La guida del CIO per trasformare la funzione Finance con OneStream

Sintesi

Oggi ai team Finance viene chiesto di fare di più, in tempi più rapidi e con una maggiore sicurezza: tutte cose che richiedono necessariamente la collaborazione dei Chief Information Officer (CIO).

Lo studio di OneStream Finance 2035 mostra che, sempre più spesso, gli investitori premiano le aziende i cui Chief Financial Officer (CFO) si pongono in modo da trainare e guidare crescita strategica. I dati unificati e i processi decisionali basati sull’intelligenza artificiale (IA) sono elementi chiave in questi casi. Parallelamente, molti leader si aspettano che l’IA e l’automazione ridefiniranno il settore Finance e vedono nei dati unificati un fattore determinante per il successo.

In sintesi: I CIO stanno passando dall’essere dei semplici proprietari dell’integrazione a veri e propri architetti che collaborano alla trasformazione aziendale, progettando una piattaforma Finance che sia governata, scalabile, pronta per l’IA ed estensibile. Una piattaforma in grado di dare in mano ai CFO gli strumenti per orientare l’azienda con fiducia.

Questa guida illustra gli aspetti che stanno più a cuore ai CIO, ovvero governance, integrazione, scalabilità, sicurezza/compliance e preparazione per l’intelligenza artificiale. In più, la guida mostra come OneStream, basato su Microsoft Azure, aiuta gli uffici IT e Finance a modernizzare lo stack di sistemi per il settore Finance senza aggiungere debito tecnico.

Il compito dei CIO nel settore Finance odierno

Il vecchio modello, che consisteva nell’implementare e tenere insieme soluzioni puntuali, sta cedendo il passo a un approccio basato sull’implementazione di una piattaforma aziendale per l’ufficio del CFO. Oggi, ai CIO viene chiesto di:

• Eliminare la frammentazione e ridurre il numero di fornitori nei processi di chiusura, consolidamento, pianificazione, reporting e riconciliazione.
• Applicare la governance a livello di piattaforma (identità e accesso, tracciamento dei dati, verificabilità, automazione delle policy).
• Integrare una sola volta, riutilizzare ovunque (data warehouse/lake, ERP/HCM/CRM/BI e sistemi operativi).
• Accelerare l’adozione dell’IA garantendo trasparenza, sicurezza e spiegabilità, evitando fenomeni di shadow AI e shadow IT.

Con l’ampliarsi, quindi, delle attese nei confronti dei CIO, la sfida passa dalla teoria alla pratica. I leader IT sanno che l’ufficio Finance chiede agilità, governance e innovazione. Pertanto, sta a loro identificare non solo le funzionalità più importanti, ma anche i rischi connessi a eventuali scelte o soluzioni sbagliate.

La sezione che segue riassume queste priorità applicandole ad ambiti pratici e mostra come OneStream risponde a ognuna di esse. Attraverso questo complesso lavoro, i CIO saranno in grado di fornire una piattaforma Finance sicura, scalabile e orientata al futuro.

Il rischio di un’architettura Finance ferma sullo “status quo”

La frammentazione degli strumenti si traduce in duplicazione dei dati, definizioni contrastanti e difficoltà in fase di riconciliazione, creando rischi di integrazione e debito tecnico. In più, le opinioni degli analisti confermano che, spesso, i team Finance continuano ad avere difficoltà a ridurre i tempi di chiusura e a scalare efficacemente l’IA, il che si traduce in attività Finance reattive invece che strategiche.

L’architettura di OneStream in breve (il punto di vista IT)

OneStream ottiene i dati da sistemi ERP/HCM/CRM e dai sistemi operativi attraverso connessioni dirette e API. Dopodiché, i dati arrivano in un livello Stage dove mappatura, convalide e trasformazione avvengono nella massima trasparenza. Da qui, un modello finanziario unificato alimenta chiusura, consolidamento, pianificazione, reporting, riconciliazioni e dashboard, il tutto governato da un unico flusso di lavoro e da un unico modello di sicurezza.

Questa architettura è importante per i CIO in quanto assicura:

1. Tracciabilità e verificabilità per ogni cifra.
2. Un’unica struttura di integrazione da mantenere.
3. Controlli basati su policy inseriti direttamente nei processi.
4. IA incorporata nello stesso modello governato.

Il drill‑down e il drill‑back permettono agli utenti di risalire dai valori alle fonti da cui provengono.

Kit di strumenti decisionali per i CIO

Prima di impegnarsi nell’adozione di una piattaforma finanziaria, i CIO devono saper distinguere gli slogan di marketing dalle capacità misurabili. Questo perché la posta in gioco è alta: una scelta sbagliata può tradursi in debito tecnico, un maggiore rischio dell’integrazione e un rallentamento della trasformazione. Per evitare questi rischi, questo toolkit fornisce ai leader IT un quadro di riferimento pratico per valutare governance, sicurezza, scalabilità e preparazione all’intelligenza artificiale — così i CIO possono consigliare i CFO con fiducia e assicurare che la soluzione scelta sia in linea con gli standard aziendali.

Risultati in casi reali

Una valutazione strutturata è utile solo se supera la prova della produzione. Ecco come si presenta una previsione governata e basata sull’IA in un’implementazione reale di OneStream.

Endeavour Energy (Forniture energetiche): l’IA in azione con dati governati

Endeavour Energy gestisce la rete elettrica per 2,7 milioni di persone su un territorio di 25.000 km² nel New South Wales. La rete copre un territorio che comprende sobborghi costieri con un utilizzo di energia solare pari a circa l’80%, zone boschive soggette a incendi e aree montuose. In più, l’azienda ha registrato una rapida crescita dell’aerotropoli di Sydney occidentale e un’ondata di nuovi data center, ognuno dei quali consuma energia pari a circa 15.000 abitazioni. Di conseguenza, la complessità nelle previsioni della domanda e nella pianificazione delle capacità è drasticamente aumentata.

Con una recente implementazione SAP che aveva estratto dati granulari su circa 1 milione di account dei clienti, l’azienda aveva trovato gli input giusti. Tuttavia, si ritrovava sempre con un errore di previsione annuale compreso tra il 6% e l’8% e tempi di ciclo lunghi. Il problema non era il volume di dati, quanto, invece, il tempo necessario per ottenere quei dati, come pure la governance e la capacità di creare scenari ipotetici su richiesta — senza dover avviare strumenti ombra o coinvolgere un team di data scientist. Con un carico dei data center destinato a raddoppiare e raggiungere circa l’8% dell’energia totale della rete entro il 2030, il settore IT aveva bisogno di un metodo scalabile per modellare la domanda dei clienti e i casi d’uso che ancora non esistono.

E poi, cos’è successo? In 12 settimane, Endeavour ha implementato OneStream SensibleAI™ Forecast con un team di appena due addetti (oltre all’assistenza di OneStream). Ora la piattaforma poggia sul modello finanziario unificato e non sono più necessari codici personalizzati o stack operativi di machine learning (ML) esterni. L’ufficio IT ha mantenuto la governance della piattaforma, mentre il team Finance può gestire autonomamente i flussi di lavoro per le previsioni.

Risultati operativi per l’IT e la finanza

• Agilità di scenario: il reparto finanziario può creare autonomamente modelli di scenario (ad esempio, impatti dei fenomeni meteorologici come La Niña, variazioni dei profili di carico dei data center) senza dover inviare richieste al reparto IT.
• Proprietà e resilienza: il processo è ora gestito dal dipartimento finanziario, senza dipendenza da figure chiave o esperti di data science, con il reparto IT che fornisce le garanzie necessarie in termini di controllo degli accessi, verificabilità e gestione delle modifiche.

Perché questa storia è importante per l’IT

Endeavour ha così ottenuto una capacità di previsioni governata e scalabile che sfrutta i dati granulari di SAP e riesce a tenere il passo della rapida crescita regionale. Nello specifico, non vi è stata nessuna integrazione frammentata aggiuntiva e tantomeno la necessità di uno stack IA apposito. Il risultato è una pianificazione più veloce e più affidabile, che aiuta i team Engineering e Operations a fornire la giusta capacità al momento giusto — in più, tutto avviene tenendo sempre sotto controllo il rischio, la sicurezza e le esigenze di assistenza.

Numeri eloquenti

TCO inferiore grazie al consolidamento della piattaforma

OneStream riduce il costo totale di proprietà (TCO) sostituendo un mosaico di soluzioni legacy di gestione della performance aziendale (EPM) e soluzioni puntuali con un’unica piattaforma estensibile. Questo consolidamento evita licenze, infrastrutture e livelli di integrazione ridondanti, semplificando l’architettura dell’ufficio Finance e riducendo il rischio in termini di sicurezza e conformità. Nello studio TEI di Forrester, le aziende che hanno eliminato cinque strumenti legacy hanno ottenuto una riduzione dei costi operativi del 90% entro il terzo anno. E lo hanno fatto tagliando al contempo i costi generali nascosti di upgrade, patch e riconciliazioni manuali.

ROI confermato da analisi indipendenti

Forrester ha preso a modello un’azienda composita B2C da 1 miliardo di dollari e ha calcolato un ROI del 172%, un valore attuale netto di 5,61 milioni di dollari e un ritorno sull’investimento in sette mesi su un periodo di tre anni. Questi risultati sono stati guidati dall’automazione e dai dati unificati: il contributo più alto in termini di valore è stato assicurato dalle attività di previsione — l’intelligenza artificiale integrata ha ridotto del 25% le spese di viaggio, alloggio e straordinari, e ha eliminato il lavoro manuale di previsione, generando un risparmio di 6,2 milioni di dollari (VA).

• 172%

  ROI modellato (organizzazione B2C composita da 1 miliardo di dollari, Forrester)

• $5.61M

  valore attuale netto su tre anni

• 7 mo.

  periodo di ritorno sull’investimento

Progettato per la scalabilità, la sicurezza e la preparazione per il futuro

Oltre ai costi e all’efficienza, l’architettura di OneStream supporta le priorità IT: governance centralizzata, sicurezza basata sui ruoli e integrazione perfetta con i sistemi ERP e gli ecosistemi cloud. La funzionalità integrata SensibleAI™ Forecast accelera i cicli di previsione fino all’85% e migliora l’accuratezza di circa il 25%, senza introdurre sistemi IT non autorizzati o flussi di dati non gestiti. Il risultato: una piattaforma finanziaria moderna che riduce il costo totale di proprietà (TCO), garantisce un rapido ritorno sull’investimento (ROI) e posiziona l’IT come fattore strategico per l’agilità aziendale.

Percorso di implementazione

Dal primo vantaggio alla scalabilità in tutta l’azienda: ogni azienda ha un suo percorso da seguire. In qualità di CIO, scegli il punto di partenza in base ai tuoi obiettivi, ai rischi e alle tempistiche — per poi espanderti senza cambiare piattaforma.

1. Inizia dal punto debole (ad es. consolidamento e chiusura o pianificazione/previsione) e integra i sistemi di origine in una sola volta.
2. Rafforza la governance (SSO, RBAC, report degli audit, certificazione dei flussi di lavoro) e codifica in fase iniziale le definizioni dei dati.
3. Integra l’IA per l’automazione delle previsioni e l’analisi degli scenari quando la base di dati è stabile.
4. Espandi la piattaforma a riconciliazioni, reporting narrativo o pianificazione operativa senza aggiungere nuovi silos.

Conclusione

Dall’esigenza all’impatto misurabile

I CIO non sono più solo referenti per le tecnologie. Oggi sono invece figure che partecipano attivamente alla definizione della trasformazione aziendale. Il compito è chiaro: mettere il team Finance nelle condizioni di muoversi più agilmente, governare meglio e innovare con sicurezza, riducendo al contempo complessità e rischio.

Le aziende che agiscono ora si troveranno nella posizione ideale per affrontare la volatilità, scalare la soluzione in modo efficiente e portare nuovo valore all’azienda. Contrariamente, chi sceglie di aspettare rischia di ritrovarsi limitato da sistemi legacy e occasioni mancate.

OneStream offre una piattaforma unificata che consente di consolidare strumenti frammentati, integrare la governance e fornire insight basati sull’intelligenza artificiale, senza aggiungere debito tecnico.

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Appendice

10 domande che i CIO devono porsi prima di approvare una piattaforma finanziaria

1. Come avviene la gestione dell’identità tra amministratori, utenti finali e account di servizio?
2. È possibile risalire alla fonte di un dato riportato, con indicazione di data, utente, azione e mappatura? Scoprilo dal vivo.
3. Quali standard di crittografia sono utilizzati in transito e a riposo?
4. Quali sono i rapporti SOC/ISO aggiornati, e come possiamo accedervi?
5. Come possiamo integrare SAP/Oracle/Microsoft Dynamics e mantenere il drill‑back alle transazioni?
6. Se siamo un’organizzazione Azure, quali sono le nostre opzioni per l’allineamento alla governance Azure e al MACC?
7. A che livello è applicata l’IA (nella piattaforma o all’esterno) e come vengono governati e spiegati i modelli/dati?
8. Come si configura il processo di upgrade e controllo delle modifiche (inclusi gli ambienti non di produzione)?
9. Come possiamo evitare di aumentare il debito tecnico man mano che ampliamo i casi d’uso?
10. Quali saranno i vantaggi, tecnici e operativi, registrati a 6, 12 e 24 mesi?