos para crear planes y análisis financieros integrales. Normalmente, estos pasos vienen después de la planificación a largo plazo (PLR) y el plan operativo anual (AOP) proceso.  

1. Planificación estratégica

El viaje de FP&A comienza con planificación estratégica, a través del cual se establecen las metas y ambiciones generales de la organización. Como primer paso crucial, esta etapa define la dirección y el alcance de todos los esfuerzos posteriores de planificación y análisis financieros. Por lo tanto, la planificación estratégica implica una colaboración de alto nivel con varios departamentos para garantizar que la estrategia financiera se alinee con las capacidades operativas y las realidades del mercado. 

2. Presupuesto y previsión

Central para FP&A es el proceso dual de presupuesto y previsión. La elaboración de presupuestos implica la asignación táctica de recursos con base en el plan estratégico para establecer objetivos financieros para ingresos, gastos y gastos de capital. Al actuar como un modelo financiero, el presupuesto guía las decisiones de gasto e inversión durante un período específico. La previsión, por otro lado, extiende la visión hacia el futuro utilizando datos históricos, análisis de mercado e indicadores económicos para predecir resultados financieros. Al proporcionar una visión dinámica de la trayectoria financiera de la empresa, la previsión permite realizar ajustes en la estrategia en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado o a factores internos. 

3. Modelado y análisis financiero

El modelado financiero es otra piedra angular de FP&A, ya que proporciona un marco para analizar las implicaciones financieras de diversas decisiones y escenarios estratégicos. A través de modelos, los profesionales de FP&A pueden simular el impacto de diferentes estrategias, condiciones de mercado y cambios operativos en el desempeño financiero de la empresa. Este análisis respalda la evaluación de riesgos y, por lo tanto, ayuda a las empresas a mitigar posibles reveses financieros y capitalizar oportunidades. 

4. Análisis de varianza y medición del desempeño

Un aspecto esencial de FP&A es el análisis continuo del desempeño financiero de la empresa frente a los planes y pronósticos organizacionales. Al identificar discrepancias entre los resultados reales y las cifras presupuestadas o pronosticadas, el análisis de variaciones ofrece información sobre por qué ocurrieron estas discrepancias. Este proceso de evaluación continua ayuda a las empresas a refinar las estrategias financieras, optimizar el desempeño y lograr objetivos estratégicos de manera más efectiva. 

5. Informes y soporte de decisiones

FP&A culmina con la síntesis y presentación de conocimientos financieros a la alta dirección y a las partes interesadas. Esta etapa implica la preparación de informes, paneles y presentaciones detallados que destacan métricas, tendencias y análisis financieros clave. Al proporcionar una visión concisa del estado financiero y las perspectivas de la empresa, este paso respalda la toma de decisiones estratégicas y garantiza que todas las partes interesadas estén alineadas con los objetivos financieros. 

Ejemplos de planificación y análisis financieros en acción 

Para ilustrar la aplicación en el mundo real y la importancia de la FP&A, exploremos algunos ejemplos en diferentes industrias: 

• Inicio de tecnología:  Para una startup tecnológica de rápido crecimiento, FP&A podría centrarse en la previsión del flujo de caja y el análisis de la tasa de consumo. FP&A esencialmente predice cuándo la empresa necesitará financiación adicional. Al hacerlo, el proceso ayuda a la startup a planificar actividades de obtención de capital y a gestionar estratégicamente su trayectoria de crecimiento. 

• Empresa de fabricación:  Para una empresa manufacturera, la FP&A desempeña un papel fundamental en la presupuestación de capital y el control de costos. FP&A esencialmente analiza la viabilidad financiera de invertir en nueva maquinaria o ingresar a un nuevo mercado. Al hacerlo, el proceso ayuda a la empresa a asignar recursos de manera eficiente y maximizar el retorno de la inversión. 

• Cadena minorista:  Para una cadena minorista, la FP&A es crucial en la gestión de inventario y la previsión de ventas. FP&A esencialmente analiza las tendencias de ventas y la demanda del mercado. Al hacerlo, el proceso permite a la empresa optimizar los niveles de inventario, reducir los costos de mantenimiento y planificar las fluctuaciones estacionales. 

• Proveedor de atención sanitaria:  Para el sector de la salud, FP&A podría centrarse en la gestión del ciclo de ingresos y el análisis de rentabilidad por línea de servicio. Este proceso ayuda al proveedor a comprender dónde centrar los esfuerzos para mejorar el desempeño financiero y la atención al paciente. 

Conclusión  

¿Qué es la planificación y el análisis financieros? Como establece la publicación anterior, FP&A es un socio comercial indispensable y una función que ayuda a las organizaciones a afrontar la incertidumbre, capitalizar oportunidades y mitigar riesgos. FP&A combina conocimiento estratégico con perspicacia financiera, brindando a los profesionales de FP&A una forma de capacitar a las empresas para que tomen decisiones informadas e impulsen el crecimiento sostenible. A medida que las empresas sigan operando en entornos cada vez más complejos y volátiles, el papel de FP&A no hará más que crecer en importancia. 

Más información  

¿Quiere empezar con FP&A? Consulte nuestro libro electrónico llamado "Presupuestos, planificación y previsión .” ¡No es necesario completar ningún formulario!  

Si hay algo que cualquier analista de negocios puede pronosticar es esto: incertidumbre sostenida. Y las organizaciones no pueden hacer mucho para cambiar esto. Sin embargo, lo que las organizaciones pueden hacer es prepararse para hacer frente a la variabilidad del mercado abordando los desafíos comerciales que pueden tener las organizaciones internas: procesos de planificación prolongados y desconectados, una enorme cantidad de tiempo para recopilar datos, toma de decisiones aislada, falta de precisión en los pronósticos, mala visión. en supuestos operativos y lo que impulsa el margen. Ese es el objetivo de la Planificación Empresarial Integrada.

¿Qué es la Planificación Empresarial Integrada (IBP)?

La planificación empresarial integrada tiene como objetivo unificar la estrategia empresarial con la actividad de planificación, presupuestación y previsión para todas las líneas y funciones de negocio, proporcionando una versión de los números. Una visión común y confiable de los números proporciona una base sólida para una toma de decisiones ágil y mantiene a todos los equipos juntos, tratando colectivamente de lograr los mismos objetivos corporativos mientras se concentran en KPI específicos. En otras palabras, los diferentes equipos mantienen su independencia mientras trabajan al unísono para lograr el éxito corporativo aprovechando los mismos datos confiables y gobernados.

La conclusión es que IBP consiste en alinear la intención de la estrategia, unificar los procesos de planificación y unir a la organización.

Proceso IBP: ¿Cómo funciona?

El proceso de planificación empresarial integrada es un marco para abordar las necesidades de la alta dirección y ayudarles a implementar la estrategia empresarial y gestionar la incertidumbre para mejorar la toma de decisiones. El ingrediente secreto de IBP es la colaboración entre los diferentes equipos bajo una visión única de los números que deben estar inequívocamente ligados al desempeño financiero, así es como la C-suite obtiene valor de ello. En consecuencia, las finanzas desempeñan un papel central dentro del IBP.

IBP normalmente se centra en horizontes de 24 a 60 meses, en contraposición al corto plazo: eso es planificación táctica integrada o planificación y ejecución de ventas y operaciones. El proceso debe estar completamente integrado, por lo que debe eliminar los silos departamentales y debe adaptarse a la estructura organizacional de cada negocio (no es un proceso único para todos).

La Figura 1 describe los cinco elementos centrales del ciclo del IBP con sus responsabilidades:

La forma más eficaz de fomentar esta colaboración es disponer de una solución unificada y un modelo de datos que satisfaga las necesidades de los distintos agentes implicados en cada revisión. La Figura 2 muestra cómo una solución que reúne todas las capacidades en el área gris bajo un modelo de datos unificado es el enfoque más eficiente para IBP.

Beneficios comerciales de IBP

Los beneficios que una organización puede esperar de una implementación de IBP son diversos. En el panorama general, IBP ciertamente puede mejorar el desempeño financiero y comercial. La figura 3 describe algunas de las mejoras de KPI más notables.

Más información

Si desea saber cómo puede maximizar los beneficios de su proceso IBP e incorporar a su director ejecutivo, lea nuestro blog en Cinco consideraciones para ayudar a su director ejecutivo a confiar en el proceso IBP.

La planificación empresarial integrada (IBP) es posiblemente el marco más completo para gestionar la planificación en toda una organización.

En última instancia, IBP es la evolución de la planificación de operaciones y ventas, que es un proceso profundamente arraigado en las operaciones de la cadena de suministro y ventas. Por lo tanto, muchas organizaciones administran el IBP desde Operaciones y evitan o ignoran la participación de Finanzas. Pero ese no debería ser el camino. ¿Por qué no? Bueno, IBP no es un proceso operativo. Cuando se hace correctamente, IBP es un proceso para ayudar a la alta dirección (especialmente a los directores ejecutivos) a implementar estrategias y tomar decisiones mejores y más rápidas. Y como los directores ejecutivos hablan el lenguaje financiero, el IBP debería ser un proceso dirigido por las finanzas.

Teniendo en cuenta lo anterior, como era de esperar, muchas organizaciones no logran obtener el nivel adecuado de patrocinio y sus iniciativas de IBP no logran ofrecer lo que deberían. Los directores ejecutivos no están interesados ​​en decisiones parciales o opiniones sesgadas de un plano. En cambio, esperan que IBP les ayude a crear una visión neutral que impulse el rendimiento empresarial de forma eficaz. Y esa es una razón sucinta por la que los directores ejecutivos confiarán y apoyarán al IBP.

Entonces, ¿cómo puede lograr que su director ejecutivo confíe en el proceso del IBP? Este blog profundizará en cinco consideraciones para ayudar a su director ejecutivo a confiar en IBP.

Cinco consideraciones para ayudar a su director ejecutivo a confiar en el proceso IBP

Se ha escrito mucho sobre la falta de apoyo ejecutivo para IBP, pero no mucho sobre cómo una iniciativa de IBP puede ganarse el corazón y la mente de su director ejecutivo. Las siguientes consideraciones pueden ayudar:

1. Ancle IBP a las métricas financieras para P&L, flujo de caja y retorno del capital invertido. Las métricas financieras (por ejemplo, EBIT o ROIC) hacen que el proceso IBP sea efectivo. Por lo tanto, las organizaciones con procesos IBP maduros utilizan métricas financieras clave porque son los mejores indicadores de valor y los directores ejecutivos entienden esas métricas.
2. Centrarse en los horizontes temporales adecuados. IBP es principalmente un proceso de planificación estratégica utilizado para abordar horizontes de largo plazo (3-5 años). Al mismo tiempo, también debería servir como conector para los planes e iniciativas a corto plazo (1-2 años). Por lo tanto, calibrar los horizontes temporales correctos es una oportunidad fantástica para conectar a IBP con la alta dirección.
3. Hazlo todo incluido. IBP puede incluir las funciones de Finanzas, Producto, Demanda, Oferta y Soporte. Tradicionalmente, S&OP conecta la Cadena de Suministro con los equipos de Generación de Demanda y Ventas. IBP se expande a Finanzas y Producto, pero ¿qué pasa con otras funciones que, por ejemplo, requieren personal or Planificación de gastos de capital? No hay mejor tarjeta de presentación que una disciplina IBP integral para representar la visión de planificación holística de la organización que lidera el CEO.
4. Hacer que IBP sea auditable y responsable. Uno de los principales propósitos del IBP es fomentar la colaboración y la rendición de cuentas. Por lo tanto, la orquestación y la sincronización se vuelven críticas y la responsabilidad debe estar bien definida en cada paso del proceso. Al mismo tiempo, los datos, las cifras y las suposiciones deben ser auditables y rastreables hasta llegar a los estados financieros y los resultados. Esta capacidad aumentará la confianza del director ejecutivo en las cifras, los conocimientos y las recomendaciones del equipo de IBP.
5. Equilibrio entre granularidad y conocimiento. Al centrarse en los detalles operativos diarios, las organizaciones pueden perder el panorama general y no brindar la información adecuada al equipo de liderazgo. Teniendo esto en cuenta, ¿es necesario profundizar hasta el nivel del número de pieza? ¿Realmente el IBP requiere información diaria?

De la planificación empresarial integrada a la mejora del rendimiento empresarial

Si ha llegado a este punto de la publicación, es posible que esté pensando que las cinco consideraciones anteriores tienen sentido. Sin embargo, no son triviales. De hecho, pueden ser difíciles de lograr. Entonces, ¿cómo se llega allí?

En última instancia, IBP consiste en implementar la estrategia de la empresa a través de una planificación estructurada y cohesiva en toda la organización. Y las consideraciones descritas en esta publicación son difíciles de lograr sin la solución tecnológica adecuada.

A menudo, la tecnología durante las implementaciones de IBP se centra únicamente en las capacidades de generación de informes y visualización, sin tener en cuenta otras capacidades clave. Por ejemplo, es posible que se ignoren las capacidades siguientes:

• Automatización de la gestión de datos
• Cohesión de los datos (un conjunto de números)
• Integridad y pedigrí de los datos (anclados a métricas y artefactos financieros)
• Flujos de trabajo y aprobaciones de procesos adaptables e intuitivos (colaboración auditable)
• Calibración entre conocimientos y detalles

Cuando la tecnología cubre todos estos aspectos, la Planificación Empresarial Integrada se convierte en el marco adecuado para mejorar el rendimiento empresarial.

E inequívocamente, las soluciones modernas de EPM son la mejor opción para reunir todas estas capacidades y establecer un proceso de IBP que tenga un propósito para el CEO y la alta dirección.

Todas las cosas consideradas…

El IBP bien hecho es, en última instancia, un proceso impulsado por las finanzas. Y Plataforma financiera de OneStream es la única solución del mercado capaz de proporcionar todos los procesos de misión crítica para Finanzas. ¿Necesita pruebas? No busques más que Autoliv, proveedor líder mundial en sistemas de seguridad. Autoliv utilizó OneStream y su enfoque de modelo de datos unificado para transformar la planificación financiera y operativa para responder a los cambios del mercado y tomar decisiones más rápidas.

En otras palabras, el modelo de datos unificado, la gestión y la calidad de los datos, la inteligencia financiera, la automatización y los servicios de IA analítica de OneStream lo sitúan en una posición única para ganarse el corazón y la mente de su director ejecutivo.

Más información

Si desea saber cómo puede maximizar los beneficios de su proceso IBP e incorporar a su director ejecutivo, lea nuestro artículo sobre cómo unificar IBP y maximizar los beneficios.

Las investigaciones muestran que los equipos de Finanzas y Cadena de Suministro prosperan y aumentan su contribución al desempeño empresarial. cuando colaboran. Esta colaboración es uno de los objetivos clave de Planificación empresarial integrada (IBP).

No es un secreto que la colaboración entre los equipos de Finanzas y Cadena de Suministro ha sido un problema de larga data debido a las configuraciones de aplicaciones desconectadas utilizadas para administrar el negocio y el subproducto inevitable de la división del trabajo: organizaciones aisladas. Sin embargo, a pesar de los numerosos esfuerzos por fortalecer la asociación entre estos equipos, aún deben abordarse algunas cuestiones persuasivas. Existen algunas oportunidades para impulsar esa colaboración al compartir los mismos objetivos bajo un modelo de datos unificado.

Desafíos de colaboración entre los equipos de finanzas y cadena de suministro

Con demasiada frecuencia, en las implementaciones de planificación empresarial integrada, la colaboración entre los equipos de Finanzas y Cadena de Suministro resulta difícil debido a los siguientes desafíos:

1. Inconsistencia de datos. A la hora de planificar, las funciones de Finanzas y Cadena de Suministro no hablan el mismo idioma. La cadena de suministro requiere volumen y granularidad de datos, mientras que Finanzas necesita cantidades financieras a nivel de equilibrio.
2. Precisión de previsión de baja demanda. Idealmente, la demanda serviría como la mejor base para la planificación en toda la empresa. Sin embargo, producir pronósticos de demanda precisos es oneroso para muchas organizaciones en medio de condiciones de mercado inciertas.
3. Falta de visibilidad común. Obtener una visión común es arduo cuando los KPI, los datos y los sistemas no están alineados o vinculados adecuadamente.
4. Tendencia en movimiento hacia cadenas de suministro impulsadas por servicios y proyectos. Las ofertas de productos y servicios agrupados añaden complejidad a la planificación y el análisis.

Resolver estos desafíos requiere una plataforma EPM con un modelo de datos capaz de combinar la cadena de suministro y los datos financieros. Una plataforma de este tipo es esencial para impulsar la colaboración entre los equipos de Finanzas y Cadena de Suministro e impulsar mejoras de eficiencia dentro de la planificación empresarial integrada.

Cinco casos de uso para la colaboración entre finanzas y cadena de suministro

Unificar la planificación empresarial integrada con una plataforma EPM y un modelo de datos fomenta la asociación entre los equipos de Finanzas y Cadena de Suministro. También genera valor para ambos equipos y aporta enfoques novedosos a la planificación. Para demostrar ese valor, hemos puesto a su disposición una guía para que usted la descubra. 5 casos de uso de planificación empresarial integrada y sus beneficios aplicable cuando los equipos de Finanzas y Cadena de Suministro colaboran bajo una solución EPM (ver Figura 1).

Los casos de uso que se muestran en la Figura 1 son solo una pequeña selección de lo que es posible cuando Planificación integrada de negocios está unificado con una solución EPM que fomenta la colaboración entre los equipos de Finanzas y Cadena de Suministro.

Descubra los beneficios

¿Estás listo para mejorar tu práctica de planificación empresarial integrada? Descubra los beneficios de aplicar estos casos de uso y tener una plataforma con un modelo de datos.

A medida que los líderes financieros modernos navegan por el turbulento panorama global, el camino a seguir para la planificación y el análisis financiero (FP&A) se vuelve más claro cada día. Se está produciendo un cambio fundamental que enfatiza la necesidad de unificar la planificación conectada para fomentar la alineación entre estrategia, finanzas y operaciones. Sin embargo, no hace mucho tiempo, la ambiciosa visión de integrar la planificación financiera y operativa en un ecosistema continuo enfrentó contratiempos debido a las limitaciones tecnológicas. Los rápidos avances en los procesos de planificación superaron a la tecnología de apoyo, un problema que muchas empresas podrían reconocer.

Pero esta es la verdad: las organizaciones ahora se encuentran en una encrucijada: adopten la planificación conectada unificada o corran el riesgo de incurrir en costos ocultos.

A pesar de los avances tecnológicos y la mayor accesibilidad a los datos, Finanzas todavía lucha por sintetizar toda la planificación en toda la empresa en un proceso cohesivo y continuo. De hecho, según un informe de 2023 del American Productivity and Quality Center (APQC), Sólo% 26 de los CFO encuestados dicen que el enfoque de sus respectivas empresas para el presupuesto anual es valioso. Además, incluso los propios CFO admiten que se necesitan mejoras

Los líderes financieros de hoy deben mantener la confianza de la junta directiva, los inversionistas y las partes interesadas al mismo tiempo que brindan información práctica a los gerentes de línea de negocios. Para hacerlo, los CFO y los gerentes financieros deben, ahora más que nunca, brindar información financiera y operativa rápida, precisa y valiosa en la que se pueda confiar.

Los líderes financieros ahora pueden aprovechar la tecnología moderna para deshacerse de los sistemas y procesos heredados mientras adoptan las tendencias futuras que prevalecen en el mercado actual.

Tendencias clave que dan forma a la FP&A moderna

Estimulada por los avances tecnológicos, la velocidad de la disrupción analítica en las organizaciones ya es perpetuamente rápida, y cada vez más rápida. Mientras los grupos de finanzas se preparan para la transformación que se avecina, 3 tendencias clave están remodelando el futuro de cómo las organizaciones generarán valor a partir de iniciativas de informes y análisis: 

Tendencia clave n.º 1: el auge de Planificación y análisis extendidos (xP&A)

A medida que los equipos de Finanzas responden a un entorno empresarial que cambia rápidamente, FP&A está ampliando su alcance para incluir y colaborar con Ventas, Marketing, Cadena de suministro, Gestión de talentos y TI para acelerar la agilidad empresarial. Este marco unificador, conocido como Planificación y análisis ampliados (xP&A) – permite la colaboración continua y la gestión del rendimiento mediante el uso de una plataforma y una arquitectura únicas y componibles. 

Tendencia clave #2:  Más análisis dirigidos

Los analistas financieros y los responsables de la toma de decisiones se están ahogando en datos complejos. Para procesar mejor esos datos, las organizaciones mejoran cada vez más los paneles tradicionales con información dinámica basada en datos impulsada por inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). Las historias de datos dinámicos resultantes generan conocimientos como narrativas, destacando los cambios más significativos en el negocio para cada usuario, con causas fundamentales, predicciones y prescripciones para los roles y contextos. A su vez, la información mejorada basada en datos reduce el riesgo de que se malinterpreten los análisis financieros y operativos.

Tendencia clave #3:  FP&A habilitado para IA

La forma en que los equipos de finanzas administran los datos detrás de los tableros y las visualizaciones está cambiando. ¿Cómo? Las finanzas pueden usar tecnologías modernas para implementar una gran cantidad de nuevos modelos y herramientas para proporcionar datos financieros y operativos procesables que impulsen una toma de decisiones efectiva. Más específicamente, las tecnologías como ML e AI se aprovechan para automatizar varias tareas requeridas durante el proceso de análisis, y para descubrir, visualizar y narrar hallazgos importantes en grandes conjuntos de datos. En última instancia, AI y ML permiten que Finance reduzca el tiempo que lleva realizar las actividades diarias centradas en la entrada y la salida que consumen el tiempo de los analistas, sin requerir el apoyo de tiempo completo de los científicos de datos. (Ver Figura #1)

A medida que las organizaciones navegan por un panorama en constante evolución, mantenerse a la vanguardia es fundamental para el éxito. Si bien la adopción de tecnologías modernas y la adopción de tendencias clave pueden reforzar la agilidad financiera de una organización, llega un momento crucial en el que escalar la planificación conectada se vuelve imperativo. Reconocer las señales que indican el momento adecuado para este movimiento estratégico puede marcar la diferencia para impulsar a una empresa hacia sus objetivos y sostener el crecimiento.

5 señales de que es hora de escalar la planificación conectada

La sofisticación continua de las organizaciones hace que sea un desafío aprovechar la tecnología para impulsar las finanzas. Cuando esos desafíos se combinan con las presiones de los flujos de ingresos volátiles, los líderes financieros tienen la tarea de administrar el crecimiento, optimizar las tecnologías emergentes, abordar las demandas de globalización, evolucionar los modelos operativos objetivo y empoderar a los empleados móviles. Estos líderes también deben explorar vías innovadoras para impulsar la productividad, optimizar costos y maximizar el valor de las relaciones.

Si su organización está evaluando si está lista para la transformación financiera, aquí hay 5 señales clave de que es hora de escalar la planificación conectada.

Señal n.° 1 Aumento de la complejidad y el volumen de datos

Un indicador claro de que es hora de escalar sus esfuerzos de planificación conectada es cuando su organización experimenta un aumento significativo en la complejidad y el volumen de datos. A medida que crece el negocio, es probable que encuentre desafíos de planificación más complejos que no se pueden abordar de manera efectiva con los métodos de planificación tradicionales. En cambio, escalar sus capacidades de planificación conectada le permitirá aprovechar el análisis avanzado y la integración de datos para manejar escenarios de planificación complejos, acomodar grandes conjuntos de datos y obtener información más detallada sobre las operaciones comerciales.

Señal #2 Falta de Coordinación y Colaboración

Los procesos de planificación de FP&A desconectados a menudo dan como resultado silos, lo que lleva a una falta de coordinación y colaboración entre los diferentes departamentos. Si nota que sus equipos tienen dificultades para trabajar juntos, duplican esfuerzos o encuentran dificultades para alinear los planes, esas señales son una clara indicación de que necesita escalar sus esfuerzos de planificación conectados. Al implementar una solución de planificación integrada, puede derribar las barreras departamentales, fomentar la colaboración interfuncional y asegurarse de que todos trabajen hacia un conjunto de objetivos compartidos.

Signo #3 Ciclos de planificación ineficientes

¿Los ciclos de planificación tardan más de lo necesario, provocan retrasos en la toma de decisiones y obstaculizan su capacidad para responder rápidamente a los cambios del mercado? Si es así, esas señales le indican que ahora es el momento de escalar sus esfuerzos de planificación conectada. Automatizar y optimizar sus procesos de planificación a través de la planificación conectada reducirá el trabajo manual, eliminará las tareas redundantes y acelerará significativamente sus ciclos de planificación. A su vez, esta mayor eficiencia le permite tomar decisiones informadas más rápido y mantenerse por delante de la competencia.

Señal #4 Pronósticos inexactos y desempeño deficiente

Si su organización de FP&A está luchando constantemente con pronósticos inexactos o no cumple con los objetivos de rendimiento, es posible que sus procesos de planificación se estén quedando cortos. (Consulte la figura n.° 2). Escalar la planificación conectada puede ayudarlo a mejorar la precisión de los pronósticos al aprovechar los datos en tiempo real y los modelos de pronósticos avanzados. Con acceso a información actualizada y capacidades predictivas sólidas, puede realizar proyecciones más confiables, identificar riesgos y oportunidades potenciales y tomar medidas proactivas para lograr mejores resultados de rendimiento.

Signo #5 Escalabilidad y Adaptabilidad Limitadas

A medida que su negocio se expande y evoluciona, necesita procesos de planificación que puedan escalar y adaptarse en consecuencia. Los métodos tradicionales de planificación de FP&A a menudo carecen de la flexibilidad para adaptarse al crecimiento o responder de manera efectiva a los cambios del mercado. escalar la planificación conectada le permite manejar una mayor demanda, integrar sin problemas nuevas unidades de negocios o adquisiciones, y ajustar sus planes para alinearse con la dinámica del mercado en evolución. Por lo tanto, escalar proporciona la escalabilidad y la adaptabilidad necesarias para respaldar la estrategia de crecimiento a largo plazo de su organización.

Conclusión

La planificación conectada es un enfoque poderoso que puede revolucionar la forma en que su organización administra sus procesos de planificación. Reconocer las señales de que es hora de escalar sus esfuerzos de planificación conectada es crucial para mantenerse competitivo en el entorno empresarial acelerado de hoy. Y al abordar la creciente complejidad, fomentar la colaboración, mejorar la eficiencia, mejorar la precisión de los pronósticos y habilitar la escalabilidad, puede desbloquear todo el potencial de la planificación conectada e impulsar a su organización hacia un mayor éxito. Aproveche la oportunidad de escalar la planificación conectada y observe cómo su negocio prospera frente a entornos cambiantes.

Más información

Para obtener más información sobre cómo las organizaciones están escalando la planificación conectada, haga clic aquí para leer nuestro documento técnico sobre el tema. Y si está listo para dar el salto desde las hojas de cálculo o las soluciones de CPM heredadas y comenzar su transformación financiera, ¡hablemos!

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La planificación estratégica de la fuerza laboral es crucial para los líderes empresariales de hoy. ¿Por qué? Porque el mercado laboral se enfrenta a fuerzas de cambio sin precedentes: agitación demográfica, escasez de talento, preferencias cambiantes de los empleados a la hora de elegir un empleador y la presencia omnipresente y creciente de la inteligencia artificial.

Ejecutar la planificación estratégica de la fuerza laboral junto con Finanzas en una solución unificada es una mejor práctica que garantiza que los planes de personas se alineen con los objetivos estratégicos y financieros.

De hecho, la unificación de la planificación de la fuerza laboral con la planificación estratégica y financiera prepara a las organizaciones para prosperar en una dinámica de mercado inestable.

Antes de implementar de manera efectiva la planificación estratégica de la fuerza laboral, una organización debe comprender lo que implica, por qué es tan único y cómo Enterprise Performance Management (EPM) agrega valor a dicha planificación. Pero, ¿por dónde empezar?

¿Qué es la planificación estratégica de la fuerza laboral?

La planificación estratégica de la fuerza laboral es un enfoque de planificación a largo plazo para contratar a las personas adecuadas (no solo sobre un conjunto de habilidades y experiencia) en el momento adecuado (para satisfacer las necesidades comerciales) y en el lugar correcto. Este esfuerzo también debe estar completamente alineado con los objetivos estratégicos de la organización. En la Figura 1 se muestra un modelo de planificación estratégica de la fuerza laboral.

Por qué la planificación para las personas es tan única

En términos simples, una organización necesita administrar los siguientes 3 factores para cumplir con los objetivos estratégicos:

• efectivo
• Activos
• Personas

El efectivo es como el "comodín" en el sentido de que otorga acceso a personas y activos.

Los activos son algo seguros. Por ejemplo, una organización puede clasificar un "edificio de oficinas" por un conjunto de características comunes dentro de cualquier edificio de oficinas (por ejemplo, metros cuadrados, ubicación, espacios abiertos, energía y equipo HVAC, etc.). Y eso es todo: los requisitos al buscar un espacio de oficina coinciden fácilmente con las características del espacio disponible.

Sin embargo, las personas no pueden ser etiquetadas de manera similar. Por ejemplo, una persona puede preferir una compensación más alta frente a un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y en una etapa posterior de la vida, ese mismo individuo puede preferir lo contrario. Algunas personas también valoran más que otras el ambiente de trabajo y el espíritu de equipo. En esencia, cada persona es un individuo único, por lo que la planificación para las personas requiere ciertos patrones sólidos para hacerlo bien. Un empleador puede tener requisitos bien definidos para un tipo de trabajo, pero cada candidato responderá de manera diferente al paquete de compensación y beneficios disponible.

Esta singularidad hace que la planificación y gestión de la fuerza de trabajo sea un trabajo difícil para los encargados de selección de personal y los departamentos de recursos humanos. Además, las operaciones y los desafíos del día a día pueden desviar la atención de los líderes de recursos humanos, quienes podrían perder de vista los objetivos estratégicos de la empresa. Aquí es donde puede ayudar una solución de EPM para la planificación de personas.

Finance Teams permite una mejor planificación de personas

Los equipos de finanzas pueden conectar la estrategia empresarial con la planificación de recursos humanos. ¿Por qué? Bueno, además de cuidar la salud financiera de la empresa, los equipos de finanzas apoyan el liderazgo en la configuración de la estrategia. También tienen acceso a la mejor tecnología para la planificación estratégica. Las soluciones modernas de EPM combinan capacidades de planificación, consolidación y creación de informes, todo en una única solución. Esto incluye un modelo de datos unificado alojado en una plataforma que también puede administrar la planificación estratégica de la fuerza laboral bajo el Planificación y análisis extendidos (xP&A) construir (Figura 2).

6 formas en que EPM ayuda con la planificación estratégica de la fuerza laboral

Por lo tanto, los líderes de recursos humanos deben asociarse con los equipos de finanzas al crear el plan de fuerza laboral estratégica y utilizar la misma tecnología. A continuación se presentan 6 formas en que una solución EPM unificada puede respaldar la planificación estratégica de la fuerza laboral:

1. Alinea la planificación estratégica con la financiera y planificación de la fuerza laboral. Todos los detalles de personal y costos viven en un modelo de datos y están vinculados al plan estratégico de la empresa.
2. Combina capacidades de modelado. El plan se basa en capacidades de modelado que utilizan datos de la fuerza laboral como impulsores (salario, beneficios, nómina, etc.) y los vincula con el modelo financiero, incluido el CapEx y el pronóstico de efectivo, y junto con la intención estratégica.
3. Aporta claridad en planificación, presupuestación y previsión. Los líderes de recursos humanos pueden generar un impacto positivo en los KPI financieros a partir de los cambios de modelo (nuevas posiciones, promociones, transferencias, etc.) y realizar cambios basados ​​​​en impulsores (compensación, beneficios por ubicación geográfica, etc.) en cuestión de minutos.
4. Facilita la toma de decisiones ágil. Cuando se unifica el presupuesto de mano de obra y el presupuesto financiero total, las decisiones se basan en información completa y siempre disponible. Por ejemplo, para determinar las necesidades de personal, las tarifas laborales totalmente cargadas, que se componen de datos de recursos humanos y cuentas de gastos dispares, se aplican a los presupuestos de ventas y la capacidad de producción. Cuando toda esta información está disponible dentro de la misma solución, los líderes pueden planificar y reaccionar rápidamente ante eventos inesperados.
5. Empodera a los líderes de recursos humanos para alinear los planes de las personas con los objetivos financieros. Los líderes de recursos humanos pueden administrar mejor contratar para jubilarse procesos y saber siempre el impacto financiero. Por ejemplo, el sistema automatiza los cálculos de gastos generales (por ejemplo, compensación y bonificación).
6. Aplica la inteligencia financiera a la planificación de la fuerza laboral. El sistema puede manejar múltiples monedas y créditos/débitos automáticamente o realizar asignaciones mixtas (personas, capital) y vincularlas a la planificación del flujo de efectivo, lo que ahorra mucho tiempo a los analistas.

Dibujándolo todo junto

Hoy en día, la planificación estratégica de la fuerza laboral es crucial en medio de condiciones de mercado inciertas. Sin embargo, la planificación estratégica de la fuerza laboral no debe hacerse solo. ¿Por qué? Porque debe apoyarse en los equipos de Finanzas para conectar con la estrategia. De lo contrario, las organizaciones se quedan solo con la planificación de la fuerza laboral, sin la pieza "estratégica".

An solución EPM extensible admite la planificación de personas y el modelo financiero bajo el mismo modelo de datos, aportando ventajas significativas y beneficios comerciales a la mesa.

Bunge – líder mundial en agronegocios, alimentos e ingredientes – utiliza la plataforma financiera inteligente OneStream para alinear la planificación de personas con la estrategia y el rendimiento. ¿Quiere saber más sobre cómo Bunge gestiona esa alineación? Vea la grabación del seminario web:

Descargar el seminario web

Cambiar comportamientos arraigados es uno de los trabajos más difíciles para los líderes. ¿Y qué hay de tratar de traer tecnologías innovadoras y enfoques novedosos para realizar tareas vinculadas a esos comportamientos arraigados? Bueno, eso es muy parecido a sacar dientes. Pero esos cambios valen la pena, porque posicionan a la organización para alcanzar niveles más altos de valor.

Esta publicación de blog presenta aprendizaje automático para la planificación de la demanda al observar cómo la seguridad del automóvil se relaciona con la planificación de la demanda y explorar los obstáculos que las organizaciones pueden experimentar con la adopción y cómo superarlos.

Cómo se relaciona la seguridad del automóvil con la planificación de la demanda

Al pensar en la seguridad del automóvil, la mayoría de las personas probablemente imaginan una o más de las siguientes imágenes:

Lo primero que viene a la mente es Volvo. Y, de hecho, Volvo presionó para estandarizar la Cinturón de seguridad de 3 puntos en la industria automovilística, por lo que la empresa puede enorgullecerse de haber salvado millones de vidas [ 1 ] desde la década de 1970. Pero la adopción no fue fácil. ¿Por qué no? Bueno, es sencillo. Los cinturones de seguridad supusieron un cambio radical en los hábitos de las personas con un dilema difícil: perder comodidad por seguridad ante un supuesto accidente improbable [ 2 ]. El uso de cinturones de seguridad significó un cambio de paradigma conductual tanto para los conductores como para los pasajeros que aún hoy enfrenta la resistencia de algunos automovilistas. Y para hacer posible un verdadero cambio en toda la industria, Volvo tuvo que abrir la patente de los cinturones de seguridad a los competidores para acelerar la adopción.

De manera similar, al igual que los conductores y pasajeros con la introducción del cinturón de seguridad, los planificadores de la demanda están pasando por un cambio de paradigma conductual con la introducción del aprendizaje automático (ML). ¿Por qué? ¡Porque los viejos hábitos son difíciles de morir! Sumerjámonos en ello.

El trabajo de planificación de la demanda suele ser una actividad manual basada en una línea de base generada por el sistema de baja precisión. Para obtener la precisión correcta, varias entradas de fuentes externas e internas enriquecen y ajustan esta línea de base varias veces. Las disputas de hojas de cálculo, la reconciliación y el error son consecuencias inevitables de este enfoque. Sin embargo, muchos planificadores lo prefieren. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos con él. Eso también significa que se abstienen de aprender nuevas tecnologías y métodos a pesar de, como es el caso de ML, los beneficios que cambian el juego. El uso del aprendizaje automático para la planificación de la demanda mejora drásticamente la precisión y aumenta exponencialmente la cantidad de pronósticos ejecutados.

Afortunadamente, no todas las organizaciones se resisten a cambiar el status quo. Algunas empresas son pioneras en la adopción del aprendizaje automático para mejorar la precisión de los pronósticos en la planificación de la demanda. Una de esas empresas es Autoliv, un proveedor automotriz de nivel 1 de componentes de seguridad para los principales fabricantes de automóviles del mundo.

Una mejor planificación de la demanda impulsa la rentabilidad

Las relaciones con los proveedores en la industria automotriz se basan en un sistema de extracción que brinda a los fabricantes de automóviles una fuerte influencia en la fijación de precios. En consecuencia, los márgenes pueden ser muy reducidos para los proveedores y el riesgo de caer en pérdidas es alto. Este axioma también es válido en otras industrias, incluido el transporte, el comercio minorista, el comercio mayorista, los productos de consumo y más.

Si bien los márgenes se pueden mejorar de muchas maneras, se necesita un enfoque sólido para comprender mejor y planificar la demanda de manera efectiva. ¿Por qué? Porque una organización que aprecia los impulsores comerciales que dan forma a la demanda futura puede dibujar mejor las proyecciones de ventas. Además, la organización puede ajustar mejor los niveles de inventario, evitando desabastecimientos e incumplimientos de los niveles de servicio.

Autoliv ofrece un buen ejemplo del mundo real de cómo poner en práctica este sólido enfoque. ¿Cómo? La empresa se embarcó con éxito en un viaje de transformación para tener una visión única de la rentabilidad en Ventas, la Cadena de Valor y Finanzas. Autoliv también sabe que, en la industria automotriz, comprender la demanda es clave para proteger y aumentar los márgenes de beneficio. En consecuencia, la compañía está explorando el uso de Sensible Machine Learning para mejorar la planificación de la demanda. Puedes leer el caso de éxito de Autoliv esta página.

Esquivando obstáculos en el camino

Muchas organizaciones utilizan la inteligencia artificial (AI) o el aprendizaje automático (ML) en el negocio de una forma u otra. Uno de los enfoques más utilizados es construir un lago de datos y aplicar algoritmos de ML. Sin embargo, este enfoque no siempre funciona bien para planificar casos de uso. Cuando se trata de ML para la planificación de la demanda, las organizaciones pueden encontrar los siguientes desafíos que dificultan la adopción:

1. Alta complejidad, baja generalización.. Muchas aplicaciones especialmente diseñadas en el mercado son complejas. A menudo requieren habilidades de programación adicionales y la transferencia de datos confidenciales fuera del módulo. Por el contrario, las aplicaciones internas están altamente personalizadas para atender solo un caso de uso específico. Como resultado, cuando las condiciones comerciales cambian (¡y cambian mucho!), las aplicaciones internas deben reprogramarse.
2. Falta de talento, falta de enfoque.. Los científicos de datos tienen uno de los conjuntos de habilidades más buscados en el mercado laboral, en cualquier industria. Por lo tanto, no solo son perfiles costosos, sino también difíciles de encontrar y retener. A menudo, los científicos de datos residentes trabajan en una amplia variedad de casos de uso. El problema con tales puestos es que los científicos de datos carecen del contexto comercial necesario para crear soluciones, sin la tediosa interacción con los roles funcionales.
3. El recuadro negro efecto. Los planificadores de demanda a menudo perciben las soluciones de planificación de ML como una caja negra. Los planificadores obtienen los resultados del algoritmo, pero saben poco sobre cómo la solución maneja los datos; perciben una falta de transparencia que, en última instancia, disminuye la confianza en los resultados.

Sin mencionar que la resistencia al cambio puede ser alta, y solo El 13% de los proyectos de ML estándar llegan a producción. ¿Cuál es el punto de producir un pronóstico de ML que nadie usa? [ 3 ] Por suerte, Hay una manera para hacer frente a los obstáculos en el camino.

Manteniendo los ojos en el camino

Tener claros los beneficios esperados desde el principio es clave cuando se considera el aprendizaje automático para la planificación de la demanda. ¿Necesita subrayar nuevos patrones? ¿Debe abordar la variabilidad? ¿Puede producir un gran volumen de pronósticos a gran velocidad? La última prueba de fuego es que la solución ofrece una mayor precisión en los pronósticos y los planificadores confían en ella.

Muchas organizaciones tienen una gran cantidad de datos, pero están guardados en diferentes sistemas y bases de datos. Cuando se dedica mucho esfuerzo a preparar los datos para el motor de ML, las organizaciones pueden perder de vista lo que es importante. Por lo tanto, una solución que pueda ingerir volúmenes y conjuntos de datos dispares es clave para los casos de uso de planificación de la demanda. Por esa razón, se deben considerar los siguientes atributos clave al buscar una solución de ML para la planificación de la demanda:

• Configuración automatizada. Calidad de datos, la ingesta y la preparación deben ser fáciles, por lo que las laboriosas tareas realizadas por los científicos de datos se reducen o eliminan.
• Sensible a las tendencias del mercado. La solución debe poder ajustarse rápidamente a las señales de oferta y demanda.
• Mayor precisión. La implementación piloto inicial de Sensible ML para Autoliv mejoró la precisión del pronóstico en un 7 % en comparación con los pronósticos ajustados manualmente por los controladores.
• Adopción del usuario. Los usuarios obtienen total transparencia sobre cómo la solución produce los resultados y pueden utilizar estos resultados rápidamente para realizar análisis y obtener información.
• Sensible a las tendencias del mercado. La solución tuvo que ajustarse rápidamente a las señales de oferta y demanda.
• Escalabilidad. La solución puede producir cientos, si no miles, de pronósticos con rapidez y a una fracción del costo, lo que aumenta las capacidades de los controladores.

Más allá de considerar la necesidad de los atributos anteriores, las organizaciones también deben mantenerse enfocadas en los resultados comerciales que esperan.

No es el destino sino el viaje

Cuando una organización tiene claridad sobre los resultados comerciales, ML y otras tecnologías se convierten en un habilitador para lograr esos resultados. Esta claridad en los objetivos ayuda a las organizaciones a decidir entre soluciones de aprendizaje automático costosas y prolongadas y soluciones de planificación líderes en el mercado con servicios de aprendizaje automático integrados. Este último ayudará a romper con los viejos hábitos, permitirá la adopción en toda la empresa y acelerará el tiempo de creación de valor.

Más información

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La planificación de la demanda es una misión crítica para cualquier organización porque, cuando se hace bien, proyecta el potencial de crecimiento del negocio al anticipar la oferta esperada de la demanda. Eso permite optimizar los inventarios y aumentar la satisfacción del cliente con un mejor servicio. Tradicionalmente, la planificación de la demanda se encuentra dentro de las organizaciones de Ventas o Cadena de Suministro, apoyando el proceso de S&OP. Pero dado que desempeña un papel clave en los procesos financieros centrales, los líderes financieros con visión de futuro deberían encontrar formas de unificar la planificación de la demanda con Finanzas.

Con eso en mente, este blog explica en detalle las intersecciones entre las finanzas y la planificación de la demanda y describe la tecnología disponible para unificar la planificación de la demanda con los procesos financieros.

Comprender la planificación de la demanda

La planificación de la demanda es el primer paso dentro del proceso de gestión de la demanda (ver Figura 1).

En esencia, la gestión de la demanda representa un esfuerzo destinado a hacer coincidir las necesidades del mercado con los recursos disponibles. El proceso de gestión de la demanda a menudo comienza con un análisis de previsión. Luego, ese pronóstico se enriquece con aportes de marketing, ventas, desarrollo de productos, estrategia comercial y, por supuesto, finanzas para dar forma al plan de demanda. Los pedidos de los clientes (demanda real) deben administrarse y priorizarse, ahí es cuando la goma sale a la carretera. Finalmente, la gestión de la demanda es parte del proceso S&OP o IBP, un proceso continuo y colaborativo que, en última instancia, ayuda a la organización. lograr mejores resultados y volverse más resistente.

El valor de la planificación de la demanda para finanzas

En muchas organizaciones, la relación entre la Oficina de Finanzas y los planificadores de demanda no está relacionada. Pero no debería ser. Los planificadores de la demanda deben obtener de los equipos financieros los planes de arriba hacia abajo, los objetivos financieros y las cifras presupuestarias para determinar las aspiraciones y las limitaciones. Y, al mismo tiempo, las previsiones de demanda pueden ser de gran beneficio para los equipos financieros.

En muchos sentidos, la gestión de la demanda afecta directa o indirectamente los procesos financieros centrales. Entonces, ¿por qué los equipos de finanzas no deberían beneficiarse del uso de planes y pronósticos de demanda como entradas? Esas entradas pueden ser utilizadas por Finanzas de muchas maneras:

• Validación de la estrategia. Los pronósticos de demanda son una excelente manera de validar la estrategia, especialmente cuando los objetivos financieros y de ventas son demasiado optimistas. Las previsiones de demanda ofrecen a la Oficina de Finanzas una perspectiva independiente basada en los impulsores comerciales y del mercado.
• Precisión de la planificación financiera y del presupuesto. Los planes de demanda alimentan los planes de marketing, ventas y cadena de suministro. Por lo tanto, es un insumo clave para planificación y presupuesto decisiones sobre niveles de inventario, inversiones de capital, efectivo, gastos y más.
• Análisis de rentabilidad . Unificar el modelo financiero con la previsión de la demanda ayuda a medir la impacto de pérdidas y ganancias a lo largo de la cadena de valor.
• Sesgo reducido. Algunos equipos de finanzas se sienten obligados a crear sus propios pronósticos sesgados para cumplir con las expectativas de arriba hacia abajo y abordar la presión de optimización del margen y el flujo de efectivo. Los líderes financieros pueden identificar sesgos más fácilmente cuando los planes de demanda se incorporan a los procesos de planificación financiera y elaboración de presupuestos.
• Contabilidad Precisa. Los planes de demanda ofrecen una visión de un horizonte temporal, lo que ayuda a los controladores a predecir mejor las asignaciones de costos, impuestos e ingresos.
• Informes más creíbles. Los equipos de finanzas pueden aprovechar la perspectiva independiente que brindan los planes de demanda tanto para los internos como para los estatutarios. la presentación de informes. Eso, en última instancia, agrega credibilidad a los estados financieros.

Las organizaciones que combinan la planificación financiera y de la demanda pueden desbloquear el valor establecido a través de los escenarios anteriores (¡y otros!). En lugar de planificar por silos, las organizaciones pueden adoptar una perspectiva sistémica para la planificación general: ver el bosque a través de los árboles, por así decirlo.

Una plataforma unificada para una mejor xP&A

Unificar la planificación de la demanda con Finanzas es una de las muchas ventajas que Planificación y análisis extendidos (xP&A) la solución trae.

Según Gartner, “para 2024, el 70 % de los nuevos proyectos de análisis y planificación financiera se convertirán en proyectos de análisis y planificación ampliados (xP&A), extendiendo su alcance más allá del dominio financiero a otras áreas de análisis y planificación empresarial”. [ 1 ]

La Oficina de Finanzas ahora puede beneficiarse de las nuevas tecnologías que aprovechan los datos financieros y operativos con el aprendizaje automático para obtener los beneficios descritos anteriormente. Sin embargo, no todas las soluciones tecnológicas son adecuadas para soportar una estructura xP&A. A continuación se detallan los factores que Finanzas debe tener en cuenta al buscar una tecnología adecuada:

• Modelo de datos unificado. No todas las soluciones están técnicamente preparadas para llevar datos operativos a escala, por lo que la solución debe tener un modelo de datos unificado que se adapte tanto a los datos financieros como a los relacionados con la demanda.
• Gestión y calidad de datos. La forma en que la solución gestiona y garantiza la calidad y la integridad de los datos es imprescindible para construir una versión de la verdad y convertir los datos en conocimientos.
• Servicios básicos de gestión del rendimiento corporativo (CPM). La solución debe apoyar las principales necesidades de los equipos de Finanzas. Tener todos los servicios de CPM en una sola plataforma permite la validación de estrategias, la precisión de la planificación y el presupuesto, el análisis de rentabilidad, la reducción de sesgos y la generación de informes más creíbles.
• Servicios de IA. La solución debe ofrecer capacidades escalables de IA para la Oficina de Finanzas y más allá. El aprendizaje automático en la previsión de la demanda está ayudando a las organizaciones a alcanzar niveles más altos de precisión en la previsión (consulte la Figura 2).

Conclusión

Los líderes financieros deben considerar la planificación de la demanda como una herramienta poderosa para generar mejores resultados. ¿Por qué? Porque proporciona una visión independiente del mercado. Solo una única plataforma con un modelo de datos unificado y capacidades de aprendizaje automático puede cumplir los requisitos de xP&A para unificar la planificación de la demanda con Finanzas.

Un buen ejemplo de lo que es posible es cómo Autoliv – líder mundial en sistemas de seguridad para automóviles – rediseñó sus procesos centrales para unificar la consolidación, la planificación financiera y operativa para hacer frente a la incertidumbre del mercado. Autoliv ahora aprovecha el aprendizaje automático en la previsión de la demanda para aumentar la granularidad, reducir los ciclos de previsión (diariamente) y reducir los costes, algo que de otro modo no sería posible sin el uso de la inteligencia artificial.

Obtenga más información sobre cómo Autoliv aprovecha Sensible Machine Learning para mejorar los resultados financieros y comerciales:

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En el anterior blog En esta serie, cubrimos por qué apoyarse en una plataforma verdaderamente única con un modelo de datos extensible es la forma más efectiva de unificar la estrategia comercial con las actividades de planificación en toda la empresa. La publicación anterior también estableció el marco de un modelo unificado de planificación empresarial integrada (IBP) e identificó los costos ocultos para las organizaciones que implementan IBP basado en herramientas y hojas de cálculo fragmentadas.

Esta publicación final de la serie muestra los beneficios de un viaje IBP y luego profundiza aún más. ¿Por qué? Mostrar cómo una organización puede maximizar esos beneficios cuando la implementación de IBP está respaldada por una plataforma única con un modelo de datos extensible.

Beneficios de unificar la planificación empresarial "conectada"

Los beneficios que una organización puede esperar de una implementación de IBP son diversos. En el panorama general, IBP ciertamente puede mejorar el desempeño financiero y comercial. La figura 1 describe algunas de las mejoras de KPI más notables.

La gama de mejoras que las organizaciones reclaman a través de esos beneficios también puede ser sustancial. De acuerdo a McKinsey & Company, “El practicante maduro promedio de IBP se da cuenta 1 ó 2 puntos porcentuales adicionales en EBIT. Los niveles de servicio son 5 a 20 puntos porcentuales más alto. Los costos de flete y la intensidad de capital son 10 a 15 por ciento más bajo, y las multas por entrega al cliente y las ventas perdidas son 40 a 50 por ciento más bajo. La tecnología IBP y la disciplina de procesos también pueden hacer que los planificadores 10 a 20 por ciento más productiva.” McKinsey & Company también enfatiza la importancia de mantener a los propietarios de P&L involucrados en el proceso de IBP.

Igualmente importante para esos beneficios es la tecnología utilizada. ¿Cuál es la ventaja de elegir la tecnología adecuada para respaldar el proceso IBP?

En pocas palabras, la elección de la tecnología es fundamental para lograr el percentil más alto de los rangos de beneficios. Sin embargo, muchas organizaciones subestiman el papel que juega la tecnología para lograr mejores resultados. En cambio, esas organizaciones viven con arquitecturas de TI subóptimas pobladas con soluciones puntuales, flujos de integración débiles y uso incontrolable de hojas de cálculo. Esos escollos solo enfatizan aún más por qué las organizaciones que aspiran a la excelencia deberían optar por una plataforma verdaderamente unificada que cubra la amplitud de un proceso de IBP.

Ir por una plataforma con la derecha modelo de integración de datos no solo brinda mayores beneficios comerciales, sino que también da como resultado costos de TI más bajos, colaboración sin fricciones entre equipos, más velocidad en la toma de decisiones, mayor resistencia a cualquier condición cambiante (por ejemplo, interrupciones del mercado, crecimiento por adquisición) y menos riesgo.

Maximizando el valor de IBP con una plataforma

Cuando una plataforma unificada satisface las necesidades de la planificación empresarial integrada, las organizaciones pueden aspirar a obtener la mayor rentabilidad del proceso IBP. Tener una plataforma que unifica la estrategia empresarial con todas las actividades de planificación, consolidación e informes proporciona niveles de rendimiento inigualables. Y esta ventaja es exactamente lo que obtienen las organizaciones cuando eligen respaldar su proceso de IBP con La plataforma financiera inteligente de OneStream (ver Figura 2).

Informe de realización de valor de OneStream valida la ventaja de la plataforma. El informe detalla los beneficios que obtienen los usuarios de la plataforma financiera inteligente de OneStream en los diferentes dominios relacionados con la gestión del rendimiento corporativo: gestión de datos, cierre y consolidación, conciliaciones de cuentas, informes y planificación y presupuesto. Según el informe, OneStream generó valor simultáneamente en cuatro áreas diferentes:

1. Deuda técnica (es decir, la diferencia entre el costo estatal actual y los costos estatales futuros). Una plataforma reduce o elimina drásticamente ciertos costos técnicos. Esos costos incluyen costos de administrador, costos de hardware y centro de datos, costos de actualización, almacenamiento de datos, software de terceros para complementar o mejorar las aplicaciones (por ejemplo, motores de aprendizaje automático, eliminadores entre empresas, convertidores de divisas, etc.), costos de recuperación ante desastres y más.   
2. Eficacia. Es posible ser más eficaz o tomar mejores decisiones con mayor rapidez simplemente teniendo la información disponible en el momento adecuado y con el nivel de detalle adecuado. El uso de una plataforma y un modelo de datos aumenta significativamente la eficacia. ¿Por qué? Se elimina la necesidad de copiar, mover y reconciliar datos continuamente entre diferentes soluciones puntuales.
3. Mitigación de riesgos. OneStream ayuda a evitar errores costosos causados ​​por errores de pasos manuales y la falta de trazabilidad y auditabilidad. La ventaja total proviene de tener una integración total y directa con sistemas como GL/ERP y otros sistemas fuente.
4. Eficiencia. Según el informe de realización de valor de OneStream, "La herramienta Planificación y presupuesto toma menos tiempo para los clientes de OneStream. Un cliente que pasó de un sistema rudimentario basado en Excel® a su primera herramienta de presupuesto vio una mejora revolucionaria de 95%. Los clientes que cambiaron de otra herramienta de elaboración de presupuestos que era relativamente sofisticada vieron una mejora de entre un 10 % y un 25 % en el tiempo que dedicaron a la elaboración de presupuestos después de implementar OneStream”.  En promedio, los usuarios de OneStream ven mejoras en la eficiencia del 42 %.

Datos Management también se ha mejorado enormemente. Según el informe, "Los clientes mejoraron sus procesos de gestión de datos, entregando resultados entre Un 98% de mejora cuando se pasa de un sistema complejo con varios sistemas dispares y 10% cuando se actualiza desde un sistema que ya está completamente integrado pero necesita aprovechar un flujo más fluido de datos e información.” Esta eficiencia mejorada se relaciona directamente con los KPI de desempeño financiero y comercial presentados anteriormente en esta publicación de blog (consulte la Figura 1), es decir, ganancias significativas de productividad, mejor uso del efectivo, capital de trabajo neto, mejor EBIT, ingresos y crecimiento del mercado, mejor servicio. niveles y DSO, DPO y DIO mejorados.

Conclusión

Esta serie de blogs destaca por qué las condiciones actuales del mercado requieren nuevos enfoques para la planificación empresarial integrada y por qué muchas organizaciones lucha para implementar IBP debido a tres desafíos principales: falta de apoyo de liderazgo, resistencia organizacional y subestimación de las necesidades tecnológicas. 

Sin embargo, estos desafíos no son insuperables gracias a las soluciones de tecnología avanzada que realmente unifican la estrategia empresarial con la planificación. Y cuando las organizaciones aspiran solo a la excelencia, una plataforma con un solo modelo de datos extensible es la clave para las implementaciones exitosas de IBP. 

La plataforma financiera inteligente de OneStream entrega en ese sentido. Su enfoque de datos primero para la planificación empresarial integrada unifica las vistas de la estrategia, la planificación y el rendimiento, lo que aumenta la velocidad de la toma de decisiones y mejora el rendimiento empresarial.

Más información

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