Escalar con inteligencia: La guía del CFO para modernizar las finanzas en la mediana empresa

Implementación en semanas, escalabilidad durante años

No es fácil ser el del medio. Si lo aplicamos al sector financiero, ser el director financiero, o CFO, de una mediana empresa no siempre es fácil.

Investopedia define las medianas empresas como aquellas con ingresos anuales de entre 10 y 1000 millones de dólares — un segmento de la economía que abarca aproximadamente 200 000 organizaciones. Debido a que las medianas empresas suelen centrarse en trazar una trayectoria de crecimiento acelerado, los líderes recurren cada vez más a los directores financieros para encontrar formas de escalar y respaldar ese crecimiento. Según los resultados del informe de OneStream Finance 2035: Return to Investment — Mid-Market Report: siete de cada diez directores generales y directores de línea de negocio de medianas empresas esperan que el CFO sea un impulsor ambicioso del crecimiento corporativo.

No obstante, hasta hace poco, eso era más fácil decirlo que hacerlo. A diferencia de las start-ups ágiles en tecnología y las empresas en fase inicial, es probable que tu empresa de tamaño medio lleve suficiente tiempo en el mercado como para verse lastrada por sistemas heredados anticuados y, a menudo, poco flexibles. Estos sistemas requieren hojas de cálculo que consumen mucho tiempo, así como constantes ajustes y revisiones solo para ejecutar las funciones básicas y garantizar la precisión. Al mismo tiempo, estás intentando dar un golpe de efecto para competir con las empresas globales más importantes — organizaciones con fácil acceso a amplios recursos y capital para dar grandes pasos en innovación e inversión tecnológica.

Para los directores financieros, esta es una situación difícil y exigente. Aunque no imposible. De hecho, los hijos medianos se caracterizan por ser valientes e ingeniosos, decididos a trazar su propio camino prometedor hacia el éxito. La clave para trazar ese camino con éxito se basa, en gran medida, en encontrar respuestas a una pregunta sencilla.

La buena noticia es que ya tenemos respuestas a esa pregunta. Las herramientas y la tecnología de inteligencia artificial (IA) no dejan de evolucionar, y están igualando las condiciones para las medianas empresas con visión de futuro, de modo que se puede lograr un progreso significativo de manera relativamente rápida y rentable.

Como CFO, sabes mejor que nadie los retos a los que se enfrenta tu empresa y la necesidad de soluciones sostenibles. Puedes ser tanto el motor como el impulsor que aproveche la IA para optimizar procesos y descubrir oportunidades para escalar el negocio y lograr una mayor rentabilidad. Hoy, más que nunca, eso es una realidad.

Una solución diseñada específicamente para las finanzas

En OneStream, somos conscientes de estos desafíos. También conocemos las exigencias cada vez mayores a las que se enfrentan los directores financieros. Esa consciencia nos ha guiado en el desarrollo de soluciones diferenciadas basadas en la IA y diseñadas para acelerar el crecimiento.

OneStream unifica los datos financieros de forma única — desde el cierre hasta la planificación, la conciliación de cuentas y más — en una única plataforma financiera ampliable. Gracias a ella, el departamento financiero puede tomar decisiones más rápidas y estratégicas. Nuestra solución unificada sustituye los procesos fragmentados, lo cual proporciona una única fuente de información veraz y reduce los posibles errores humanos.

Al disponer de los datos financieros y operativos en una única plataforma, los directores financieros pueden obtener rápidamente información crucial sobre la empresa y profundizar en ella para comprender los detalles, sin la complejidad de realizar numerosos pasos o conversiones de datos. La previsión y la modelización de escenarios basadas en IA integradas combinan, en última instancia, datos operativos históricos, factores externos e información en tiempo real, de modo que los responsables financieros pueden anticiparse a los cambios, mitigar los riesgos y descubrir oportunidades.

Diseñado para crecer contigo

OneStream se ha diseñado específicamente para el sector financiero, con funciones pensadas para respaldar el crecimiento de tu negocio a medida que tus necesidades evolucionan y se vuelven más complejas. Con OneStream, puedes resolver tus necesidades inmediatas con una única solución y tener la seguridad de que podrás seguir ampliando la plataforma a lo largo del tiempo — añadiendo capacidades sin padecer una deuda técnica cada vez mayor, y sin la complejidad de gestionar numerosas soluciones puntuales no integradas.

La recompensa

La solución de planificación y análisis financiero (FP&A, por sus siglas en inglés) de OneStream permite a los equipos de FP&A hacer lo siguiente:

• Abordar rápidamente los retos actuales con una solución que se implementa en seis a ocho semanas a un coste predecible.
• Eliminar el tiempo perdido en la consolidación manual de datos y la gestión de hojas de cálculo gracias a herramientas financieras flexibles para la elaboración de presupuestos, la planificación y la previsión — lo que ahorra a los equipos una media del 58 % de su tiempo.
• Integrar los datos financieros y operativos para proporcionar una única fuente de información veraz en toda la empresa, con un aumento del 72 % en la precisión y la fiabilidad de las previsiones.
• Añadir capacidades fácilmente a medida que la empresa crece — sin necesidad de reelaborar, cambiar de plataforma o multiplicar las herramientas. Los equipos solo tienen que cargar sus datos y aprender a utilizar un nuevo sistema una sola vez, lo que reduce la carga que supone un nuevo software para los equipos más pequeños.

CPM Express: la solución para las medianas empresas

Ideal para empresas medianas, OneStream CPM Express reúne las mejores prácticas de planificación financiera, presentación de informes y cierre contable de las empresas con mejor rendimiento del mundo. Esas buenas prácticas se unifican en una solución sencilla que se puede implementar en cuestión de semanas, todo a un coste predecible.

Con OneStream CPM Express, obtendrás un retorno de la inversión (ROI) rápido y cuantificable. La implementación solo tarda entre seis y ocho semanas, lo que garantiza una rápida transición al nuevo sistema. La plataforma también tiene en cuenta tus retos y oportunidades individuales, para que avances rápidamente hacia una mayor eficiencia y un crecimiento escalable. En otras palabras, puedes empezar rápidamente con la confianza de que estás construyendo sobre una plataforma que crece contigo.

Impacto en la vida real: casos de éxito de medianas empresas

A continuación, destacamos dos medianas empresas pertenecientes a dos sectores diferentes. Ambas demuestran por qué pasar de un sistema heredado a la plataforma de OneStream es transformador para cualquier equipo financiero y para cualquier empresa comprometida con un crecimiento rentable.

Stake Center Locating: una solución de previsión con grandes recompensas

Durante casi 30 años, Stake Center Locating ha perfeccionado su experiencia en la localización eficiente de servicios públicos subterráneos, como líneas de fibra óptica, gas y electricidad. Sin embargo, al igual que muchas empresas de servicios profesionales, el equipo financiero de Stake Center llevaba mucho tiempo enfrentándose al reto de prever con precisión una serie de factores que afectaban a la rentabilidad. La empresa tenía especial dificultad para predecir las cargas de trabajo y la asignación de recursos para los servicios de localización de instalaciones subterráneas — dificultad aún mayor por el hecho de que cada uno de los 48 estados en los que opera la empresa tiene una normativa diferente para la prevención de daños en los servicios públicos subterráneos.

Al adoptar SensibleAI™ Forecast de OneStream, Stake Center encontró la solución adecuada. Al poco tiempo de su implementación, la empresa mejoró drásticamente la precisión de sus previsiones diarias, lo que le permitió impulsar la planificación de la plantilla a corto plazo y mejorar la planificación a largo plazo, incorporando además variaciones estacionales, condiciones meteorológicas, días festivos y matices específicos de cada estado que antes dificultaban la precisión de las previsiones. Ahora, la empresa puede centrarse en lo que mejor sabe hacer — localizar líneas subterráneas de servicios públicos —, y hacerlo de manera que aumente su rentabilidad.

Voz del cliente

«El sistema puede identificar todas esas pequeñas peculiaridades que nosotros nunca hubiéramos detectado».

«Es muy rápido empezar a usar SensibleAI Forecast con tus datos. Es cuestión de semanas, no de meses o años. La inversión en SensibleAI es pequeña en comparación con el beneficio».

Cordis: dejar atrás Excel para mejorar la eficiencia y la precisión

Yvette Stanley hoy duerme mejor gracias, en gran parte, a que su empresa de dispositivos médicos de alta tecnología, Cordis, se ha pasado a la plataforma integral de consolidación financiera, presentación de informes y planificación de OneStream. Como directora de FP&A, Stanley había pasado años lidiando a diario con el anticuado sistema basado en Excel de la empresa — un proceso que requería mucho tiempo y en el que se producían fallos y errores con frecuencia. En relativamente poco tiempo, la plataforma OneStream generó importantes mejoras en términos de eficiencia y precisión, lo que proporcionó a Stanley una mayor tranquilidad y eliminó los arduos esfuerzos manuales que habían definido las prácticas de gestión financiera de Cordis.

Voz del cliente

«Ahora puedo preparar la cena sin tener que estar al teléfono o delante del ordenador diciéndole a la gente que hay que cambiar esto o volver atrás y revisar aquello que parece estar mal. Ha marcado una gran diferencia — ahora puedo acostarme antes de medianoche».

Con OneStream, Stanley y su equipo redujeron significativamente el tiempo que dedicaban a crear informes, lo que les permitió centrarse en el análisis de valor añadido en lugar de en la manipulación de datos. La nueva agilidad permitió, en última instancia, que Cordis satisficiera las crecientes exigencias de su CFO y otras partes interesadas, lo que se tradujo en mejoras tangibles en la capacidad de respuesta y de toma de decisiones.

El siguiente paso: tu camino hacia unas finanzas más inteligentes

Cuando consideres los próximos pasos para tu mediana empresa, recuerda que la solución adecuada puede transformar tu equipo financiero.

OneStream CPM Express se ha diseñado específicamente para empresas medianas y ofrece una plataforma unificada que optimiza los procesos de planificación financiera, presentación de informes y cierre contable. Con una rápida implementación, CPM Express ofrece las mejores prácticas de las organizaciones con mejor rendimiento en una solución sencilla y escalable. La plataforma te ayuda a dejar atrás las tareas manuales y los sistemas fragmentados. En cambio, podrás disfrutar de un retorno de la inversión cuantificable, una eficiencia mejorada y la confianza necesaria para hacer crecer tu negocio.

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