En los últimos años, Planificación y análisis financiero (FP&A) los proveedores han visto una relativa explosión en la cantidad de soluciones de software de IA. El software de inteligencia artificial para FP&A está ganando importancia porque mejora significativamente la eficiencia y precisión del análisis financiero. De hecho, las mejores soluciones de software de IA para FP&A permiten a las organizaciones analizar rápidamente grandes cantidades de datos financieros, identificar patrones y generar conocimientos.

La IA ayuda a automatizar tareas rutinarias, liberando a los profesionales de finanzas para que puedan centrarse en los aspectos más estratégicos de la planificación financiera. En general, la integración de la IA en FP&A contribuye a la optimización de recursos, la eficiencia, la agilidad y una toma de decisiones mejor informada.

En esta publicación de blog, examinamos las 5 mejores soluciones de software de inteligencia artificial para FP&A en 2024 usando nuestra propia interpretación de sus ofertas relativas. Solo incluimos software que cumpla con los siguientes requisitos no negociables:

• Obtuvo al menos 4.5/5 estrellas en Gartner Peer Reviews – Software de planificación financiera
• Listado en el Sección de presupuesto en Capterra
• Ofrece una oferta más amplia de EPM

¿Qué es el software de IA para FP&A?

El software de inteligencia artificial para FP&A permite a los equipos de finanzas ir más allá de los informes históricos y adoptar análisis predictivos respaldados por aprendizaje automático (ML). Al analizar patrones de datos históricos, los algoritmos de IA pueden pronosticar con mayor precisión las tendencias futuras. Luego, esas tendencias ayudan a las organizaciones a tomar decisiones financieras más informadas. Por ejemplo, la IA puede analizar el comportamiento del cliente, el historial de compras y las tendencias del mercado para predecir el precio ideal para cada producto o servicio. Este enfoque personalizado maximiza tanto los ingresos como la satisfacción del cliente, allanando el camino para un crecimiento sostenible.

A medida que los equipos de FP&A continúan adoptando la IA, adoptar un enfoque sensato para el ML, uno que equilibre la automatización con la transparencia y el conocimiento humano, se ha vuelto cada vez más importante. Después de todo, una planificación eficaz es fundamental para que las empresas sigan siendo competitivas y se adapten a las condiciones cambiantes del mercado.

Las características comunes de las soluciones de software de IA para FP&A incluyen las siguientes capacidades:

• Paneles interactivos de fácil acceso que los equipos de FP&A pueden utilizar para discernir tendencias financieras.
• Precisión de pronóstico mejorada al generar análisis más precisos utilizando la intuición empresarial o factores externos dentro de los pronósticos.
• Impacto fácilmente visualizado de las decisiones de planificación sobre la rentabilidad y los márgenes con una planificación basada en factores hipotéticos.
• Sesgo de pronóstico reducido dentro de los escenarios, compárelo con el pronóstico humano para impulsar un mejor diálogo y colaboración.

Al aprovechar estas y otras características, las organizaciones pueden transformar la función de FP&A, planificar con confianza, obtener información y realizar pronósticos con mayor precisión.

Este análisis comparativo explora las características y funcionalidades de cinco soluciones de software de inteligencia artificial líderes para FP&A: OneStream, Planful, Board, Workday Adaptive y Wolters Kluwer CCH Tagetik.

El mejor software de inteligencia artificial para FP&A

1. la

OneStream es la forma en que los equipos financieros pueden dejar de manipular datos y comenzar a generar un mayor impacto en el negocio. Es la única plataforma de finanzas empresariales que unifica todos sus datos financieros y operativos, incorpora IA para mejores decisiones y productividad, y le permite seguir agregando capacidades sin agregar deuda técnica.

Para Agencias y Operadores

• Permite a los usuarios crear miles de pronósticos de ML diarios y/o semanales de alta precisión en todos los productos y ubicaciones a través del concepto único "Model Arena", donde los modelos compiten para ganar el pronóstico más preciso para cada equipo individual.
• Permite capturar la intuición empresarial como promociones, eventos y otros factores externos dentro de los pronósticos de ML.
• Unifica y alinea completamente los pronósticos de demanda con ventas basadas en factores, costos de materiales, inventario y planes de mano de obra en todos los estados financieros, incluidos P&L, balance general y flujo de caja.

Desventajas

• Proceso de implementación personalizado que potencialmente requiere tiempo de configuración adicional para cumplir con los requisitos comerciales únicos de los clientes.
• Precios potencialmente prohibitivos, especialmente para empresas más pequeñas.
• Presencia en el mercado más pequeña pero creciente en comparación con otras alternativas, a pesar de su creciente popularidad y de tener más de 1,300 clientes en todo el mundo.

2. Planificado

Fundada en 2001, Planful es una empresa privada respaldada por la firma de capital privado Vector Capital. La plataforma Planful tiene como objetivo optimizar diversos procesos comerciales, como planificación, elaboración de presupuestos, consolidaciones, informes y análisis. Utilizada a nivel mundial, esta plataforma actúa como una herramienta para que los usuarios de Finanzas, Contabilidad y Negocios mejoren sus procesos de planificación, presentación de informes y cierre. El objetivo final declarado de Planful con su software de inteligencia artificial para la herramienta FP&A es acelerar los ciclos de procesos, aumentar la productividad y mejorar la precisión general.

Para Agencias y Operadores

• Ofrece una interfaz adaptable y muy fácil de usar (es decir, funciones en interfaces web y de Excel) que requiere poca ayuda de TI y tiene una sintaxis similar a Excel.
• Permite a los clientes comprar solo lo que necesitan ya que Planful se vende como módulos.
• Recibe un servicio al cliente muy altamente calificado en las revisiones públicas.

Desventajas

• Estacionalidad difícil de detectar debido a que la granularidad más baja es mensual.
• Incapacidad para permitir la captura de la intuición empresarial, como promociones, eventos y otros factores externos dentro de los pronósticos predictivos.
• Escala limitada ya que los usuarios están obligados a ejecutar sólo 10 modelos a la vez.
• Integración de datos realizada mediante una solución de terceros, no desarrollada por Planful.

3. Junta Directiva

Board se fundó en 1994 en Chiasso, Suiza, y tiene oficinas centrales en Boston y Londres. Si bien el producto general se comercializa como informes y análisis de inteligencia empresarial integrados con escalabilidad empresarial, Board comercializa su solución de planificación como planificación inteligente para equipos de FP&A. Board es una empresa privada con clientes en todo el mundo, el porcentaje más alto en Europa.

Para Agencias y Operadores

• Emplea un concepto de competencia de modelos donde los modelos compiten para ganar el pronóstico más preciso para cada artículo de línea individual, lo que permite a los usuarios crear miles de pronósticos de ML diarios y/o semanales de alta precisión en todos los productos y ubicaciones.
• Proporciona integradores prediseñados con ERP y más de 270 API para múltiples sistemas de origen que importan GL e información transaccional.
• Ofrece una interfaz de usuario visualmente atractiva con una estrecha conexión entre la capa de presentación y el back-end.

Desventajas

• Se requiere mantenimiento continuo ya que todo debe construirse, lo que significa que existe poca funcionalidad prediseñada.
• No hay capacidad para permitir la captura de la intuición empresarial, como promociones, eventos y otros factores externos dentro de los pronósticos predictivos.
• Mejoras de precisión limitadas debido a que solo están disponibles modelos estadísticos versus modelos de aprendizaje automático.
• No hay monitoreo del estado de los modelos ni reconstrucciones automáticas para mantener la precisión de los modelos.

4. Jornada laboral adaptable

Workday es un proveedor líder de aplicaciones empresariales en la nube para finanzas y recursos humanos. Fundada en 2005, Workday ofrece aplicaciones de gestión financiera, gestión del capital humano y análisis. Workday Adaptive Planning tiene su origen en la adquisición de Adaptive Insights en 2018. Comercializada como software de planificación empresarial, la solución Workday ayuda a Finanzas a crear presupuestos y previsiones con más velocidad, flexibilidad, colaboración y precisión.

Para Agencias y Operadores

• Proporciona una solución de planificación centrada en las finanzas con un fuerte conocimiento del mercado, especialmente en EE. UU.
• Utiliza automatización y conectividad a Excel a través de Office Connect, lo que garantiza la facilidad de uso.
• Ofrece informes de valores atípicos y detección de anomalías, lo que permite un análisis rápido y una comparación de planes.

Desventajas

• Mejoras de precisión limitadas debido a un único modelo aplicado en todas las líneas de pedido o combinaciones de ubicación de producto frente a una aplicación de modelo específica para cada línea de pedido, lo que se puede lograr a través de un Model Arena.
• No hay capacidad para permitir la captura de la intuición empresarial, como promociones, eventos y otros factores externos dentro de los pronósticos predictivos.
• No hay monitoreo del estado de los modelos ni reconstrucciones automáticas para mantener la precisión de los modelos.

5. Wolters Kluwer CCH Tagetik

Wolters Kluwer es una entidad global especializada en datos profesionales, soluciones de aplicaciones y servicios. La empresa se dirige a sectores como el sanitario; impuestos y contabilidad; cumplimiento corporativo y financiero; legal y reglamentario; y desempeño corporativo y ESG. Desarrollado originalmente en 2005 para ofrecer soluciones CPM confiables, integrales y escalables a nivel mundial, CCH Tagetik fue adquirido por Wolters Kluwer en 2017.

Para Agencias y Operadores

• Impulsores de superficies que impactan el negocio.
• Muestra una mejora de la precisión con la comparación de pronósticos estadísticos predictivos versus pronósticos de referencia.
• Ofrece un enfoque de plataforma unificada que difiere de los enfoques de múltiples soluciones (por ejemplo, SAP y Oracle).

Desventajas

• Producto de ML independiente que requiere integración, administración y, por tanto, unificación y transparencia.
• Mejoras de precisión limitadas debido a un único modelo aplicado en todas las líneas de pedido o combinaciones de ubicación de producto frente a una aplicación de modelo específica para cada línea de pedido.
• Mejoras de precisión limitadas debido a que solo están disponibles modelos estadísticos versus modelos de aprendizaje automático.

Conclusión

Elegir el software de IA adecuado para FP&A es esencial para las organizaciones que buscan alejarse de aplicaciones y/u hojas de cálculo de EPM poco confiables e inadecuadas y, en cambio, evolucionar hacia una solución de EPM moderna impulsada por IA.

Cada una de las 5 soluciones principales presentadas en esta publicación de blog ofrece características y beneficios únicos, que satisfacen las diversas necesidades de organizaciones de todos los sectores. Sin embargo, en última instancia, si busca optimizar sus procesos financieros clave y aumentar significativamente la confianza en sus informes, OneStream es el mejor software de inteligencia artificial para FP&A para manejar todas sus necesidades, sin importar cuán complejas sean.

Más información

Para obtener más información sobre cómo las organizaciones gestionan la complejidad de su planificación y análisis financieros mediante el uso de IA, consulte nuestro documento técnico titulado "Revolucione su planificación con Sensible ML.” Y si está listo para dar el salto desde las hojas de cálculo o las soluciones EPM heredadas y comenzar su transformación financiera con OneStream, ¡charlemos!

No hay duda de que Planificación y Análisis Financiero (FP&A) tiene un profundo impacto en el éxito organizacional. Desde el presupuestación, planificación y previsión proceso hasta la planificación y ejecución de objetivos e iniciativas estratégicas, FP&A está en una posición única para guiar el negocio a través de las fluctuaciones del mercado y los desafíos competitivos y posicionar a la organización para el éxito frente a cualquier cambio que pueda ocurrir. Sin embargo, la mayoría de los procesos de planificación comunes se centran en un horizonte de corto plazo. La planificación a largo plazo (LRP) se basa en procesos de presupuestación, planificación y previsión centrándose en objetivos financieros a más largo plazo e iniciativas clave que se encuentran entre 5 y 10 años o más en el futuro.

Por lo tanto, aprovechar una solución de software de FP&A efectiva para planificar, rastrear y lograr objetivos y planes financieros a más largo plazo es clave para un proceso de LRP efectivo.

Por qué es importante la planificación a largo plazo

Con toda la volatilidad en los mercados y las economías globales debido a la pandemia, no es de extrañar que mirar hacia el futuro con un proceso de LRP pueda resultar desalentador. ¿Por qué? Bueno, tener una idea de lo que sucederá mañana o la próxima semana es bastante difícil, por lo que comprender lo que podría suceder en 1 o 2 años, o en 5 años, parece casi imposible.

Y si el proceso de planificación se lleva a cabo en hojas de cálculo sin conexión – ese es un dolor de cabeza aún mayor. Elaborar un plan que realmente represente una visión del futuro requiere aportes de toda la organización, por lo que tener que combinar varias hojas de cálculo que carecen de controles de consistencia y calidad de los datos puede hacer que cualquier proceso de planificación sea una tarea tediosa y que requiera mucho tiempo.

A pesar de los desafíos anteriores, la planificación a largo plazo es una herramienta importante para trazar no solo la visión del futuro, sino también las metas y los planes relacionados para ejecutar esas metas. Capturar las entradas dentro software FP&A reúne esa visión del futuro en un plan a largo plazo, uno en el que toda la organización puede trabajar para lograrlo.

¿Qué es la planificación a largo plazo?

La planificación a largo plazo suele abarcar un período de cinco a diez años. El proceso de PRL difiere no sólo de las actividades de presupuestación y pronóstico a corto plazo (por ejemplo, pronósticos continuos) que generalmente abarcan un año, sino también de los procesos de planificación estratégica de mediano plazo. Básicamente, un plan a largo plazo busca alinear los objetivos a largo plazo con los planes de acción para ejecutar la planificación estratégica. Comprender la dirección estratégica de la organización ayuda a FP&A a elaborar una visión del futuro, y la visión forma el plan a largo plazo.

En particular, más allá de los aportes financieros, el proceso de planificación a largo plazo requiere aportes de muchas partes interesadas diferentes en el negocio. Aquí están algunos ejemplos:

• Operaciones: Toma decisiones estratégicas sobre los gastos generales y el personal necesario para cumplir los objetivos de la organización.
• Logística: Comprende los costos y la disponibilidad de los materiales necesarios para ejecutar el plan a largo plazo y toma decisiones sobre proveedores alternativos o posibles interrupciones del suministro en el futuro.
• Manufacturing: Analice las compras de equipos y maquinaria, el mantenimiento y lo que debe suceder en la planta de producción para lograr la visión de LRP.

Para que el plan a largo plazo tenga éxito, quienes lo implementen deben comprender no solo lo que el plan incorpora como metas, perspectivas e impactos financieros, sino también cómo se logrará todo.

Elementos clave en el proceso de planificación a largo plazo

La capacidad de comprender y alinear los objetivos financieros y operativos ayudará en última instancia a crear una visión unida para el futuro, una que abarque toda la organización. Estos son solo algunos ejemplos de componentes útiles del plan a largo plazo:

1. Declaración de misión y visión de la empresa – ¿Cuál es la misión de la empresa? Comprender dónde se encuentra actualmente la empresa en comparación con su misión y visión a largo plazo informará la dirección futura.
2. Análisis FODA – Un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) ayuda a definir las fortalezas y debilidades internas actuales en el negocio para comprender mejor qué se puede mejorar como parte del plan a largo plazo y qué se debe evitar. Al centrarse tanto en las oportunidades como en las amenazas externas, los equipos de FP&A pueden ayudar a impulsar un diálogo con los ejecutivos clave, uno centrado en áreas clave a considerar fuera de las 4 paredes de la organización.
3. Ventas y Metas Operativas – Comprender los objetivos operativos y de ventas ayuda a comprender el LRP para identificar actividades que ayudan a aumentar los ingresos, las ganancias y tasas de producción para impulsar el rendimiento general del negocio.

Cómo el software financiero permite un proceso eficaz de planificación a largo plazo

Un error común del proceso tradicional de planificación a largo plazo es la dependencia del modelado manual en hojas de cálculo de Excel personalizadas, un dolor de cabeza con el que cualquier analista financiero puede identificarse. Usar hojas de cálculo significa pasar horas creando, distribuyendo, recopilando y acumulando complicados modelos de Excel solo para sufrir imprecisiones en los datos, problemas de calidad y problemas de no conformidad. Después de todo, sin trazabilidad hasta las fuentes de datos y lo que impulsa los datos en el archivo de Excel, no hay autoridad en los números. Y a absolutamente nadie le gusta ponerse de pie y presentar números que simplemente no pueden ser respaldados.

Además, hay una incapacidad para adaptar el plan a medida que ocurren los cambios. En las condiciones volátiles del mercado actual, reaccionar y adaptarse al cambio con velocidad y precisión es fundamental para el rendimiento de la conducción. Los modelos de Excel inconexos simplemente no permiten el tipo de modelado sobre la marcha, hipotético o cambios que son tan cruciales para el éxito en la planificación moderna.

En cambio, utilizar el software FP&A para el proceso de planificación a largo plazo tiene muchos beneficios:

• Ahorra tiempo en el proceso de planificación al brindar acceso a todos los datos en un solo lugar. Proporcionar a todas las partes interesadas clave acceso a los mismos datos elimina las hojas de cálculo fuera de línea y los procesos aislados que crean más trabajo para agregar y validar los datos.
• Oportunidad de incorporar análisis predictivos y máquina de aprendizaje utilizar conocimientos y datos internos/externos para comprender mejor las fluctuaciones y los cambios futuros. La incorporación de datos internos y tendencias externas puede generar conocimientos adicionales que guíen la toma de decisiones futuras y preparen el plan para el futuro a través de la capacidad de detectar fluctuaciones antes.
• Proporciona información detallada informes y análisis que pueden ayudar a guiar la toma de decisiones con una audiencia variada. Visualizar rápidamente las tendencias de los datos con paneles e informes que se actualizan fácil y rápidamente permite una toma de decisiones mejor y más rápida (Figura 1).
• Mejora calidad de los datos y precisión que redirige el tiempo y el esfuerzo invertidos en la gestión de procesos manuales hacia una mejor toma de decisiones estratégicas y tácticas.
• Permite a los líderes modelar escenarios hipotéticos y realizar cambios ad-hoc a medida que se ejecuta el plan. Un aspecto importante del proceso de planificación a largo plazo es la gestión de un plan en constante cambio en un panorama empresarial acelerado. Administrar ese plan a medida que cambian las condiciones y ser capaz de actualizar dinámicamente los cambios es crucial para el éxito a largo plazo.

Figura 1: Las visualizaciones de datos permiten obtener conocimientos y cambios más rápidos en respuesta a las fluctuaciones del mercado y los resultados financieros.

En última instancia, todas estas mejoras hacen que la planificación a largo plazo sea más fácil, rápida y precisa que un proceso de planificación en silos que se lleva a cabo en hojas de cálculo de Excel inconexas. Y eso significa menos dolor de cabeza para los analistas financieros encargados de elaborar el plan. Las mejoras también permiten que el liderazgo se centre más en la estrategia y la ejecución, y menos en preocuparse por la credibilidad de los datos o la confiabilidad de los modelos de Excel.

Por lo tanto, los equipos de FP&A deben usar procesos como LRP para ayudar a elevar a Finanzas como un socio comercial estratégico y ganar ese asiento tan deseado en la mesa de estrategia. Y el primer paso para lograr esos objetivos requiere que el rol de Finanzas pase de los agregadores de datos y los limpiadores de hojas de cálculo de Excel complejas y desordenadas. Aprovechar un software efectivo para hacer precisamente eso permite la transición a la siguiente etapa de Finanzas.

Conclusión

La planificación a largo plazo es una pieza importante del alcance de la planificación financiera, y que informa los ciclos de previsión y presupuesto táctico y la planificación estratégica a medio plazo para impulsar el rendimiento comercial futuro. En el proceso, poder aprovechar el software FP&A confiable y flexible no solo mejora la calidad de vida de quienes tienen la tarea de elaborar y ejecutar el plan, sino que también permite que la organización permanezca enfocada en iniciativas estratégicas y el éxito continuo del negocio a través de situaciones inciertas. veces.

Reunir todos estos procesos es lo que permite a Finanzas llevar las finanzas más lejos.

Más información

Para obtener más información sobre cómo su organización puede avanzar con la planificación a largo plazo, haga clic en esta página para descargar nuestro resumen de la solución Cómo la planificación a largo plazo prioriza las iniciativas estratégicas y logra objetivos financieros.

Visite la página de la solución

El cierre financiero, la consolidación y la presentación de informes son procesos críticos que la mayoría de las organizaciones realizan mensual, trimestral y anualmente para entregar sus resultados financieros a las partes interesadas internas y externas. Estos procesos pueden ser difíciles de ejecutar, especialmente en empresas más grandes con múltiples ERP/GL para consolidar, estructuras organizativas complejas, requisitos de cumplimiento normativo cada vez mayores y una fuerza laboral limitada y mayoritariamente remota.

Las aplicaciones de software diseñadas específicamente para respaldar estos procesos han estado disponibles durante más de 25 años, pero las actuales basadas en la nube software de consolidación y cierre financiero (FCCS) ofrecen nuevas capacidades que pueden ayudar a las organizaciones a optimizar estos procesos para garantizar una entrega más oportuna y precisa de resultados financieros.  

La visión del mercado de Gartner

Este fue el tema central del informe publicado recientemente. Gartner® Magic Quadrant™ para soluciones de consolidación y cierre financiero¹ donde OneStream fue nombrado como uno de los tres únicos líderes. (ver figura 1). 

En el informe, el Equipo de analistas de Gartner reconoció nuestras amplias capacidades proporcionadas a través La plataforma financiera inteligente de OneStream así como soluciones adicionales disponibles en nuestro Solutions Exchange, como Conciliación de cuentas, Transaction Matching , ESG Reporting Plano y Provisión de impuestos.  

Las fortalezas clave de OneStream que se destacaron en el informe incluyen:

• Consolidación financiera – incluyendo amplias capacidades, Dimensionalidad Extensible®, flujo de trabajo guiado y avanzado inteligencia financiera.
• Integración de Datos – con la capacidad de integrar datos de una amplia variedad de sistemas de origen, con manejo de errores, validaciones y notificaciones proporcionadas a través de nuestro sistema integrado Gestión de calidad de los datos financieros.
• Precios de venta – con un modelo de precios flexible y basado en el usuario.

En general, nos complace ser reconocidos como líderes en este informe del Cuadrante Mágico de Gartner y creemos que es bien merecido por la amplitud y profundidad de las capacidades que ofrecemos y nuestro fuerte impulso en el mercado.   Más de 1300 organizaciones en todo el mundo han elegido OneStream como reemplazo para aplicaciones heredadas como Oracle HFM, Oracle FCCS, SAP BPC y BFC, IBM/Cognos Controller, Longview e Infor así como soluciones puntuales como Blackline y Trintech para conciliaciones de cuentas. ¡Y también hemos reemplazado miles de hojas de cálculo de Excel!

Lograr un impacto empresarial positivo

Las organizaciones que han adoptado OneStream para el cierre financiero, la consolidación y la presentación de informes han rendimiento de consolidación mejorado frente a productos heredados, mientras manejan volúmenes de datos mucho mayores que los que podían con sus soluciones anteriores. Ellos tienen acortaron sus procesos de cierre de período en varios días y están entregando resultados financieros más oportunos y precisos a las partes interesadas. Y tienen deuda técnica reducida, ahorrando millones de dólares al año en costos administrativos y de TI.

He aquí algunos ejemplos:

Costco Wholesale: Reemplazó Oracle HFM y Excel con OneStream para OneStream para cierre financiero, consolidación, informes, flujo de caja y elaboración de presupuestos. Su El proceso de cierre financiero se redujo de 2 a 3 días a 1.5 días. y la eliminación de Excel permitió al equipo de Costco reasignar el 25 % del tiempo FTE al trabajo con valor agregado..

Terex: Reemplazó Oracle HFM, FDMEE, Prophix y Excel con OneStream para cierre financiero, consolidación, generación de informes y planificación. Integrando datos de 28 ERP, El tiempo de consolidación total del sistema ha disminuido de hasta 20 horas a menos de 30 minutos con OneStream.. La eliminación de múltiples soluciones puntuales ha mejorado la calidad de los datos y también ha generado importantes ahorros de costos. 

Lindsay Corp.: Se reemplazó Microsoft Excel con OneStream para cierre financiero, consolidación, generación de informes, planificación y pronóstico. Su el proceso de cierre mensual se acortó en un 25%, y la empresa también ahorra 2 días al mes en pronósticos.

Estos y otros éxitos de los clientes se han traducido en una Calificación de 4.8 sobre 5 y 95 % de puntuación de “dispuesto a recomendar” para OneStream para cierre financiero y consolidación en Gartner® Peer Insights™.

Requisitos clave del mercado y criterios de evaluación

Para aquellos nuevos en el proceso del Cuadrante Mágico, Gartner define las soluciones FCCS como "aplicaciones que permiten a los controladores corporativos y sus equipos gestionar los procesos de cierre, consolidación y generación de informes del grupo de la organización". Los desafíos empresariales o casos de uso más comunes que Gartner identifica para FCCS incluyen permitir la eficiencia, impulsar el cumplimiento normativo y respaldar un entorno empresarial complejo. 

Al evaluar las diversas soluciones de software disponibles para respaldar FCCS, Gartner identifica las capacidades "imprescindibles" como:

• Gestión de cierre financiero
• Consolidación financiera
• Informes financieros

Las capacidades estándar y opcionales adicionales identificadas por Gartner incluyen:

• Conciliación de estados financieros
• Procesamiento de asientos de diario
• Gestión de riesgos de informes financieros
• Gestión de divulgación

Para ser incluidos en el Cuadrante Mágico de Gartner FCCS, los proveedores deben admitir todas las capacidades imprescindibles mencionadas anteriormente, y estas capacidades imprescindibles deben estar disponibles dentro de las soluciones nativas del proveedor y no ofrecerse a través de asociaciones con otros proveedores. Además, los proveedores deben operar en al menos dos geografías globales, el software debe implementarse como un servicio en la nube y estar disponible como una solución independiente, sin ningún paquete con suites ERP.

Más información

El cierre financiero, la consolidación y la generación de informes son procesos críticos que no deben gestionarse con aplicaciones heredadas, soluciones puntuales u hojas de cálculo que carecen de las capacidades necesarias para cumplir con los complejos requisitos empresariales actuales. Si su organización está lista para dar el salto a una solución moderna basada en la nube, descargar el Informe del Cuadrante Mágico de Gartner para obtener más información sobre los requisitos clave del mercado y por qué OneStream fue nombrado líder.

Fuentes: ¹ Cuadrante Mágico de Gartner para soluciones de consolidación y cierre financiero, Nisha Bhandare, Permjeet Gale, Jeffrin Francis, Renata Viana, 27 de noviembre de 2023

Descargo de responsabilidad de Gartner

GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner y Magic Quadrant es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los EE. UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Reservados todos los derechos.

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En OneStream, nos damos cuenta de que la entrega de estados financieros consolidados oportunos y precisos es solo una parte del proceso de cierre financiero al final del período. Vemos el cierre financiero como un ciclo integral y continuo que implica administrar el proceso de cierre y todas las tareas relacionadas. Incluye la recopilación y consolidación de datos de múltiples fuentes, la comparación de detalles transaccionales para eliminar declaraciones erróneas, la conciliación de saldos entre empresas y la utilización de datos coincidentes y saldos entre empresas conciliados para conciliar los saldos de cuentas necesarios para publicar estados financieros consolidados.

OneStream es la única plataforma de gestión del rendimiento corporativo (CPM) del mercado que admite todo el proceso de cierre financiero dentro de una aplicación unificada (consulte la Figura 1). Es esta capacidad de unificar todos estos procesos en paralelo y sin complejidad lo que le da a OneStream la capacidad de reemplazar múltiples aplicaciones financieras heredadas o conectadas, así como hojas de cálculo. Este enfoque no solo impulsa la velocidad y la precisión en el proceso de cierre, sino que es una gran oportunidad para que las organizaciones impulsen ahorros en el costo total de propiedad y generen un alto retorno de su inversión en OneStream.

¿Qué hay de nuevo?

OneStream busca continuamente formas de ayudar a los clientes a aprovechar al máximo la plataforma y acaba de anunciar el lanzamiento de la solución OneStream Financial Close MarketPlace que agiliza y simplifica el acceso de los clientes existentes a nuestra Conciliación de cuentas y soluciones de conciliación de transacciones.

La solución OneStream Financial Close (OFC) unifica completamente la capacidad de usar Transaction Matching detalle para respaldar los saldos de conciliación de cuentas. La integración entre estas soluciones es opcional, lo que permite que cada solución también se use de forma independiente. Las soluciones incluidas dentro de OFC requieren la misma versión mínima de la plataforma OneStream que siempre garantiza la alineación entre estos procesos críticos.

Estos son algunos de los beneficios de la solución Financial Close de OneStream (consulte la Figura 2):

• Solución descargable única con instalación y desinstalación únicas, con una fuente de la verdad y un punto de mantenimiento.
• Unifique y mantenga sin esfuerzo las conciliaciones de cuentas y la integración de conciliación de transacciones aprovechando la dimensionalidad existente para identificar qué transacciones se relacionan con las conciliaciones correspondientes.
• El soporte de nivel transaccional puede crearse desde Transaction Matching y enviarse a múltiples conciliaciones, O los detalles específicos de una conciliación pueden extraerse de Transaction Matching a una conciliación.
•  Detalle de nivel transaccional agregado, como la fecha de la transacción, para proporcionar información sobre la antigüedad con la capacidad de profundizar directamente en la información detallada.
•  Cree y unifique tablas para conciliaciones de cuentas y coincidencias de transacciones en paralelo.

Más información

Cientos de OneStream clientes han implementado nuestra plataforma para agilizar su cierre financiero, consolidación y proceso de informes, reemplazando hojas de cálculo y múltiples aplicaciones heredadas. Y muchos han ampliado su inversión con las soluciones OneStream Account Reconciliations y Transaction Matching MarketPlace. Esto les ha permitido reducir la latencia de los datos y agilizar aún más el proceso de cierre al tiempo que eliminan las hojas de cálculo riesgosas y las soluciones puntuales independientes. Para obtener más información sobre Financial Close Suite de OneStream, visite nuestro página web o comuníquese con su representante de cuenta de OneStream. Si es cliente actual de OneStream, puede descargar la solución OneStream Financial Close directamente desde el Intercambio de soluciones OneStream.

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2022 ha sido un año desafiante para individuos y corporaciones. La inestabilidad geopolítica debida a la guerra en Ucrania ha encabezado los titulares durante la mayor parte del año, junto con precios de combustible más altos, inflación generalizada, cuellos de botella continuos en la cadena de suministro, tasas de interés en aumento y mercados financieros en caída. Ahora que se acerca la temporada de planificación y elaboración de presupuestos, ¿qué suposiciones están haciendo los directores financieros y los ejecutivos financieros sobre lo que se avecina y cómo afectará eso a la planificación financiera corporativa para 2023?

Tomando el pulso a los líderes financieros

Para comprender cómo los líderes financieros planifican para 2023, OneStream Software patrocinó una encuesta de Hanover Research de más de 650 tomadores de decisiones financieras en América del Norte, así como en EMEA. El objetivo de la encuesta era comprender las expectativas de los líderes financieros para 2023 con respecto a la inflación, la posible recesión, las interrupciones de la cadena de suministro, la gestión del talento, las iniciativas ESG y DEI y las inversiones en tecnología. Siga leyendo para conocer los resultados del Otoño 2022  Perspectivas de los tomadores de decisiones financieras encuesta.

Persisten los obstáculos económicos

Según la encuesta de otoño de 2022, las interrupciones/recesiones económicas siguen siendo la principal preocupación para casi la mitad de las organizaciones para 2023., superando con creces las preocupaciones sobre la escasez de talento, la ciberseguridad, la interrupción de la cadena de suministro y la interrupción geopolítica. Esta también fue la principal preocupación a principios de este año con un 30 %; sin embargo, en la encuesta de otoño de 2022, esto aumentó al 47 % de los encuestados (consulte la figura 1).

Figura 1: principales riesgos comerciales para 2023

Dado que la inflación continúa afectando tanto a las personas como a las empresas, los aumentos de precios son la principal forma en que las empresas han enfrentado la inflación (56 %). seguido de la ralentización de las contrataciones o la reducción de los costes operativos específicos (47 %). Casi la mitad de las empresas han ralentizado la contratación o reducido los costos operativos específicos, otro aumento significativo desde hace un año (consulte la figura 2).

Figura 2 – Preparativos para cambiar las tasas de inflación

Con respecto al potencial de recesión, de manera similar, dos tercios de los líderes financieros esperan que ocurra una recesión y dure hasta fines de 2023 o más tarde. Tres cuartas partes de los líderes financieros también esperan que los problemas de la cadena de suministro relacionados con la pandemia continúen hasta 2023; sin embargo, muy pocos (8%) esperan que se extienda más allá de 2023. La mayoría de los líderes financieros (85%) han realizado al menos ligeras modificaciones en sus pronósticos y estrategias para 2023 en preparación de una recesión inminente, según la encuesta.

Las iniciativas DEI y ESG siguen en el punto de mira

A pesar de los contratiempos económicos que se pronostican, y con los nuevos requisitos de divulgación obligatoria propuestos por la SEC de EE. UU. y los reguladores de otros países, las inversiones en ESG y DEI siguen siendo una prioridad.. La mitad de las organizaciones encuestadas esperan invertir más en objetivos e iniciativas DEI y ESG en 2023 que en 2022. Esta es una caída significativa en comparación con las expectativas de principios de este año (65% en DEI y 60% en ESG). Aún así, más de un tercio de las empresas esperan invertir lo mismo en DEI y ESG en 2023 (38% y 39%, respectivamente) (ver figura 3).

Figura 3 – Planes de inversión DEI y ESG

Cuando se les preguntó acerca de sus planes para prepararse para el cambio ESG Reporting requisitos especiales casi la mitad de los ejecutivos financieros encuestados han comenzado o planean comenzar a formar un equipo interno de ESG/Sostenibilidad para definir políticas y divulgaciones. Una proporción similar (41 %) comenzará (o ya ha comenzado) a implementar nuevas políticas ESG/sostenibilidad. En comparación con principios de este año, son menos los que planean invertir en software para respaldar la recopilación y la generación de informes de datos ESG. Entre aquellos que actualmente no tienen un plan implementado, la mitad (50 %) indica que pueden implementar un plan si los mandatos de informes de ESG afectan a sus organizaciones.

Cuando se le preguntó qué tipo de software se está utilizando actualmente o se planea utilizar para respaldar los informes de ESG, extensiones de software CPM (52%) son el software más utilizado para respaldar la recopilación y el informe de datos ESG. 

Aumentan las inversiones en herramientas de análisis y planificación de la nube

La incertidumbre económica y la posible recesión que se pronostica para 2023 requerirán que los equipos de finanzas hagan más con los mismos o menos recursos, lo que también apunta a la necesidad de más automatización y tecnologías digitales para ayudar a optimizar los procesos de planificación, informes y análisis. 

Según la encuesta de otoño de 2022, más de la mitad de los líderes financieros predicen invertir más en planificación basada en la nube y soluciones de informes en 2023 que en 2022. Mientras tanto, solo un tercio de las empresas (37%) predicen invertir más en aprendizaje automático. Esto es significativamente menos de lo pronosticado tanto el otoño pasado como a principios de este año (ver figura 4).

Figura 4 – Inversión esperada en herramientas de análisis de datos

Cuando se les preguntó sobre los principales casos de uso de inteligencia artificial o aprendizaje automático, sorprendentemente, los informes financieros son la principal oportunidad identificada por los líderes financieros en la encuesta de otoño de 2022. A esto le siguieron la previsión de ventas/ingresos (41 %) y la planificación de la demanda (39 %) como la segunda y tercera oportunidad más importante para las organizaciones. Muy pocos líderes financieros (3 %) no ven ninguna oportunidad para que la inteligencia artificial o el aprendizaje automático ayuden a sus negocios.

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Los resultados de la Encuesta de tomadores de decisiones financieras de otoño de 2022 destacaron los desafíos comerciales en curso que enfrentan los directores financieros y los líderes financieros al salir de 2022 y planificar lo que se avecina en 2023.   La inflación, las tasas de interés más altas, los cuellos de botella en la cadena de suministro y la recesión llegaron para quedarse en 2022 y la mayoría de los ejecutivos de Finanzas esperan que continúen en 2023. Las divulgaciones ESG obligatorias propuestas por la SEC de EE. UU. están impulsando a muchas organizaciones a invertir en sus Procesos y software ASG para ayudar no solo con el cumplimiento de informes, sino también con la planificación y gestión de iniciativas ESG y DEI. 

La buena noticia es que Las tecnologías actuales de software analítico basadas en la nube están experimentando una mayor adopción y están demostrando su valía para ayudar a los equipos financieros a ser más eficientes, planificar y navegar en un panorama económico volátil y aumentar su agilidad para responder.. inteligencia artificial y máquina de aprendizaje la adopción va a la zaga de las herramientas de análisis predictivo y planificación más convencionales, pero a medida que estas capacidades están integradas en las aplicaciones modernas de software de planificación, generación de informes y análisis, la adopción de Finanzas está preparada para expandirse rápidamente. 

Para obtener más información, descargue Hanover Research Perspectivas de los líderes financieros de otoño de 2022 informe y comuníquese con OneStream si su organización necesita ayuda para superar las complejidades del panorama económico actual.

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La planificación de escenarios es una herramienta poderosa que ayuda a los profesionales de finanzas a crear agilidad en el proceso de planificación y previsión financiera. Mediante el modelado de diferentes escenarios y la evaluación de los riesgos y oportunidades asociados, Planificación y análisis financiero (FP&A) puede preparar el proceso de planificación financiera para el futuro. ¿Cómo? Garantizando que se aborden muchos de los supuestos asociados con la volatilidad actual del mercado y poniendo en marcha planes de acción para abordar cualquier cosa que pueda surgir.

La planificación de escenarios permite la agilidad en la previsión financiera

La mayoría de las personas se involucran regularmente en algún tipo de planificación de escenarios. Ya sea que se trate de llevar una chaqueta a la cena porque puede hacer frío afuera o llevar cables de puente en el automóvil en caso de que se agote la batería, la planificación de escenarios es el proceso de pensar y prepararse para varios escenarios posibles.

Desde un planificación financiera perspectiva, la planificación de escenarios ayuda a los profesionales de finanzas a pensar en las diferentes variables que pueden afectar el negocio. ¿Porque es esto importante? Bueno, ayuda a identificar las señales de advertencia que indican un posible desastre y permite que la empresa sea más ágil para reaccionar y adaptarse al cambio. Como saben la mayoría de los profesionales de finanzas, cuando se finaliza el plan financiero, ya se ha vuelto obsoleto dado el ritmo al que cambian las cosas en el mercado actual.

A medida que aumenta el ritmo del cambio, y la disrupción y la incertidumbre se vuelven más comunes, se vuelve cada vez más crítico que las organizaciones no solo reconozcan las señales que indican cambio, sino que también establezcan un plan para reaccionar ante los posibles escenarios que resultan de cualquier cambio. La planificación de escenarios proporciona un proceso, un marco y un entorno de colaboración coherentes que permiten a las organizaciones reaccionar con agilidad y certeza frente a la incertidumbre y los cambios y disrupciones constantes.

Aquí hay formas de monitorear tres señales de que la interrupción financiera puede estar en el horizonte:

1. Interrupción de la cadena de suministro: Supervise las interrupciones de la cadena de suministro, como la falta de disponibilidad de materias primas, la escasez de mano de obra, los retrasos en los envíos y más, que pueden causar estragos para evitar costosas tarifas de envío, tarifas de adquisición al contado u otros problemas costosos al reaccionar antes a la interrupción y tener un plan de mitigación en marcha.
2. Detección de demanda: Detecte cambios en los hábitos y la demanda de los clientes (p. ej., desde tendencias estacionales hasta tendencias de la competencia) que afectan la fabricación y evite errores costosos como tener demasiado producto que no se venderá o existencias insuficientes de un artículo de gran demanda.
3. Factores económicos: Identifique y realice un seguimiento de las métricas económicas relevantes para el negocio, como casos de COVID-19, tasas de interés, reclamos de desempleo y cancelaciones de turismo y viajes, para adaptarse en consecuencia según sea relevante para la línea de negocios.

La planificación de escenarios identifica los mejores y peores escenarios

El análisis de escenario busca identificar el escenario de referencia, que es el plan financiero base, y luego identificar los mejores y peores escenarios. Al asignar factores de riesgo y oportunidad al plan de referencia, toman forma los mejores y peores escenarios. Los tomadores de decisiones también están empoderados con la información necesaria para aprovechar las oportunidades disponibles mientras mitigan los riesgos para el desempeño financiero.

Al impulsar un proceso continuo de evaluación del plan financiero, la planificación de escenarios eleva el FP&A. Específicamente, FP&A pasa de ser un proceso retrospectivo, que implica desarrollar un plan y luego evaluar dónde se quedó corto o funcionó mejor de lo esperado, a uno que puede ser predictivo.

Beneficios para la planificación de escenarios

Tener un proceso de planificación de escenarios impulsa la colaboración entre las partes interesadas clave en las inversiones y los resultados que mueven la aguja para las organizaciones. ¿Cómo? Al garantizar que se hable continuamente de estos elementos y que reciban la atención que merecen. Ser proactivo sobre estos riesgos y oportunidades, por lo tanto, garantiza que el proceso de planificación financiera no sea estático. En cambio, el proceso está configurado para el éxito sin importar el resultado.

Estos son algunos de los beneficios clave de la planificación de escenarios:

1. Plan financiero preparado para el futuro: Establecer la organización para reaccionar rápida y decisivamente al cambio. Después de todo, el cambio es un subproducto inevitable del crecimiento y, al tener en cuenta varios escenarios, la organización está configurada para reaccionar con agilidad y certeza cuando se enfrenta a condiciones de mercado volátiles. La planificación de escenarios ayuda no solo a identificar posibles puntos de riesgo o falla en el futuro, sino que también calcula las incógnitas como la escasez de mano de obra y los cambios en la oferta y la demanda. Al contar con un plan para reaccionar ante estos aspectos, la organización puede responder rápidamente y con certeza para evitar un posible desastre.

1. Evaluar riesgos y fallas: Tenga en cuenta los posibles riesgos y fallas antes de que se materialicen e impacten en las pérdidas y ganancias y el balance general. En esencia, la organización evita un desastre potencial mediante la evaluación preventiva de los riesgos y el desarrollo de planes de acción y actividades de mitigación. Los análisis de riesgos y oportunidades ocurren como un proceso de colaboración continua para evaluar el plan de referencia y ajustar las previsiones. Este proceso puede dar cuenta de oportunidades tales como envíos anticipados de proveedores o riesgos como entregas tardías debido a escasez de proveedores o problemas de envío.

2. Maximice los resultados financieros: Calcule las ganancias y pérdidas de las inversiones en bienes raíces, maquinaria o instalaciones de fabricación, y proporcione un marco para realizar un seguimiento de los riesgos y las oportunidades. Para ello, la organización debe impulsar un proceso de monitoreo continuo y colaboración y proporcionar indicadores clave de rendimiento para realizar un seguimiento y medir regularmente el éxito del proceso de planificación de escenarios. Luego, las organizaciones pueden detectar y reaccionar ante los riesgos inminentes y compensarlos con las oportunidades disponibles (p. ej., inversiones en mejoras de procesos o inversiones de capital) que darán como resultado ahorros financieros medibles.

FP&A es el líder ideal para la planificación de escenarios

Como socio comercial estratégico para los grupos de ventas, cadena de suministro, recursos humanos y TI, FP&A tiene la oportunidad única de elevar el valor de la planificación de escenarios. ¿Cómo? Al incorporar la planificación de escenarios no como una solicitud única, sino al hacer que la planificación de escenarios forme parte de la colaboración diaria y la planificación y el análisis continuos y extendidos (Planificación y análisis extendidos (xP&A)) ciclos.

Al hacerlo, FP&A puede aprovechar los planes de escenarios como un aporte clave para medir y mantener la rentabilidad y la salud financiera de la organización, y asociarse con los líderes de la línea de negocios para impulsar el rendimiento.

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¿Desea obtener más información sobre cómo la planificación de escenarios genera agilidad en el proceso de previsión financiera? Consulte nuestro resumen de la solución en Finanzas de respuesta rápida.

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El panorama económico mundial en 2022 ha creado desafíos para los directores financieros y los equipos financieros de todo el mundo. Justo cuando pensábamos que podríamos tener un descanso de la pandemia que ha asediado al mundo desde 2020, surgieron nuevas variantes y han provocado aumentos continuos del virus en China, Europa y muchas partes de los EE. UU. Las interrupciones en la cadena de suministro que comenzaron durante la pandemia han seguido afectando a muchas industrias y han llevado la inflación a los niveles más altos en 40 años.

Además, la guerra en Ucrania ha creado una presión cada vez mayor sobre los precios mundiales del petróleo y el gas natural, que están repercutiendo en la economía mundial, afectando tanto a los consumidores individuales como a las empresas. Entonces, ¿cómo están planificando los CFO y otros ejecutivos financieros para el resto de 2022 y 2023? Siga leyendo para conocer los resultados de la Perspectivas de los tomadores de decisiones financieras de mayo de 2022 encuesta, patrocinada por OneStream Software.

Entrando en los Jefes de Ejecutivos de Finanzas

Durante los últimos años, OneStream Software ha patrocinado encuestas a ejecutivos de finanzas para obtener una mejor comprensión de cómo están ayudando a sus organizaciones a navegar por las complejidades del panorama económico actual. En la primavera de 2022, Hanover Research encuestó a 257 tomadores de decisiones financieras en América del Norte para comprender sus puntos de vista sobre la inflación, las interrupciones de la cadena de suministro, la reforma fiscal, la gestión del talento, las iniciativas ESG y DEI y las inversiones en tecnología.

Según la encuesta, el impacto de la disrupción global en curso, como las cadenas de suministro, la inflación, la guerra contra el talento y la Gran Renuncia, aún plantea desafíos importantes.. A medida que los líderes financieros pronostican y planifican el futuro en medio de esta nueva realidad, deben permanecer ágiles para sobrevivir y prosperar. Casi tres cuartas partes de los líderes financieros esperan que la inflación y la interrupción de la cadena de suministro se extiendan hasta 2023, con más de la mitad necesitando aumentar los precios para compensar el impacto en su negocio.

A medida que continúan navegando por la incertidumbre del panorama económico actual, El 30 por ciento de los líderes financieros identificaron la disrupción económica como la mayor amenaza para los negocios en 2022. Cuando se les preguntó acerca de los impulsores comerciales actuales y los planes para los próximos 12 a 18 meses, los CFO y otros líderes financieros se enfocaron en gran medida en la disrupción económica y otros factores clave.

La disrupción económica supera a la ciberseguridad como la mayor amenaza para las empresas en 2022

El clima financiero actual tiene a los directores financieros y líderes financieros que predicen que la inflación y los desafíos de la cadena de suministro se extenderán hasta mediados de 2023, lo que obligará a las organizaciones a implementar nuevas prácticas para gestionar el impacto en los negocios. Aproximadamente la mitad de los encuestados señalaron que están aumentando los precios (51 %), aprovechando nuevas iniciativas y campañas de ventas (48 %, un aumento del 13 % con respecto a la encuesta de otoño de 2021) y ampliando su red de proveedores (47 %, un aumento del 12 % con respecto a la encuesta de otoño de 2021) como resultado.

La reforma y la planificación fiscal están en el radar de casi todos los responsables de la toma de decisiones financieras, ya que están en el horizonte nuevas políticas fiscales globales potenciales de EE. UU. que pueden imponer una tasa impositiva mínima. La mitad de las organizaciones encuestadas necesitarán actualizar sus estrategias para 2022, incluidos los procesos de planificación y provisión de impuestos (64 por ciento), y el 45 por ciento dijo que los cambios en los impuestos alterarían significativamente sus pronósticos para 2022.

Las organizaciones están priorizando las iniciativas DEI y las inversiones ESG

Con la convergencia de las pautas de informes de ESG y la propuesta de nuevos requisitos de divulgación obligatoria por parte de la SEC de EE. UU. y los reguladores de otros países, las inversiones en ESG y DEI siguen siendo una prioridad. Estos hallazgos se alinean estrechamente con la encuesta de primavera de 2021, ya que el 60 por ciento se comprometió a invertir más en iniciativas DEI y ESG este año. Si bien dos tercios de los encuestados informan incertidumbre sobre la planificación de nuevas pautas ESG y requisitos de divulgación, casi todos (95 por ciento) se están preparando para este cambio implementando nuevas políticas ESG/sustentabilidad, contratando consultores o invertir en software para capturar y reportar datos ESG.

Los directores financieros apuntan a la inversión en talento para combatir la gran renuncia

La Gran Renuncia y la guerra contra el talento continúan apoyando el mercado de los empleados, desafiando a las organizaciones a revisar su enfoque para la adquisición y retención de talentos y expandir las prácticas de contratación para seguir siendo competitivas. En la búsqueda de talento, los líderes financieros están invirtiendo en capacitación y desarrollo de los empleados (56 %), mejorando los espacios de trabajo internos y externos (52 %) y construyendo la cultura de la empresa (47 %), entre otros esfuerzos. Cuando se les preguntó si planeaban hacer un cambio de carrera propio este año, casi la mitad confirmó que sí, pero dentro de su organización existente.

Mayores inversiones en tecnología predictiva, especialmente aprendizaje automático (ML)

Con casi la mitad (47 por ciento) de las organizaciones planeando aumentar la inversión en ML este año, y la mayoría (63 por ciento) ya está viendo un retorno de su inversión, está claro que esta tecnología está prestando un buen servicio a los líderes financieros y sus equipos. De hecho, el 87 por ciento de los encuestados ha adoptado o está en proceso de adoptar una Solución AutoML para respaldar la automatización inteligente de procesos, la optimización del centro de datos, el servicio al cliente y las optimizaciones de ventas/marketing, entre otros casos de uso.

Las soluciones basadas en la nube y el análisis predictivo también son populares entre la mayoría de los líderes financieros, y un tercio dice que usa la tecnología con regularidad.. Estas soluciones recibirán una mayor inversión en 2022 que en años anteriores, con el 22 por ciento de los encuestados planeando invertir más en software basado en la nube y el 21 por ciento invirtiendo más en análisis predictivo. Cuando se les preguntó acerca de los obstáculos a la inversión en tecnología este año, el 42 por ciento respondió que el costo era un factor, además de las preocupaciones sobre ciberseguridad (38 por ciento) y la brecha de habilidades técnicas de los empleados (38 por ciento).

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Los resultados de la Encuesta de tomadores de decisiones financieras de la primavera de 2022 validaron lo que OneStream Software está viendo y escuchando de nuestros clientes en términos de los desafíos comerciales que enfrentan.  La inflación y la interrupción de la cadena de suministro llegaron para quedarse en 2022 y la mayoría de los ejecutivos de finanzas esperan que continúen en 2023. Las divulgaciones ESG obligatorias propuestas por la SEC de EE. UU. están impulsando a muchas organizaciones a invertir en sus Procesos y software ASG para ayudar no solo con el cumplimiento de informes, sino también con la planificación y gestión de iniciativas ESG y DEI.

La buena noticia es que Las tecnologías actuales de software analítico basadas en la nube están demostrando su valor para ayudar a las organizaciones a planificar y navegar en un panorama económico volátil y aumentar su agilidad para responder.. Otras encuestas muestran que los departamentos de finanzas van a la zaga de otras partes de la empresa en la adopción de herramientas de IA y ML, pero a medida que estas capacidades están integradas en aplicaciones modernas de software analítico, de planificación e informes, la adopción de finanzas está lista para expandirse rápidamente.

Para obtener más información, descargue una copia del Encuesta de tomadores de decisiones financieras de mayo de 2022 y comuníquese con OneStream si su organización necesita ayuda para superar las complejidades del panorama económico actual

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A medida que los líderes financieros modernos aprenden a adaptarse a las ondas de choque globales, la claridad sobre el futuro de la planificación y el análisis financieros (FP&A) se vuelve cada vez más definida. A la vanguardia está un impulso hacia la planificación coordinada para lograr una mayor alineación entre la estrategia, las finanzas y las operaciones. Pero hace unos años, la promesa de transformar la planificación financiera y operativa en un ecosistema cohesivo se quedó corta debido a la disponibilidad limitada de tecnología. Una vez más, los avances en el proceso de planificación superaron a la tecnología de soporte, o al menos eso es lo que le han dicho.

Únase a nosotros para conocer la verdad: su organización tiene una opción: unificar la planificación conectada o enfrentar los costos ocultos.

Debido a que se vuelven cada vez más sofisticadas, las organizaciones continúan enfrentando desafíos al aprovechar la tecnología para respaldar Finanzas. Y las presiones adicionales de los flujos de ingresos volátiles significan que los líderes financieros aún deben administrar el crecimiento, optimizar las tecnologías emergentes, abordar las crecientes necesidades de globalización, desarrollar modelos operativos objetivo y habilitar empleados móviles. Esos mismos líderes también deben encontrar nuevas formas de aumentar la productividad, optimizar los costos y maximizar el valor de la relación.

Este concepto de conectar todos los procesos de planificación empresarial en una solución integrada y sin inconvenientes está en la mente de muchos líderes financieros. Y está especialmente en la mente de aquellos que buscan mejorar la colaboración organizacional y la toma de decisiones.

¿Por qué?  Porque Finanzas debe hacer frente a las consecuencias de una pandemia mundial, la escasez de personal en todo el país, las interminables interrupciones de la cadena de suministro y las presiones geopolíticas imprevistas a miles de kilómetros de distancia. Para adelantarse a estas interrupciones, los líderes deben ampliar la planificación más allá del grupo tradicional de Planificación y análisis financiero (FP&A) y, en su lugar, asociarse con Ventas, Cadena de suministro, Recursos humanos y otras funciones para volver a planificar y pronosticar rápidamente sin agregar complejidad ni gastos generales. .

Y a pesar de los desafíos, muchas organizaciones todavía dependen de múltiples herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) heredadas conectadas o incluso de hojas de cálculo para gestionar procesos operativos y financieros críticos. Muchos kits de herramientas de planificación y modelado de CPM, como Anaplan, Board o Essbase, ofrecen flexibilidad y velocidad para las necesidades de planificación de los departamentos. Pero estos juegos de herramientas no están diseñados para unificar los procesos de planificación conectados en toda la empresa.

¿Por qué?  Porque en lugar de aprovechar una arquitectura unificada y extensible, los kits de herramientas de modelado se basan en una serie de modelos de planificación individuales que deben ser "conectado" juntos. Tener modelos dispares no solo crea latencia de datos, riesgo y caos, sino que también hace que el proceso de planificación requiera mucho mantenimiento, sea difícil de acceder, lento para consolidar e inconsistente. Sin mencionar que tal caos es propenso a errores de usuario y tiene un alto costo para el movimiento de datos.

Ahora es el momento de unificar la planificación conectada o enfrentar los costos ocultos

En las próximas semanas, compartiremos un informe de cuatro partes blog Serie que analiza el camino hacia la unificación de la planificación conectada a través de la transformación digital. Aquí hay un adelanto de los temas clave de nuestra serie Unificar la planificación conectada:

• Parte 1: 5 señales de que es hora de escalar la planificación conectada
• Parte 2: 4 costos ocultos de los kits de herramientas de modelado
• Parte 3: Ir más allá del caos del kit de herramientas de modelado
• Parte 4: FP&A habilitado para IA

Independientemente de dónde se encuentre en su viaje financiero, nuestra serie Unify Connected Planning está diseñada para compartir información de la experiencia del equipo de expertos de la industria de OneStream. Reconocemos, por supuesto, que cada organización es única, así que evalúe qué es lo más importante para usted en función de las necesidades específicas de su organización.

Conclusión

La aspiración de unificar planes conectados no es nueva. Pero para seguir siendo competitivos en medio del ritmo cada vez mayor del cambio y la disrupción tecnológica, los líderes financieros deben pensar de manera diferente para finalmente conquistar las complejidades inherentes a las soluciones puntuales fragmentadas y los kits de herramientas de modelado desconectados para la planificación empresarial.

Aún así, la introducción de eXtended Planning & Analysis (xP&A) pone a Finance en el asiento del conductor para inspirar una cultura digitalmente preparada, basada en datos y centrada en el rendimiento en toda la organización para ayudar a hacer realidad la promesa de una verdadera planificación empresarial integrada (IBP). . Proporcionar la relevancia operativa y la flexibilidad requeridas para los grupos de Línea de negocio Y Finanzas. Habilitar a la organización con los controles y el gobierno necesarios no solo para evolucionar y escalar, sino también para continuar el viaje sin fin de liberar el verdadero valor y potencial del equipo de Finanzas y más allá. Y a pesar de todo, hay un objetivo compartido: impulsar el rendimiento e inspirar un nuevo estándar para la gestión del rendimiento corporativo.

En OneStream, llamamos a este estándar Finanzas Inteligentes.

Más información

Para obtener más información sobre el valor de unificar la planificación conectada, descargue nuestro documento técnico titulado "Unifique la planificación conectada o enfrente el costo oculto" haciendo clic aquí. ¡Y no se olvide de sintonizar publicaciones adicionales de nuestra serie de blogs Unify Connected Planning!

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La información financiera es una función esencial de cualquier organización financiera. Proporciona a las partes interesadas una instantánea de los resultados financieros y la posición financiera de la empresa. Puede pensar que la información financiera es principalmente una función del grupo de Contabilidad dentro de la Oficina de Finanzas, sin embargo, la información financiera y el análisis relacionado de los resultados financieros es una función importante de la mayoría de los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A). Las capacidades de generación de informes financieros también son una característica importante para evaluar al seleccionar un paquete de software para respaldar a FP&A, así como al equipo de Contabilidad. Siga leyendo para obtener más información.

¿Qué es la información financiera?

Los informes financieros se refieren a procesos y prácticas que brindan a las partes interesadas una descripción precisa de las finanzas de una empresa, incluidos sus ingresos, gastos, ganancias, capital y flujo de caja. La empresa puede ser una empresa privada o pública, una agencia gubernamental sin fines de lucro, una institución de educación superior u otra organización.

Los estados financieros primarios que se producen a través del proceso de información financiera incluyen lo siguiente:

• Balance – Proporciona una vista consolidada de los activos, pasivos y capital de la empresa en un momento específico. El balance se produce típicamente al final del mes, al final del trimestre y al final del año.
• Estado de resultados – También conocido como pérdidas y ganancias, un estado de resultados es un informe financiero que resume los ingresos, los gastos y las ganancias o pérdidas de la empresa durante un período de tiempo específico. Los estados de resultados generalmente se producen para un mes, trimestre, año completo o año hasta la fecha.
• Estado de flujo de efectivo – El estado de flujo de efectivo resume la cantidad de efectivo que la empresa ha generado (fuentes) y cómo se gasta el efectivo (usos). Contiene elementos tanto del estado de resultados como del balance general, y es fundamental para la gestión financiera exitosa de una empresa.

Partes interesadas clave y sus requisitos

La información financiera debe informar y satisfacer las necesidades de una variedad de partes interesadas. Esto puede incluir partes interesadas externas, como inversionistas, propietarios, banqueros, mercados públicos, reguladores y juntas directivas – quienes necesitan comprender el desempeño financiero de la empresa para guiar las decisiones de inversión, recaudar impuestos, garantizar el cumplimiento y brindar asesoramiento a la gerencia ejecutiva.

Las partes interesadas externas suelen estar más interesadas en los estados financieros clave mencionados en la sección anterior, así como detalles de apoyo, cronogramas y comentarios (por ejemplo, discusión y análisis de la gerencia) sobre el desempeño financiero de la empresa.

Los informes financieros también son herramientas esenciales para informar Partes interesadas internas sobre el desempeño financiero de la empresa. Esto puede incluir el CEO, CFO y equipo de alta gerencia, así como gerentes de toda la empresa que necesitan entender cómo se está desempeñando su subsidiaria, departamento, unidad de negocios o función en particular en relación con la empresa en general.  Las partes interesadas internas suelen estar más interesadas en el estado de resultados consolidado de la empresa, así como en los informes de pérdidas y ganancias para su área específica de responsabilidad.. Aquí es donde la información financiera se expande para incluir el análisis financiero. Este análisis financiero entregado como parte de los informes de gestión interna puede incluir lo siguiente:

• Comparaciones de los resultados financieros con el presupuesto original para el período que presenta variaciones positivas y negativas que deben ser analizadas.
• Comparaciones con el rendimiento del período anterior (p. ej., trimestre anterior o mismo trimestre del año anterior)
• Comparaciones de ingresos, gastos y ganancias o pérdidas a través de subsidiarias, unidades de negocios, departamentos o líneas de productos.

La forma que pueden adoptar estos informes internos de gestión financiera puede variar según las preferencias de las partes interesadas internas. algunos pueden preferir informes financieros impresos o libros de informes. Algunos pueden preferir el acceso electrónico a los informes financieros a través de la entrega por correo electrónico, mientras que otros pueden preferir revisar los resultados financieros a través de un tablero interactivo (ver figura 1), con la capacidad de profundizar en indicadores clave de rendimiento (KPI) o valores en informes financieros. Los analistas financieros y operativos pueden preferir tener acceso a los resultados financieros y operativos a través de un hoja de cálculo Excel para que puedan dividir los datos y realizar análisis de escenarios según sea necesario.

La brecha de información financiera

Dados los requisitos exigentes de las partes interesadas internas en lo que respecta a los informes y análisis financieros, es posible que se pregunte qué tan bien están haciendo las empresas para satisfacer las necesidades de esta audiencia. Desafortunadamente, a pesar de la explosión de datos en todas las organizaciones, muchas organizaciones todavía luchan por cumplir con los requisitos de información de los ejecutivos y gerentes porque simplemente no tienen las herramientas adecuadas para el trabajo.

De hecho, de acuerdo con el FSN El futuro de la analítica en la función financiera Encuesta de 2020, solo el 14% de los líderes financieros consideran que sus informes y análisis son perspicaces.  Eso significa que el 86 % del esfuerzo analítico y de generación de informes no da en el blanco.  ¿Por qué es esto? Debido a que la mayoría de las empresas confían en silos fragmentados de hojas de cálculo, ERP heredado y software de gestión del rendimiento corporativo (CPM), lagos de datos y herramientas de BI para sus necesidades de informes, lo que obliga a los equipos financieros a crear procesos inconexos en torno a su tecnología y no están organizados en un forma en que entienden.

Informes y análisis en el software CPM

Las soluciones de software de CPM modernas de hoy en día ofrecen una serie de ventajas sobre las soluciones de CPM heredadas. La mayoría de las veces se implementan en la nube, lo que permite un tiempo más rápido para beneficiarse. Ofrecen una funcionalidad específica diseñada para abordar las necesidades de cierre financiero, consolidación, planificación, generación de informes y análisis de las empresas.  Y la mayoría incluye capacidades de análisis y generación de informes sólidas e integradas.. Si esto no es parte de la solución de CPM que está seleccionando, entonces deberá aumentar la solución con herramientas de generación de informes y BI de terceros.

Por ejemplo, con una amplia gama de capacidades de informes y análisis, la ayuda a reducir la dependencia de las hojas de cálculo y las herramientas de informes fragmentados para aumentar la velocidad, el alcance y la precisión de los informes en toda la organización. La plataforma financiera inteligente de OneStream (consulte la figura 2) unifica los procesos financieros en toda la oficina del CFO al mismo tiempo que permite a la organización un autoservicio fácil de usar. software de informes financieros para una variedad de grupos de interés. Las capacidades de informes y análisis de OneStream incluyen lo siguiente:

• Guided Reporting para la creación rápida de estados financieros
• Production Reporting para informes operativos con píxeles perfectos
• Tablero interactivos con visualizaciones de datos sofisticadas
• Analytic Blend motor que combina datos operativos detallados con datos financieros resumidos para que los gerentes puedan identificar tendencias diarias y semanales y señales financieras
• Microsoft Excel® integración para la entrada de datos, informes y análisis
• Microsoft Office® integración que incluye Word y PowerPoint

Más información

La generación de informes financieros es una función esencial para las funciones de Contabilidad y FP&A, y estas capacidades son un factor importante a tener en cuenta cuando las empresas evalúan las soluciones de CPM para el cierre financiero, la consolidación, la planificación y la previsión.

Más de 1,000 empresas han elegido la plataforma unificada de Finanzas Inteligentes de OneStream para respaldar sus requisitos de cierre financiero, consolidación, planificación, generación de informes y análisis, y para brindar resultados financieros y operativos oportunos y precisos a las partes interesadas internas y externas. Para obtener más información, consulte nuestro libro electrónico interactivo y comuníquese con OneStream si podemos ayudarlo.

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El año 2020 fue uno que cualquiera que lo haya experimentado no olvidará pronto. Después de comenzar el año con grandes expectativas sobre la próxima década, en marzo, la pandemia global de COVID-19 había puesto una llave en los planes de casi todas las organizaciones para el año y asestó un duro golpe a la economía global. Avance rápido hasta 2022 y la situación ha mejorado drásticamente. La disponibilidad global de varias vacunas y tratamientos avanzados ha reducido el riesgo de enfermedad grave o muerte a medida que hacemos la transición a la etapa endémica de COVID-19 y sus variantes.

Pero hemos visto interrupciones continuas de las economías globales y las cadenas de suministro, así como una inflación creciente como resultado de la pandemia y como desafíos geopolíticos. Todas estas fuerzas se han convertido en un verdadera llamada de atención para cualquier organización que no haya experimentado una transformación digital de sus procesos comerciales y financieros. ¿Por qué? Porque la transformación de las finanzas digitales es fundamental para crear la agilidad necesaria para navegar por la disrupción y conquistar las complejidades de operar en la economía global dinámica de hoy.

Liderar a la velocidad comienza con la conquista de la complejidad

En octubre de 2020, publiqué un blog titulada "Finanzas en la década de 2020: cómo vencer la complejidad y liderar a gran velocidad".  En ese artículo, describí un Modelo moderno de madurez financiera eso proporcionó una hoja de ruta para conquistar la complejidad de los procesos financieros críticos y permitir que los directores financieros y los equipos financieros operen con más agilidad.

El mensaje clave fue que los ejecutivos y equipos financieros deben domine los procesos financieros básicos, luego superponga capacidades más avanzadas que pueden impulsar la transformación digital. (ver figura 1)

Dominar los procesos financieros básicos incluye agilizar y simplificar los informes financieros del libro de registro e implementar una planificación y previsión ágiles. Con estos procesos funcionando de manera eficiente, los equipos de finanzas pueden respaldar la toma de decisiones estratégicas en toda la empresa a través de informes de rendimiento al final del período, luego pasar al proceso más avanzado de señalización financiera.

Suena simple, ¿verdad? Realmente no. Se requiere mucho trabajo, pero no tiene que lograrse todo de una sola vez. El El mejor camino hacia el éxito es pensar en grande, pero empezar de a poco y construya gradualmente un camino hacia el liderazgo a través de la adopción de tecnologías digitales modernas.

6 pasos para liderar a gran velocidad

Aquí hay seis pasos que las organizaciones financieras exitosas están tomando para conquistar la complejidad y ponerse en posición de liderar a gran velocidad. El orden de los pasos descritos aquí es no tallado en piedra, puede variar según los desafíos y requisitos de una organización en particular. Los 6 pasos incluyen lo siguiente:

• Impulse la simplicidad y la eficiencia en los sistemas de TI
• Implemente un proceso de cierre financiero rápido y preciso
• Alinear la planificación estratégica, financiera y operativa
• Empodere a los gerentes con datos y métricas financieras y operativas
• Aproveche los análisis avanzados, como el pronóstico predictivo, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.
• Asegúrese de que los sistemas y procesos internos estén preparados para respaldar el crecimiento y la expansión

Estos pasos se describen con más detalle en un documento técnico titulado: “6 pasos para liderar a gran velocidad”lo que puedas descargar aquí. En resumen, para liderar a gran velocidad, las organizaciones necesitan eficiencia en los sistemas de TI, procesos comerciales ágiles y la capacidad de brindar resultados financieros y operativos oportunos y precisos a los ejecutivos y tomadores de decisiones en toda la empresa.

Esto sólo se puede lograr con un unificado, software CPM plataforma que puede conquistar la complejidad de estos procesos financieros y permitir que los directores financieros y los equipos financieros lideren rápidamente.

Liderando a la velocidad en acción

Como se mencionó anteriormente, el orden de los pasos descritos aquí no está tallado en piedra, ni una organización debe tratar de cumplir con todos estos pasos al mismo tiempo. Donde una organización en particular decida enfocar sus esfuerzos debe ser impulsado por las necesidades y prioridades del negocio. Pero a medida que la organización cumpla con estos pasos, los beneficios comerciales comenzarán a acumularse.

OneStream ha trabajado con cientos de organizaciones para ayudar a los equipos financieros a conquistar la complejidad de sus procesos financieros, liberar el valor de sus equipos financieros y empoderar a la empresa con conocimientos financieros y operativos.  Descargue los "6 pasos para liderar a gran velocidad" detalles de la moneda para aprender cómo estas organizaciones han simplificado sus entornos de TI y reducido el costo total de propiedad para las aplicaciones financieras. También puede aprender cómo aumentaron la productividad del equipo de Finanzas, dedicaron más tiempo a asociarse con una línea de líderes comerciales y aumentaron la agilidad de su negocio.  ¡Eso es liderar a gran velocidad!

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El 6 de abril, el director general de EMEA de OneStream, Matt Rodgers, tuvo el privilegio de organizar una conversación entre el embajador de la marca de tenis, Jamie Murray, y nuestro director financiero, Bill Koefoed. Exploraron una variedad de temas que abarcan los mundos del tenis y las finanzas modernas, incluida la agilidad, la optimización del rendimiento y el aprovechamiento de la tecnología para liderar a gran velocidad. Siga leyendo para escuchar los aspectos más destacados de su conversación.

Listo para el cambio

Superficies de la cancha, condiciones climáticas e incluso zonas horarias: la vida y la carrera de un jugador de tenis profesional deben, por naturaleza, anticipar lo impredecible. Dichos factores no solo afectan el rendimiento de los jugadores, sino también el juego en sí mismo, hasta la velocidad y el rebote de la pelota. Jamie Murray enfatizó lo importante que es para los jugadores ser adaptables y ágiles si quieren estar al tanto de su juego. Al desarrollar la memoria muscular, se establecerá una estrategia fundamental y estará lista para adaptarse según sea necesario en la competencia. Además de la estrategia y las herramientas, las personas adecuadas deben estar en el equipo u organización para sobrevivir y prosperar. Para Jamie, el equipo de apoyo más amplio es esencial: compañero de juego, entrenador, entrenadores e incluso familia.

Bill Koefoed se unió a OneStream como director financiero en noviembre de 2019, apenas unos meses antes de que la pandemia de Covid-19 cerrara el mundo. La mayor parte de su experiencia como líder de Finanzas en OneStream ha consistido en liderar la organización y su gente a través de interrupciones masivas y un rápido crecimiento. Estuvo de acuerdo con el Sr. Murray en que los equipos sólidos son importantes, así como la visibilidad de la organización y las métricas clave. El liderazgo y el éxito vienen a través de la agilidad y la capacidad de planificar para diferentes escenarios. Para lograr esto, los CFO deben realizar un seguimiento de los KPI, los objetivos y los datos con más frecuencia que nunca en Finance and Operations.

Medición del rendimiento y liderazgo a gran velocidad a través de la tecnología

De manera similar, el Sr. Murray establece metas al comienzo de cada temporada. Mediante el seguimiento de los resultados y el análisis de los KPI de cada partido, puede identificar qué funciona bien y qué no, identificar oportunidades de mejora y adaptarse a mitad de temporada. En el tenis no solo ha evolucionado el análisis de datos, sino que ha habido cambios fundamentales en la tecnología. Atrás quedaron los días de las raquetas de madera. Las raquetas livianas y las cuerdas sintéticas de hoy en día permiten a los jugadores aumentar la potencia, la velocidad y el control. Según el Sr. Koefoed, los líderes financieros no pueden liderar a gran velocidad con el equivalente de raquetas de madera. La tecnología antigua es limitante y carece de los cimientos básicos para una verdadera agilidad frente a la disrupción que caracteriza a la nueva normalidad. Los datos viven en silos, y los procesos manuales generan riesgos y pérdida de tiempo que no agrega valor a la organización. Las herramientas modernas de finanzas permiten capacidades más avanzadas que le brindan al departamento de finanzas una perspectiva incomparable y lo transforman en un verdadero socio comercial.

El futuro del juego

El Sr. Murray comentó que en el tenis, como en todos los deportes profesionales, los avances en ciencia y tecnología, entrenamiento y nutrición están ayudando a los jugadores a tener carreras más largas. Como negocio, los deportes profesionales continúan creciendo y las recompensas financieras aumentan enormemente con el tiempo. Esto aumenta la exposición del juego y fomenta un interés saludable en el deporte para la próxima generación. El Sr. Murray nos dejó algunas palabras de sabiduría sobre no solo la salud física, sino también la salud mental, y la necesidad de que todas las personas desarrollen fuerza y ​​resiliencia a través de los altibajos de la vida, independientemente de la carrera en la que nos encontremos.

Dijo el Sr. Koefoed, el juego de Finanzas también ha evolucionado. A medida que el mundo se mueve más rápido, las organizaciones deben estar preparadas para adaptarse de forma continua. Con las personas, los procesos y la tecnología adecuados, incluso las organizaciones más complejas pueden estar listas para liderar verdaderamente a gran velocidad.

La grabación de la conversación completa con Jamie Murray y Bill Koefoed está disponible esta página.

Acerca de Jamie Murray

Hasta la fecha, Jamie Murray ha ganado 26 títulos ATP de dobles, incluidos dos Grand Slams masculinos: el Abierto de Australia y el Abierto de EE. UU. Ganó otros cinco títulos de dobles mixtos en Wimbledon y el US Open y actualmente ocupa el puesto número 20 en el mundo.

Sobre Bill Koefoed

Bill Koefoed, director financiero de OneStream Software, tiene más de 25 años de experiencia en liderazgo financiero. Antes de unirse a OneStream, se desempeñó como CFO para el minorista en línea Blue Nile, y antes de eso estuvo en el liderazgo senior de finanzas y relaciones con los inversores en Microsoft.

Descargue la repetición del seminario web

A medida que nos acercamos a 2022, la incertidumbre sigue siendo un tema constante para el próximo año. Los líderes financieros buscan volverse más estratégicos con la toma de decisiones y la planificación para adelantarse a la incertidumbre. Al tiempo que impulsa la conectividad entre los equipos a través de un entorno de trabajo híbrido. En el tercero de OneStream Seminario web sobre mujeres en las finanzas, discutimos cómo las mujeres en finanzas pueden empoderarse mutuamente para servir como líderes para impulsar conexiones.

Moderado por Pam McIntyre, controladora corporativa de OneStream, el seminario web contó con un panel de tres líderes innovadores en varias industrias. Los panelistas incluyen Parque del Sol de la Luna, director financiero de Sharp Electronics; beth elwell, vicepresidente de análisis y planificación financiera de Trane Technologies; y amy corbin, director financiero de Surescripts. A continuación se presentan los aspectos más destacados del panel de discusión, incluida la importancia de la conexión y el impulso de la productividad a través de la flexibilidad.

Crear conexiones duraderas en un entorno remoto

El seminario web Mujeres en las finanzas comenzó con preguntas sobre la importancia de la tutoría y la creación de conexiones en el entorno de trabajo híbrido actual.

Moonsun Park destacó la importancia de la tutoría y de tener un defensor en el desarrollo de su carrera. Ella acredita a su mentor como una caja de resonancia para ella tanto profesional como personalmente.

Beth Elwell habló sobre la importancia de conectarse con personas fuera de su función laboral. Su mentor era un líder dentro de su organización fuera de las finanzas. Elwell explicó cómo su mentor fue un recurso increíble y un amigo en su carrera. “La asociación comercial es muy importante. El hecho de que alguien no esté en su función no significa que no lo ayudarán en su carrera. Nunca sabes qué puerta van a abrir”, dijo Elwell.

Amy Corbin animó a los oyentes a pensar en los mentores como personas influyentes. “A veces necesitas a alguien que te conecte con alguien más en tu organización o dentro de la comunidad”, dijo. “Mira a través de la lente de quién te está conectando y quién te está influenciando”.

Empoderando a las mujeres en las finanzas

Los panelistas brindan un consejo que tienen para las mujeres que aspiran a la cima de sus carreras, mientras enfrentan el desafío de un entorno donde el acceso a los líderes es más restringido.

Corbin alentó a las mujeres en finanzas a reducir la dependencia de hablar únicamente de números. En su lugar, conviértalo en una conversación de negocios. “Para llegar lejos en su carrera, hágase relevante para el negocio en el idioma del negocio. Las partes interesadas están buscando un socio comercial, no una persona de números”, dijo.

Centrándose en la conectividad, Elwell recomienda que las mujeres construyan relaciones entre los miembros del equipo, gerentes, clientes y mentores. Para construir estas conexiones en un entorno de trabajo híbrido, Elwell dijo: “No subestimes el poder del video. La comunicación a través de video permite que las personas se involucren más en la conversación, creando conexiones más poderosas y duraderas”.

Park agregó a la perspectiva de Elwell: “Sé visible y presente tanto como sea posible”.

Superar el agotamiento a través de la flexibilidad

Los panelistas discuten cómo equilibran la demanda de trabajo con la flexibilidad para evitar el agotamiento. Park alienta a sus equipos a tomarse un tiempo libre y concentrarse en entregar la calidad del trabajo en lugar de la cantidad. Ella acredita el unificado y escalable de OneStream tecnología CPM como “un gran beneficio en términos de ahorro de tiempo”. Park cree que convertir los procesos manuales en procesos más automatizados ha permitido a su equipo realizar más actividades de valor agregado como socios comerciales.

“La clave de este equilibrio es la priorización”, añade Elwell. Aconsejó a los equipos que se centren en comprender lo que el cliente necesita en términos de datos cuando los necesite. “Es importante comprender la dependencia y asegurarse de que los informes de gestión se simplifiquen tanto como sea posible para eliminar el desperdicio”, dijo.

Corbin compartió la importancia de permanecer flexible para reunirse con las partes interesadas donde se encuentren. “Se trata de establecer plazos realistas y ser realistas con respecto a la entrega”, dijo. Corbin también enfatizó la importancia de estar abierto al cambio. “Está bien probar algo nuevo, posiblemente cometer un error e intentarlo de nuevo”.

Abogar por uno mismo y empoderar a la próxima generación

Luego, la conversación se centró en los mejores consejos sobre cómo las mujeres pueden defenderse a sí mismas, al mismo tiempo que consideran a la próxima generación de mujeres. Corbin advierte que "comienza con volverse invaluable para un área de negocios y ser conocido por algún área de especialización". También insta a los oyentes a aprovechar todas y cada una de las oportunidades de voluntariado para probar algo nuevo y estar dispuestos a correr riesgos.

Permita que sus equipos compartan sus ideas, logros y el trabajo que están haciendo para ayudar a impulsar la conectividad. Elwell agrega: "La diversidad es lo más importante para las empresas en este momento, por lo que las oportunidades son más abundantes que nunca, pero tenemos que hacer que las oportunidades sigan siendo abundantes". También animó a los líderes a actuar como modelos a seguir para las generaciones más jóvenes. “Como líderes, debemos crear entornos seguros para que las personas asuman riesgos”, dijo.

Park recomendó que las mujeres se comuniquen con los líderes dentro de la organización. Ella agrega: "Si no te conocemos, no tendremos visibilidad de lo que haces a menos que hagas ese esfuerzo consciente". También aprovecha su posición dentro de la empresa para llevar a las personas a las reuniones mientras comparte los logros de las personas con el resto de la empresa.

Obtenga más información y participe

Para escuchar el debate completo sobre Mujeres en las finanzas, consulte el repetición completa del seminario web. Continúe la conversación y manténgase conectado con la comunidad de Mujeres en Finanzas uniéndose a nuestro nuevo Grupo LinkedIn y manténgase actualizado sobre eventos futuros.