Zukunft gestalten mit Forecasts auf Basis von Machine Learning

Als weltweit führender Anbieter im Bereich Powersports entwickelt Polaris Inc. (NYSE: PII) seit seiner Gründung im Jahr 1954 bahnbrechende Produkte sowie bereichernde Erlebnisse und Services, die Menschen dazu einladen, die Freude an der Natur zu entdecken. Das hochwertige Produktportfolio von Polaris umfasst die Side-by-Side-Offroad-Fahrzeuge Polaris RANGER®, RZR® und Polaris GENERAL™; Sportsman® All-Terrain-Offroad-Fahrzeuge; militärische und gewerbliche Offroad-Fahrzeuge; Schneemobile; Indian Motorcycle® Mittel- und Schwergewicht-Motorräder; Slingshot® Moto-Roadster; Aixam-Quadricycles; Goupil-Elektrofahrzeuge sowie Ponton- und Deckboote, darunter die marktführenden Bennington-Pontons. Mit Hauptsitz in Minnesota ist Polaris in über 100 Ländern weltweit tätig.

„Durch die Integration von KI in unsere Planung und Forecasts mit dem OneStream SensibleAI™ Forecast beschleunigen wir den Forecasting-Prozess deutlich und heben ihn gleichzeitig auf ein neues Niveau – mit leistungsstarken, datengetriebenen Prognosen auf Basis von Machine Learning. SensibleAI-Prognosen haben sich als präziser erwiesen, und das Value-Add-Dashboard bietet unseren Fachanwendern wertvolle Einblicke in die Schlüsselfaktoren hinter den Forecasts – zur einfachen Steuerung, Optimierung und Weiterentwicklung der Modelle.“

— Melanie Hermann, Director, Finance Process & Systems, Polaris, Inc.

1. Planung und Forecasting auf ein neues Level heben mit dem SensibleAI Forecast

In den letzten Jahren haben COVID-19 und die weltweiten Störungen der Lieferketten bei Polaris zu einem umgekehrten Supply-/Demand-Modell geführt. Vor diesen Ereignissen basierten Produktion und Auslieferung des Unternehmens auf Innovation und Marktnachfrage. Seither ist das Geschäftsumfeld zunehmend von Angebotsengpässen geprägt.

Das Finance-Team von Polaris erkannte, dass es sich in einem dynamischen Marktumfeld bewegt, das mehr Schnelligkeit und Agilität in der Planung und im Forecasting erfordert, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der SensibleAI Forecast bot der Finanzabteilung eine Lösung, um auf diese zunehmende Komplexität im Markt reagieren zu können.

Vor der Implementierung von OneStream arbeiteten die Geschäftsbereiche von Polaris mit einem stark manuellen Finanzplanungsmodell. Dieses basierte auf Eingaben wie SIOP-basierten Forecasts der ausgelieferten Einheiten nach Produkt, Produktkosten und UVPs, Frachtkosten sowie Händlerrabatten – um eine Bruttomargen-Sicht zu generieren. Dieses Modell wurde als „Treiberbasiertes Umsatzmodell“ bezeichnet und bot die ideale Grundlage, um maschinelles Lernen in das Forecasting zu integrieren und eine einheitliche Planungsplattform mit OneStream zu etablieren.

2. Die Finance-Transformation von Polaris

Mit über 15 eingesetzten ERP-Systemen im gesamten Unternehmen nutzte Polaris bisher Oracle Hyperion Financial Management (HFM) und Hyperion Planning für Financial Close, Konsolidierung, Planung sowie Finanz- und Management-Reporting. Die zunehmende Komplexität, Daten zwischen einem HFM- und vier Hyperion-Planning-Applikationen zu bewegen und die Metadatenpflege über fünf Anwendungen hinweg zu managen, führte zu wachsender Frustration im Finance-Team. Der administrative Aufwand der Oracle-Systemlandschaft wuchs kontinuierlich, und mit dem Wachstum des Unternehmens entstanden zunehmend Systemlücken. Polaris begann daher, nach einer integrierten, robusten und flexiblen Lösung zu suchen, die mit dem Unternehmen mitwachsen kann. 2018 entschied sich Polaris für OneStream, und 2019 startete die Implementierung.

Noch im Jahr 2019 führte Polaris OneStream für Konsolidierung sowie für das Finanz- und externe Reporting ein. 2020 wurde die Plattform erweitert, um FP&A sowie Management- und Ergebnis-Reporting zu unterstützen. 2021 implementierte das Team dann OneStream’s Account Reconciliations sowie die Analytic Blend-Funktionalität, um tiefere Einblicke in Produktdaten auf VIN- und Kundenebene zu erhalten.

Nachdem Polaris eine stabile Plattform für das Finanzwesen geschaffen hatte, wurde die OneStream-Nutzung weiter ausgebaut: Einführung von BU-spezifischen Checklisten, Kapitalplanung und -reporting, Erweiterung der Management-Allokationen, stärkere Fokussierung auf Datenanalyse sowie Automatisierung von Prozessen. In der Folge nahm Polaris am Technical Preview-Programm für OneStream’s SensibleAI Forecast teil.

Im Rahmen des Technical Previews konzentrierte sich Polaris auf die nordamerikanische Geschäftseinheit für Offroad-Produkte (GBU), mit einem Forecast-Zeitraum von 12 Monaten. Im Fokus standen Variablen mit Einfluss auf den Forecast der ausgelieferten Einheiten – darunter Rohstoffpreise, Vorbestellungen, der „Clean Build“-Anteil sowie die Produktions-zu-Auslieferungsdauer. Historische Daten zu diesen Variablen wurden mit den ausgelieferten Einheiten kombiniert, um ML-Modelle zu trainieren und Prognosen zu erstellen. Das zugrundeliegende Datenmodell umfasste 181 Produkte mit wöchentlichen Verkaufszahlen von 2016 bis 2022. SensibleAI Forecast verarbeitete diese Daten, kombinierte sie mit Rohstoffpreisen für Stahl und Aluminium, berücksichtigte externe Einflüsse wie Feiertage – und generierte über 2.800 Vergleichsmodelle. Die ML-Modelle von OneStream erwiesen sich dabei als am genauesten auf Basis der historischen Daten. Die monatlich generierten ML-Forecasts wurden schließlich in das treiberbasierte Forecasting integriert.

3. Schnellere, genauere Forecasts – und mehr

Die Ergebnisse des Projekts mit dem SensibleAI Forecast waren beeindruckend. Die Prognosen waren nicht nur präziser als bei früheren Ansätzen – SensibleAI Forecast brachte auch mehr Geschwindigkeit und Effizienz in den Forecasting-Prozess bei Polaris: Die Forecast-Zyklen wurden von mehreren Tagen auf wenige Stunden verkürzt. Zudem bietet SensibleAI Forecast mehr Transparenz über die zugrunde liegenden ML-Modelle – inklusive Einblicken in die wichtigsten Treiber der Prognosen – und unterstützt so fundiertere Entscheidungen. Der von Finance gesteuerte ML-basierte Forecasting-Prozess ist nahtlos in die bestehende Finanzplanung und das Forecasting bei Polaris eingebettet – alles über die einheitliche OneStream-Plattform.

Auch das Data-Science-Team von Polaris zeigte sich vom Prozess und den Ergebnissen überzeugt:

„SensibleAI Forecast macht den Teil meiner Arbeit ‚kommoditierbar‘, der es sein sollte – und ermöglicht es mir, mich auf das zu konzentrieren, wo ich echten Mehrwert schaffen kann … auf Basis der Ergebnisse, die SensibleAI liefert. Es spart enorm viel Zeit und führt zuverlässig zur bestmöglichen Lösung. Das Team hat großartige Arbeit geleistet, uns wirklich in das Tool einzuführen – statt es zu einer Black Box zu machen.“

- Luke Bunge, Manager Data Science Product, Polaris

Polaris hat den Übergang vom privaten Technical Preview zu einem vollständig implementierten und produktiven treiberbasierten Umsatzplanungsmodell auf Basis von SensibleAI Forecast eingeleitet. Mit diesem Schritt verfolgt das Unternehmen bereits weitere Ziele: noch mehr Wertschöpfung, höhere Genauigkeit und mehr Transparenz mit Hilfe von SensibleAI Forecast. Geplant ist eine erweiterte Forecast-Zeithorizont-Betrachtung. Zudem arbeitet Polaris aktiv an der Erfassung und Speicherung von 20 bis 30 zusätzlichen wirtschaftlichen Einflussgrößen (Variablen) sowie an einer Reihe unternehmens- und marketingbezogener Ereignisse, die künftig ebenfalls in SensibleAI Forecast einfließen sollen.