Che cos'è l’Enterprise Performance Management (EPM)? Come ottenere risultati superiori in qualsiasi condizione di mercato

L’Enterprise Performance Management (EPM) diventa essenziale man mano che un'azienda cresce e le operazioni diventano più complesse. Con più personale, prodotti e costi, gestire tutto può essere difficile senza una visione chiara delle prestazioni della tua azienda.

Una panoramica efficace ti aiuta a identificare le aree che necessitano di miglioramenti e a monitorare le prestazioni complessive. Se ti senti sopraffatto dal tentativo di gestire troppi aspetti contemporaneamente, l'EPM potrebbe essere la soluzione giusta per te.

Se non avete familiarità con l'Enterprise Performance Management, siamo qui per guidarvi attraverso tutto ciò che dovete sapere.

Indice

• Che cos'è l'EPM?
• Qual è la differenza tra EPM ed ERP?
• Quali sono gli elementi chiave del processo EPM?
• Vantaggi di una soluzione IT EPM
• Esempi di EPM nel settore finanziario
• Evoluzione dell’Enterprise Performance Management
• Qual è il futuro dell'EPM?
• Che cos'è il software EPM?
• Prodotti EPM
• Quanto costa l'EPM?
• Come scegliere la soluzione EPM più adatta alle vostre esigenze: best practice e suggerimenti
• Adotta l’Enterprise Performance Management nel cloud con un software centralizzato affidabile
• Enterprise Performance Management: domande frequenti

Che cos'è l'EPM?

L'EPM è un modo per semplificare una situazione complessa. L'Enterprise Performance Management (EPM) è una combinazione di diversi processi, strumenti e pratiche che consentono di valutare le prestazioni attuali e passate e di prendere decisioni informate quando si tratta di pianificare il futuro.

Avrete chiari obiettivi strategici da raggiungere. L'EPM vi consente di vedere i progressi compiuti fino al momento attuale e come migliorare i piani per raggiungerli in futuro. Può aiutarvi in diversi processi, tra cui:

• Analisi delle prestazioni: fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni dell'azienda, inclusi gli indicatori chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators - KPI) relativi al ritorno sull'investimento (in inglese Return on Investment – ROI), ai costi operativi, alle spese generali, ecc.
• Budgeting: aiuta a pianificare meglio il budget futuro, inclusi i budget di ogni area, dallo sviluppo dei prodotti al marketing.
• Pianificazione e previsione: quali prodotti/servizi avranno successo in futuro? L'EPM assiste nella previsione, in modo che i piani siano più efficienti.
• Creazione di valore: garantendo che le vostre offerte soddisfino e superino le aspettative dei clienti, potrete migliorare l’esperienza del cliente (in inglese Customer Experience - CX) e i tassi di fidelizzazione dei clienti.

Una cosa da tenere presente è che potresti trovare termini diversi per indicare l'EPM, tra cui Business Performance Management (BPM), Corporate Performance Management (CPM) e la pianificazione e analisi finanziaria (in inglese Financial Planning and Analysis - FP&A).

Qual è la differenza tra EPM ed ERP?

Un altro termine che potresti incontrare è “pianificazione delle risorse aziendali” (in inglese Enterprise Resource Planning - ERP). Sebbene sembrino simili, esistono differenze significative tra i due concetti che è importante sottolineare. Dai un'occhiata alla nostra tabella comparativa.

Quali sono gli elementi chiave del processo EPM?

Ora che avete un'idea di cosa sia l'EPM, analizziamo i suoi elementi chiave.

1. Accedi ai dati di tutte le unità aziendali

Potresti avere più sedi o più reparti/team all'interno di una sede (o entrambi). L'EPM ti consente di accedere e unificare tutti i dati della tua organizzazione, nonché del tuo sito web e di qualsiasi altra piattaforma che utilizzi. Questo non solo ti offre una panoramica completa, ma significa anche che tutti i diversi team possono accedervi.

Ad esempio, il team di marketing potrebbe accedere alle analisi finanziarie del team di vendita per vedere quali campagne e strategie sono più efficaci.

Sapendo quali campagne offrono il miglior ROI, è possibile pianificare meglio le campagne future o modificare quelle esistenti.

2. Creare un piano strategico

I sistemi EPM, come quello offerto da OneStream, utilizzano l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico (in inglese Machine Learning - ML) per fornire analisi predittive. Ciò consente di individuare potenziali tendenze (e sfide) future, in modo da poter sviluppare un piano strategico efficace.

Anziché reagire ai cambiamenti e ai dati, il piano strategico tiene conto di queste potenziali tendenze, consentendo di pianificare in anticipo e prendere decisioni informate.

Il tuo processo EPM potrebbe prevedere che un prodotto avrà un grande successo il prossimo anno, mentre un altro avrà difficoltà. Questo ti consente di allocare le risorse, come il budget di marketing, al prodotto che si prevede avrà un buon rendimento.

3. Budget

Il budget e l'allocazione delle risorse sono fondamentali per il successo di un'azienda. Analizzando ampi set di dati, il sistema EPM è in grado di generare report finanziari che ti aiutano nella pianificazione dell'allocazione.

Puoi vedere se un reparto ha bisogno di fondi aggiuntivi o se è necessario tagliare il budget di altri reparti.

Le aziende hanno bisogno di una visione chiara della propria salute finanziaria. Un sistema EPM è in grado di fornire queste informazioni, sia in termini di dati storici che di previsioni sulle prestazioni future.

4. Monitoraggio e reportistica

Potresti aver definito il tuo budget e i tuoi obiettivi strategici. Tuttavia, a che punto sei con il loro raggiungimento? Un EPM monitora in tempo reale le metriche rilevanti e le confronta con il budget che hai definito e con i dati storici sulle prestazioni.

Questo vi fornirà informazioni dettagliate sull'efficacia delle vostre tattiche e vi consentirà di apportare le modifiche necessarie.

Ad esempio, potreste aver lanciato una nuova campagna di email marketing per uno dei vostri servizi. Tuttavia, il vostro EPM segnala che il tasso di clic (in inglese click-through rate - CTR) è inferiore alle previsioni.

Potete quindi rivalutare la campagna, eseguire test A/B su diversi elementi o persino modificare l'invito all'azione (in inglese Call to Action - CTA) per migliorare i risultati.

5. Valutare e analizzare

Le decisioni basate sui dati sono decisioni informate e un EPM fornisce una grande quantità di dati che consentono di prendere tali decisioni.

Valuta diversi aspetti delle prestazioni e offre un'analisi approfondita dei dati in modo da poter prendere tutte le decisioni necessarie per migliorarle.

Ad esempio, il report EPM mostra che uno dei tuoi prodotti sta registrando prestazioni scadenti. Puoi analizzare i dati rilevanti per cercare di identificare il motivo per cui non sta funzionando come previsto. Ciò ti consente di individuare fattori quali il prezzo, le caratteristiche o le tue strategie di marketing.

Vantaggi di una soluzione IT EPM

I vantaggi di un sistema informatico EPM sono numerosi. Può aiutare ad allineare le operazioni agli obiettivi strategici, consentendo una gestione più efficiente delle risorse e una maggiore agilità organizzativa. Ecco alcuni dei principali vantaggi.

1. Redditività

Quali aree della tua attività ti stanno costando denaro e quali ti stanno facendo guadagnare? Integrando e analizzando i dati finanziari provenienti dalle diverse aree della tua attività, puoi rispondere facilmente a queste domande.

Gli articoli in eccesso ti stanno costando denaro a causa dei costi di magazzinaggio? Se sì, potrebbe essere il momento di valutare la possibilità di smaltire quelle scorte.

Il tuo sistema EPM ti consentirà di gestire meglio il flusso di cassa, il che significa che potrai reindirizzare le risorse verso aree redditizie (e potenzialmente redditizie) invece che verso quelle che ti costano denaro.

2. Strategia aziendale integrata

Gli obiettivi strategici a lungo termine devono essere in linea con le operazioni quotidiane. Centralizzando tutti i dati (compresi i KPI), i team possono comprendere meglio come si inseriscono nel quadro generale e come contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi. Un sistema EPM fornisce una visione d'insieme e può aiutare a ottenere questo allineamento fondamentale.

3. Processi finanziari moderni e automatizzati

L'inserimento manuale dei dati può essere soggetto a errori umani, con conseguenti errori. Con un sistema EPM, è possibile eliminare la necessità di inserire manualmente i dati passando invece a processi automatizzati.

L'utilizzo di un sistema finanziario EPM semplifica l'intero processo finanziario e garantisce una maggiore accuratezza nella definizione del budget e nelle previsioni.

4. Controllo normativo

Le normative fiscali (e altri quadri normativi) sono in continua evoluzione e cambiamento. Il vostro sistema EPM può garantire che la vostra organizzazione sia conforme a tutte le normative finanziarie e prevedere gli effetti dei cambiamenti o delle nuove normative sulle vostre finanze future.

5. Riconciliazione dei conti più rapida

Anziché dover riconciliare manualmente più conti, EPM confronta automaticamente tutti i registri delle transazioni provenienti da tutte le fonti. Se individua eventuali problemi, come valori anomali, avvisa l'utente che è necessario intervenire.

Le funzionalità di automazione di EPM rendono il processo di riconciliazione più rapido, riducendo notevolmente la probabilità di errori umani. Ciò significa che tutti i rendiconti finanziari generati saranno più conformi e accurati.

Esempi di EPM nel settore finanziario

Ecco alcuni esempi di come gli istituti finanziari utilizzano i sistemi EPM per ottimizzare il budgeting, le previsioni e la rendicontazione finanziaria.

• Assicurazioni: un sistema EPM può aiutare le compagnie assicurative a gestire i costi e analizzare i fattori che determinano una maggiore redditività. Poiché possono essere coinvolti fattori e calcoli complessi, l'EPM può rivelarsi uno strumento prezioso.
• Vendita al dettaglio: le capacità di previsione di un sistema EPM aiutano le aziende di vendita al dettaglio a identificare la strategia migliore da adottare. Poiché in questo settore le cose possono cambiare rapidamente, le analisi, i report e i modelli di previsione forniti dal sistema possono aiutare l'organizzazione a elaborare un piano strategico più efficace.
• Produzione: se avete un'azienda manifatturiera, sapete bene quanto sia fondamentale ottimizzare il più possibile le operazioni. L'EPM aiuta a collegare diversi processi e a garantire che funzionino senza intoppi, migliorando la produttività e l'allocazione delle risorse.

Evoluzione dell’Enterprise Performance Management

I sistemi EPM sono più vecchi di quanto si possa pensare. Infatti, hanno origine negli anni '70 con il programma per fogli di calcolo VisiCalc di VisiCorp.

Successivamente, nel 1983, è arrivato Lotus 1-2-3, che ha automatizzato importanti attività aziendali come la definizione del budget e la reportistica, segnando un grande passo avanti rispetto all'inserimento manuale dei dati.

L'e-mail ha rappresentato il successivo progresso significativo, poiché ha consentito la condivisione dei dati tra sedi disparate. Questo progresso è stato consolidato negli anni 2000, quando gli EPM sono passati dai server locali alle piattaforme basate sul web, che hanno accelerato il trasferimento dei dati e facilitato la collaborazione.

Oggi, la maggior parte degli EPM sono basati sul cloud o disponibili come soluzioni SaaS (software as a service). Anche gli algoritmi si sono evoluti per ottimizzare tutti i processi finanziari e migliorare la produttività.

Offrono analisi avanzate dei dati, pianificazione finanziaria complessa, strumenti di budgeting e previsione, nonché strumenti collaborativi per la gestione dei progetti.

Qual è il futuro dell'EPM?

I sistemi EPM hanno fatto passi da gigante negli ultimi 50 anni circa. Ma cosa riserva il futuro all'EPM? Quali tendenze attuali indicano come continuerà a evolversi?

Le 8 principali tendenze nell’Enterprise Performance Management

• Implementazione: i modelli rimangono complessi. Le aziende devono scegliere tra un sistema di gestione delle prestazioni aziendali basato su cloud e uno on-premise. Tuttavia, se la vostra organizzazione utilizza ancora un sistema (o processi) legacy, ciò può comportare tempi di implementazione fino a tre anni.
• Innovazione: esistono quattro aree distinte di innovazione negli EPM (vedere i quattro punti seguenti), che non sono necessariamente uguali in termini di importanza o necessità.
• Integrazione: con la quantità sempre crescente di dati generati ogni giorno, è essenziale poter contare su un'integrazione migliore (e più semplice) dei dati e dei metadati.
• Semplicità: anche se gli EPM stanno diventando sempre più complessi, è necessario che siano più semplici da usare. Le interfacce utente devono essere intuitive e facili da usare; qualsiasi innovazione deve dimostrare di migliorare l'efficienza e aiutare gli utenti.
• Analisi: con l'aumento dei dati, è necessario migliorare le analisi in modo che i leader aziendali e i dirigenti di alto livello possano avere informazioni più approfondite per prendere decisioni più informate, spesso in tempo reale.
• Collaborazione: le decisioni e la pianificazione raramente vengono prese nel vuoto. Gli EPM devono offrire un elevato grado di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, affinché le decisioni siano informate e tempestive.
• Modellazione: gli EPM devono offrire opzioni di modellazione flessibili. Le diverse soluzioni EPM, in particolare quelle SaaS, forniscono varie opzioni e funzionalità che possono offrire vantaggi competitivi.
• Cambiamenti: può sembrare strano parlare di prossima generazione, ma ci sarà un passaggio graduale dall'EPM al Corporate Performance Management (CPM).

Gartner definisce il CPM come “... un termine generico che descrive le metodologie, le metriche, i processi e i sistemi utilizzati per monitorare e gestire le prestazioni aziendali di un'impresa”.

L'idea alla base del CPM è quella di riunire tutte le metodologie su un'unica piattaforma. Ciò significa che le aziende possono accedere a tutto in un unico spazio di lavoro.

Ciò significa anche che le organizzazioni possono personalizzare le applicazioni per fornire assistenza in settori diversi da quello finanziario, come le risorse umane o le vendite. Inoltre, grazie alla centralizzazione di tutti i dati, la reportistica e il processo decisionale diventano più semplici.

Che cos'è il software EPM?

L'idea alla base del software EPM è quella di trasformare i dati in informazioni utilizzabili. Ti aiuta a gestire e monitorare i dati provenienti da ogni area della tua azienda in modo che possano essere analizzati e fornire report che consentono una pianificazione strategica e decisioni basate sulle informazioni.

Inoltre, garantisce una maggiore trasparenza sulle prestazioni della tua azienda, sia in termini finanziari che operativi, ma può anche essere utile in termini di utilizzo XP&A.

Integrando i diversi dati, ti aiuta a identificare (e prevedere) tendenze e modelli rilevanti. Può anche portare a decisioni più informate e a una pianificazione strategica più efficace.

Prodotti EPM

Come per qualsiasi altro prodotto, anche nel campo dei sistemi EPM esistono numerose opzioni tra cui scegliere. Di seguito sono riportati tre dei sistemi disponibili:

OneStream

• Completo: offre una piattaforma per tutte le esigenze di consolidamento, tra cui budgeting, pianificazione, previsione e reporting.
• Dettagli: dispone della funzionalità Extensible Dimensionality™, che consente alle divisioni di generare report e pianificare a un livello più dettagliato.
• Espansione: è possibile aggiungere soluzioni extra, come il reporting dei leasing, senza aumentare la complessità del sistema.

Oracle Hyperion

• Architettura frammentata: ciò significa che l'implementazione, la manutenzione e gli aggiornamenti sono complessi e costosi.
• Moduli: sono necessari moduli aggiuntivi per processi finanziari specifici.
• Complessità: gli utenti possono incontrare difficoltà nel trasferimento dei dati tra i moduli Hyperion.
• Integrazione e conformità: il sistema spesso ha difficoltà a integrare i dati e/o a soddisfare i requisiti di conformità normativa.

Oracle EPM Cloud

• Architettura frammentata: nonostante il passaggio di Oracle a un sistema basato su cloud, l'architettura rimane frammentata e problematica.
• Applicazioni: sono necessarie più applicazioni per gestire tutti i processi.
• Manuale: l'integrazione dei dati tra le applicazioni è ancora un processo manuale.
• Funzionalità: se si passa da Hyperion a EPM Cloud, la funzionalità è compromessa.
• Qualità dei dati: il sistema presenta dei rischi per quanto riguarda la qualità dei dati.

Quanto costa l'EPM?

I costi del software EPM variano in base a diversi fattori, tra cui il fornitore, il modello di implementazione (cloud o on-premise) e le funzionalità specifiche richieste. I prezzi possono variare da poche migliaia di dollari all'anno per le piccole imprese a centinaia di migliaia per le grandi aziende.

Le soluzioni EPM basate su cloud offrono solitamente prezzi basati su abbonamento, che spesso partono da circa 25-150 dollari al mese per utente. Per implementazioni più complesse con funzionalità avanzate, i costi possono essere notevolmente più elevati. Alcuni fornitori potrebbero addebitare costi aggiuntivi per l'implementazione, la personalizzazione e l'assistenza continua.

È importante richiedere un preventivo basato sulle esigenze specifiche e sulle dimensioni dell'organizzazione.

Come scegliere la soluzione EPM più adatta alle vostre esigenze: best practice e suggerimenti

Con così tante soluzioni disponibili, come decidere quale sistema è più adatto alla vostra azienda? Ecco alcuni suggerimenti utili e best practice.

1. Sicurezza: desiderate che le vostre informazioni siano al sicuro, quindi assicuratevi che la soluzione scelta offra un elevato livello di sicurezza.
2. Integrazione: cercate una soluzione che si integri bene con i sistemi esistenti e che riduca al minimo le interruzioni dell'infrastruttura.
3. Facilità d'uso: desiderate un sistema semplice da implementare e configurabile in base alle vostre esigenze.
4. Assistenza: idealmente, desideri un'assistenza efficiente da parte del fornitore della soluzione. Ciò include eventuali aggiornamenti del software e patch per i bug.
5. Scalabilità: la soluzione scelta dovrebbe essere scalabile in base alle dimensioni della tua azienda e alle mutevoli esigenze in materia di sicurezza informatica.
6. Conveniente: la soluzione EPM deve adattarsi ai parametri di budget e garantire un buon ritorno sull'investimento.
7. Reportistica: la soluzione deve essere in grado di generare report completi e di eseguire audit, in modo da poter tracciare e monitorare tutte le informazioni rilevanti.

Adotta l’Enterprise Performance Management nel cloud con un software centralizzato affidabile

Un EPM può essere fondamentale nell'odierno contesto aziendale in rapida evoluzione. Perché OneStream è la scelta ideale come soluzione EPM per la tua azienda?

• Ti offre una piattaforma unificata che semplifica i tuoi processi finanziari, inclusi reporting, pianificazione e consolidamento finanziario.
• Essendo una piattaforma unificata, non è necessario utilizzare più strumenti, il che significa che tutta la gestione dei processi finanziari è più efficiente.
• Garantisce che i dati siano più accurati e di qualità superiore, fornendo informazioni in tempo reale che consentono di prendere decisioni più informate.
• OneStream è scalabile e può adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze della vostra azienda, consentendovi di integrare nuovi processi senza timore di interruzioni.

La soluzione giusta può fare davvero la differenza per la tua azienda. Perché non richiedi una demo per scoprire come OneStream può aiutarti?

Se desideri saperne di più su come OneStream può aiutarti a portare la tua azienda al livello successivo, perché non ti iscrivi al nostro webinar settimanale? Si tiene ogni venerdì e la partecipazione è completamente gratuita. Dai un'occhiata anche alla nostra libreria di risorse.

Enterprise Performance Management: domande frequenti

Quali sono le basi dell'EPM?

L'EPM ti aiuta a fissare obiettivi e monitorare i progressi in termini di prestazioni. Automatizzando molti processi, semplifica il lavoro e invia automaticamente le recensioni quando necessario. Le analisi fornite trasformano i dati in informazioni e generano report di facile lettura.

Come viene implementato un sistema EPM?

Una volta verificate le vostre esigenze e scelta una soluzione, potete passare alla fase di implementazione. Le organizzazioni più grandi opteranno per una soluzione cloud di gestione delle prestazioni aziendali, mentre le PMI potrebbero preferire una versione SaaS.

Come funziona l'EPM con i database e i sistemi esistenti?

La soluzione EPM estrae i dati da numerose fonti, tra cui l'ERP, i data warehouse, i sistemi di front-office e back-office e qualsiasi fonte esterna pertinente. Il sistema si integra con tutte le soluzioni esistenti in uso, come gli strumenti di pianificazione o di riconciliazione contabile.

In che modo l'EPM supporta la conformità alle leggi aziendali, normative e fiscali?

Il software EPM monitora tutti i processi rilevanti, dalle transazioni finanziarie ai dati master, in modo da garantire la supervisione di tutti i requisiti normativi.