Planificación operativa diseñada para que Finanzas lidere el crecimiento

La planificación operativa ofrece una flexibilidad similar a la de las hojas de cálculo dentro de la plataforma unificada de OneStream, lo que garantiza la gobernanza la escalabilidad y la configuración sin código para un modelado gestionado directamente por los usuarios empresariales.

Sí. El registro no se crea al desplegar la solución, sino que se define dinámicamente durante la configuración. Esto te permite establecer columnas y tipos de datos de forma flexible y adaptada a cada modelo, lo que aumenta la flexibilidad y facilita el mapeo de fuentes externas en la tabla de registro. No hay campos predefinidos a los que debas ajustar tus datos. Además, puedes modificar la definición del registro en cualquier momento.

No, la solución funciona de forma independiente. No necesitas vincular el registro a un workflow concreto para realizar tus cálculos o planificar, lo que te da mucha más libertad para personalizar la seguridad y el proceso como prefieras. No obstante, para que esos datos se consoliden, tendrás importarlos al cubo a través del workflow.

Las fórmulas se crean directamente desde la interfaz de usuario, ya sea mediante una interfaz gráfica o por entrada de texto. Esto te permite aplicar una lógica compleja sin necesidad de programar, con acceso a los campos del registro, a los drivers globales, del cubo o de consulta, y a funciones predefinidas (como condiciones «if-then» o lógica anidada). El motor admite fórmulas anidadas y puedes gestionarlo todo directamente desde la interfaz.

La solución admite drivers globales, del cubo y de consulta, sin necesidad de desarrollar código personalizado (reglas XFBR). La interfaz simplificada proporciona un entorno sin código para la creación y gestión de los drivers. Además, el sistema permite sustituir drivers y realizar consultas multidimensionales.

No, el modelado por partidas no admite reglas XFBR para fórmulas o cálculos. Estas se han eliminado para que gestiones tanto la recuperación de drivers como la creación de fórmulas directamente desde la interfaz, sin depender de lógica XFBR. El sistema se encarga de generar automáticamente el código necesario en segundo plano.

La solución ofrece un nivel de seguridad granular basado en roles, con permisos a nivel de columna, fila y miembro. Esto te permite cubrir requisitos complejos, como restringir el acceso de los administradores a columnas con datos sensibles. Para realizar cualquier acción, los usuarios deben estar asignados a grupos de seguridad específicos de la solución, aunque sean administradores de OneStream.

Los administradores también han de asignarse a los grupos de seguridad correspondientes para disponer de acceso completo. Esto incluye la ejecución de acciones, la visibilidad de las columnas y los permisos asociados a la dimensión de entidad, las definiciones de miembros de UD y las listas de control.

Sí, es posible trabajar con múltiples instancias en paralelo. Cada una funciona de forma independiente con su propio espacio de trabajo y esquema, lo que permite desplegar y gestionar modelos de planificación independientes (por ejemplo, personal, capital, tesorería o ingresos) en paralelo y sin interferencias.

Sí, requiere como mínimo la versión 9.0 de la plataforma. Se basa en un motor de cálculo rediseñado que aprovecha las capacidades de esta versión e incluye nuevos componentes, como las cuadrículas dinámicas, que permiten obtener datos de múltiples tablas en el registro y gestionar la información de forma interactiva.

La solución permite realizar actualizaciones fluidas mediante una nueva interfaz de gestión de instancias, al separar las personalizaciones y utilizar archivos de configuración. Esto facilita una iteración rápida y la migración entre entornos sin que los planes activos se vean afectados.

La solución se puede configurar a través de un asistente guiado en tres pasos o importando un archivo de configuración predefinido. El asistente permite definir la estructura de datos (registro), importar información, asignar tipos de datos, establecer definiciones de miembros y establecer permisos de seguridad.

La cuadrícula dinámica es un componente basado en ensamblados de la versión 9 que permite obtener datos de múltiples tablas en el registro, lo que facilita la interacción con los datos y guardarlos de forma eficiente. Este componente sustituye al antiguo editor de tablas SQL y permite trabajar con grandes volúmenes de datos mediante paginación.

La transición se realiza mediante la exportación de los metadatos de la solución en un archivo de configuración (JSON) que incluye las definiciones del registro, la seguridad, los drivers, las cuentas y las fórmulas, pero excluye los datos de registro y de los planes calculados. Actualmente, la migración de datos no está permitida por motivos de capacidad de almacenamiento y volumen, aunque se contempla como una posible mejora futura.

Los datos pueden importarse en bloque con CSV o conectores. Antes de guardarse, el sistema aplica validaciones para garantizar que los datos cumplan con las definiciones del registro. Para ejecutar esta lógica de validación, se ha implementado una tabla intermedia personalizada.