Pianificazione operativa concepita per una crescita guidata dall'ufficio Finance
Potenzia le funzioni Finance e Operations con una pianificazione agile su una piattaforma unificata. Sostituisci fogli di calcolo e strumenti non integrati con modelli governati e scalabili.
Funzionalità di pianificazione operativa
- Pianificazione della forza lavoro: modellazione in base alle posizioni con date di inizio/fine, logica di retribuzione e gestione dei trasferimenti.
- Pianificazione con termini fissi: ideale per leasing, abbonamenti e progetti con date definite.
- Pianificazione in base a una durata: piani flessibili per contratti e sovvenzioni.
- Reportistica orientata alla sicurezza: controlli degli accessi basati su ruoli, colonne e a livello di cella.
- Architettura a griglia dinamica: calcoli ad alte prestazioni con fonti di dati integrate.
Gioca d’anticipo sulle variabili prima che si ripercuotano sui tuoi piani
- Simula diversi scenari e valuta l’impatto di ogni decisione operativa
- Attiva agenti IA e la chat sui dati operativi in tempo reale per rispondere alle domande e ottenere insight
- Prevedi fabbisogni operativi, costi e ricavi grazie all’IA integrata, su tutti i domini
Sincronizza all’istante Finance e Operations
- Unifica i piani di forza lavoro, progetti, contratti e vendite in un’unica piattaforma.
- Adatta i modelli in modo immediato grazie a una configurazione guidata.
- Garantisci controllo e affidabilità con una governance precisa dei dati.
Riduci la complessità eliminando la proliferazione di strumenti
- Allinea i responsabili Finance e Operations sui piani aggiornati in tempo reale
- Integra senza complessità le fonti di dati operativi direttamente nei modelli di pianificazione
- Scala i piani operativi a livello aziendale su un’unica piattaforma
Soluzioni correlate
Pianificazione e analisi finanziaria
IA Planning & Forecasting
Pianificazione del capitale
Pianificazione della forza lavoro
Risorse consigliate
White Paper: 6 Steps to Leading at Speed
Using Agile Financial Analytics to Drive Better Decisions with Microsoft
The 2025 Comprehensive Guide to Operational Analytics in Finance
Guarda il post del blog
Operational Planning Powered by Line Item Modeling Solution Brief
Domande frequenti sulla pianificazione operativa
Questa soluzione offre una flessibilità simile a quella dei fogli di calcolo all’interno della piattaforma unificata di OneStream, garantendo governance, scalabilità e configurazione no-code, per una modellazione interamente gestita dall’azienda.
Sì. Il registro non viene creato al momento della distribuzione della soluzione. Viene definito dinamicamente durante la configurazione, consentendo definizioni di colonne flessibili e tipi di dati adattati a ciascun modello. Questo consente di aumentare la flessibilità e di semplificare la mappatura delle fonti esterne nella tabella del registro. Non esistono campi predefiniti in cui mappare i dati. La definizione del registro può essere modificata in qualsiasi momento.
No, la soluzione è indipendente dal flusso di lavoro. Il registro non è collegato a una vista del flusso di lavoro per la pianificazione e i calcoli, e consente quindi maggiore flessibilità e personalizzazione del modello di sicurezza. Tuttavia, per poter essere caricati nel cubo, i dati devono essere elaborati mediante una fase di importazione del flusso di lavoro.
La creazione di formule è basata sull’interfaccia utente e avviene mediante un’interfaccia grafica o un campo di testo, con supporto di logiche complesse senza programmazione, accesso a campi di registro, driver globali, driver di cubo, driver di ricerca e funzioni predefinite (come istruzioni “if-then” e logica annidata). Il motore supporta formule annidate e consente di incorporare le formule una nell'altra, il tutto gestito tramite l'interfaccia utente.
La soluzione supporta driver globali, di cubo e di ricerca, senza necessità di codice personalizzato (regole XFBR). Un'interfaccia utente semplificata fornisce un framework senza codice per lo sviluppo di driver. Essa consente la sostituzione di variabili e ricerche multidimensionali.
No, il Line Item Modeling non supporta le regole XFBR per formule o calcoli. Le regole XFBR sono state rimosse e tutte le operazioni di recupero dei driver e creazione di formule vengono ora gestite tramite un'interfaccia utente anziché con la logica XFBR basata su codice. Il codice viene generato automaticamente nel backend
La soluzione offre una sicurezza granulare basata sui ruoli a livello di colonna, riga e membro, supportando requisiti di accesso complessi, tra cui la limitazione dell'accesso degli amministratori alle colonne sensibili. Per poter eseguire le azioni, gli utenti devono essere assegnati a gruppi di sicurezza all’interno della soluzione, anche se si tratta di amministratori di OneStream.
Per avere pieno accesso, gli amministratori devono essere assegnati ai gruppi di sicurezza pertinenti all'interno della soluzione. In tale ambito rientrano azioni, visibilità delle colonne e sicurezza assegnata alla dimensione Entità, definizioni dei membri UD e liste di controllo.
Sì, la coesistenza di più istanze è possibile. Ogni istanza viene eseguita in modo indipendente nel proprio spazio di lavoro e schema, consentendo di implementare e gestire modelli di pianificazione separati in parallelo (ad esempio, forza lavoro, capitale, liquidità, ricavi) senza interferenze.
Sì, richiede come minimo la versione 9.0 della piattaforma. Si basa su un motore di calcolo riprogettato che sfrutta le funzionalità della versione 9 e include nuovi componenti della versione 9, come le griglie dinamiche, che ci consentono di importare dati da più tabelle nel registro e permettono una gestione interattiva delle informazioni.
La soluzione supporta aggiornamenti perfettamente integrati tramite una nuova interfaccia di gestione delle istanze, separando le personalizzazioni e sfruttando i file di configurazione, consentendo iterazioni e migrazioni rapide tra ambienti senza incidere sui piani in corso.
È possibile configurare la soluzione utilizzando una procedura guidata di installazione in tre passaggi oppure importando un file di configurazione predefinito. La procedura guidata di configurazione consente di definire il registro (struttura dei dati), importare dati, assegnare tipi di dati, impostare le definizioni dei membri e applicare i protocolli di sicurezza.
La griglia dinamica è un componente basato su assembly, presente nella versione 9, che consente al codice di recuperare dati da più tabelle e inserirli nel registro, permettendo agli utenti di interagire con i dati e di salvarli nuovamente nel registro in modo efficiente. Essa sostituisce il precedente editor di tabelle SQL per la modifica dei dati delle tabelle e supporta set di dati di grandi dimensioni tramite paginazione.
La transizione viene gestita esportando i metadati della soluzione come file di configurazione (JSON), che include definizioni di registro, sicurezza, driver, account e formule, ma non include dati di registro o dati di pianificazione calcolati. La transizione dei dati (dati di registro e dati di pianificazione calcolati) non è attualmente supportata a causa di aspetto legati a spazio di archiviazione di volume, ma è considerata un potenziale miglioramento futuro.
I dati possono essere importati in blocco tramite CSV o connettore e le convalide garantiscono che i dati corrispondano alle definizioni dei registri prima di essere salvati. È stata implementata una tabella di fase personalizzata per eseguire la logica di validazione.
