La planificación empresarial integrada (IBP) es posiblemente el marco más completo para gestionar la planificación en toda una organización.
En última instancia, IBP es la evolución de la planificación de operaciones y ventas, que es un proceso profundamente arraigado en las operaciones de la cadena de suministro y ventas. Por lo tanto, muchas organizaciones administran el IBP desde Operaciones y evitan o ignoran la participación de Finanzas. Pero ese no debería ser el camino. ¿Por qué no? Bueno, IBP no es un proceso operativo. Cuando se hace correctamente, IBP es un proceso para ayudar a la alta dirección (especialmente a los directores ejecutivos) a implementar estrategias y tomar decisiones mejores y más rápidas. Y como los directores ejecutivos hablan el lenguaje financiero, el IBP debería ser un proceso dirigido por las finanzas.
Teniendo en cuenta lo anterior, como era de esperar, muchas organizaciones no logran obtener el nivel adecuado de patrocinio y sus iniciativas de IBP no logran ofrecer lo que deberían. Los directores ejecutivos no están interesados en decisiones parciales o opiniones sesgadas de un plano. En cambio, esperan que IBP les ayude a crear una visión neutral que impulse el rendimiento empresarial de forma eficaz. Y esa es una razón sucinta por la que los directores ejecutivos confiarán y apoyarán al IBP.
Entonces, ¿cómo puede lograr que su director ejecutivo confíe en el proceso del IBP? Este blog profundizará en cinco consideraciones para ayudar a su director ejecutivo a confiar en IBP.
Se ha escrito mucho sobre la falta de apoyo ejecutivo para IBP, pero no mucho sobre cómo una iniciativa de IBP puede ganarse el corazón y la mente de su director ejecutivo. Las siguientes consideraciones pueden ayudar:
Si ha llegado a este punto de la publicación, es posible que esté pensando que las cinco consideraciones anteriores tienen sentido. Sin embargo, no son triviales. De hecho, pueden ser difíciles de lograr. Entonces, ¿cómo se llega allí?
En última instancia, IBP consiste en implementar la estrategia de la empresa a través de una planificación estructurada y cohesiva en toda la organización. Y las consideraciones descritas en esta publicación son difíciles de lograr sin la solución tecnológica adecuada.
A menudo, la tecnología durante las implementaciones de IBP se centra únicamente en las capacidades de generación de informes y visualización, sin tener en cuenta otras capacidades clave. Por ejemplo, es posible que se ignoren las capacidades siguientes:
Cuando la tecnología cubre todos estos aspectos, la Planificación Empresarial Integrada se convierte en el marco adecuado para mejorar el rendimiento empresarial.
E inequívocamente, las soluciones modernas de EPM son la mejor opción para reunir todas estas capacidades y establecer un proceso de IBP que tenga un propósito para el CEO y la alta dirección.
El IBP bien hecho es, en última instancia, un proceso impulsado por las finanzas. Y Plataforma financiera de OneStream es la única solución del mercado capaz de proporcionar todos los procesos de misión crítica para Finanzas. ¿Necesita pruebas? No busques más que Autoliv, proveedor líder mundial en sistemas de seguridad. Autoliv utilizó OneStream y su enfoque de modelo de datos unificado para transformar la planificación financiera y operativa para responder a los cambios del mercado y tomar decisiones más rápidas.
En otras palabras, el modelo de datos unificado, la gestión y la calidad de los datos, la inteligencia financiera, la automatización y los servicios de IA analítica de OneStream lo sitúan en una posición única para ganarse el corazón y la mente de su director ejecutivo.
Si desea saber cómo puede maximizar los beneficios de su proceso IBP e incorporar a su director ejecutivo, lea nuestro artículo sobre cómo unificar IBP y maximizar los beneficios.
Leer el artículoEn el anterior blog En esta serie, cubrimos por qué apoyarse en una plataforma verdaderamente única con un modelo de datos extensible es la forma más efectiva de unificar la estrategia comercial con las actividades de planificación en toda la empresa. La publicación anterior también estableció el marco de un modelo unificado de planificación empresarial integrada (IBP) e identificó los costos ocultos para las organizaciones que implementan IBP basado en herramientas y hojas de cálculo fragmentadas.
Esta publicación final de la serie muestra los beneficios de un viaje IBP y luego profundiza aún más. ¿Por qué? Mostrar cómo una organización puede maximizar esos beneficios cuando la implementación de IBP está respaldada por una plataforma única con un modelo de datos extensible.
Los beneficios que una organización puede esperar de una implementación de IBP son diversos. En el panorama general, IBP ciertamente puede mejorar el desempeño financiero y comercial. La figura 1 describe algunas de las mejoras de KPI más notables.
La gama de mejoras que las organizaciones reclaman a través de esos beneficios también puede ser sustancial. De acuerdo a McKinsey & Company, “El practicante maduro promedio de IBP se da cuenta 1 ó 2 puntos porcentuales adicionales en EBIT. Los niveles de servicio son 5 a 20 puntos porcentuales más alto. Los costos de flete y la intensidad de capital son 10 a 15 por ciento más bajo, y las multas por entrega al cliente y las ventas perdidas son 40 a 50 por ciento más bajo. La tecnología IBP y la disciplina de procesos también pueden hacer que los planificadores 10 a 20 por ciento más productiva.” McKinsey & Company también enfatiza la importancia de mantener a los propietarios de P&L involucrados en el proceso de IBP.
Igualmente importante para esos beneficios es la tecnología utilizada. ¿Cuál es la ventaja de elegir la tecnología adecuada para respaldar el proceso IBP?
En pocas palabras, la elección de la tecnología es fundamental para lograr el percentil más alto de los rangos de beneficios. Sin embargo, muchas organizaciones subestiman el papel que juega la tecnología para lograr mejores resultados. En cambio, esas organizaciones viven con arquitecturas de TI subóptimas pobladas con soluciones puntuales, flujos de integración débiles y uso incontrolable de hojas de cálculo. Esos escollos solo enfatizan aún más por qué las organizaciones que aspiran a la excelencia deberían optar por una plataforma verdaderamente unificada que cubra la amplitud de un proceso de IBP.
Ir por una plataforma con la derecha modelo de integración de datos no solo brinda mayores beneficios comerciales, sino que también da como resultado costos de TI más bajos, colaboración sin fricciones entre equipos, más velocidad en la toma de decisiones, mayor resistencia a cualquier condición cambiante (por ejemplo, interrupciones del mercado, crecimiento por adquisición) y menos riesgo.
Cuando una plataforma unificada satisface las necesidades de la planificación empresarial integrada, las organizaciones pueden aspirar a obtener la mayor rentabilidad del proceso IBP. Tener una plataforma que unifica la estrategia empresarial con todas las actividades de planificación, consolidación e informes proporciona niveles de rendimiento inigualables. Y esta ventaja es exactamente lo que obtienen las organizaciones cuando eligen respaldar su proceso de IBP con La plataforma financiera inteligente de OneStream (ver Figura 2).
Informe de realización de valor de OneStream valida la ventaja de la plataforma. El informe detalla los beneficios que obtienen los usuarios de la plataforma financiera inteligente de OneStream en los diferentes dominios relacionados con la gestión del rendimiento corporativo: gestión de datos, cierre y consolidación, conciliaciones de cuentas, informes y planificación y presupuesto. Según el informe, OneStream generó valor simultáneamente en cuatro áreas diferentes:
Datos Management también se ha mejorado enormemente. Según el informe, "Los clientes mejoraron sus procesos de gestión de datos, entregando resultados entre Un 98% de mejora cuando se pasa de un sistema complejo con varios sistemas dispares y 10% cuando se actualiza desde un sistema que ya está completamente integrado pero necesita aprovechar un flujo más fluido de datos e información.” Esta eficiencia mejorada se relaciona directamente con los KPI de desempeño financiero y comercial presentados anteriormente en esta publicación de blog (consulte la Figura 1), es decir, ganancias significativas de productividad, mejor uso del efectivo, capital de trabajo neto, mejor EBIT, ingresos y crecimiento del mercado, mejor servicio. niveles y DSO, DPO y DIO mejorados.
Esta serie de blogs destaca por qué las condiciones actuales del mercado requieren nuevos enfoques para la planificación empresarial integrada y por qué muchas organizaciones lucha para implementar IBP debido a tres desafíos principales: falta de apoyo de liderazgo, resistencia organizacional y subestimación de las necesidades tecnológicas.
Sin embargo, estos desafíos no son insuperables gracias a las soluciones de tecnología avanzada que realmente unifican la estrategia empresarial con la planificación. Y cuando las organizaciones aspiran solo a la excelencia, una plataforma con un solo modelo de datos extensible es la clave para las implementaciones exitosas de IBP.
La plataforma financiera inteligente de OneStream entrega en ese sentido. Su enfoque de datos primero para la planificación empresarial integrada unifica las vistas de la estrategia, la planificación y el rendimiento, lo que aumenta la velocidad de la toma de decisiones y mejora el rendimiento empresarial.
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Como se indicó en nuestra publicación de blog anterior titulada “¿Por qué es tan difícil la planificación empresarial integrada?”, examinamos por qué unificar la planificación empresarial integrada (IBP) o los procesos de planificación conectados permite organizaciones para asegurarse de que toman un enfoque de datos primero para todas las actividades de planificación. Dicho enfoque de planificación tiene como objetivo unificar la estrategia comercial con la actividad de planificación, presupuestación y pronóstico para todas las líneas y funciones comerciales, brindando una versión de la verdad dentro de una única plataforma tecnológica y experiencia de usuario.
Una vista común y confiable de los números proporciona una línea de base sólida para la toma de decisiones ágil y mantiene a todos los equipos juntos, tratando colectivamente de lograr los mismos objetivos corporativos mientras se mantienen enfocados en KPI específicos. En otras palabras, los diferentes equipos mantienen su independencia mientras trabajan al unísono para lograr el éxito corporativo aprovechando los mismos datos confiables y gobernados.
Este enfoque se basa en una única plataforma tecnológica que puede gestionar planificación, presupuestación y previsión (PB&F), consolidación y la presentación de informes todo en un solo lugar, sin necesidad de duplicar datos o mantener diferentes soluciones. Las ventajas de este enfoque son muchas:
Equipos de finanzas inteligentes liderar la unificación de la planificación empresarial y fomentar la colaboración en toda la organización. Si bien los equipos supervisan y facilitan la actividad de planificación, hacerlo no debe suprimir la planificación detallada requerida entre y por las diferentes funciones y líneas de negocio (p. ej., cadena de suministro, recursos humanos, TI).
En su lugar, todas las actividades de planificación deben centrarse en una capacidad de planificación financiera central que organice y alinee los datos, la estrategia, los procesos y las personas en las diferentes unidades y funciones comerciales (consulte la Figura 1). Esta capacidad central es fácil de entender cuando los principales mecanismos para mostrar el valor de mercado y el rendimiento frente a los objetivos de la estrategia son artefactos financieros como las pérdidas y ganancias, el balance y el estado de resultados y de caja.
Desafortunadamente, la mayoría de las opciones para la planificación conectada, la planificación empresarial integrada, simplemente no están diseñadas para este propósito. ¿Por qué? En lugar de confiar en un modelo de datos realmente unificado, los equipos de finanzas y TI se ven obligados a conectar planes entre sistemas y hojas de cálculo moviendo y reconciliando datos. Esos procesos, a su vez, agregan riesgos materiales y costos a los esfuerzos de planificación comercial integrada.
En otras palabras, la verdadera unificación importa mucho.
La planificación empresarial unificada se basa en Principios clave de 3:
Estos principios no solo brindan una base sólida a lo largo del viaje de IBP, sino que también facilitan la adopción de tecnología que realmente unifica a las personas y los procesos.
Un enfoque basado en los datos para la planificación empresarial integrada unifica las vistas de la estrategia, la planificación y el rendimiento, lo que aumenta la velocidad de la toma de decisiones.
La Figura 3 muestra el modelo para la plataforma de planificación empresarial unificada. En gris claro, la figura muestra los procesos clave que deben ser parte de la misma plataforma bajo un modelo de datos para aprovechar los beneficios de este enfoque. La figura también muestra una representación de un proceso IBP con un ciclo cerrado entre la planificación y la ejecución, un ciclo que permanece alineado con la estrategia comercial porque todo se basa en los mismos datos y tecnología.
La unificación de la planificación empresarial integrada reúne datos y personas, ayuda a la organización a modelar los comportamientos correctos y elimina la fricción de los silos de tecnología y las hojas de cálculo tradicionales.
Hoy en día, los líderes financieros tienen la influencia organizacional para liderar un proceso de IBP basado en un enfoque unificado. Sin embargo, la unificación de la planificación empresarial integrada requiere una plataforma única y un modelo de datos extensible, no un conjunto integrado de módulos conectados del mismo proveedor. Este enfoque ofrece la forma más eficaz de unificar la estrategia, la planificación y el rendimiento empresarial.
Al no adoptar un enfoque unificado y centrado en los datos para la implementación del proceso IBP, las organizaciones se enfrentan a la costos ocultos de lidiar con tecnología arcaica y fragmentada:
Aprenda cómo maximizar los beneficios de Integrated Business Planning en nuestro próximo blog:
La planificación empresarial es cada vez más compleja y requiere nuevos enfoques respaldados por tecnologías de planificación sofisticadas. Investigaciones recientes incluso indican que la estrategia comercial, las finanzas y otras actividades de planificación (operativas, recursos humanos, ventas, etc.) son mejores juntas. Por lo tanto, la planificación empresarial conectada o integrada (IBP) se ha convertido en un tema candente para los líderes que desean prosperar en este contexto empresarial desafiante. Pero, ¿por qué IBP es tan difícil de implementar?
Esta serie de blogs busca responder esa pregunta al profundizar en por qué las empresas no tienen éxito al adoptar la Planificación empresarial integrada. Al hacerlo, la serie explora por qué el CFO está mejor posicionado para liderar el cambio. La Parte 1 explora por qué la Planificación Empresarial Integrada es difícil.
Conectar o integrar actividades de planificación empresarial en toda la empresa no es una idea nueva. De hecho, conceptos como Planificación y análisis extendidos (xP&A) tienen como objetivo responder a esta necesidad desde una perspectiva tecnológica, y términos como Planificación empresarial integrada han existido durante décadas. Sin embargo, la volatilidad única del mercado actual combinada con intentos fallidos de planificación conectada muestra por qué el tema debe elevarse al nivel C.
Las organizaciones encuentran varios obstáculos al implementar un proceso de Planificación Empresarial Integrada. Y esas organizaciones invierten recursos y tiempo significativos tratando de superar los desafíos y hacer que el proceso funcione. En medio de una larga lista de desafíos, 3 se destacan como los más difíciles de superar:
¿Así que cuales son las opciones? Bueno, muchas de las soluciones que existen no pueden adaptarse a las necesidades actuales debido a que están hechas de múltiples módulos que deben integrarse o simplemente no tienen la profundidad y amplitud requeridas para soportar las diversas necesidades de planificación. La alternativa, entonces, es el abuso de hojas de cálculo que es lento, laborioso y propenso a errores. Y aquellas organizaciones que logran integrar todos estos módulos de diferentes proveedores de software lo hacen con un alto costo y esfuerzo, viviendo con una infraestructura que no escala y una enorme deuda técnica. En otras palabras, la alternativa es alto RIESGO y alto COSTO.
Dado que el cambio de cultura nunca es fácil y la mayoría de la tecnología no puede abordar las necesidades de una planificación verdaderamente unificada, se desalienta a los líderes a embarcarse en un viaje de IBP y estancarse con procesos y tecnologías subóptimos.
Este estado subóptimo a menudo significa un mayor impacto de los riesgos y la incertidumbre debido a un lento proceso de toma de decisiones. En última instancia, ese impacto se traduce en la pérdida de oportunidades de negocio y en una mayor costo de hacer negocios.
Incluso con una fuerte alineación y compromiso en torno al proceso IBP, una mirada más cercana al problema muestra que las organizaciones luchan por lograr los beneficios prometidos por una razón específica. Principalmente, un consenso entre las actividades de planificación que vincule de manera efectiva los objetivos estratégicos y financieros con la planificación financiera y extendida (xP&A) se complica cuando la tecnología no es adecuada para la tarea.
La Encuesta Pulse lanzada por Socios BPM en 2021 (Figura 1) muestra algunos de los principales desafíos que una organización puede enfrentar con actividades de presupuestación y planificación:
Colectivamente, tales desafíos están fuertemente correlacionados con las soluciones tecnológicas defectuosas que las organizaciones utilizan para respaldar estos procesos.
A menudo, Muchas organizaciones emprenden la implementación de IBP desde un punto de vista organizativo y de proceso, dejando la discusión sobre la tecnología para más adelante..
Sin embargo, si un conjunto de números es un innegociable en IBP, ¿por qué no abordar la trampa tecnológica para empezar? ¿No sería más fácil la colaboración con una base común de datos e información? ¿No sería más fácil para la alta dirección ejecutar sin problemas cuando toda la planificación se basa en los mismos números? ¿Por qué esperar un proceso perfectamente ajustado cuando la tecnología adecuada puede acelerar la adopción de IBP?
Cuando la planificación comercial no está unificada, el equipo de liderazgo no puede obtener información de calidad lo suficientemente rápido como para mejorar el rendimiento comercial. Porque la planificación es un pilar para presupuesto y previsión procesos, ambos se ven impactados cuando los procesos de planificación se llevan a cabo de forma contenerizada con el apoyo de una tecnología inferior. Los diferentes departamentos y funciones sufren las consecuencias de un enfoque de planificación fragmentado.
A pesar de los muchos intentos de unir y sincronizar todas las actividades de planificación, estos procesos de planificación permanecen desconectados porque dependen de diferentes tecnologías y sistemas que no pueden proporcionar una estructura de datos común.
Pero existe un (mejor) camino a seguir, uno en el que el CFO lidera el cambio mediante la implementación de un enfoque de planificación colaborativa con las líneas de negocio y otras funciones. Ya sea que eso ocurra a través de xP&A, planificación comercial integrada o planificación conectada, en última instancia, lo que los directores financieros realmente deben hacer es unificar la planificación empresarial.
Al unificar IBP o procesos de planificación conectados, las organizaciones se aseguran de tomar un enfoque de datos primero para todas las actividades de planificación. Dicho enfoque de planificación tiene como objetivo unificar la estrategia comercial con la actividad de planificación, presupuestación y previsión para todas las líneas y funciones comerciales, proporcionando una única versión de la verdad. Esa única versión es verificable y certificada en una sola plataforma tecnológica.
Aprende cómo unificar la Planificación Empresarial Integrada en nuestro próximo blog: