Guía para los CIOs sobre transformación financiera con OneStream

Resumen ejecutivo

Hoy en día, a Finanzas se le exige que haga más, más rápido y de forma más fiable. Pero nada de esto es posible sin el chief information officer (CIO).

El estudio Finance 2035 de OneStream revela cómo los inversores valoran cada vez más a las empresas en las que el chief financial officer (CFO) actúa como un motor del crecimiento estratégico. La unificación de los datos y la toma de decisiones impulsada por inteligencia artificial (IA) son catalizadores fundamentales en esos casos. Paralelamente, la mayoría de los líderes esperan que la IA y la automatización transformen la función financiera y consideran que los datos unificados son un factor clave para el éxito.

Resumen: Los CIO están pasando de ser los responsables de la integración a coartífices de la transformación empresarial, diseñando una plataforma financiera gobernada, escalable, preparada para la IA y extensible. Con esa plataforma, el CFO puede orientar la empresa con confianza.

Esta guía presenta los aspectos que más importan a los CIO: gobernanza, integración, escalabilidad, seguridad/cumplimiento y preparación para la IA. A continuación, muestra cómo OneStream, que opera en Microsoft Azure, ayuda a los departamentos de TI y Finanzas a modernizar la pila de sistemas financieros sin añadir deuda técnica.

El cometido del CIO en las finanzas modernas

El modelo tradicional, basado en la implantación y unión de soluciones puntuales, está dando paso a un enfoque de plataforma empresarial específicamente diseñada para la función financiera. Por tanto, ahora los CIO deben centrarse en lo siguiente:

• Eliminar la fragmentación y reducir la proliferación de proveedores en el cierre, la consolidación, la planificación, el reporting y la conciliación.
• Asegurar la gobernanza en la capa de plataforma (identidad y acceso, linaje de datos, auditabilidad, automatización de políticas).
• Integrar los datos una sola vez y reutilizarlos en todos los ámbitos (ERP/HCM/CRM/BI, data warehouses/lakes y sistemas operativos).
• Acelerar la adopción de la IA con un linaje de datos claro, seguridad y explicabilidad, para evitar la aparición de IA o TI en la sombra.

Conforme los CIO asumen este nuevo cometido, el desafío trasciende el plano teórico para materializarse en la práctica. Los líderes de TI son conscientes de que la función financiera exige agilidad, gobernanza e innovación. En consecuencia, su labor pasa por identificar no solo las capacidades más importantes, sino también los riesgos derivados de una ejecución incorrecta.

En la siguiente sección se desgranan estas prioridades en áreas de interés accionables y se explica cómo aborda OneStream cada una de ellas. A través de estos esfuerzos, los CIO pueden ofrecer una plataforma financiera segura, escalable y preparada para el futuro.

El riesgo de una arquitectura financiera estancada

La fragmentación de herramientas genera una serie de problemas: duplicidad de datos, definiciones contradictorias y un esfuerzo mayor en la conciliación. Esta situación incrementa el riesgo de integración y la deuda técnica acumulada. Por otro lado, los informes de los analistas demuestran que los equipos financieros aún tienen dificultades para acortar los plazos de cierre y escalar la IA de forma eficaz. Como resultado, la función financiera sigue operando de forma reactiva, en lugar de como un socio estratégico.

Un vistazo a la arquitectura de OneStream (desde la perspectiva de TI)

OneStream ingiere datos de ERP/HCM/CRM y sistemas operativos mediante conexiones directas y API. Los datos se depositan en una capa de staging, donde se ejecutan los mapeos, las validaciones y las transformaciones con total trazabilidad. A partir de ahí, un modelo financiero unificado impulsa el cierre, la consolidación, la planificación, el reporting, la conciliaciones y los dashboards. Todo gobernado por un único workflow y un solo modelo de seguridad.

Estas son las razones por las que esta arquitectura es importante para los CIO

1. Linaje y auditabilidad de cada dato.
2. Un único tejido de integración que mantener.
3. Controles basados en políticas e integrados en los procesos.
4. IA integrada en ese mismo modelo gobernado.

El drill‑down y el drill‑back permiten a los usuarios rastrear los valores hasta la fuente de origen.

Herramientas para la toma de decisiones del CIO

A la hora de elegir una plataforma financiera, el CIO necesita una metodología clara que le permita discernir entre las afirmaciones comerciales y las capacidades objetivas. Hay mucho en juego: la decisión equivocada puede generar deuda técnica, aumentar el riesgo de integración y ralentizar la transformación. Este conjunto de herramientas permite evitar riesgos al ofrecer a los responsables de TI un marco práctico para evaluar la gobernanza, la seguridad, la escalabilidad y la preparación para la IA. Así, el CIO puede aconsejar al CFO con confianza y asegurarse de que la solución se ajusta a los estándares de la empresa.

Resultados en la vida real

Una evaluación estructurada solo resulta útil si se sostiene en producción. A continuación, mostramos cómo es el forecasting gobernado y habilitado por IA en una implementación real de OneStream.

Endeavour Energy (servicios públicos): la IA en acción con datos gobernados

Endeavour Energy es un operador de redes eléctricas con más 2,7 millones de clientes repartidos a lo largo de 25 000 km² en Nueva Gales del Sur (Australia). La red de abarca desde barrios residenciales costeros, donde el 80 % de los hogares utilizan energía solar (frente a la media de 25 % del estado), hasta zonas de maleza propensas a incendios y terrenos montañosos. Además, ha experimentado un rápido crecimiento, impulsado por la Western Sydney Aerotropolis y la proliferación de los centros de datos —cada uno con un consumo energético equivalente a 15 000 hogares. Esta situación ha incrementado radicalmente la complejidad del forecasting y de la planificación de la capacidad.

Una reciente implementación de SAP les permitió acceder a datos granulares de alrededor de un millón de cuentas de clientes, por lo que disponían de la entrada de datos adecuada. Sin embargo, seguían enfrentándose a una desviación anual de entre el 6 y el 8 % en su forecasting y a tiempos de ciclos largos. El problema no estaba en el volumen de datos. Estaba en el tiempo necesario para obtener insights, la gobernanza y la capacidad de llevar a cabo escenarios hipotéticos bajo demanda, sin tener que recurrir a herramientas en la sombra o a un equipo de data science. Ante la previsión de que, para 2030, la carga de los centros de datos se duplique y alcance el 8 % de la energía total de su red, el equipo de TI necesitaba una forma escalable de modelar la demanda para clientes y casos de uso que aún no existen.

¿Qué ocurrió? Endeavour implementó SensibleAI™ Forecast en solo 12 semanas, con un pequeño equipo de dos personas y el apoyo directo de OneStream. Como la plataforma se asienta sobre el modelo financiero unificado, no se necesitó a medida ni de un conjunto externo de operaciones de machine learning (ML). TI conservó la gobernanza de la plataforma, mientras que Finanzas se hizo cargo de los workflows de forecasting.

Resultados operativos para TI y Finanzas

• Agilidad de escenarios: el departamento de finanzas puede crear sus propios modelos de escenarios (por ejemplo, impactos climáticos del fenómeno de La Niña, perfiles cambiantes de carga de los centros de datos) sin necesidad de solicitar asistencia al departamento de TI.
• Propiedad y resiliencia: el proceso ahora está gestionado por el departamento financiero, sin dependencia de personal clave ni de ciencia de datos, mientras que TI proporciona las salvaguardas: control de acceso, auditabilidad y gestión de cambios.

Por qué esta historia importa para TI

Endeavour obtuvo una capacidad de forecasting gobernada y escalable que aprovecha los datos granulares de SAP y admite un rápido crecimiento regional. Cabe señalar que esto se logró sin la proliferación de nuevas integraciones y sin necesidad de mantener una pila de IA separada. ¿El resultado? Una planificación más ágil y fiable que permite a los equipos de Ingeniería y Operaciones garantizar la capacidad requerida en el momento justo. Y todo manteniendo el riesgo, la seguridad y la carga de soporte bajo control.

Las cifras hablan por sí solas

Reducción del TCO mediante la consolidación de la plataforma

OneStream reduce el coste total de propiedad (TCO) al remplazar un sinfín de soluciones puntuales de gestión del rendimiento empresarial (EPM) en una única plataforma extensible. Esta consolidación permite dejar atrás las licencias redundantes, así como la infraestructura y las capas de integración innecesarias, lo que simplifica la arquitectura financiera y mitiga los riesgos de seguridad y cumplimiento. Según el estudio TEI de Forrester, las empresas que retiraron cinco herramientas heredadas redujeron en un 90 % los costes de ejecución al tercer año. Y lograron mientras minimizaban los costes ocultos derivados de las actualizaciones, los parches y las conciliaciones manuales.

Un ROI avalado por análisis independientes

Basándose en una empresa B2C compuesta con mil millones de dólares de facturación, Forrester calculó un ROI del 172 %, un valor actual neto (VAN) de 5,61 millones de dólares y un periodo de amortización de siete meses. La automatización y la unificación de los datos impulsaron estos resultados: el mayor valor se obtuvo en el forecasting, donde la IA integrada redujo en un 25 % los costes de viaje y gastos y horas extraordinarias, además de eliminar las tareas manuales de forecasting, generando un ahorro de 6,2 millones de dólares (VAN).

• 172%

  ROI modelado (organización B2C compuesta de mil millones de dólares, según Forrester)

• $5.61M

  valor actual neto (VAN) a tres años

• 7 meses

  periodo de amortización

Diseñado para la escalabilidad, la seguridad y la preparación para el futuro

Más allá del coste y la eficiencia, la arquitectura de OneStream respalda las prioridades de TI: gobernanza centralizada, seguridad basada en roles e integración perfecta con los sistemas ERP y los ecosistemas en la nube. La función integrada SensibleAI™ Forecast acelera los ciclos de previsión hasta en un 85 % y mejora la precisión en aproximadamente un 25 %, sin generar sistemas de TI paralelos ni flujos de datos no gestionados. El resultado: una plataforma financiera moderna que reduce el coste total de propiedad, ofrece un rápido retorno de la inversión y posiciona a TI como un facilitador estratégico de la agilidad empresarial.

El proceso de implantación

Del primer éxito al nivel empresarial. El camino de cada empresa es único. Por eso, como CIO, debes elegir un punto de partida que se ajuste a tus objetivos, riesgos y plazos. A continuación, amplia el alcance sin cambiar de plataforma:

1. Comienza por el área de mayor dificultad (por ejemplo, consolidación y cierre o planning/forecasting), e integra los sistemas de origen una sola vez.
2. Refuerza la gobernanza (SSO, RBAC, informes de auditoría, certificación de workflows) y codifica las definiciones de datos desde el principio.
3. Incorpora IA para la automatización del forecasting y el análisis de escenarios una vez que la base de datos se haya consolidado.
4. Amplía a otros casos de uso, como las conciliaciones, el reporting narrativo o la planificación operativa sin generar nuevos silos.

Conclusión

De un cometido a un impacto medible

Los CIO ya no son meros guías tecnológicos. Hoy en día, también son coartífices de la transformación empresarial. Su cometido es inequívoco: capacitar al área financiera para que gane agilidad, mejore la gobernanza y pueda innovar con confianza. Todo ello al tiempo que se reduce la complejidad y el riesgo.

Las empresas que tomen medidas de inmediato podrán gestionar la volatilidad, escalar de forma eficiente y generar valor para el negocio. En cambio, las que opten por esperar corren el riesgo de verse limitadas por sistemas heredados y perder oportunidades.

OneStream facilita la trasformación empresarial con una plataforma unificada que permite consolidar las herramientas fragmentadas, integrar la gobernanza y obtener insights con IA sin añadir deuda técnica.

¿Quieres ver la plataforma en acción?

Descubre cómo implementar una plataforma financiera segura, escalable y orientada al futuro, diseñada para que TI y Finanzas alcancen el éxito de forma conjunta.

Apéndice

Las 10 preguntas que debe hacerse un CIO antes de dar el visto bueno a una plataforma financiera

1. ¿Cómo se orquesta el flujo de identidad entre los usuarios administradores, los usuarios finales y las cuentas de servicio?
2. ¿Es posible realizar un drill‑back completo de cualquier cifra del reporting hasta el asiento de origen, con la fecha, el usuario, la acción y el mapeo? Ver cómo.
3. ¿Qué protocolos de cifrado se aplican para la protección de los datos tanto en tránsito como en reposo?
4. ¿Qué SOC/ISO se encuentran actualmente en vigor, y como podemos acceder a esta documentación?
5. ¿Cómo realizamos la integración con SAP/Oracle/Microsoft Dynamics y cómo mantenemos el drill‑back a las transacciones?
6. Somos usuarios de Azure. ¿Cuáles son las opciones de alineación con el marco de gobernanza de Microsoft Azure y el programa MACC?
7. ¿Dónde se ejecuta la IA (dentro de la plataforma o externamente)? ¿Cómo se gobiernan y explican los modelos/datos utilizados?
8. ¿Cuál es el proceso de actualización y control de cambios (entornos no productivos incluidos)?
9. ¿Cómo evitamos añadir deuda técnica a medida que ampliamos los casos de uso?
10. ¿Cómo se manifiesta el éxito a los 6, 12 y 24 meses, desde el punto de vista técnico y operativo?